如何應對道具公司的挑戰：逐步指南

已發表: 2023-09-20

在金融領域，自營交易是一個非常獨特的領域。在這個領域，交易者透過利用公司的資本進行金融交易並賺取利潤份額來證明自己。

然而，在能夠使用活期資金進行交易之前，有抱負的進入者必須面對各種自營公司評估的障礙，這些評估通常透過多個階段或步驟來嚴格測試您處理重要資產的能力和克制力。

我們的指南旨在闡明道具公司面臨的複雜挑戰，為您在眼前的測試中駕馭並脫穎而出提供實用指導。

準備道具挑戰

將道具交易挑戰視為精英運動比賽的財務挑戰。正如運動員嚴格訓練一樣，交易者也必須磨練特定技能並徹底理解遊戲規則。您應該培養的自營交易的一些基本技能是：

技術分析：這是許多自營交易策略的支柱。透過掌握閱讀圖表的藝術，並理解移動平均線、布林通道和 MACD 等指標，交易者可以對未來市場價格走勢做出明智的預測。
基本面分析：圖表提供了過去和當前走勢的直觀表示，而基本面分析則深入研究「原因」。要正確使用基本面分析，您必須了解影響市場情緒的經濟指標、利率和地緣政治事件。
風險管理：每筆交易本質上都帶有一定的風險。成功的自營交易者使用風險價值 (VaR) 和壓力測試等工具來量化潛在損失。他們還採用諸如設定停損和根據預先定義的風險百分比來確定頭寸規模等技術。
情緒控制與紀律：市場可能會因新聞和意外的全球事件或大公司未能達到季度獲利預期而變得不穩定。許多交易者在面對這種壓力時會做出情緒化的反應，做出進一步錯誤的決定，導致損失不斷增加和嚴重。成功自營交易的關鍵是能夠保持頭腦冷靜並始終保持客觀。
市場知識：全面的交易者了解各種金融工具，從股票和商品到外匯、貴金屬和衍生性商品。他們也隨時了解全球事件、央行決策以及可能在幾秒鐘內影響市場的重要經濟數據發布。

自營公司面臨的挑戰是結構化評估，通常透過使用模擬帳戶進行模擬，測試交易者在遵守特定風險參數的同時產生利潤的能力。以下是如何正確應對自營公司挑戰的分步分析：

道具挑戰總是有嚴格且預先定義的規則。這些可以包括最大回撤限制、最短交易日和強制性利潤目標。在這裡，無知並不是幸福；忽視單一規則可能會導致取消資格。

無論您是依賴技術設定的波段交易者還是基於經濟數據決策的宏觀交易者，您的策略都應該明確定義。回溯測試涉及根據歷史資料測試策略，可以深入了解其真實有效性。

管理風險不僅僅是限制損失。這是為了優化利潤，同時確保控制潛在的不利因素。像多樣化這樣的技術——不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裡——可能是無價的。

金融世界是動態的。監管變化、技術進步（如演算法交易和機器學習）以及全球經濟變化都會影響市場。成功的交易者是該行業及其歷史的永久學生。

無論您是初學者還是經驗豐富的交易老手，每個人都可以從指導和指導中受益。導師可以提供細緻的見解，幫助完善策略，並在充滿挑戰的時期提供觀點。這就是為什麼絕大多數自營交易者將教育支持和指導視為他們職業生涯中最大的正面影響。

也許是最重要的方面，尤其是對於自營交易者而言。如果不一致地遵循並隨著時間的推移不斷磨練，即使是最好的策略也可能會失敗。避免追逐市場或做出衝動決定的誘惑。

時間在大多數道具挑戰中起著關鍵作用。有些持續時間可能很短，促使交易者快速做出決定。其他人可能會提供更長的窗口，允許更長期的交易方式。

有效地駕馭時間，尤其是在市場不斷變化的情況下，是交易者應該磨練的獨特技能。然而，如果您希望測試自己的技能，而又不想在背部承受如此大的額外壓力，那麼您現在可以選擇一些沒有交易期限限制的自營公司的評估計劃。

在道具交易挑戰達到高潮後，旅程並不僅僅以通過或失敗的結果結束。對於堅定而明智的交易者來說，這只是另一個反省和成長的絕佳機會。

首先回顧您在挑戰期間執行的每筆交易。查看進入點和退出點、每個決定背後的理由以及結果。

除了單筆交易之外，還應檢查績效指標並反思您所採用的交易策略。檢查您的盈虧比、平均利潤與平均損失以及整體投資報酬率。

從本質上講，挑戰後階段與挑戰本身一樣重要。這是一個學習和完善的時期，確保您在每次挑戰中都能成為技術更熟練、消息靈通的交易者。

自營交易的挑戰雖然艱鉅，但絕對是可以克服的。透過投入充分的準備、遵守紀律並不斷更新知識，交易者有很大機會在這些評估中脫穎而出，標誌著自營交易蓬勃發展的職業生涯的開始。