無代碼/低代碼如何與 Sugar 平台配合使用

CRM（客戶關係管理）系統的樂趣、挑戰、機遇和差異化之一是它們符合您希望運行組織的方式。 CRM 系統應該反映您組織的競爭優勢，支持使您與眾不同的因素，並與您組織的 DNA 相匹配。 作為一個組織，您希望在不破壞銀行和多年項目的情況下實現這一目標。

當 CRM 系統不僅僅是數據存儲庫和擴展的通訊錄時，它們對組織就會變得有價值。 最成功的 CRM 系統是那些在 CRM 中發生業務流程的系統。 成功的 CRM 系統是用戶完成業務的地方。

CRM 行業和 SugarCRM 提供無代碼/低代碼 (NCLC) 功能，以支持更快地實現價值。 這些功能支持 CRM 適應組織的 DNA，而不需要專門的開發人員和復雜的項目。 您的 CRM 管理員或業務分析師可以輕鬆掌握無代碼功能。

無代碼通常是指通過視覺、拖放或點擊選擇已定義選項的組合來定義業務流程的能力。 它不包括任何腳本或開發語言，例如 JavaScript 或 PHP。

低代碼是指編程代碼的有限使用。 它通常是支持記錄驗證的 JavaScript 或 PHP 代碼片段、響應記錄條目而執行的任務或其他一些有限的擴充。

讓我們回顧一下無代碼/低代碼如何為 SugarCRM 客戶工作。 我們的目標是使我們的客戶能夠創建具有數據結構、用戶界面表單、流程指導、流程自動化以及支持這些流程所需的報告分析的全新業務流程。

無代碼前端自動化

為了幫助我們的用戶，我們提供了用戶界面的自動化。 使用我們的 No-Code Sugar Studio 工具，Sugar 管理員可以創建用戶界面，使其適應屏幕上的信息。 當屏幕上只有所需的信息時，操作系統變得更容易。 Sugar 允許管理員無需代碼即可創建數據庫表和關係、動態表單和記錄視圖。 Sugar 中的客戶記錄看起來與潛在客戶記錄或供應商記錄完全不同——所有這些都無需一行代碼即可完成。 Sugar No-Code 用戶界面設計器提供了一系列表單元素，例如文本字段、圖像字段、下拉選擇字段、計算字段、貨幣字段等等。 然後，您可以將它們拖到表單的畫布上，以創建用於任何目的的用戶界面。

為了指導我們的用戶完成業務流程，我們允許我們的 Sugar 管理員創建這些流程，我們稱之為“引導流程”。 它們是用無代碼創建的，以直觀的清單格式顯示過程。 當用戶遇到受業務流程約束的記錄時，將引導用戶完成這些步驟並要求檢查已完成的步驟。 整個引導過程的創建和維護無需任何代碼。

有時過程對用戶來說可能有點乏味。 為了消除業務流程中有時涉及的“忙碌工作”，Sugar 提供了“操作按鈕”的概念。 操作按鈕是管理員放置在記錄屏幕上的按鈕，當按下該按鈕時，將執行單個任務或一系列任務，取代用戶手動單擊和輸入的集合。 操作按鈕沒有任何代碼。

無代碼後端自動化

Sugar 提供了一個自動化引擎，用於監控 CRM 記錄並響應記錄條件、條目、更新和經過的時間。 Sugar 管理員定義了一組無限的流程，新記錄或更新可以觸發現有記錄。 流程是在可視化拖放界面中配置的一組決策樹、操作和等待條件。 無需代碼即可創建您的組織可能獨有的業務流程。 這些自動機的價值在於減少對人類“忙碌工作”的依賴，加快所需的下一步行動，並減少流程錯誤。

無代碼集成

雖然我們喜歡認為 Sugar 可以自己經營業務，但有時它必須與其他系統交互。 Sugar 提供了一個“webhook”功能來提供一種將信息推送到其他系統的 No-Code 方法。 管理員可以指示 webhook 在沒有任何代碼的情況下觸發以響應 Sugar 記錄更新。 這可以將信息傳遞到支持 webhook 的外部系統，該 webhook 可以在該系統中進行業務流程。

從 Sugar 到許多其他平台的集成可以通過 Sugar Integrate 產品和流行的無代碼集成平台（如 Zapier、Bedrock Make 和 Starfish）來完成。

無代碼表達式

為了支持業務流程，有時需要進行計算和評估。 Sugar 提供了在許多地方使用類似 Excel 的公式的能力。 我們稱之為糖邏輯。 使用這些評估表達式來顯示計算結果、有條件地顯示記錄字段、有條件地顯示下拉選項以及有條件地更改整個記錄的佈局。 這些 Sugar Logic 表達式是其他系統可能需要代碼來完成的功能強大的無代碼替代品。

無代碼報告和儀表板

需要衡量業務流程。 Sugar 提供無代碼、拖放式報告創建。 可以創建報告並將其作為圖表和表格放置在通用儀表板上，或支持特定的記錄類型。

無代碼安全

憑藉無代碼功能，Sugar 平台提供了安全性。 護欄是內置的，用戶有時不必考慮複雜的安全和數據訪問規則。

無代碼可移植性

當我們的 Sugar 用戶或合作夥伴構建無代碼流程時，他們可以輕鬆打包和導出組件以在另一個系統中重複使用。 這支持健康的變更管理實踐，其中流程建立在開發系統上，在質量保證系統上進行測試，並部署在生產系統上。

低代碼配置

Sugar 對開發人員也很友好，因此有很多機會可以向 Sugar 系統添加代碼，從而將系統變成您想要的任何東西。 隨著過去幾年添加的大量無代碼選項，它並不經常需要，但很高興知道它在需要時可用。

Low-Code 只需將“幫助”代碼插入由 No-Code 配置功能維護的區域，即可消除自定義編碼項目的大量開銷。 這可能會導致僅在“全代碼”定制的 10-20% 時間內獲得結果。 由於開發複雜性較低，因此需要經驗較少的開發人員，或者開發人員變得有能力的學習曲線不那麼陡峭。

Sugar 的低代碼功能之一是 Logic Hook。 邏輯掛鉤是一小段代碼，通常用 PHP 編寫，在加載、編輯或保存記錄時觸發。 如果您的組織想像力比我們的無代碼框架所能提供的更進一步，Logic-Hooks 是下一步。 它是低代碼，因為單個 Logic Hook 可能需要大約 10-50 行代碼來支持所需的業務功能。

另一個 Sugar Low-Code 功能是 Scheduled Job。 計劃作業是用 PHP 編寫的例程，它上傳到 Sugar Job Scheduler 並在定義的時間執行。 典型的工作包括清理日、集成工作的執行等。

SugarOutfitters 市場

擴展您的 Sugar 平台的一種非常無代碼的方法是在 SugarOutfitters 上找到它，SugarCRM 的第三方擴展、插件和集成到 Sugar 的在線市場。 找到數百個優質且價格合理的 Sugar 擴展，下載包，在沙盒環境中對其進行測試，並添加功能。

結束的想法

實現價值的時間是我們中端市場客戶的主要需求。 擁抱和採用無代碼功能是客戶和供應商實現這一目標的關鍵。 在過去的十年中，Sugar 一直處於提供靈活的無代碼和低代碼 CRM 系統的最前沿。

本文最初發表在SugarClub 領導休息室，Sugar 的領導團隊在這裡討論他們的想法，並歡迎 SugarClub 社區提出任何問題或分享有關客戶體驗、CRM、技術和建築公司或其他任何方面的見解！