輕鬆輕鬆遷移 Salesforce 數據的 3 個步驟

還記得上次您花費數小時處理一份冗長、格式精美的文檔，卻用不同的程序打開它，結果看起來一團糟嗎？

現在，想像一下那種恐怖，但不是文本文檔或幻燈片，而是您公司所有最重要的數據，只是“噗”地一聲（嚇一跳！）。

顯然，這與理想情況完全相反，但如果您在沒有計劃、使用錯誤的工具或沒有做好準備的情況下嘗試在 Salesforce 中進行數據遷移，那麼您就會面臨失敗。

什麼是 Salesforce 數據遷移（以及為什麼需要它）？

Salesforce 數據遷移是從一個源系統提取數據並將其加載到目標 Salesforce 環境中的過程，同時在理想情況下保持其完整性、結構和關係。

如果出現以下情況，您的組織可能會考慮進行數據遷移：

• 您正在將舊系統或 CRM 平台升級到 Salesforce
• 您正在整合多個數據庫或系統
• 您希望清除、​​存檔或以其他方式提高數據質量

那麼，在 Salesforce 中進行數據遷移的過程是什麼樣的？

第一步：提前計劃

正如您可以想像的那樣，數據遷移項目需要仔細的規劃、協調和專業知識，以確保您的數據成功遷移到 Salesforce，同時將對業務運營的干擾降至最低。

下面，我們將詳細介紹如何讓您的組織在啟動遷移時取得成功。

明確目標、範圍和利益相關者

對於如此規模的項目，您應該能夠向您的團隊清楚地闡明目的和目標。 首先確定數據所有者、管理員和其他利益相關者，並與他們合作確定明確的角色和職責。 從這裡開始，確定項目的範圍：將遷移哪些數據？ 涉及哪些源系統？ 目標 Salesforce 環境是什麼？ 制定時間表並確保分配所有必要的資源。

清理您的源數據

審查源數據以確保其質量和準確性。 這可能涉及數據清理活動，例如重複數據刪除、標準化格式、驗證數據完整性以及解決任何其他不一致或錯誤。 乾淨且準備充分的數據將使流程更加順利，從長遠來看可以節省您的時間（和麻煩！）。

獲取地圖

將此步驟視為“測量兩次； 切一次”階段。 分析源系統中的數據結構、字段和關係，並將它們映射到 Salesforce 中的相應字段。 定義轉換源數據以匹配 Salesforce 數據模型所需的轉換規則和邏輯。 請記住考慮遷移過程中需要保留的任何數據依賴性或複雜關係。

確定集成要求

識別 Salesforce 與組織內任何其他系統之間的任何集成或數據依賴性。 數據遷移將如何影響這些集成？ 提前計劃任何必要的更新或重新配置，以確保遷移後的一致性和無縫數據流。

制定驗證策略

制定計劃來驗證一次遷移數據的準確性和完整性。 這看起來像是定義測試場景、樣本檢查以及確定如何根據源數據驗證遷移的數據。

建立數據治理

數據治理涵蓋確保組織內數據質量、完整性、安全性和合規性的流程、策略、角色和責任。 它確保在遷移過程期間和之後採取適當的措施和權限。 與管理員合作實施數據加密、訪問控制和其他安全協議以保護數據隱私。

有一個備份計劃

預測遷移過程中可能出現的潛在風險和挑戰。 創建應急計劃，概述替代方法、緩解策略和後備選項，以解決遷移過程中遇到的任何問題或挫折。 制定明確的應急計劃有助於最大限度地減少停機時間並確保業務連續性。

向全公司發出通知

您可以在此處向組織內的其他所有人通報即將進行的數據遷移，並傳達總體計劃、時間表以及對日常運營的任何潛在影響。

簡而言之，全面的規劃、利益相關者的參與以及對數據質量和安全性的關注都是尋求順利過渡到新的 Salesforce 環境時需要考慮的因素。

第二步：遷移數據

現在您已做好一切準備，並且每個人都在同一頁面上，是時候遷移了！

該過程通常包括以下步驟：

1. 數據提取：從源系統或數據庫收集所有遷移數據。提取的數據可能包括客戶記錄、潛在客戶、帳戶、聯繫人、機會、自定義對象和相關元數據。

2. 數據轉換：源數據通常需要更改以匹配目標 Salesforce 數據模型並遵守數據質量標準。如上所述，這可能涉及數據清理、標準化、重複數據刪除、格式化和映射。 數據轉換可確保遷移的數據保持一致、準確並與新環境兼容，使 Salesforce 數據管理變得輕而易舉。

3. 數據加載：轉換後，您的數據就可以加載並映射到 Salesforce 中的相應字段。為此，您可以使用 Salesforce 數據導入工具，例如 Salesforce 數據導入嚮導、Data Loader 或第三方集成工具。 當然，我們推薦 Validity DemandTools 的 Import 模塊。

4. 數據驗證和測試：加載數據後，必須進行徹底的驗證和測試，以確保數據完整性並驗證遷移是否成功。這涉及將遷移的數據與源數據進行比較、執行樣本檢查和其他測試。

專業提示– 創建涵蓋不同用例和場景的測試策略，以確保高水平的數據質量和完整性。

第三步：移民後護理

遷移完成且數據經過驗證後，可能需要進行其他遷移後活動，即：

1. 系統設置：這意味著配置安全設置、重新建立與其他系統的集成以及更新工作流程和自動化規則。

2. 數據治理：您還需要提供有關將引入的任何更改或新功能的培訓，鼓勵用戶參與，並準備好解決他們可能存在的任何疑慮或問題。

3. 安全性和合規性：必須在 Salesforce 遷移之前、期間和之後保護敏感數據，以確保您的數據安全傳輸，並確保適當的權限和控製到位。請記住考慮合規性要求，例如數據駐留法規，並確保您在遷移後遵守相關法律和行業特定法規。

整理您的 CRM 數據

Salesforce 遷移允許組織維護數據完整性、簡化流程、提高數據質量，並確保平穩過渡到 Salesforce 或新的 Salesforce 環境。 然而，如果您想最大程度地減少中斷並確保所有人獲得最成功的結果，那麼在執行數據遷移時，規劃至關重要。

如果做得不正確，這樣的過程可能會很困難、耗時且會造成收入損失。

有關如何遷移不斷增長的數據量並防止數據質量問題影響您的利潤的專家提示，請查看我們的指南“完成下一次 Salesforce 數據遷移的重要提示”。