HubSpot 在其最新版本中為專業級客戶帶來了流行的企業功能

HubSpot 幾乎每天都推出新的產品功能，過去一個月中一些最令人興奮的更新包括：

• 銷售和服務中心的專業級別現在提供劇本、呼叫轉錄和呼叫指導。
• 從 Salesforce 導入到 HubSpot 的記錄現在可以使用本機集成進行過濾。
• 社交媒體創建和調度工具的效率得到了提高。
• 付款鏈接現在可以與會議安排頁面相關聯。
• 報價和交易中的行項目現在支持小數數量。
• 評論功能在表單和活動中得到了改進。

更多地訪問劇本和通話轉錄和指導

企業級 HubSpot 客戶喜歡使用 Playbooks、呼叫轉錄和呼叫指導功能，現在專業級 HubSpot 用戶可以從這些強大的工具中受益。

劇本是在交易、聯繫人、公司和票證記錄中發現的交互式內容卡片，可指導用戶並在通話期間幫助創建標準化筆記。

專業級用戶最多可以創建五個 Playbook。 企業用戶可以創建 5,000 個劇本。 專業級 Playbook 無法添加嵌入式屬性，因此唯一的選擇是使用開放的文本字段作為答案。 同時，企業用戶可以創建一組自定義答案選項或將答案保存到屬性中。

呼叫轉錄和指導是與會話智能熱門話題相關的功能。 在專業級別，HubSpot 允許每月進行 750 小時的轉錄，而企業每月需要 1,500 小時。 專業級別沒有跟踪術語，在企業中可以報告與通話中提到的特定關鍵字相關的指標。

為什麼我們關心：在尋求成為擴展業務的 CRM 平台的過程中，Hubspot 首先為其企業級工具增加了價值，以消除當公司發展到特定規模時，他們需要切換到不同平台的神話。 我們現在看到專業級別的企業功能的有限版本出現在擴展之旅的早期公司。 這為將來在專業級別看到更多高要求的企業功能帶來了希望，這將幫助預算較少的客戶實現與預算為企業工具的客戶相似的效率和可用性。

客戶通常會升級到 Enterprise 以獲得一項功能，因此這種有限的訪問權限讓 Professional 級別的用戶可以在購買前嘗試，並在進一步擴展時圍繞這些功能構建流程，然後再進入 Enterprise。

允許專業級用戶訪問銷售支持和對話智能工具有助於 HubSpot 在這個不斷增長的領域與其他軟件競爭。 這一舉措表明，可能很快就有可能減少對額外第三方工具的需求，從而降低技術堆棧的複雜性和預算。

隨著科技公司裁員的預測，減少預算可能是當務之急。 無需立即升級到 Enterprise，同時仍然可以訪問這些強大工具的版本，因為它們可以擴展，有助於節省預算以保留更多工作。

除了將 Enterprise 功能提升到 Pro 級別的總體優勢之外，這些特殊功能還可以幫助 HubSot 用戶在更短的時間內完成更多交易，更有效地改進銷售流程，減少數據輸入時間，並更快地增加新的團隊成員.

HubSpot Salesforce 集成中改進的數據過濾選項

當使用 HubSpot 的 Salesforce 集成將 Salesforce 數據引入 HubSpot 時，您現在可以使用兩個新過濾器來確保它們不會導入不相關、重複或其他不必要的數據。 以前，將為所選對象導入或同步所有歷史數據。

這兩個過濾器是：

• 創建日期。 例如，僅導入 2022 年 3 月 1 日或之後創建的記錄。
• 更新日期。 例如，只導入上個月修改過的記錄。

為什麼我們關心： Remotish 的 HubSpot 策略師 Adam Stahl 說：“在 HubSpot 的 Salesforce 集成中使用過濾器的能力是一項看似很小但功能強大的更新。 您可能不想為您帶來的每個對象提取所有歷史數據的原因有很多。 例如，一家公司可能已經使用 Salesforce 十年，但最近將 HubSpot 添加到他們的技術堆棧中。 如果 Salesforce 仍然是他們的主要 CRM，他們可能不想導入每一個潛在客戶和他們長達十年的交互。 最重要的是，在這種情況下，他們現在可以輕鬆地在集成中執行該決定。”

與您對來自 Salesforce 的數據的控制較少時相比，此更新節省了從 HubSpot 中清除不相關和/或重複數據的時間。 您現在可以依靠 HubSpot 中更準確的數據，並有更多時間專注於更高級別的工作。

社交媒體工具改進

HubSpot 用於創建帖子的社交媒體發布工具現在具有全屏體驗，而不僅僅是使用右側邊欄。

老經驗：

新體驗：

其他改進包括：

• 一步選擇所有帳戶，而不是選擇每個網絡，然後選擇要發布的每個社交媒體帳戶。
• 最快地編輯每個帖子的草稿。
• 為不同的受眾輕鬆定制消息傳遞和媒體。
• 刪除額外的預覽步驟。
• 在“審閱”屏幕上同時審閱所有帖子。

如果您尚未在 HubSpot 門戶中註意到這些選項，請選擇加入測試版。 當您在社交工具中時，單擊屏幕左下方顯示“Beta”的藍綠色按鈕。

您可以觀看此視頻，了解 HubSpot 產品經理 Jacqui Malis 的新功能演練。

為什麼我們關心：以前的佈局使用戶很難了解或使用任何新的或現有的有用功能。 這些最近的更新將節省發佈時間，因為創建更多帖子所需的點擊次數更少，並且由於審查功能更好，因此可以防止錯誤。 此更新暗示 HubSpot 可能會發布未來的改進以與集成的第三方社交媒體工具競爭，這可能會減少營銷技術堆棧和工具預算。

從會議安排頁面收取款項

此測試版允許 HubSpot 用戶將支付鏈接與他們的會議安排頁面相關聯。 以前，需要幾個解決方法和步驟才能讓客戶使用 HubSpot 支付會議費用。

為什麼我們關心：這是一種簡單易用的會議時間付費方式，特別是對於已經在其流程中使用 HubSpot 會議鏈接的人。 它還使技術專業知識較少的 HubSpot 用戶更容易快速開始為他們的會議時間收取費用。

有關如何改進流程的具體示例，在 Remotish，我們提供一次性諮詢電話，可在我們的網站上購買。 儘管如此，我們還是有一個兩步流程，首先是收款，然後將成功頁面重定向到日曆鏈接以安排他們的會議。 這個新的測試版可以將這一過程減少到一個步驟，並更容易地關聯關於哪個會議已付費的數據，讓客戶通過在付款前選擇時間和日期來更好地控制。

另一個重要的好處是，一旦客戶可以訪問會議鏈接，沒有什麼能阻止他們在不先付款的情況下預訂另一個會議。 這個新的更新可以防止這個問題，消除任何尷尬的後續溝通來收款。

訂單項現在支持小數數量

交易和報價現在允許在訂單項內的“數量”字段中使用小數值，例如 1.33 或 2.275。 數量字段現在最多有 7 個小數點，以精確銷售部分數量，例如 2.75 小時的諮詢。 它適用於所有級別和所有用戶。

為什麼我們關心：這是一個預期的更新，從 2020 年的這個 HubSpot 社區帖子中可以看出，有 161 次投票和 67 次回复。 以前，如果您想銷售部分訂單項，則會增加產品或自定義訂單項的數量。 用戶被迫將商品分解為盡可能少的數量，並在報價或交易中添加多個數量，或者用戶需要不同數量的重複產品。

這種解決方法在行項目和產品內部造成了混亂，導致在集成 Quickbooks 等會計系統時需要更多時間輸入數據、更多錯誤和更多問題。 如果您感覺到這些版本的共同主題，則此更新還可以節省時間、保持數據清潔並減少潛在錯誤，從而為公司節省資金。

Marketing Hub 工具內的協作改進

此公開測試版允許用戶使用十字準線工具選擇要評論的項目，在 Marketing Hub 中的活動和表單內對屏幕的各個部分進行評論。 以前，評論是有限的，有些隱藏在微小的評論側邊欄中。 現在，您可以在表單和活動中選擇某些屬性或選項，並進行線程對話，您可以在其中標記另一個 HubSpot 用戶以討論想法。 此功能已存在於 Workflows 中，並且正在擴展到其他工具。

為什麼我們關心：隨著用戶習慣於在其他工具（例如 Google Docs）中評論功能，他們期望所有工具都具有類似的功能。 遠程工作還需要諸如異步協作之類的改進。 為團隊成員提供更清晰的方向將節省來回評論以確定正在討論的具體項目的時間。 突出或精確定位頁面特定部分的能力將幫助團隊更快、更準確地完成活動和表單創建或編輯。

HubSpot 的高級入境銷售教授凱爾·傑普森 (Kyle Jepson) 在 LinkedIn 視頻中說，改進的評論功能還可以在團隊之間引發重要討論。 他提到了一些評論可能會問：

• 我們應該打開這個選項嗎？
• 誰應該收到此表格？
• 我們希望這些成為營銷聯繫人嗎？
• 我們可以討論這個活動的收入歸因嗎？

他說電子郵件編輯器工具將是下一個接受此評論升級的營銷中心工具。 這對於在編輯其他用戶的電子郵件時提出問題非常有幫助，並且有助於電子郵件內容創建者在電子郵件草稿中方便地回答他們自己的問題。

所有的更新，所有的時間

如果您是 HubSpot 用戶，您可以通過單擊您的個人資料圖片、產品更新和過去 30 天、過去三個月或過去一年的過濾來找到最近更新的完整列表。

HubSpot 還在其網站上描述了選擇的新功能並顯示了未來開發項目的路線圖，HubSpot 社區有一個發布和更新部分。

我還建議在 Linkedin 或 Twitter 上關注 HubSpot Academy 高級入境銷售教授 Kyle Jepson。 搜索#HubSpotTipsAndTricks。

本文中表達的觀點是客座作者的觀點，不一定是 MarTech。 工作人員作者在這裡列出。