提高 Salesforce 數據質量的 10 大技巧
已發表: 2021-08-18通信技術的進步改變了企業和客戶互動的方式。 根據 Teradata 的研究，超過 50% 的組織現在使用七個或更多渠道來接觸他們的客戶。 您的客戶用來與您互動的渠道越多，您的企業用來從他們那裡收集信息的渠道就越多，您冒著重複和其他數據錯誤進入客戶關係管理 (CRM) 數據庫的風險就越大。 值得慶幸的是，數據完整性解決方案的進步使得防止這些錯誤成為可能。 繼續閱讀以了解如何通過幾個步驟提高 Salesforce 數據質量。
對數據質量負責
儘管每個人都需要儘自己的一份力量來確保 CRM 數據質量，但 Salesforce 管理員通常有責任通過將正確的數據質量工具與實施這些工具的正確行動計劃相結合來帶頭。
通常，這涉及製定和執行質量標準、培訓用戶使用 CRM、持續監控和清理數據以保持其完整性，以及保持溝通渠道暢通。 使用以下 10 條提示來幫助您制定簡單、有效的行動計劃。
提高 Salesforce 數據質量的 10 大專家提示
- 監視器
任何維護過小型數據庫的人都會同意，數據質量會以極快的速度呈指數級下降。 在更新現有記錄時，用戶有時會用錯誤數據替換有效信息，或者只是意外更改/刪除信息。 新記錄，無論是手動輸入還是導入，總是包含一定數量的有問題的字段，儘管管理員做出了最好的預防措施。 持續監控數據庫以識別和糾正錯誤數據。 - 標準化
每個數據管理員都應該制定一個質量標準，定義他們數據庫中的“壞”數據和“好”數據。 該標準實際上是一組規則或測試，當應用於數據庫時，可以識別錯誤數據，並在某些情況下自動修復它。 但是這些標準也可以防止錯誤的數據輸入，例如縮寫的首選項和格式化名稱、地址、州、郵政編碼等的規則。在建立一套初始標准後，您應該不斷尋求改進和更新這些標準，以便質量無論數據庫發展多快或業務變化多快，都保持在高水平。 - 重複數據刪除
重複記錄（重複）會造成混亂、浪費時間，並使用戶更難全面了解客戶關係。 使用重複預防工具定期搜索數據庫中的欺騙者，並創建方案來確定對這些欺騙者自動執行的操作，例如合併、刪除或發送警報。 - 潔淨
為您的數據庫定義了質量標准後，確定並實施經過驗證的數據清理工具來幫助您實現它。 利用第三方解決方案在數據庫中搜索不符合質量標準的記錄並進行修復。 為了始終保持高水平的數據質量，自動搜索和合併應該按照既定的時間表進行——可能每天或每週，具體取決於您組織中數據變化的速度。 - 證實
即使用戶可以輸入或導入 100% 乾淨的數據，也不會改變世界是一個動態的地方的事實。 公司成長，人們換工作，企業搬遷或合併。 僅在三個月前有效的聯繫信息現在可能已經過時。 實施有助於確保數據及時的流程，盡可能根據可靠的外部來源檢查數據，並利用電子郵件驗證解決方案確保電子郵件地址有效。 - V erify
執行上面列出的補救任務後，您應該驗證記錄是否已正確更新，並且數據庫確實符合要求的質量標準。 一旦完成，整個組織的員工就可以做出明智的決定，知道他們用來製作的數據是可信的。 - 教育
抓住每一個機會，向用戶和管理人員宣傳數據質量的重要性，為組織以及依賴該數據的員工個人倡導數據完整性。 - 執行
執行您創建的標準，確保為用戶提供適當的培訓，並在必要時限制對數據的訪問是關鍵。 設計模式時要考慮到數據質量。 他們應該：- 定義必填字段。
- 盡可能使用自動填充的默認值。
- 創建字段相關性和工作流規則（例如，如果 A 和 B 存在，則 C 必須存在）。
- 控制對象創建：允許哪些用戶創建客戶、聯繫人、潛在客戶等？
- 實施驗證規則以確保正確輸入數據。
- 對在線潛在客戶數據施加限制。
- 交流
作為 Salesforce 管理員，您通常負責回答問題並通知用戶 CRM 用戶界面的更改（例如，添加新字段或整個屏幕）、命名約定的修訂、策略和標準的更新以及任何其他相關內容到用戶體驗。 營造一種支持性的氛圍，讓用戶可以輕鬆地提出問題、討論問題並提出改進建議，這將促進用戶採用和遵守指南。
- G等一個幫手
要實現並保持始終如一的高水平 CRM 數據質量，請認識到您需要超越標準工具集並採用具有如此有效功能的高級第三方應用程序，它們將成為您最好的朋友。 即使遵循我們的前九個專家提示，在沒有專業軟件應用程序幫助的情況下，您也只能做很多事情來提高數據質量。
迎接提高 Salesforce 數據質量的挑戰
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