如何自動化您的銷售工作流程？ +4 個用例！

了解什麼是銷售工作流程自動化

銷售工作流程是銷售代表為從漏斗早期階段到轉化階段培養潛在客戶而進行的一組重複流程。 該短語也可以稱為銷售漏斗或銷售流程。

銷售工作流程的重點是詳細關注每個階段發生的情況。 它包括潛在客戶識別、資格、需求識別、報價和後續行動。 銷售代表使用工作流程來確保在培育潛在客戶以將其轉化的過程中不會忽略任何步驟。

銷售工作流程自動化的示例可能包括：

• 引入新的潛在客戶
• 更新潛在客戶字段
• 發送自動電子郵件
• 自動提醒約會
• 自動化預約結果
• 自動化潛在客戶資格認證
• 自動化贏得交易

研究表明，在全球範圍內，銷售團隊僅將 35% 的時間用於銷售。 這意味著他們將65% 的時間花在手動活動上，例如研究潛在客戶、進行跟進、輸入數據和對潛在客戶進行評分。

自動化銷售工作流程可幫助銷售代表以更少的努力實現更高的銷售額。 他們利用不同類型的軟件來創建自動化工作流程。

該流程可幫助您的團隊消除大量手動流程，並與有價值的潛在客戶建立個性化的互動。

自動化工作流程工具有助於在很少或無需銷售代表乾預的情況下完成手動任務。 它使用人工智能算法來收集數據並啟動最相關的操作。 它可以在點擊後發送警報、註冊後自動發送後續電子郵件、完成購物車的提醒以及潛在客戶評分。

在銷售自動化工作流程實施過程中，您對工作設備的選擇很重要。 它以多種方式影響您的工作流程生產力。 許多現代品牌越來越多地採用 MacBook 進行企業使用，主要是因為其高效和超現代的功能。 這些筆記本電腦具有時尚的設計和友好的界面。

為什麼品牌應該考慮自動化銷售工作流程

由於銷售工作流程自動化所提供的好處，對自動化的需求正在不斷增加。 由於缺乏自動化工作流程，許多組織失去了大量銷售機會。 銷售代表未能按時確定潛在客戶資格或在必要時完成交易。 自動化使銷售團隊能夠更好地了解渠道，並在最需要時採取行動。 由於實施自動化帶來的好處，品牌應該考慮自動化其銷售工作流程。

提高潛在客戶質量

在潛在客戶生成過程中，自動化有助於增加優質潛在客戶的數量。 潛在客戶路由自動化工作流程軟件有助於在銷售代表之間分配潛在客戶。 它消除了手動線索轉發、資格賽和評分。 該軟件使用人工智能算法來一致地評估和排名潛在客戶。 它向他們發送相關消息來引導他們通過渠道。 銷售代表受益於高質量潛在客戶的增加，這些潛在客戶可以轉化為轉化。

更多已成交交易

銷售團隊可以自動化電子郵件工作流程並安排後續行動，收集有關潛在客戶的信息，並提供無縫溝通。 當潛在客戶點擊鏈接、放棄購物車或搜索某些產品時，銷售代表會收到提醒。 然後他們可以進行必要的跟踪並完成更多交易。

提高效率

銷售工作流程自動化簡化了銷售流程。 銷售代表用更少的精力完成更多的任務。 效率有助於企業減少資源浪費並實現更順暢的流程。 銷售代表最大限度地利用他們的銷售時間，從而提高銷售收益。

銷售代表之間加強協作

工作流程自動化工具在不同的銷售代表之間分配任務。 他們使用工具來分配潛在客戶、在一處利用數據以及發送警報和提醒。 銷售團隊作為一個整體工作，有利於企業的發展和良好的聲譽。

節省時間和金錢

銷售代表花更少的時間進行手動活動。 他們更注重提高轉化率以增加銷量。 品牌可以節省時間和金錢，這對於增長非常重要。

自動化銷售工作流程的分步過程

有效的銷售工作流程自動化涉及提前準備基礎工作。 它確保您不會遺漏任何步驟，並且每個步驟都已按正確的順序正確實施。

工作流自動化的主要目的是最大限度地減少手動流程，並儘可能增加自動化流程。 自動化簡化了流程並減少了人工干預。 按照正確的步驟實現平穩的工作流程自動化過程。

第 1 步：確定哪些工作流程需要自動化

需要自動化的工作流程是那些需要重複活動的工作流程。 例如，為了管理以結果為導向的潛在客戶開發活動，銷售代表必須執行多項重複性活動。 他們一定：

• 一致地創建內容
• 針對相關受眾的研究
• 發送促銷信息
• 進行測試和先導分析
• 進行線索評分和培養

潛在客戶生成工作流程是銷售團隊可以考慮自動化的重複活動之一。 它簡化了流程並提高了成功率。

步驟 2：決定必須實現的目標

確定需要自動化的重複流程後，下一步是定義您的銷售目標。 自動化銷售工作流程的目標之一是縮短客戶旅程週期。 它還尋求減少數據輸入時間，更多地專注於優化洞察力並帶來成功。 然而，您必須證明您的品牌想要實現的每個目標的合理性。

第 3 步：確定哪些工作流程解決方案與您的品牌最相關

您選擇的銷售自動化解決方案基於您的品牌目標。 您的品牌可能希望產生更多潛在客戶、達成更多交易、發起電子郵件營銷活動、推廣特定產品等等。 您可以根據以下因素選擇解決方案：

• 功能：這些功能能否滿足您的工作流程自動化需求？
• 費用：費用在您的預算範圍內嗎？
• 集成功能：該解決方案可以與您公司的其他工具集成嗎？
• 用戶總數：您有多少用戶？
• 用戶界面：以友好的方式導航儀表板是否容易？
• 支持：供應商是否提供優質支持？

第 4 步：訓練和衡量 KPI

培訓您的團隊使用這些解決方案來實現利益最大化。 例如，您的銷售團隊可以使用工作流程自動化工具來改進銷售文案並生成更高質量的內容。 制定一個衡量自動化銷售工作流程系統性能的計劃。

您可能想要自動化的 4 個銷售工作流程！

CRM 是一個很棒的工具，需要自動化來改進銷售工作流程。

該工具可以與數千個其他工作流程自動化工具集成，從而在一個地方提供全面的流程視圖。 需要大量重複工作的流程應考慮自動化。 它允許自動完成活動，以便您的銷售團隊節省時間和精力。

銷售工作流程 1：自動化潛在客戶的工作流程培養

對於自然銷售線索，您的銷售團隊需要使用多種策略。 他們可能決定使用：

• 電子郵件
• 社交媒體
• 進行調查
• 產品促銷

團隊還必須獲得潛在客戶並培養他們以開始轉化和銷售。 整個工作流程可以自動化，使其更加順暢、更加有效。 自動化軟件將幫助銷售代表收集潛在客戶偏好並吸引訪客訪問銷售內容。 利用人力來培育潛在客戶是不可擴展的。 自動化將幫助您利用已有的潛在客戶數據。

所有這些步驟都不需要人工干預。 自動化工具可以引導潛在客戶從一個步驟到下一步，直到他們轉化。 該工具發送大量電子郵件並管理訂閱和註冊以及下載電子書。 如果潛在客戶延遲採取行動，該工具會進一步發送電子郵件提醒他們採取行動。 它可能會建議一些優惠，例如折扣和免費電子書。

銷售工作流程 2：自動化聯繫人細分和更新工作流程

銷售代表所做的一項重複活動是對聯繫人進行細分並在 CRM 中更新它們。 這個過程需要時間，並且可能需要雇用額外的團隊。 這使得與團隊協調以開始跟進並引導潛在客戶通過漏斗變得更加困難。

一些聯繫人可能會丟失。 自動化聯繫人細分和更新工作流程可以節省大量時間。 自動更新工具可以將聯繫人細分為電子郵件、電話和郵寄地址。 每次新聯繫後，該工具都會自動更新整個聯繫人數據庫。

首先，您需要從各種來源收集聯繫人。 然後，您必須創建自定義字段並添加條件。

通常，分段系統是根據特定領域預先編程的。 您可以對其進行編程，以根據客戶旅程階段或在線行為進行細分。 您還可以根據參與度、潛在客戶評分、潛在客戶來源或銷售對話進行細分。

例如，如果您的細分條件之一是基於在線活動的，則自動化工具會學習潛在客戶的行為模式並分析他們的活動。 它可能會記錄積極參與、不參與、不活動、參與等行為。 然後，該工具必須決定將觸點放置在何處。

它可能會被放置在提醒、產品建議或電子書的電子郵件列表中。 一旦成功分割聯繫人，該工具就會更新整個聯繫人系統。 隨著潛在客戶行為的變化，這個過程可以重複多次。

銷售工作流程 3：自動化銷售線索狀態工作流程

潛在客戶狀態是一種用於跟踪潛在客戶在銷售漏斗中的進度的策略。 它為銷售團隊提供了引導潛在客戶進一步進入渠道直至轉化點的機會。 當銷售線索從漏斗中流失時，品牌會損失大量收入。 如果正確識別了他們在漏斗中的狀態，銷售代表就可以採取正確的行動來指導他們。 它提供了一個平台來阻止因失去潛在客戶而造成的收入流失。 您的銷售代表需要以下信息：

• 我們聯繫或嘗試聯繫訪客
• 訪客回復了
• 他們要求提供信息
• 我們預約了一次會議
• 鉛轉換

該代表可能會繼續提出交易建議，但領先優勢尚未確定。 在這種情況下，它們將被標記為Open Deal 。 此時，潛在客戶可能會失去或表現出興趣。 如果他們輸了，他們就會被視為不合格。 如果他們表現出興趣，他們將被標記為合格，並可以重定向到後續步驟。

銷售工作流程 4：自動為銷售代表的工作流程創建任務

銷售代表的任務工作流程可以分為幾個類別。 有些人的任務可能是處理停滯的交易、創建內容、管理客戶聯繫人數據庫或管理轉換的客戶。 工作流程自動化工具可以幫助銷售經理自動分配任務。 例如，如果工具發送潛在客戶提出請求的警報，銷售經理可以分配特定的銷售代表來處理該問題。 它使工作流程過程變得更容易、更順暢。

其他可以自動化的銷售工作流程類型包括：

• 歡迎和教育新客戶工作流程自動化
• 聯繫人重新參與工作流程自動化
• 停滯的交易工作流程自動化
• 反饋和購買提醒工作流程自動化

還有“創智贏家”技術，這是另一種基於拉動的線索分配策略。 系統不會向銷售代表放置潛在客戶以供選擇，而是向每個銷售代表發送通知。 首先做出回應的代表將獲得潛在客戶。

整個過程始於營銷團隊推動的紮實的潛在客戶開發。 然後系統會對它們進行質量篩選並設置標準分佈。 該系統在整個過程中保持透明度。

自動化銷售工作流程的 5 個最佳工具

銷售工作流程自動化的整個過程需要時間分配、技術實施和合理的預算。 銷售工作流程自動化工具通過自動化需要人工干預的日常流程，消除了繁瑣而復雜的流程。 它構建了一個更簡單且以利潤為導向的銷售工作流程。 幾乎所有銷售自動化軟件都可以輕鬆集成到 CRM、潛在客戶捕獲以及電子郵件營銷工具中。

您最終為您的業務確定的工具取決於您組織的目標和客戶的特定需求。

成長機器

LaGrowthMachine 是一款用於自動化電子郵件和 LinkedIn 推廣的有效工具。 該工具可自動與電子郵件聯繫人進行對話，並在他們未能向您提交電子郵件時聯繫他們的 LinkedIn 帳戶。 您可以對其進行編程以導入您的潛在客戶、吸引並同步他們​​。 您還可以對其進行編程以清理潛在客戶的數據，以便保留優質列表。 它具有多渠道消息傳遞功能，可以從一個地方發送所有通信。

樞紐點

HubSpot Sales 工具是最流行的在線工具之一，可與任何 CRM 一起使用以自動化各種工作流程。 它根據預編程的要求自動將電子郵件發送到您的聯繫人數據庫。 例如，如果您使用表單鼓勵訪問者加入您的電子郵件列表，則一旦訪問者填寫表單，該工具就會自動發送通信。

它可以是感謝信息、電子書、後續行動或促銷信息。 該工具有助於自動化潛在客戶培育工作流程和聯繫人細分。

啄木鳥

Woodpecker 工具用於增強冷電子郵件工作流程活動。 當銷售代表開展冷電子郵件營銷活動時，他們會試圖說服潛在客戶在不同階段進入渠道，以便他們採取預期的行動。 它被編程為識別觸發器、特定搜索和操作。

根據觸發器，該工具可以將潛在客戶添加到營銷活動中、進行 API 調用、搜索潛在客戶、更新潛在客戶或刪除不合格的潛在客戶。

獲取響應

GetResponse 允許您從頭開始或預構建模板構建銷售自動化。 預建模板適用於各種銷售情況。 您可以對其進行編程，使其根據附加到不同銷售工作流程場景的特定條件、操作和過濾器進行工作。

它管理漏斗中潛在客戶的聯繫人和客戶旅程。 它可以發送歡迎消息、購買後和促銷消息。 它會針對廢棄的購物車發送警報，並有助於保持保留和參與度。 它還可以用作合同管理軟件。

推銷員

Salesmate 可用於自動化各種銷售工作流程。 您可以使用它自動將潛在客戶分配給銷售代表並自動化您的電子郵件銷售工作流程。 它會發送訂閱提醒、歡迎電子郵件以及生日和周年紀念日報價。

客戶添加到購物車或進行購買後，它會發送後續電子郵件以建立持久的關係。 它有助於跟踪管道中的活動並跟踪銷售目標。

鉛送料機

Leadfeeder 幫助銷售團隊擴展工作流程自動化。 它可以自動發送電子郵件通知，並在潛在客戶每次打開電子郵件、單擊鏈接或訪問網站時以預設頻率發送通知。 它可以通過編程將潛在客戶重定向到特定渠道。

該工具還可以與 Salesforce 集成，將潛在客戶聯繫人整合到一處。 它對於確定潛在客戶資格、優化銷售工作流程以及完成更多銷售非常有用。

結論

銷售工作流程自動化利用軟件來自動管理銷售流程。 公司採用各種人工智能驅動的軟件來消除重複的手動工作流程。 自動化意味著最終銷售額的增長、銷售人員可靠性的提高和生產力的提高。

在創建銷售工作流程自動化策略時，公司需要遵循正確的步驟。