現場筆記：單表重複數據刪除模塊

已發表: 2021-08-18

乾淨、強大的 CRM 數據是一件美妙的事情，它為企業提供了每個客戶的單一視圖，所有這些都集中在一個地方。 但是，當重複記錄進入數據庫時，“單一”視圖將不復存在。 重複會給整個組織帶來麻煩，對銷售預測、渠道管理、營銷支出和客戶體驗產生負面影響。

在 CRM 中“看到雙重”只是 Salesforce 管理員面臨的眾多挑戰之一，但它是最常見的挑戰之一。 也許這就是為什麼單表重複數據刪除（DemandTools 中的眾多模塊之一）是最常用的模塊之一。

您可以在此處獲得 DemandTools 的 30 天免費試用版，以查看其所有模塊的運行情況。 但在本博客中，我們想特別強調單表重複數據刪除，以幫助您熟悉您可能想要首先嘗試的模塊。

是什麼讓單表重複數據刪除與眾不同？

單表重複數據刪除將重複管理超出 Salesforce 中的本機功能提供的範圍。 它通過以下方式實現：

  • Salesforce 合併實用程序一次只能合併三個記錄，不能自動化，不能合併自定義對象，並且不提供合併中涉及的任何數據備份。 DemandTools 提供記錄級備份。 其強大的重複數據刪除器適用於小型和大型數據集。 它是第一個在 Salesforce 中合併標準和自定義對象的可定制、大規模重複數據刪除器。
  • 它通過提供自定義主規則和字段規則來提供對重複項的更多控制，這些設置允許您指定在 Salesforce 中保留哪些重複記錄以及從每個記錄中保留哪些字段值。
  • 隨著最近向 DemandTools 套件添加 DupeBlocker，管理員可以主動管理重複項。
  • Single Table Dedupe 中可用的集成允許用戶大量合併 DupeBlocker 報告的重複項，並報告可信度較低的重複項以供手動審查。

通過30 天免費試用，探索 DemandTools 提供的一切。

通常如何使用單表重複數據刪除？

這個流行模塊的常見用例包括：

重複管理

從顯而易見的開始，單表重複數據刪除最常見的用例是使用一系列匹配技術的常規重複數據刪除。 有 20 種匹配算法可以根據所有類型的數據查找重複項。

導入後檢查重複項

儘管 DemandTools 套件中還有其他工具可以幫助阻止重複項進入 CRM，但 Single Table Dedupe 可以查看導入是否導致重複記錄。 要在導入後立即執行此操作，您需要將 Single Table Dedupe 設置為僅返回今天至少創建了一個重複記錄的匹配項。

建立現場規則

單表重複數據刪除可有效支持不同部門的數據管理需求，有助於確保將哪些記錄作為單一事實來源的記錄保持一致。 例如，您可以將重複項導出為文件格式以與他人共享，包括無法訪問 DemandTools 的人。

當您需要共享或記錄合併的處理方式時，或者當其他團隊（如銷售）必須提供關於哪些副本代表主記錄的輸入時，這尤其有用。

現場規則允許每個部門權衡如何處理他們最依賴的領域的數據，以執行其工作職能和目標。 並且因為他們在數據處理中得到了這一點，所以它有助於將數據質量保持在每個部門的最前沿。

更多關於單表重複數據刪除

在 30 天免費試用 DemandTools 期間，您將更仔細地了解 Single Table Dedupe 必須提供的功能。 我們喜歡將 DemandTools 視為虛擬的“瑞士軍刀”，其中包含 Salesforce 管理員所需的所有工具。 每個工具都有專門的用途——從重複數據刪除和標準化，到復雜的數據管理功能。 為了幫助您試駕所有這些，我們還將提供對培訓材料、幫助文檔和其他 DemandTools 用戶提示的訪問權限。

同時，我們將在此博客的結尾列出單表重複數據刪除的附加功能、處理工具、支持和用例示例。 查看此列表，了解對您最重要的特性或功能，以免在試用期間錯過它們。

特徵
  • 安裝有 29 個預構建的場景和主規則
  • 自定義主規則 - 允許用戶定義記錄的屬性以作為主保留
  • 自定義字段規則 - 允許用戶指定為每個字段保留的值
  • 評估全部或部分記錄
  • 匹配標準和自定義字段
  • 匹配所有記錄或部分記錄
  • 包括 20 種匹配算法，6 種可定制
  • 模糊/語音匹配能力
  • 自定義查看重複項時顯示的字段 - 有助於確定主記錄
加工工具
  • 結果網格
    • 在處理之前查看發現的重複項和每個組的選定主項。 這允許用戶選擇要合併或忽略的重複組，並支持實時編輯字段級數據以進行快速修復，即使數據未合併。
  • 導出重複項
    • 非常適合與非 D​​emandTools 用戶共享提議的合併。 或者，當重複的結果需要來自其他團隊的輸入來為每個組選擇主時使用。
  • 合併後文件
    • 創建 4 個合併後文件以幫助恢復數據並幫助管理因合併而導致的所有權更改。
      • 合併記錄文件– 當用於識別系統之間記錄的 ID 由於合併而被刪除時，有助於保持系統同步。
      • {Object} 重複數據刪除合併數據文件- 顯示合併記錄中的所有字段級值以幫助撤消合併。
      • 非主所有者更改文件– 僅在合併具有不同所有者的記錄時生成。 有助於促進將成員添加到客戶團隊以共享和記錄可能已從合併記錄中刪除的可見性。
      • 子對象所有者更改文件- 如果為特定子對象選擇了“重新分配給主所有者”選項，則會在需要時創建子對象所有者更改文件以幫助恢復所有權。
    • 日誌文件
      • 報告處理過程中遇到的錯誤、處理日期和時間以及其他過程變量，以幫助排除故障。
    • 場景保存
      • 創建新場景或修改現有場景並保存設置以供將來手動或計劃處理以及快速調用數據合併方式。
    • 處理選項
      • SOAP 和 Bulk API 批量大小 – 控制批量大小以提高速度並減少使用的 API 調用次數。
      • Lead/Case/Territory 分配規則 – 調用您的默認規則，這樣合併數據就不會破壞您的記錄所有權規則。
      • 匯總合併任務 - 跟踪在每個過程中合併的記錄數。
支持
  • 自動化/場景調度
  • 對象：標準和自定義
  • 字段：標準和自定義
  • 國際和雙字節字符
  • SOAP API 處理
  • 批量 API 處理
用例
  • 合併重複的帳戶並保留層次結構
  • 僅查找和合併由今天導入的數據創建的重複項
  • 通過匹配特定區域內所有賬戶的父賬戶 ID 來識別共享父賬戶的賬戶
  • 將父客戶分配給基於客戶名稱匹配的記錄
  • 查找帳戶重複項，其中一個帳戶名稱是首字母縮寫詞，其重複項是拼寫版本，例如：“IBM”和“International Business Machines”
  • 查找具有不同後綴的帳戶重複項，例如：“Validity Inc.”、“Validity”和“Validity Incorporated”
  • 合併客戶時，保留最舊的記錄作為主記錄，但保留客戶記錄類型的記錄中的帳號，並將客戶記錄類型保留為客戶
  • 合併賬戶時，保留業務機會最多的賬戶作為主記錄
  • 查找字段中單詞相同但單詞順序不同的重複項，例如：“Cavitch, Familo and Durkin”和“Durkin Cavitch and Familo”
  • 通過匹配電子郵件來識別聯繫人或潛在客戶重複，如果電子郵件地址與姓名不匹配，則從記錄中刪除不正確的電子郵件地址
  • 查找聯繫人或潛在客戶匹配，其中一個記錄具有此人的全名，而另一個記錄列出了他們的暱稱，例如：“Jim Hinkle”和“James Hinkle”
  • 合併聯繫人或潛在客戶時，保留重複組中所有記錄中的所有電子郵件地址和電話號碼
  • 合併與同一帳戶 ID 無關的聯繫人重複項
  • 合併聯繫人時，保持任務和事件最多的聯繫人為主
  • 合併公司不同地理區域使用的多個 Salesforce 實例後合併資產
  • 合併機會，如果它們是在本財政年度創建的、具有相同的狀態和相同的數量
  • 合併 DupeBlocker 報告的重複項
  • 合併 Salesforce Duplicate Management 報告的重複項
  • 導出重複項以供其他團隊反饋，哪些記錄要保留為主或根本不合併
  • 由 Salesforce 中的 DemandTools 合併的跟踪記錄