如何將 Salesforce CRM 集成到 Magento 2 中

已發表: 2022-12-26

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憑藉高度的定制能力和靈活性，在 Magento 平台上開展在線業務非常棒，但如果您知道如何利用有用的工具或軟件進行商店管理，效果會更好。 此外，在沒有任何幫助的情況下，在線跟踪客戶和數據可能會讓零售商望而生畏。 因此，Salesforce 提供了著名的 CRM（客戶關係管理）解決方案，為任何電子商務管理員，尤其是 Magento 管理員帶來了諸多好處。 在這篇文章中，我們將幫助您了解什麼是 Salesforce CRM、它的用法以及如何進行 Magento Salesforce CRM 集成。

什麼是 Salesforce CRM？

銷售人員客戶關係管理

什麼是客戶關係管理系統？

CRM或客戶關係管理是一種策略、軟件或平台，可幫助企業在整個客戶旅程（包括參與、獲取和保留）中管理他們與客戶之間的所有關係和互動。

CRM 對於業務關係的成功至關重要。 數據流和活動記錄可以通過許多渠道和來源氾濫和分發。 因此，該解決方案使企業能夠輕鬆地存儲和管理來自多個渠道的數據，以更好地查看整個流程和客戶關係。 從銷售、營銷和服務到經理的業務運營商可以製定更有效的策略來增強客戶參與度並優化他們在每個接觸點的滿意度。

CRM 的一個特別之處在於它確保所有交互自動運行並實時記錄，所有這些都在一個地方，使公司中的任何人都可以無縫訪問它們。 此外，CRM 系統能夠與您最喜歡的業務工具和網上商店集成，特別適合各種規模和增長計劃的企業。

閱讀更多： Magento 2 的 8 個最佳 CRM 集成

銷售人員客戶關係管理

在眾多優秀的供應商中， Salesforce被認為是世界排名第一的 CRM，其使命是“在公司和客戶之間架起橋樑”。 Salesforce 為大中型企業提供功能齊全的 CRM 軟件。 它提供了一個多合一、用戶友好的平台，有助於創建潛在客戶、銷售管理、流程自動化、協作和營銷活動。 企業可以在一個整合系統中存儲、監控和分析客戶和潛在客戶數據，供所有團隊訪問。

Salesforce 也是一個基於雲的平台。 這意味著 Salesforce CRM 可以提供更快的部署、自動更新、可擴展性、增強協作、降低成本，尤其是可以從任何位置和任何設備（包括手機）訪問數據。

據 Salesforce 的客戶報告，其 CRM 系統幫助合格線索的數量增加了 30%，收入增加了 25%，解決時間縮短了 49%，等等。

平均百分比改善銷售人員
資料來源：Salesforce。

因此，憑藉 CRM 本身和 Salesforce 基於雲的平台的優勢，它對電子商務業務非常有利，特別是在 Magento (Adobe Commerce) 平台上。

作為一個開源平台，Magento 因其靈活的系統、多個令人印象深刻的擴展以及對漸進式 Web 應用程序 (PWA) 的強大支持而以其巨大的定制和可擴展性潛力而聞名。

結合這兩個強大的解決方案，電子商務企業能夠加強客戶關係、簡化流程並提高盈利能力。

為什麼要將 Magento 2 與 Salesforce CRM 集成？

在這裡，我們將闡明 Magento 2 和 Salesforce CRM 的集成如何使在線業務受益。

提高生產力

提高效率是 Magento Salesforce 連接幫助電子商務企業的眾多方式之一。 該集成解決方案通過其自動化和整合的系統消除了流程中的冗餘步驟，從而簡化了任何業務線的管理。 結果，這縮短了銷售週期，提高了業務生產，並節省了大量運營時間和成本。 確保了更高的生產率。

雙向數據同步

如今，許多電子商務公司都難以跟上銷售量、商品定價、交貨和運輸信息。 此外，從 Magento 商店到 CRM 系統的數據傳輸會消耗大量時間和精力。

現在，由於 Magento 平台和 Salesforce CRM 之間的雙邊同步，這項艱鉅的任務得到了 100 多個支持的數據字段的解決。 每當客戶在您的 Magento 商店的前端下訂單時，您都可以將數據實時自動同步到 Salesforce 的後端。 這確保了恆定的數據並提高了操作的速度和準確性。

創建電子郵件活動

如上所述，CRM 是營銷人員與客戶保持聯繫並將其轉化為潛在客戶的強大工具。 Salesforce 推出了 Salesforce Einstein 工具，用於啟動交互式電子郵件營銷活動，其內容根據客戶數據庫定制，包括他們的互動、反應和早期響應/反饋。 除了報告活動的關鍵指標外，Salesforce 還協助營銷人員設計具有視覺吸引力的電子郵件，為每組客戶提供正確的信息。 這導致更接近目標受眾並提高電子郵件點擊率。

管理客戶資料和潛在客戶

由於 CRM 跟踪並記錄有關客戶及其與公司互動的任何信息，您將擁有所有有價值的數據供您使用。 管理員可以掌握訪問者在每個頁面上花費的時間、他們的購買歷史、支付、訂購行為和其他購買活動的信息。 這有助於管理人員深入了解客戶，用於實施合適的銷售和營銷策略以及管理客戶關係。

然而，由於從數以千計的客戶那裡提取瞭如此多的數據，因此很難收集並過濾這些數據。 但是 Salesforce CRM 可以幫助您構建客戶資料、對來自不同來源的數據進行分類以及刪除重複的潛在客戶。

這使您能夠根據客戶的獨特需求做出精確的預測並定制客戶體驗。

分析和報告

如果沒有分析和報告，數據就毫無意義。 作為此集成解決方案最顯著的功能之一，Salesforce 的 AI 可以分析數據以生成準確詳細的報告，用於趨勢預測和銷售預測。 這也為管理人員提供了業務績效的概覽。 此外，管理員只需訪問相應的字段或類別就可以接近任何指標進行跟踪。

借助這些數據驅動的材料，來自任何業務線的高管都可以充分利用它來改善他們的工作和總體客戶關係。

客戶支持和體驗改善

無論是實體店還是在線商店，如果客戶需要幫助，他們都不希望等待。 通過將 Salesforce CRM 與 Magento 2 集成，您可以保持更新並監控來自所有渠道的所有客戶案例，從而能夠盡快為他們提供支持。 有這麼多可用的產品和服務選項，客戶聯繫和支持服務是在線業務的關鍵競爭優勢。 此外，管理員可以利用這項技術通過增強客戶在重要接觸點的體驗來將客戶滿意度提升到一個新的水平。

增加銷售額並降低成本

憑藉雙向數據同步、自動分析和集中化功能，Magento Salesforce 集成可以通過消除冗餘工作以及專注於更有效和更俱生產力的任務來減少管理費用和勞動力。 上述好處中也提到了這一點。 因此，您不僅可以期待銷售額的增長，還可以優化您的業務成本。

面向移動的工作室

由於移動使用的重要性以及全渠道購物體驗，轉向移動商務已成為任何在線業務不可或缺的趨勢。 無需進一步說明使您的在線狀態適應移動系統的好處。 Salesforce CRM 可以讓您的商店更貼近客戶，並通過推送通知或 SMS 等移動營銷方式不斷與他們互動，所有這些都是為適應任何目標市場而量身定制的。

如何將 Salesforce CRM 集成到 Magento 2 中

通過擴展集成

第 1 步：選擇合適的擴展/服務提供商

我們在這裡列出了一些擴展，以幫助您將 Salesforce CRM 連接到您的 Magento 商店。 考慮功能、價格計劃和評論以選擇合適的擴展。

  1. Magenest 的 Salesforce CRM 集成
  2. Mageplaza 針對 Magento 2 的 Salesforce CRM 集成
  3. Webkul 的 Salesforce Connector For Magento 2
Salesforce-CRM-整合-Magento-Mageplaza
Mageplaza 的擴展示例

在您的 Magento 商店中安裝 Magento Salesforce 集成擴展後，繼續下一步。

第 2 步：在 Salesforce 中創建新連接的應用程序

從這一步開始，我們將以Magenest 的擴展為例，指導您完成 Salesforce 集成。

  • 在此處註冊並登錄您的 Salesforce 帳戶。
銷售人員登錄
  • 繼續設置 > 應用程序 > 應用程序管理器，然後單擊頁面右上角的新建連接的應用程序。
  • 輸入所需信息。
  • 打開啟用 OAuth並填寫回調 URL ： “ https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback ”和您的域網站。
  • 從可用的 OAuth 範圍列表中選擇“完全訪問”和“隨時代表您執行請求（refresh_token、offline_access） ”選項。
  • 勾選“需要 Web 服務器流的秘密”
  • 選中“包括標準聲明”、“包括自定義屬性”、“包括自定義權限”框。
  • 單擊“保存”按鈕保存所有配置。
  • 現在你可以找到“ Consumer Key ”和“ Consumer Secret ”以備後用。

第 3 步：配置 Magento Salesforce 集成

  • 訪問您的 Magento 管理面板並導航到Salesforce Integration > Configuration 。
  • 在此處輸入您的 Salesforce 帳戶和新建應用程序中的所有必要信息
  • 然後點擊“保存配置”。
  • 您將看到一個驗證頁面，查看所有訪問權限並單擊“允許”按鈕。

它完成了。 您已成功將 Salesforce CRM 集成到您的 Magento 商店中。

通過 Zapier 集成

一種更簡單的方法是信任第三方為您連接。 我們建議 Zapier。

第 1 步：註冊 Zapier 帳戶

訪問 Zapier 網站並註冊一個帳戶。

第 2 步：註冊銷售人員帳戶

在此處註冊 Salesforce 帳戶。

第 3 步：集成 Magento 2.x

  • 註冊後，您登錄到 Zapier，然後單擊Make a Zap按鈕開始集成。
  • 現在您會看到一個Choose a Trigger App頁面，選擇Magento 2.x以繼續集成。
  • 在選擇 Magento 2.x Trigger 時，從列表中選擇New Customer ，然後單擊Save + Continue按鈕並轉到下一步。
  • 接下來，您將允許 Zapier 通過填寫下圖中的字段來訪問您的 Magento 帳戶，包括完整域、管理員用戶名和管理員密碼。 之後，單擊是，繼續按鈕。
  • 轉到“選擇帳戶”步驟，選擇您的 Magento 帳戶，然後單擊“保存 + 繼續”以完成讓 Zapier 連接到您的 Magento 帳戶。

第 4 步：集成 Salesforce CRM

  • 首先，您在“選擇一個操作應用程序”頁面上選擇Salesforce 。
  • 然後選擇創建聯繫人並單擊繼續。
  • 與連接 Magento 帳戶一樣，您選擇一個 Salesforce 帳戶並單擊連接帳戶並按照說明進行操作。
  • 此時，您可以設置模板。 然後通過提交包含的所有信息來設置 Salesforce 聯繫人，並在完成時選擇繼續框。
  • 成功測試Salesforce後，選擇Finish 。
  • 現在您已完成，您將看到一條通知，通知您集成已完成。

總而言之，借助 Salesforce CRM，您與客戶的關係可以通過幾個優秀的功能集中在一個地方來加強。 通過自動化和智能同步功能優化您的管理流程，您甚至可以獲得更多收益。 此外，Magento 與 Salesforce CRM 的集成很容易，並得到值得信賴的擴展和第三方服務的幫助，所以現在就開始連接吧。