為什麼正確的 CRM 集成對於互聯籌款至關重要

已發表: 2023-07-24

正確的技術可以幫助以有影響力的方式講述非營利組織的故事。採用戰略技術堆棧是大規模個性化捐贈者體驗並激勵捐贈者採取行動的第一步。

客戶關係管理 (CRM) 平台可以通過與非營利組織最關鍵的工具集成來簡化這種體驗。這使您的團隊能夠充分利用每個一流的軟件解決方案的優勢，而不是為了所謂的一體化解決方案的易用性而犧牲質量。

正確的 CRM 集成還為數據收集和報告流程帶來了關鍵的定制，從而增強了實現互聯籌款並享受統一籌款套件成果的能力。

如果您想讓捐贈者管理流程更加高效、更有組織，同時增加個性化和有意義的互動，CRM 集成可以提供幫助。下面，我們將介紹 CRM 集成是什麼、它們如何工作以及它們給非營利組織帶來的一些好處，以幫助您構建投資案例。

什麼是 CRM 以及如何使用它？

在討論什麼是 CRM 集成之前，我們先退後一步討論一下 CRM 系統首先扮演的角色。

CRM 解決方案幫助項目管理團隊、銷售團隊和其他非營利團隊存儲和管理捐贈者或客戶數據。一些客戶信息團隊可能會收集包括客戶與您的組織的互動、聯繫信息和捐贈者偏好。

非營利組織的 CRM 系統支持銷售代表或禮品官員與受眾建立牢固的關係。這些個性化、強大的聯繫推動了捐贈和銷售流程。專門為非營利組織設計的 CRM 解決方案的一些示例包括 Salesforce Nonprofit Cloud 和 Microsoft Dynamics 365 籌款和參與解決方案。

CRM 平台在與其他應用程序和工具集成時最有用。集成允許軟件和工具自動將信息提取到 CRM 中。通過這些連接，小型企業、非營利組織和其他組織可以集中來自各種來源的數據，例如：

正確的 CRM 允許訪問來自所有集成來源的干淨、全面的數據。這可以全面了解您的每位支持者，以便您的非營利組織可以找到更好的方法來加強與他們的關係。

有幾種方法可以添加 CRM 集成。如果您使用同一提供商的服務，這些集成是內置的。例如，HubSpot for Nonprofits CRM 集成自動與公司的營銷中心和服務中心工具連接。

連接器集成是另一種選擇。這些工具（例如 Zapier 或 Make）是第三方應用程序，可促進您的 CRM 與您可能使用的數千種其他產品之間的連接。使用它們，您可以為營銷自動化等任務創建自定義工作流程。

整合 CRM 集成的最後一種方法是通過自定義應用程序編程接口 (API)。 API 是一種軟件接口，可讓兩個程序相互通信。如果您的團隊中有能力強的 IT 部門或專門的軟件開發人員，您可以創建一個 API 來支持更針對您的非營利組織的集成。

CRM 集成為您的非營利組織提供了在一個地方支持捐助者管理工作所需的一切。此功能涉及非營利組織發展的幾個關鍵部分。

CRM 集成可以顯著改善客戶體驗。使用自動化軟件，您可以發送：

CRM 系統可確保您的團隊不錯過及時、個性化方式與捐贈者聯繫的機會。

營銷活動在接觸到定制受眾時最有效。 CRM 集成提供了可靠的數據，可以更周到地細分電子郵件營銷和有針對性的社交媒體廣告。您可以根據不同的人口統計數據、興趣領域和捐贈能力創建自定義的捐贈者聯繫人列表，以充分利用您的電子郵件活動。

CRM 工具允許您提取數據來查看哪些外展策略和活動帶來了最大的潛在客戶開發。您可以根據新聯繫人或定期捐贈查看數據。許多系統還附帶內置報告模板，使數據分析變得更加容易，並簡化與團隊共享結果的過程。

借助自動化功能，您的非營利組織可以簡化工作流程，為您的員工騰出管理時間來專注於其他關鍵任務。由於 CRM 平台會隨著您的集成而實時更新，因此所有團隊成員都可以在需要時訪問最新數據。

CRM 軟件有多種價格可供選擇，並具有眾多非營利組織可以利用的功能。最適合您的非營利組織的 CRM 將支持與工具的集成，使您的團隊能夠打造互聯的籌款體驗。

Classy 致力於為非營利組織提供一流的工具，動員他們做出最大的善事。我們與供應商合作，建立您所需的集成，以擴大您的使命並覆蓋更廣泛的受眾。立即申請演示，了解我們對行業領先的 CRM、分析和營銷集成的承諾。

文案編輯：阿亞娜·朱利安

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