如何成為自營交易者：關鍵步驟與要求

已發表: 2023-09-22

在不斷變化的金融格局中，自營交易代表了一個專門領域，交易者利用自營公司的資本，將獲得的利潤分成潛在的巨額支出。

然而，利用外部資金也存在高風險，可能造成巨大損失。這就是為什麼對市場動態、交易策略和各種金融工具的大量了解對於成為成功的自營交易者仍然至關重要。

到底什麼是自營交易者？

自營交易員是在各種金融市場和工具（如 ETF、差價合約、債券、股票甚至數位貨幣）進行交易的專業人士，利用公司或基金的資本來賺取利潤。

這些交易者代表了投資銀行、自營交易公司和對沖基金發展業務的不可或缺的一部分，這三個不同的金融實體都為自營交易提供了獨特的營運環境和交易理念。

自營交易員通常不是受薪僱員，而是透過利潤分享安排賺取收入，有些公司提供最低月薪以幫助集中註意力。

自營交易需要風險和資產管理方面的專業知識，這使得自營交易員對於維持市場穩定至關重要。自營交易者參與做市，透過充當買家和賣家的角色來確保市場流動性。

利潤分享百分比通常在 50%-90% 之間，具體取決於公司的帳戶選項。

如何成為資金交易者？

成為資金交易者意味著使用公司或個人提供的資金進行交易，從而增強交易能力並分享利潤。以下是如何成為資金交易者：

選擇合法的道具公司：僅選擇與具有良好業績記錄、合規性和致力於公平的道具公司合作，對於避免潛在陷阱並確保平穩的交易體驗至關重要。
開設帳戶：嘗試示範或免費試用選項（如果有），並為評估過程做好準備。
了解交易平台：熟悉所使用的交易平台對於高效的交易操作至關重要。大多數自營公司使用 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 平台進行營運。
保持追蹤記錄：通常需要經過驗證的追蹤記錄，以展示您的交易技巧和市場知識。
獲得驗證和資金：大多數自營公司都會驗證您的交易智慧，並且您需要完成某些檢查和許可證才能完成驗證過程。之後，您可以獲得資金並繼續使用資金充足的交易帳戶。

自營交易者能賺多少錢？

自營交易的經濟回報豐厚但又變化多端，受到多種因素的影響，包括交易者的技能水平、交易公司的政策、市場狀況和基本工資。

自營交易員的薪資可能會有所不同，獎金和其他激勵措施通常構成薪酬的重要組成部分。

入門級自營交易員工作的平均薪資約為90,000 美元，而最有成就的交易員每年可達500,000 美元。

然而，我們必須注意到，自營公司挑戰的失敗率非常高，因此在評估自營交易作為職業選擇時，考慮這些統計數據也很重要。

建立自營交易生涯

如果您正在考慮進入自營交易的世界，您需要做好功課，真正掌握市場的來龍去脈，並對交易行業瞭如指掌。

獲得全面的理解：了解自營交易的含義、其機制及其在金融市場中的作用。
進行廣泛的研究：深入研究市場並全面了解交易。具有數學、金融、經濟學、物理學、電腦科學背景或擁有碩士學位可能會更有利。此外，Python 和其他交易相關技術的經驗和熟練程度也非常有用。
尋找投資者：與願意支持您的交易活動的潛在投資者或金融機構建立聯繫。這包括展示良好的業績記錄、展示交易能力以及展示對市場動態、技術分析和基本面分析的理解
評估您對交易的熱情：反思您對交易和金融市場的興趣。僅僅為了金錢利益而追求自營交易而沒有真正的興趣可能會讓人不知所措、沒有成就感，並可能導致巨大的壓力。
評估自營交易公司的報價：調查各種自營交易公司，優先考慮那些受監管和完全註冊的公司，以及那些提供最佳條款和獎勵的公司。
準備交易面試：準備好在與潛在公司的面試過程中自信地討論您的經驗、交易技巧、市場知識和首選自營交易策略。
準備執照考試：準備參加並通過證券行業基礎知識 (SIE) 和系列 57 — 證券交易員代表考試，成為一名持牌自營交易員。
尋求指導和指導：向經驗豐富的交易者尋求建議、見解和指導，以幫助您駕馭自營交易環境並提高您的交易技能。
參與模擬交易：在進入真實交易之前，使用模擬帳戶進行練習，以建立信心並獲得實踐經驗，而無需冒真錢的風險。
使用真實資本開始即時交易：一旦您通過了必要的考試並完成了其他監管要求，就可以在實際市場中開始使用真實資本進行即時交易。

在投身自營交易領域之前，記住一些注意事項也很重要。

對於初學者來說，評估自己的風險承受能力至關重要，因為駕馭高度波動和高風險市場的能力需要有承受財務損失的能力。俗話說，永遠不要用無法承受損失的東西來交易。

由於涉及高風險，壓力管理和熟練的心算技能對於正確應對自營交易固有的持續壓力和不確定性的能力至關重要。

包起來

成為自營交易員，更重要的是從中建立成功的職業生涯，需要堅定地致力於策略規劃、風險管理和對知識的永無止境的追求。只有頭腦冷靜的交易者，那些不太驕傲而不願隨著時間的推移調整和改變自己的方法和策略的交易者，才有機會真正確保自己的財務未來。