財務顧問營銷 - 提升品牌的 15 種方法

財務顧問營銷是任何財務顧問業務的重要組成部分。 在資金管理方面，財務顧問被視為值得信賴的專家。 個人和企業可以從諮詢財務顧問中受益，從而做出更好的財務決策，以建立、創造和維持他們的財富。

只有 23% 的財務顧問採用明確的營銷策略，如果您有特定的營銷策略來幫助提升您的品牌，您可以釋放更多未開發的潛力。

財務顧問也是企業主，他們擁有自己的業務賬簿並與新客戶和現有客戶建立關係。 在線營銷改變了財務顧問向其目標細分市場進行營銷的方式。

為什麼財務顧問需要營銷計劃？

財務顧問營銷計劃是商業計劃的重要組成部分，它突出了企業如何能夠接觸到目標受眾、增加銷售機會並積極影響其底線。

在我們討論您可以使用的在線財務顧問的 15 大營銷工具的終極指南時，請繼續閱讀。

1 、市場調研與品牌定位

建立您的品牌應該是第一目標，特別是如果您剛開始擔任財務顧問。 人們如何看待您的品牌是您品牌管理技術的一個重要方面。 通過有效的品牌推廣技術，您正在教育您的客戶和潛在客戶對您的實踐的期望。

請記住，周圍有成千上萬的財務顧問，為了讓您的企業脫穎而出，您應該明確為什麼人們應該選擇您而不是其他人。 通過在所有平台上一致地展示您的品牌，您可以將收入增加多達 23%。

2.目標受眾和利基

可以肯定地說，財務顧問也有他們關注的目標受眾和利基市場。 在您的營銷計劃開始時，您應該能夠確定您想要營銷的目標受眾，而不是撒網。 通過確定您的利基市場，您可以專門製定財務顧問營銷計劃來接觸這些受眾。

您將更有能力瞄準具有共同興趣的特定行業或前景。 您可以為目標市場創建不同的配置文件，並在每個配置文件中製定營銷計劃。

3.競爭分析

通過查看您的競爭對手在財務顧問營銷方面的表現，您將能夠了解現有趨勢以及您面臨的挑戰。 確保您不會被競爭對手甩在後面，因為您將失去潛在客戶。

在進行競爭分析時，您可以確定是什麼將客戶吸引到其他財務顧問那裡，並嘗試採用這種營銷策略。 確保您是自己的，而不僅僅是複制其他財務顧問正在做的事情。

4.網站創建

企業主，尤其是財務顧問應該做的第一件事是創建他們的網站。 您的網站反映了您的業務和品牌。 它應該是您正在構建和銷售的產品的最佳代表。

您應該知道只有 20% 的訪問者會閱讀您的網頁。 因此，您必須確保您網站上的內容引人入勝且引人注目。

通過使您的網站非常易於使用和導航，潛在客戶將在瀏覽和了解您所提供的內容時獲得無縫體驗。 您網站的重要部分應包括您的服務、經驗和聯繫信息。 您還可以包括客戶推薦，以進一步鞏固您作為既定財務顧問的角色。 包括您的聯繫信息也很重要，這樣您的潛在客戶才能與您聯繫。

5.內容營銷

您使用的內容類型應針對您的受眾進行優化，並應不斷更新。 通過擁有財務狀況方面的能力，您將被視為值得信賴的顧問，尤其是對於財務狀況不佳的人。 作為財務顧問，您將有很多信息可以與個人和企業分享。

您正在創建的內容可以提供教育並用作潛在客戶的資源。 您的內容可以採用任何形式，從博客到網絡研討會和新聞通訊。 一些財務顧問也使用 YouTube。 在開發內容時，您可以使用不同的工具和方法，只要品牌信息在您選擇使用的所有不同方法中保持一致即可。

6.搜索引擎優化（SEO）

搜索引擎優化或 SEO 與內容營銷齊頭並進； 實際上，您可以採用有效的策略，以便搜索引擎可以更好地找到您的內容。 通過展示有用且真實的內容，您可以與潛在客戶建立信任並帶來新的潛在客戶。 為了使 SEO 有效，您必須為您的內容增加流量並吸引您的受眾以創建追隨者。

7.營銷自動化和活動

組織是關鍵，特別是如果您想跟踪您的營銷計劃和活動。 另一方面，您不想讓太多的電子郵件和營銷工具讓您的聽眾不知所措。 通過掌握這一點，您可以安排要共享或發佈內容的特定日期和時間。

通過自動化您的營銷活動，您將有機會保持井井有條並跟踪結果。 這將確保您的營銷活動是有效的，如果它們表現不佳，您可以進行更改並調整它們以獲得更好的效果。

8.通訊和電子郵件

發送電子郵件和時事通訊都是低成本的財務顧問營銷工具，您可以使用它們定期與客戶溝通。 您可以安排時事通訊和滴灌電子郵件作為主要的交流方式。 通過這種方式，您可以與客戶群建立信任和信心。

與您的客戶會面後，您可以發送一封感謝您第一次會議的電子郵件以及所討論內容的摘要摘要。 通過寫下所需的後續步驟或行動，您將促使您的客戶考慮繼續推進這種關係。

時事通訊是讓您的客戶了解您所在行業正在發生的事情的好方法。 您可以提供有關當前事件的見解，並提供金融實踐或變化的真實示例。

9.感言

通過在 Facebook 等社交媒體頁面上展示推薦，您可以進一步鞏固自己作為值得信賴的財務顧問的地位。 推薦書是展示您作為財務顧問可以做什麼的好方法。 仍然對去找您持觀望態度的潛在客戶將能夠看到您可以做什麼，這可以從以前客戶的推薦中得到證明。

當您展示滿意的客戶對您所提供的服務的看法時，您的可信度和可信度將增加十倍。 它可以潛在地將當前的潛在客戶轉化為客戶。

10.舉辦客戶活動並加入本地網絡活動

沒有什麼比舉辦客戶活動和通過本地網絡活動結識新朋友更有影響力了。 社交活動是非常需要的，尤其是當您計劃建立您的業務時。 客戶活動的範圍可以從隨意到花哨，您想要設定的情緒應該取決於您想要實現的目標。

舉辦個人活動很重要，這樣您才能更好地了解您的客戶。 這也是您的客戶可以帶來推薦的好方法，以便您與他們會面。 這是雙贏的，因為客戶認為這些事件是對他們的感激之情。

11.付費數字廣告

每次點擊付費廣告與財務顧問配合得很好，因為您將通過搜索引擎甚至社交媒體獲得最佳廣告。 與流行的看法相反，PPC 並不昂貴，因為您只需在有人點擊您的廣告時付費。 這是非常有效的，因為潛在客戶將訪問您的網站以獲取有關您必須提供的服務的更多信息。

12.社交媒體

社交媒體不僅是您可以用來在社交上與朋友保持聯繫的工具。 如今，企業主使用社交媒體來跟上不斷變化的趨勢並在其客戶群中保持相關性。 您可以使用社交媒體分享有關您的網絡研討會和其他活動的信息。

通過發布帶有主題標籤的帖子，您可以利用您的社交媒體存在； 每當有人搜索這些標籤時，您的帖子就會出現。

儘管社交媒體被認為是一種更輕鬆和非正式的方法，但您應該始終堅持專業外觀的設計，因為它反映了您的品牌。 另一個重要提示是在您的社交媒體頁面上始終有一個“立即預訂”或“立即聯繫”按鈕，以確保人們在需要聯繫您並獲取更多信息時知道該去哪裡。

13.推薦營銷

推薦是現有客戶能給你的最大讚美； 他們正在為您帶來新業務，當他們對您的服務不滿意時，他們不會這樣做。 許多財務顧問忘記要求推薦或未能將其添加到他們的銷售週期中，從而導致錯失機會。

通過將推薦營銷作為財務顧問營銷計劃的一部分，您可以確保將這一步驟納入您的銷售流程。 因此，您不會錯過任何從現有客戶那裡獲得新客戶的機會。

推薦是任何財務顧問業務的重要組成部分。 根據世界財富報告，共有 44.4% 的個人通過推薦找到了他們的財務顧問。

推薦營銷最有效的方法是在您的電子郵件中添加一個鏈接，該鏈接將引導客戶訪問登錄頁面。 此登錄頁面將使他們能夠輸入推薦信息，例如姓名、電子郵件地址或電話號碼。 通過使其盡可能簡單，您的客戶將更傾向於推薦人。

作為推薦營銷的一部分，您必須確保您感謝並感謝向您推薦潛在客戶的客戶。 您可以通過發送個性化的感謝信或小禮物來表示感謝。

14.博客

除了您的網站，博客也是您可以用於財務顧問營銷的重要在線工具。 雖然網站更正式，但博客可以自由傳播主題，從當前事件或提供對不同主題和場景的見解。

您可以在下面添加評論部分以獲取問題和評論。 這將使您能夠與客戶聯繫並回答他們可能遇到的問題。 如果您對在博客上發布的內容感到困惑，您可以對客戶想要閱讀的內容進行民意調查。

開始博客是第一步。 為了讓您的觀眾保持參與，您必須確保更新其內容。 財務顧問被視為專家，擁有博客將進一步提高您的資歷。

15.網絡研討會

網絡研討會是您獲得財務顧問營銷成功的好方法，因為它們將推動您的品牌成為值得信賴的品牌。 財務顧問眾所周知的屬性之一是向他們的客戶傳授知識和專業知識。 通過網絡研討會，您不僅可以教育您的客戶，還可以接觸到更廣泛的受眾，因為您的網絡研討會可以輕鬆共享。

將網絡研討會作為在線通訊或營銷電子郵件的一部分至關重要； 它為您傳遞給人們的信息增加了價值。 通過網絡研討會，您可以展示自己的個性，同時擔任值得信賴的顧問角色。

結論

財務顧問營銷是任何顧問業務和營銷計劃的重要組成部分。 主要目標包括發展業務並將更多潛在客戶轉化為客戶。 借助數字工具，財務顧問可以專注於目標受眾和利基市場，這比廣撒網要好得多。

通過制定特定且明確的營銷策略，您將能夠擴展業務，看到更多客戶並產生更多收入。