Ruler Analytics 如何豐富您的 Salesforce CRM？

通過 Ruler 的集成，提高客戶旅程的可見性並了解哪些營銷工作推動了最高質量的潛在客戶並在 Salesforce 中贏得了交易。

通過 Salesforce 和 Ruler 集成，您可以將潛在客戶與營銷渠道相關聯，並在他們從漏斗向下移動到採購階段及以後時將其與該渠道保持聯繫。

繼續閱讀以了解 Ruler 如何支持 Salesforce、它包含哪些功能以及它如何幫助您從報告中獲得更多收益。

在這篇文章中，我們將討論

• 什麼是標尺分析？
• Salesforce 中歸因報告的限制？
• Ruler 如何豐富您的 Salesforce 報告？

什麼是標尺分析？

首先，什麼是標尺分析？

Ruler 是一種營銷歸因解決方案，適用於希望在整個客戶生命週期中跟踪、證明和優化潛在客戶和客戶互動的數字營銷人員。

相關：客戶旅程跟踪指南

它將您的 Salesforce CRM 收入與您的營銷工作保持一致，使您能夠更有效地展示您對底線指標的影響。

Ruler 提供的一些出色功能包括：

• 營銷來源報告
• 客戶旅程跟踪
• 關鍵字歸因
• 離線轉化跟踪
• 收入分析
• 數據驅動的歸因

專家提示

如果您認為這已經很棒，Ruler 有更多功能可以跟踪和分析您的營銷績效。 我們不會在這裡詳細介紹，因為我們有一個完整的指南，涵蓋了 Ruler 中可用的所有功能等等。

您可以在 Ruler 中發現的一切

Salesforce 中的歸因報告有哪些缺點？

此時，您可能想知道為什麼還需要 Ruler？

Salesforce 已經允許您將營銷源數據歸因於您的潛在客戶和機會，對嗎？

從技術上講，它確實如此，但它並不完美。

Salesforce 潛在客戶來源字段太寬泛

正如我們剛剛提到的，Salesforce 具有內置標籤，允許您將潛在客戶來源值分配給您的聯繫人。

Salesforce 中的潛在客戶來源跟踪是監控和跟踪帶來最合格流量和潛在客戶的營銷和銷售工作的好方法。

默認情況下，Salesforce 允許您跟踪以下潛在客戶來源：

• 網絡
• 電話查詢
• 合作夥伴推薦
• 夥伴
• 公共關係
• 貿易展覽會
• 口口相傳
• 員工推薦
• 購買清單
• 其他

雖然這些潛在客戶來源提供了一些營銷效果的指示，但它們並不是很具體。

以“網絡”為例。

營銷人員正在使用大量不同的渠道來推廣他們的產品和服務。 據 Invesp 稱，52% 的營銷人員使用 3 到 4 個營銷渠道來獲取新客戶。

“網絡”告訴您的唯一一件事是您的潛在客戶登陸您的網站並在線轉換。

但是，潛在客戶如何首先找到您的網站？ 是通過付費搜索嗎？ 社交媒體？ 搜索引擎優化？

依靠 Salesforce 中的潛在客戶來源價值，您永遠不會知道。

使用像標尺這樣的工具，您可以獲得額外的洞察力。

例如，如果沒有歸因數據，Salesforce 中的潛在客戶將如下所示：

您可以看到必要的聯繫方式，但沒有任何關於潛在客戶來自哪里或他們在轉換之前查看的頁面的信息。

現在讓我們應用 Ruler 的數據。

巨大的差異，我們相信你會同意。

應用來自 Ruler 的歸因數據，我們可以看到該潛在客戶在完成 PPC 搜索並在我們的營銷歸因頁面上填寫表格後轉換。

隨著這條線索通過管道，您可以對營銷效果做出更好的結論。

您可以提前優化預算，以確保將最高質量的潛在客戶提供給您的 CRM。

Salesforce 缺乏多渠道報告

開箱即用，Salesforce 不支持多渠道歸因數據。

Salesforce 中的活動影響等工具允許您跟踪機會與多個活動的關係。

相關： Salesforce 中的活動影響力完整指南

但是，Salesforce 僅允許您將一個主要潛在客戶來源分配給匯總摘要的機會。

如果您的購買過程相對較短且簡單，這不是問題。

但是，如果您的平均客戶旅程有多個交互，那麼 Salesforce 將不會捕獲您之前的任何接觸點，從而使您對客戶旅程的了解有限。

這就是 Ruler 達到標準的地方。

使用 Ruler，您可以跟踪用戶和潛在客戶的完整客戶旅程。

相關：如何使用 Ruler Analytics 查看完整的客戶旅程

如果您在 Salesforce 中遇到看起來很有希望的潛在客戶，您可以在 Ruler 中跟進並跟踪他們使用哪些營銷渠道、廣告和關鍵字來發現您的產品和服務。

Ruler 如何豐富您的 Salesforce 報告？

從本質上講，Ruler 位於您的營銷和銷售數據之間。

它為每個新潛在客戶捕獲營銷數據，並將洞察發送到您的 Salesforce CRM，讓您在管道的每個階段跟踪您的營銷效果。

我們已經談了很多關於 Ruler 如何提高數據質量的內容，但它究竟是如何與 Salesforce 集成的呢？

讓我們一起完成整個過程。

1. 跟踪多個會話和流量來源的匿名訪問者
2. 營銷來源和轉化數據發送到 Salesforce
3. 機會和管道數據被發送回 Ruler
4. 交易已結束，收入歸於營銷
5. 與其他工具共享收入和營銷歸因數據

1. 跟踪多個會話和流量來源的匿名訪問者

Ruler 通過使用第一方數據跟踪您網站的每個訪問者來工作。

相關：如何收集第一方數據

單獨跟踪訪問者允許 Ruler 將任何潛在客戶、轉化或銷售與跨多個渠道、廣告、關鍵字等產生它們的營銷接觸點相匹配。

以下面的屏幕截圖為例。

使用 Ruler，我們可以看到該特定訪問者點擊了我們的一個營銷歸因廣告並使用表單轉換為潛在客戶。

Ruler 的訪問者級數據使您可以跟踪個人用戶、跟踪客戶旅程並更好地了解您的營銷工作的有效性。

如果沒有這些數據，在 Salesforce 中跟踪潛在客戶和歸因營銷收入的過程幾乎是不可能的。

2. 向 Salesforce 發送營銷來源和轉化數據

當訪問者轉換時，無論是通過電話、表格填寫還是實時聊天對話，Ruler 都會將潛在客戶與其營銷接觸點相匹配，以創建客戶旅程。

在 Ruler 中捕獲的潛在客戶的營銷來源和轉化數據會自動發送到您的 CRM，讓您可以監控潛在客戶在漏斗中向下移動時的具體操作。

使用 Ruler 的數據豐富 Salesforce 後，您可以：

• 跟踪 Salesforce 中每個潛在客戶、機會或客戶的歸因數據。
• 了解每個潛在客戶或機會發現您的產品和服務的路徑。
• 獲得轉化率最高的客戶來自何處的“單一事實來源”。

3. 機會和管道數據被發送回 Ruler

隨著線索從一個階段轉移到另一個階段，Ruler 將在其儀表板中記錄任何更改。

這使您可以提前發現任何瓶頸，並立即採取果斷行動。

以下面的屏幕截圖為例。

正如您在示例中所見，Google Ads 負責為提案階段帶來 28,295 英鎊，而 Google Organic 僅增加了 7,695 英鎊。

這告訴我們，PPC 對管道生成的影響要好得多，並且是客戶獲取的主要來源。

有了這種洞察力，您可以實時更改您的營銷策略，以確保您的管道中充滿了足夠的合格銷售線索。

4. 交易結束，收入歸於營銷

現在是最好的一點。

當機會達成交易時，收入數據會傳回 Ruler 儀表板，並通過不同歸因模型的鏡頭進行歸因。

這帶來了一些好處。

首先，它可以幫助您確定哪些活動和渠道在創造收入和推動增長方面最有效。

其次，它允許您構建報告，顯示營銷產生的收入的確切值。

5. 收入和營銷歸因數據與其他工具共享

它不止於此。

Ruler 可以與 1,000 多種工具集成，允許您將歸因和收入數據傳遞給您最喜歡的工具。

Ruler 的一種流行集成是 Google Analytics。

相關：集成 Ruler 和 Google Analytics 的好處

Ruler 通過向您在 GA 中創建的目標發送入站線索和收入來與您的 Google Analytics（分析）帳戶集成。

將來自 Ruler 的歸因數據發送到 Google Analytics 後，您可以使用模型比較工具來確定哪些營銷渠道、廣告和關鍵字在創收方面最成功。

它還適用於入站呼叫線索，允許您直接在 Google Analytics（分析）報告套件中將離線轉化和收入數據與在線線索來源進行匹配。

準備好開始使用 Salesforce 和 Ruler 集成了嗎？

將 Salesforce 與 Ruler 集成有很多好處。

首先，Ruler 允許您在營銷活動和收入之間建立直接聯繫。

其次，它可以幫助您更好地了解您的營銷如何支持您的管道生成。

不去愛的種種？

想了解更多關於標尺的信息嗎？ 我們有大量關於 Ruler 如何將收入歸因於您的營銷並有助於提高您的投資回報率的內容。

或者，如果您希望看到 Ruler 的實際應用，請預訂演示並更深入地了解 Ruler 如何幫助您的業務。