財務顧問的營銷解決方案 – 11 種策略

財務顧問的營銷解決方案可以發展您的業務、增加潛在客戶、轉化更多客戶並提高客戶滿意度。 您知道您的財務公司需要一個有凝聚力的營銷計劃，但您不知道從哪裡開始。 什麼是財務顧問營銷計劃？

財務顧問營銷計劃包括為金融部門量身定制的營銷解決方案。 您可能會使用的一些策略是案例研究、搜索引擎優化、內容營銷、電子郵件營銷、網絡研討會和社交媒體營銷。

在這份面向財務顧問的營銷解決方案完整指南中，我們將回顧財務領域營銷策略中最重要的 11 個方面。 當您閱讀完畢時，您的財務公司可以決定在哪裡實施您的營銷計劃。

11 個財務顧問數字營銷技巧、策略和服務

1.創建價值主張

在確定最適合您公司的財務顧問營銷解決方案之前，您必須提出價值主張。

最簡單的價值主張就是一個陳述，它體現了您的金融服務所提供的內容以及為什麼客戶應該在競爭中選擇您。 您想描述只有您的公司才能提供的獨特優勢。

在這樣做的過程中，您想表達您對受眾的挑戰和痛點的完整理解。 在您遵循我們的下一個數字營銷策略（即受眾研究）之後，這將變得更容易。

然後，您可以根據您對客戶的了解，將您的金融服務作為解決客戶痛點的理想解決方案。

當您與公司中的其他利益相關者坐下來整理您的價值主張時，您可能會問諸如您的最終用戶是誰？ 他們用什麼渠道找到你？

哪些服務最合適，價格是多少？

即使您的金融公司確定了您的價值主張，也要知道它不必一成不變。 隨著公司的發展以及角色和責任的發展，您可以擴展您的價值主張。

2. 做目標受眾研究

您的金融公司可能需要更多潛在客戶，這將我們帶到了我們針對財務顧問的下一個營銷解決方案。

你必須研究你的目標受眾。

除非您知道他們是誰，否則您無法發現您的潛在客戶已經在網上經常光顧的地方，然後通過付費廣告定位潛在客戶。

此外，如果沒有此類信息，您就無法設計一個您的潛在客戶關心的網站，然後獲取他們的聯繫信息。

您如何進行金融市場研究？ 好吧，您可以查看現有的監管報告、信用和交易活動，以確定您的受眾可能來自哪裡。 內部審計也有幫助。

除了這些措施之外，您還應該進行在線調查或電子郵件調查。 在調查中，您希望深入了解您的受眾群體和趨勢。 一定要根據他們的人口統計、地理和心理特徵提出問題。

使用這些數據可以更輕鬆地細分受眾。 細分受眾群體總是比廣泛的數據更有益，因為您可以創建更多定制的營銷活動來滿足每個受眾群體的需求。

3. 做一個能轉化的網站

示例性網頁設計是財務顧問的另一種營銷解決方案。

您網站的每個元素都應該旨在將更多潛在客戶轉化為成功的客戶。 這份專業服務網站設計列表應該會激發您的靈感，向您展示您可以探索的設計選項的廣度。

這些網站雖然不同，但確實有共同的元素。 您會注意到簡單的導航是一個關鍵的設計問題。 CTA 按鈕應該在首屏位置，並且可能會出現在頁面底部。

CTA 按鈕的措辭應該非常清楚地說明用戶單擊時會發生什麼，例如“安排演示”或“立即致電”。

在導航中添加搜索功能使用戶可以輕鬆查找所需的信息。

正如我們在這篇文章中所寫的，您的網站也是展示您的提議中不屬於您的財務公司內部的部分的好地方。

4. 分享案例研究

自從您的金融公司剛開業以來，您已經幫助很多人管理他們的財務。 這使他們能夠實現重要的人生里程碑，例如結婚、購買汽車、擁有房屋或退休。

回顧您最大的勝利，並將它們轉化為您可以在您的網站上發布的案例研究。

在您的案例研究中，您希望清楚地描述您的客戶遇到的問題，然後描述您的財務解決方案如何讓客戶克服他們的挑戰。

如果您幫助客戶節省 X 金額或投資 Y 金額，請務必包括準確的數字。

這種性質的數據支持您的觀點，並使閱讀您的案例研究的人更容易清楚地了解您如何使您的客戶受益。

發布至少一個案例研究，也許是幾個。 隨著您的金融公司的發展，尤其是考慮到您的營銷活動，請準備好添加新的案例研究。

案例研究激發了對您的金融公司為客戶服務的能力的信任。 您正在證明您可以傾聽客戶的擔憂並通過量身定制的解決方案解決他們的問題。

5.使用搜索引擎優化（SEO）

無論您是小型夫妻店還是財富 500 強公司，搜索引擎優化或 SEO 都是您的網站在 Internet 上被看到的方式。 它也是財務顧問的另一個關鍵營銷解決方案。

財務顧問 SEO 與傳統的 SEO 有所不同。 你想專注於特定領域。 讓我們仔細看看。

• 上下文：搜索引擎使用一個人的搜索歷史和地理位置來為搜索創建上下文。 這樣，當用戶輸入“我附近的金融服務”時，Google 可以確定用戶的位置，然後生成本地結果。 在您的網站上刪除您的位置（小心謹慎）將幫助您出現在這些結果中。
• 站點地圖：作為站點地圖的 XML 文件被搜索引擎用來確定您的網站的結構。 您的站點地圖應該清晰、簡潔且易於閱讀。
• 元數據和標籤：財務顧問 SEO 的一部分是整理您的元數據和標籤。 其中包括 alt 標籤、元描述和標題標籤。 所有標籤和元數據都應該準確且相關。

根據商業規劃資源 LivePlan，搜索引擎優化對於建立品牌知名度、改善用戶體驗以及將您的金融網站建立為值得信賴的資源是不可或缺的。

在財務領域，人們特別擔心他們將在哪裡投資或存錢。 您想竭盡全力證明您的網站是他們可以信任的安全場所，因此專注於 SEO 是一個明智的策略。

6.遵循內容營銷策略

內容包括廣泛的營銷策略，那麼哪些是財務顧問的最佳營銷解決方案？

在我們博客上的這篇文章中，我們建議關注以下類型的內容：

• 電子書：當一個主題或概念對於白皮書或博客文章來說過於深入時，您可以編寫一本關於它的多章電子書。 然後，您可以提供電子書的章節作為引導磁鐵，以鼓勵更多人註冊您的電子郵件列表。
• 白皮書：您希望您的受眾了解哪些新興金融趨勢？ 如果您想了解比博客文章更詳細但又不像電子書那麼詳細的內容，請編寫白皮書。 白皮書的平均長度為六到八頁。
• 營銷電子郵件：我們稍後將討論您作為內容顧問的電子郵件營銷策略，但您發送給受眾的時事通訊和創意正文肯定算作內容營銷策略的一部分。
• 博客文章：最後，您的財務公司應該定期製作博客內容。 與白皮書和電子書相比，博客更容易消化。 您將需要遵循定期的發佈時間表，每週一次，甚至每週最多 3 次。

7. 主持和參加活動

繼續我們為財務顧問提供的營銷解決方案列表，活動是您戰略中非常重要的一部分。

如果您的公司有可用空間，您可能希望在那裡舉辦客戶活動。 如果沒有，您可以隨時租用當地酒店宴會廳或會議廳的空間。

除了您積極參與的活動外，您還應該作為金融公司的代表參加活動。

在您的社區中活躍是最好的本地營銷方法之一。 為了補充您的本地廣告系列，您可以利用地理定位並在您的網站上使用本地關鍵字（或至少在您網站的目標網頁上）。

8. 使用電子郵件營銷

根據 Campaign Monitor 的數據，全球有近 400 萬活躍的電子郵件用戶，電子郵件仍然是您的財務顧問營銷活動的基石之一。

我們之前討論了電子郵件營銷如何從內容營銷中分離出來，特別是如果您的金融公司每月或每季度發布通訊。 此內容可以讓您的客戶了解您公司正在發生的事情。

但是，除了時事通訊之外，您還希望讓您的電子郵件保持簡短和甜蜜。

細分您的受眾，以便那些剛剛進入銷售渠道的人不會收到與長期客戶相同的信息。

您的主題行非常重要，因為它們可以成就或破壞您的整個電子郵件。 如果您的金融公司對您當前的電子郵件打開率不滿意，請開始拆分測試您的主題行，看看哪個更能引起您的聽眾的共鳴。

我們在這裡有更多專業的財務顧問電子郵件營銷技巧。

9. 通過社交媒體營銷實現多元化

正如我們所說，接下來讓我們談談社交媒體營銷，這是財務顧問最大的營銷解決方案之一。

確定您的金融公司將擴大其影響力的社交媒體渠道取決於您的受眾正在使用什麼。

在我們的研究中，我們發現 Facebook、YouTube、LinkedIn 和 Instagram 是財務顧問最成功的目標平台。

你如何發展你的社交媒體追隨者？ 發布有價值的內容是一種策略，不僅可以吸引潛在客戶，還可以讓他們訂閱您的頁面。

構成有價值內容的內容各不相同，但不一定是您的內容。 您可以交叉發布博客和白皮書，但也可以分享有趣的文章、趨勢列表和報告，以幫助您的受眾做出明智的財務決策。

社交媒體上的付費廣告是增加受眾規模的另一個重要策略。 每個社交媒體平台都有自己的付費廣告計劃，您可以在其中創建自定義活動、細分受眾並跟踪分析。

10. 主持網絡研討會

根據職業資源 Zippia 在 2022 年發表的一篇文章，美國 83% 的營銷人員認為網絡研討會是一種有效的工具。

您可能希望將網絡研討會集成到您的財務顧問營銷解決方案中。

金融行業是網絡研討會的完美行業，因為人們總是對他們應該為退休儲蓄多少錢、應該如何為孩子的大學基金留出資金以及這項投資是一個好主意還是那個投資等問題總是存有疑問。

您可以通過在原始直播後提供重播、在 YouTube 上發佈網絡研討會的短片，甚至創建網絡研討會的成績單並將其用作引導磁鐵來進一步擴展您的網絡研討會。

11.聘請數字營銷機構

如果財務顧問的這些營銷解決方案超出了您的控制範圍，那麼您不必單獨制定成功的營銷策略。

聘請 Mediaboom 等數字營銷機構將確保有針對性地實現您的營銷目標。

我們專注於內容製作、電子郵件營銷、社交媒體營銷、搜索引擎優化、內容營銷、數字營銷和廣告。 金融業是我們服務的眾多行業之一。

結論

我們今天分享的 11 種財務顧問營銷解決方案可以作為創建和導航營銷計劃的藍圖。 無論您公司的目標是什麼，數字營銷策略都可以幫助您實現目標。