如何在微牛上交易期權

已發表: 2022-12-30

在股票交易方面，根據您的投資經驗，進入期權交易世界似乎令人望而生畏。幸運的是，在合適的交易平台的幫助下，交易期權可以變得更加容易——而且利潤更高。微牛是一個沒有合約費用和最低保證金的交易平台，使用戶能夠輕鬆交易期權，以及股票和其他證券。您可以使用微牛管理您的整個投資組合。

在這篇博文中，我們將概述微牛交易期權的基礎知識，讓您盡快上手交易期權。我們將介紹使用 Webull 進行期權交易的優勢、如何開始在 Webull 上交易期權，以及一些幫助您通過期權交易實現利潤最大化的策略。無論您是初學者還是經驗豐富的期權交易者，您都會找到有用的建議和資源來幫助您學習如何在 Webull 上交易期權。

使用 Webull 開立賬戶併入金

在 Webull 上交易期權的第一步是通過電匯開立賬戶並存入資金。這可以在幾分鐘內在線完成，並確保您在註冊過程中完成簡短的期權交易申請以獲得期權交易的批准。您將需要提供基本的個人和財務信息，例如您的姓名、地址、社會安全號碼和銀行帳戶信息。一旦您的賬戶開立併入金，您就可以開始探索 Webull 上可用的期權交易工具。 Webull 既有直觀的移動應用程序，也有功能強大的基於瀏覽器和可下載的桌面平台，適合那些喜歡在電腦上交易的人。

當您準備好開設微牛賬戶時，閱讀股票市場的教育材料也是一個好主意，這樣您就可以了解基本策略、分析工具、高級工具、交易所費用、股票交易、期權佣金等。您可能還想下載免費的 Webull 桌面應用程序以獲得更高級的圖表和報告工具。 Webull 的移動和桌面應用程序都提供了出色的期權合約交易工具。

我們寫了另一篇文章，您可以在其中了解有關微牛免費股票促銷的更多信息。

了解不同類型的選項

在 Webull 上開始交易期權之前，您需要了解可用的不同類型的期權。期權的兩種主要類型是看漲期權和看跌期權。看漲期權授予買方以特定價格購買一定數量的標的資產股份的權利。同時，看跌期權授予買方以特定價格出售標的資產的權利。根據您選擇的期權類型，您可以從標的資產價格上漲或標的資產價格下跌中獲益。

在交易股票期權時，最受歡迎的策略之一是單邊期權。這涉及購買期權並打算立即出售，通常以更高的價格出售。因為期權持有人確切地知道他們要冒多少錢，所以這種策略通常用於根據過去的交易行為和其他變量來推測股票的價格。

涵蓋期權主要分為三種類型：看漲期權、看跌期權和跨式期權。

看漲期權賦予所有者權利，但沒有義務在特定日期之前以設定價格購買證券。
看跌期權賦予所有者權利，但沒有義務在特定日期之前以設定價格出售證券。
跨式期權賦予所有者以執行價格或標的證券價格購買證券的權利，但不能同時購買兩者。

Investopedia 有一些很好的教育資源和投資建議，可以幫助您了解更多關於期權以及如何交易它們的信息：

期權交易基礎： https://www.investopedia.com/terms/o/option.asp
如何交易期權： https://www.investopedia.com/options-basics-tutorial-4583012
Investopedia 的期權新手指南： https://www.investopedia.com/articles/active-trading/040915/guide-option-trading-strategies-beginners.asp

選擇您要交易的期權合約

期權交易是一種具有前瞻性的投資策略，可以提供比股票和債券等傳統投資更高的回報。前瞻性陳述描述了一項投資在未來的預期表現。期權交易者使用這些聲明就何時買賣期權合約做出明智的選擇。前瞻性陳述可以幫助您預測市場變化並做出更明智的投資。

一旦您決定在 Webull 上交易期權，下一步就是選擇您要交易的期權合約。您可以從各種股票、指數和 ETF 中進行選擇。在您做出選擇之前，研究期權合約及其各自的風險很重要。考慮每份期權合約的行使價、到期日和標的資產。此外，檢查期權鏈以找到正確的買入價和賣出價。選擇期權合約後，您可以繼續下一步。

選擇合約到期日

微牛交易期權的第四步是選擇合約的到期日。這是合同必須結算的日期。選擇正確的到期日很重要，因為合約將根據期權到期時的股票價格進行結算。如果期權在達到所需股票價格之前到期，投資者將損失為合約支付的全部權利金。到期日通常從一周到幾個月不等，投資者可以根據自己的投資目標進行多種選擇。

以下是選擇期權合約到期日的一些提示：

列出您需要回答的問題，以便就期權合約的到期日做出明智的決定。這些問題可能包括以下內容：合約的行使價是多少？什麼是有效期？標的證券的波動率是多少？合同的期望價格是多少？
使用波動率計算器來幫助您確定標的證券的波動率。這將幫助您了解標的證券價格的變動對期權合約價值的影響有多大。
在決定到期日時考慮期權合約的期望價格。期望價格是您願意購買期權合約的價格。
在決定到期日時考慮期權合約的行使價。行使價是期權合約可以行使的價格。

您的期權合約的期限會因不同因素而異，因此請務必在設置到期日時進行盡職調查。

確定您要交易的標的資產

在 Webull 上交易期權並創建您的期權交易策略時，第五步是確定您要交易的標的資產。這是與期權相關的資產，您將預測其價格變動以便進行期權交易。常見的基礎資產包括股票、指數、貨幣和商品。在進行交易之前徹底研究標的資產及其市場非常重要，因為這將幫助您更好地了解與期權相關的風險和回報。

交易期權時，制定資產配置計劃很重要。這將幫助您確定要交易的期權、您的頭寸規模以及您願意交易的時間範圍。

有一些資產類別可以作為期權進行交易，包括股票、債券、貨幣和商品。每種都有不同的風險和回報，因此在交易前了解期權的特徵很重要。

以下是 Investopedia 資源的鏈接，用於了解有關期權和標的資產的更多信息：
https://www.investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp

選擇期權類型和行使價

在 Webull 上交易期權的下一步是選擇您要交易的期權類型和行使價。期權有兩種基本類型：看漲期權和看跌期權。看漲期權賦予買方以固定價格購買標的資產的權利，而看跌期權賦予買方以固定價格出售標的資產的權利。行使價是可以行使期權的價格。一旦您選擇了期權類型和行使價，您就可以下單了。

看漲期權

看漲期權合約是一種合約，賦予持有人在設定的時間段內以設定的價格購買一定數量的股票的權利。這種類型的合約通常在標的股票價值增加時進行交易以產生利潤。作為新手交易者，您可能會發現交易“看漲”合約比交易“看跌”合約更容易理解和執行，因為它不需要交易者出售股票來產生利潤。

認沽期權

看跌期權是一種衍生合約，賦予買方在特定到期日或之前以指定價格出售標的證券的權利，但沒有義務。作為放棄此權利的交換，買方向賣方支付溢價。當擔心股票或其他資產的價值下降時，可以使用看跌期權。購買看跌期權的人損失不會超過看跌期權的成本，因為他們最壞的情況是以市場價格購買股票。另一方面，如果股票跌破約定的行使價，期權持有人將不得不支付差價以行權。作為這種權利的回報，他們有義務從想要以固定價格出售股票的人那裡購買股票。因此，實際上，他們是在向人們出售其股票的看漲期權。

行使價

期權合約的執行價格是可以行使期權的價格。該價格由市場決定，通常高於標的證券的當前價格。

行使價是看漲期權的買方、持有人或賣方可以購買或出售標的證券的價格。例如，如果一隻股票目前的交易價格為 50 美元，投資者可以以 2.00 美元的價格購買行使價為 60 美元的看漲期權。如果股票隨後交易價格高達 60 美元，投資者可以以 10.00 美元的價格賣出看漲期權，每股獲利 8.00 美元（2.00 美元 x 4 = 8.00 美元）。如您所見，價格走勢將決定您的盈利或虧損。

在為 Webull 上的期權合約設置行使價時，應首先評估標的資產和當前市場狀況。接下來，投資者應該決定購買什麼類型的期權，例如看漲期權或看跌期權，以及期權應該是價內、平價還是價外。然後應根據資產的當前市場價格和投資者的風險承受能力來選擇行使價。如果投資者看好該資產，他們應該購買執行價格高於當前市場價格的看漲期權。如果投資者看跌資產，他們應該購買執行價格低於市場價格的看跌期權。一旦確定了期權和行使價，投資者必須在微牛上輸入訂單才能完成交易。

設置您的訂單並進行交易

對於您的第一份期權合約，建議您選擇單一期權。找到想要購買的期權合約後，您需要設置訂單並進行交易。為此，請選擇微牛平台右上角的“訂單”選項卡。在這裡，您將能夠設置您的訂單參數，包括合約數量、訂單類型、限價和生效時間。輸入所有要求的信息後，單擊“預覽訂單”以查看訂單的預估費用。如果一切正常，請單擊“確認訂單”下達您的交易。

監控您的期權合約的表現

一旦您選擇了交易選項並建立了合約，監控合約的執行情況就很重要了。在微牛上，您可以選擇監控實時期權價格，查看您當前的期權頭寸。您還應該使用技術指標和圖表模式來跟踪您的期權合約的表現。此外，您應該使用基本面分析來了解標的股票，並就何時進入和退出期權合約做出最佳決策。跟踪您的期權合約的表現對於進行有利可圖的期權交易至關重要。

投資期權合約可能是一種高風險、高回報的投資策略。在交易期權合約時，投資者必須權衡潛在的上行空間和與合約相關的潛在損失，這可能涉及相當大的風險。與交易期權合約相關的資本風險在於，如果行使期權，可能不得不為期權支付高價。如果期權被行使，期權買方可以行使權利以預先確定的價格買入或賣出標的資產，而不管當前市場價格如何。因此，如果市場價格高於預定價格，期權賣方將不得不蒙受損失。投資者在做出投資決定之前了解與期權合約相關的資本風險並權衡其風險承受能力非常重要。

使用 Webull 獲取免費的 CBOE 指數數據

芝加哥期權交易所 (CBOE) 是世界上最大的期權交易所之一，提供種類繁多的證券和期貨交易。 CBOE 成立於 1973 年，經歷了巨大的增長，自 2008 年金融危機以來交易量增長了 600% 以上。因此，CBOE 交易所擴展到兩個不同的交易大廳。

CBOE 為擁有經紀人賬戶的任何人提供交易能力。然而，並非所有經紀商都對 CBOE 的交易收取相同的佣金。因此，在開戶之前研究您的經紀商和他們的佣金很重要。買賣價差因經紀人而異，對於某些交易者而言，價差的差異可能是值得的。但是，對於其他人來說，可能不值得為這種差異支付額外費用。增加的佣金可能會抵消與另一家經紀商的價差縮小所帶來的好處。 CBOE 比其他可用選項更貴，但它們提供許多額外好處，如果您在經紀商（如 Webull）有賬戶，那麼它們非常適合使用，後者不收取 CBOE 交易佣金。 CBOE 為想要使用它們的經紀人提供了許多功能，包括訪問實時數據、更快的市場更新、卓越的交易工具等等。

如果您的經紀人不提供這些功能，或者您正在尋找具有更高點差（或更低佣金）的替代方案，CBOE 值得考慮，我們強烈建議使用 Webull 獲取免費的 CBOE 指數數據和免佣金期權交易.

結論

總之，股票期權是強大的投資，經驗豐富的投資者、散戶投資者、活躍交易者、零售交易者、期權經紀人、臨時投資者和高級投資者都可以在微牛上交易期權，這是分散投資組合和增加潛在利潤的好方法。

Webull 為投資者提供保護和廣泛的期權交易工具，包括期權鏈、觀察名單和期權市場的風險分析。此外，您可以通過模擬交易來練習交易期權並訪問實時市場數據。通過正確的策略和風險管理實踐，期權交易可以成為您積累財富的好方法。如果您沒有太多交易經驗，那麼在您開始在 Webull 或其他移動平台之一（例如 Robinhood）上進行免佣金期權交易之前，閱讀成功的期權交易者的教育內容總是一個好主意。

這裡有一些很好的資源，可以幫助您了解更多關於股票市場、資產和交易股票期權的信息：

Investopedia – 全面的投資資源，包括文章、播客和視頻課程，內容涉及從股票交易到指數編制的方方面面。
The Motley Fool – 一個致力於幫助人們在股市賺錢的網站。
TheStreet – 專門提供財經新聞和分析的網站。
華爾街日報——金融新聞和信息的主要來源。

根據您的投資目標、風險承受能力、期權策略和債務義務，在 Webull 上交易期權可能是實現您的某些財務目標的好方法。

全國證券交易所及微牛交易期權免責聲明

國家證券交易所是交易股票、債券和衍生品等證券的市場。這些交易所受國家政府監管，並為市場提供流動性、透明度和價格發現。它們確保證券的公平有序交易和所有參與者對市場規則的遵守。新手交易者可以在線以及通過經紀人和其他金融機構找到有關交易所及其各自規則的信息。通過了解交易所的規章制度，新手交易者可以更好地了解這些市場的運作方式，並可以就他們的投資做出更明智的決定。您也可以考慮 Webull 的替代品，例如 Robinhood 的股票交易應用程序，您可以在我們對 Robinhood 與 Webull 的完整評論中了解更多信息。