如何集成 Salesforce 和 Marketo 以獲得更好的報告

已發表: 2022-08-12

Salesforce 和 Marketo 的集成允許您將 CRM 數據連接到您的分析。 我們將引導您了解它的工作原理以及您將能夠訪問哪些數據。

跨多個渠道和時間框架處理高價值內容的營銷人員通常最終使用營銷自動化工具。目前，估計約有 51% 的營銷人員正在使用營銷自動化。

能夠將營銷自動化工具中的數據連接到 CRM 對更好地了解營銷工作的影響至關重要。

對於 Marketo 和 Salesforce 的用戶來說，他們的集成是一個很棒的產品。

這是一個很好的集成，可以幫助營銷人員發送和接收數據，以更好地同步銷售和營銷團隊。

在本博客中，我們將介紹：

Salesforce 和 Marketo 的集成是什麼
如何設置 Salesforce 和 Marketo 集成
連接 Salesforce 和 Marketo 數據的更簡單方法

讓我們開始吧。

什麼是 Salesforce 和 Marketo 集成？

Marketo-Salesforce 集成是 Marketo 平台的一大亮點。

它是與雙向信息流的原生集成，這意味著您可以雙向共享數據。

Marketo 和 Salesforce 的集成可以幫助您更好地了解您的潛在客戶並將 CRM 中的數據與您的 Marketo 平台相結合。

專家提示

僅將 Marketo 用於其歸因部門？請記住，有許多更具成本效益和直觀的應用程序可用於歸因。

這裡有更多關於您可能要考慮的 Bizible/Marketo 的報告和歸因替代方案。

這種集成是營銷和銷售協調的關鍵，可以幫助您將營銷轉變為創收工具。

關於此集成的工作原理，您需要了解以下幾點：

Marketo 通過 API 連接到 Salesforce
Marketo 下載新的和更新的 Salesforce 數據
Salesforce 記錄將使用來自 Marketo 的信息進行更新
Salesforce 中的更改優先於 Marketo 中的數據更改
Marketo 中的新記錄不會發送到 Salesforce
同步開始後，對記錄的任何更新都必須等到下一次同步

考慮所有這些很重要，因為您需要確保了解數據傳輸的工作原理。

Marketo 如何與 Salesforce 集成？

Salesforce 和 Marketo 之間的連接僅對潛在客戶、聯繫人和活動是雙向的。

對於每種記錄類型，Salesforce 或 Marketo 中的更改也將反映在另一個中。

可以同步的不同元素包括

潛在客戶
聯繫人
賬戶
用戶
機會
Salesforce 活動
自定義對象
活動

這種集成可能是您的營銷生態系統的重要組成部分。

但是，有兩個關鍵的事情要記住。

您的數據流程需要放在首位

在 Marketo 和 Salesforce 之間建立集成非常好。但是，如果您還沒有管理潛在客戶數據的流程和良好的把握，您將很難從這種同步中獲益。

您希望銷售和營銷協同工作，這種集成確實允許這樣做，但它只會釋放這種潛力。

要使集成真正發揮作用，您需要真正有效的潛在客戶管理並了解如何使用您將獲得的數據。

專家提示

包括我們在內的許多營銷人員都希望簡單的數據觸手可及。這就是我們創建 Ruler Analytics 的原因。幫助營銷人員，因為營銷測量被打破了。更好的數據意味著更好的優化，這意味著未來會有更好的結果。我們的營銷歸因工具可以幫助您解鎖。

查看您可以在 Ruler 中發現的所有內容，以及它如何成為解決您正在遭受的數據差距的更好解決方案。

您需要維護此集成

雖然它不需要大量維護，但您仍然需要傾向於這種集成及其數據。

同步錯誤會發生，但您的團隊也可能會演變流程。因此，您可能需要不時檢查您的數據是如何移動的。

您絕對不能設置並忘記此集成。

如何設置 Salesforce 和 Marketo 同步

設置 Salesforce 和 Marketo 同步涉及很多步驟。

所以，和我們一起裸露吧！

他們包括：

將 Marketo 字段添加到 Salesforce
映射自定義字段
創建個人資料並設置您的權限
設置您的字段權限
創建您的 Marketo-Salesforce 同步
設置您的同步憑據
開始同步

步驟 1：將 Marketo 字段添加到 Salesforce

首先，登錄 Salesforce 並單擊設置。

從 Build 菜單中，單擊Customize選項並選擇Leads 。

然後單擊字段。

單擊頁面底部的自定義字段和關係部分中的新建。

選擇合適的字段類型並單擊Next 。

然後，插入字段的字段標籤、長度和字段名稱。選擇，下一步。

在這裡，您需要配置訪問設置。

您希望將角色修復為可見和只讀，同步用戶和系統管理員的配置文件除外。

選擇應顯示該字段的頁面佈局。

單擊保存並新建以返回並生成更多自定義字段。

第 2 步：將自定義字段映射到轉化

Salesforce 中的任何自定義字段都需要連接到相應的字段（從潛在客戶到聯繫人），以確保可以傳遞數據。

設置很簡單。

在 Salesforce 中，單擊設置。

前往Fields ，點擊它，然後點擊Leads 。

在這裡，向下移動到 Lead Custom Fields and Relationships 並選擇Map Lead Fields 。

在這裡，您可以選擇要映射的字段。

然後，您可以選擇相應的聯繫人自定義字段。

您需要為您擁有的每個自定義字段執行此操作。

完成後，單擊保存並轉到第 3 步。

第 3 步：創建個人資料並設置您的權限

在 Salesforce 中，前往設置和配置文件。

點擊新建。選擇標準用戶，將配置文件命名為“Marketo-Salesforce Sync”，然後單擊保存。

完成所有設置後，您將需要配置安全權限。

您應該會看到一個編輯這些選項的選項。

在“管理權限”部分中，確保選中以下框：

啟用 API
編輯 HTML 模板
管理公共文件
管理公共模板

在“一般用戶權限”部分中，確保指示以下框：

轉換潛在客戶
編輯事件
編輯任務

在“標準對象權限”部分中，確保指示了讀取、創建、編輯和刪除權限：

賬戶
活動
聯繫人
潛在客戶
機會

檢查完所有這些後，單擊頁面底部的保存。

第 4 步：設置字段權限

現在您的個人資料已啟動並正在運行，您還需要查看您的字段權限。

這有助於確保將正確的數據移動到正確的字段。

前往配置文件詳細信息頁面中的字段級安全性。單擊查看並設置對象的可訪問性：

帶領
接觸
帳戶
機會

為此，您需要在每個對像上單擊Edit 。

找到不需要的字段，確保未選中讀取權限和編輯權限。完成後點擊保存。

禁用所有不需要的字段後，您必須檢查以下對象字段的讀取權限和編輯權限。完成後點擊保存。

目的	字段
帳戶	類型字段
事件	所有領域
任務	所有領域

第 5 步：創建您的 Marketo-Salesforce Sync 帳戶

前往管理用戶部分，然後點擊用戶。然後選擇新用戶。

填寫必填字段，然後選擇用戶許可：Salesforce和您已經創建的配置文件。完成後點擊保存。

第 6 步：設置您的同步憑據

首先，您需要從 Salesforce 獲取您的安全令牌。

以您創建的 Marketo Sync 用戶配置文件登錄 Salesforce，前往我的設置。

在那裡，搜索“reset”並點擊Reset My Security Token 。重置您的安全令牌，這將通過電子郵件發送給您。

完成此操作後，前往 Marketo。

在那裡，轉到Admin並單擊CRM 。

然後，選擇與 Salesforce 同步。

輸入您的 Salesforce 安全令牌並單擊同步字段。

確認憑據，您就完成了。

第 7 步：開始同步

最後，您已準備好開始同步數據。

單擊開始 Salesforce 同步以開始 Marketo-Salesforce 同步。

點擊開始同步。

要驗證您的同步，請前往 Marketo。在這裡，單擊Admin > Salesforce 。

在此視圖中，您將能夠檢查您的同步狀態。您應該能夠在右上角看到它。

它將顯示：

上次同步
同步進行中
失敗的

如果它失敗了，您需要查看故障排除。

就是這樣！

深呼吸，因為那太多了。但是，這就是您設置 Salesforce-Marketing 同步的方式。

在 Salesforce 和 Marketo 之間連接數據的更簡單方法

這七個步驟很多。

而且，正如我們之前所討論的，在 Salesforce 和 Marketo 之間設置和運行同步時，您可能會遇到一些障礙。

雖然它可能是目前最好的集成之一，但由於 Salesforce 中的數據存儲方式與 Marketo 非常不同，因此它有很多差異需要克服。

因此，如果您正在尋找一種簡單的方法來管理這種集成，那麼可能值得考慮使用營銷歸因工具。

相關：最好的營銷歸因工具

雖然整合另一個工具的成本可能很高，但歸因的好處在於它可以從任何地方推送和拉取數據。

以標尺為例。 Ruler 可以自動將來自 Salesforce 的數據同步到您使用的任何應用程序，無論是 Google Analytics、Facebook Ads 還是更多。

因此，如果您決定從 Salesforce 切換到 HubSpot，則無需擔心在進行更改時數據會丟失。

此外，您的所有數據集成都是完全自動完成的。

您無需對同步進行排序即可將收入數據從 CRM 推送回 Marketo 中的營銷活動。

專家提示

在此處閱讀有關營銷歸因及其工作原理的更多信息。您將了解將此工具集成到您的營銷堆棧中是多麼容易，以及它如何使您的生活變得如此輕鬆。

包起來

因此，如果您正在考慮整合 Marketo 和 Salesforce，那麼希望這是一個很好的起點。

但請記住，有更簡單的方法可以從您的營銷堆棧中獲取更好的數據。

通過預訂演示了解更多關於 Ruler Analytics 以及它可以為您提供什麼的信息。

我們的團隊將向您介紹我們的平台是如何工作的，以及它如何在您最需要的地方推送和提取您需要的數據。