充分利用您的 Salesforce 投資

您如何從 Salesforce 投資中獲得最大收益？ 我們提供了一些技巧——從實施到採用——來幫助您最大化其價值。

CRM 系統和客戶關係

如果實施得當，Salesforce 可以成為您企業的寶貴客戶關係管理資產。 但是，如果您沒有充分利用它的潛力，那麼您不僅浪費了開支。 您已經錯過了 CRM 可以幫助您通過更好的客戶參與、360 度客戶視圖、個性化等產生的收入。

為幫助確保 Salesforce 為您的企業在最高級別工作，我們在本文中提供了一些技巧。

確保公司一致性

為了最大限度地發揮 Salesforce 的潛力，您需要確保整個公司在如何使用它以及誰將使用它方面保持一致。 考慮採取以下步驟：

安全買入

獲得所有打算使用 Salesforce 的部門的支持。 了解他們的需求並確保系統的設置滿足這些需求。

這可能涉及創建自定義儀表板或確保他們可以訪問擴展功能和第三方軟件。 您的營銷團隊可能會使用某些需要與 Salesforce 集成的系統。 銷售團隊可能需要額外的軟件來確保他們可以在 Salesforce 內高效工作，同時保持銷售生產力。 IT 部門可能對他們希望預先解決的安全性和權限有疑問。 您可能有可以配置 Salesforce 以滿足特定需求的開發人員。

在 Salesforce 網站上，您可以按業務類型、角色、需求和行業探索解決方案。 此信息可以幫助您確定 Salesforce 將如何支持每個部門並鼓勵就對他們最重要的事情進行對話。

公開討論將幫助決策者確保成功的正確工具到位，並使利益相關者感到他們的需求已被聽到。 預先解決這些需求的次數越多，部門就越有可能採用 Salesforce 並有效地使用它。

入職時包括培訓

任何新程序都需要一定程度的教育才能讓用戶跟上進度。 如果您在未確保對用戶進行培訓的情況下啟動 Salesforce，他們可能會忽略使用該程序或不會有效地使用它。 更糟糕的是，他們可能會在系統中採取寬鬆的工作方式，並無意中將錯誤引入數據庫。

通過徹底的訓練從右腳開始。 Salesforce 提供了大量在線資源，可幫助用戶在對系統更加熟悉時擴展知識庫並訪問新功能。

制定數據治理計劃

“垃圾進，垃圾出”這句話對數據來說再合適不過了。 如果沒有輸入準確的數據，您就不能指望從這些數據源中流出高質量的信息。 制定數據一致性、完整性和安全性的公司標準，以確保將高質量的數據源輸入 Salesforce。

計劃適當的訪問

所有員工可能不需要訪問 Salesforce 或可能不需要訪問相同的數據。 擁有適當的權限。

建立角色清晰度

角色清晰將幫助員工完成他們的任務。 確保每位員工都了解他們在 Salesforce 中負責哪些操作，例如添加信息和編輯信息。

提供支持以充分利用您的 Salesforce 投資

建立內部技術支持。 如果您的公司沒有具備 Salesforce 專業知識的專門 IT 支持，請指定一組精選的員工作為 Salesforce 的擁護者。 在大多數公司中，這可能是您的 Salesforce 管理員，他們為您的公司帶來了豐富的信息和經驗，可以幫助您取得成功。

提供支持將有助於確保員工在瀏覽系統時知道該向誰求助，並將限制直接聯繫 Salesforce 的員工數量。

上述步驟應有助於確保 Salesforce 在您的公司中順利推出，並為每個用戶如何最大限度地發揮 Salesforce 的潛力 [網絡研討會視頻] 奠定基礎。

保持參與

您已成功啟動 Salesforce。 怎麼辦？

順利推出軟件是不夠的。 您需要確保您的員工跟上 Salesforce 的新發展，並不斷提高他們的技能。 鼓勵您的員工，尤其是 Salesforce 的擁護者，參與以下活動：

• 關注 Salesforce 博客並考慮註冊 RSS 源以確保不會錯過任何重要更新
• 訂閱提供有關 CRM 技術、解決方案和技巧的廣泛信息的博客，包括 Validity 博客
• 尋找支持營銷、銷售、數據管理和客戶支持團隊主要目標的軟件
• 在 Salesforce AppExchange 上探索可供 Salesforce 用戶使用的第三方 CRM 軟件
• 請參閱 Salesforce 指南和文章，包括 Salesforce 提供的 Trailhead 學習支持
• 註冊 Salesforce 網絡研討會或按需觀看
• 訪問 Validity Resource Hub 獲取特殊報告、按需網絡研討會、白皮書和更多資源，這些資源可以幫助每個部門每天充分利用 Salesforce，並使您的公司從您的 Salesforce 投資中獲得最大收益
• 通過加入群組和參加活動，加入並成為 Salesforce 社區的活躍成員

Salesforce 還提供一流的支持服務，如果您沒有專門用於這些工作的內部資源，您可以考慮。

從第三方應用程序中受益

選擇 Salesforce 作為您的 CRM 系統的一大好處是 Salesforce AppExchange 上可用的第三方應用程序過多。 其中包括與 Salesforce 集成的基本業務工具，擴展其原生功能以實現更大的銷售和營銷成功等等。 一些需要考慮的：

• DocuSign，它允許您以電子方式簽署文檔
• MailChimp，它簡化了電子郵件營銷通信
• FF-Secure Cloud Protection，一種用於文件和 URL 的高級防病毒和分析工具
• GridBuddy，可提高銷售團隊的工作效率並簡化複雜的 CRM 流程
• Validity for Data Management，一個解決方案套件，可簡化您清理、標準化、比較、導入和合併記錄、驗證電子郵件等的方式

繼續充分利用您的 Salesforce 投資

以上所有提示都應該讓您的企業走上一條充分發揮 Salesforce 潛力的堅實道路——但不要忘記獲得反饋！ 您的員工將對系統中的工作和不工作有重要的見解。 定期獲得反饋將幫助您確定新的或不斷變化的需求。 這樣，您可以快速採取行動，確保您繼續從 Salesforce 投資中獲得最大收益。