實現卓越：將 HCI 遷移到 HubSpot

對於任何公司來說，從一個系統遷移到另一個系統都是一項艱鉅的任務，但它也可以提供增長和提高效率的機會。 最近，我們的團隊有機會與 HCI 合作，這是一家環境管理公司，希望從 Quickbase 遷移到 HubSpot。 在此過程中，我們實施並重新構建了他們複雜的數據結構和流程，並對他們的團隊進行了 HubSpot 工具的培訓。

公司和挑戰

HCI 多年來一直使用 Quickbase 作為其主要數據庫。 雖然 Quickbase 很好地滿足了他們的需求，但他們尋求通過自動化來簡化流程並提高報告功能。 在與 Kuno Creative 合作並了解 HubSpot 的功能後，他們認為轉向 HubSpot 是正確的決定。 除了將數據遷移到新系統並促進隨之而來的所有流程的常見挑戰之外，HCI 還擁有一個熟悉其日常流程的團隊，並且需要整個流程的支持以確保採用和通過變革管理獲得足夠的舒適度。

了解 HCI 流程

Kuno 在最初幾週的大部分時間裡都在學習 HCI 的業務、流程和獨特的挑戰。 這使我們能夠以對他們有意義的方式開發他們的 HubSpot 實例，同時保持可採用性和可訪問性。 同樣重要的是，不要重複之前 CRM 中所犯的錯誤：畢竟，HCI 的發展是有原因的，而 HubSpot 提供了一個獨特的機會來重置有缺陷的流程並在更定制的 CRM 解決方案中構建功能流程。

協調時間表、里程碑和事件順序也很重要。 這讓 HCI 團隊有信心通過跨五個月的有效溝通項目計劃繼續在當前的 CRM 中工作。

我們的解決方案

在 HubSpot 中創建自定義對象

遷移中首先解決的問題之一是為“作業調度”制定自定義對象。 為此，Kuno 團隊採用 Lucidchart 來創建 ERD 以及流程文檔和流程圖，幫助 HCI 團隊在新環境中可視化其數據。 這也提供了展示 HubSpot 在 CRM 功能和定制方面的能力的機會——這是他們在 Quickbase 中遇到的難題。 我們與 HCI 合作夥伴密切合作，確保新的自定義對象能夠滿足他們的需求並提供足夠的報告。

將數據從 Quickbase 遷移到 HubSpot

創建並驗證自定義對像後，下一步是將數據遷移到 HubSpot。 這是一個複雜的過程，需要仔細規劃和執行。 我們的計劃包括映射 Quickbase 中的數據、對齊對象、測試遷移過程以及實施數據驗證檢查以確保 HubSpot 中的準確性。

為了促進遷移，我們開發了一種從 Quickbase 到 HubSpot 的單向自定義集成。 這連接了數據庫的所有方面：活動、聯繫人、公司、機會，以及同樣重要的這些實體之間的關聯。 這使我們能夠在自定義對象和標準對象之間批量移動大量數據，使初始遷移過程順利，最重要的是，促進無縫增量遷移。 擁有用於培訓和設置的數據很重要，但擁有所有“中間系統”數據對於 HCI 在 HubSpot 發佈時的舒適度尤其重要。

在 HubSpot 上培訓團隊

數據成功遷移到 HubSpot 後，下一步是培訓 HCI 使用新平台。 我們制定了定制培訓計劃，包括現場培訓和虛擬培訓課程，涵蓋從基本導航到更高級的報告功能的所有內容。

採用

培訓只是採用的一個組成部分，但成功的採用比這更深入——它意味著確保客戶團隊完全有能力在新環境中取得成功和蓬勃發展。

• 我們從基礎開始，在數據允許的情況下有意研究更複雜的功能
• 我們事先商定了切換日期，以確保每個人都感到舒適並且不會出現意外
• Kuno 團隊很高興在 HubSpot 推出後的幾週內接受額外的培訓模塊和支持電話，以確保採用和舒適

項目中的變更管理

變革管理是該項目的關鍵組成部分。 我們認識到，從 Quickbase 遷移到 HubSpot 需要 HCI 團隊的工作方式發生重大轉變。 為了幫助應對這一變化，我們與他們密切合作，制定了一項溝通計劃，其中包括定期更新項目進度、培訓課程和持續支持。

我們還提供了用戶指南和備忘單等資源，以幫助 HCI 駕馭新系統。 最後，我們進行了實施後審查，以收集客戶團隊的反饋並確定需要改進的領域。

結果

我們能夠成功地將 HCI 遷移到 HubSpot，對他們的團隊進行新系統的培訓，並提供持續的支持以確保持久採用。 變革管理是該項目的關鍵組成部分，我們通過制定清晰的溝通計劃並提供有針對性的資源和支持來幫助他們。 結果取得了巨大的成功：我們的客戶現在通過 HubSpot 享受到更加簡化的流程和更高的效率。

影響

僅自動化一項就可以每天為 HCI 節省約 6.5 小時，這些時間可以分配給銷售工作而不是管理工作，從而對收入產生積極影響。 通過廣泛的培訓和持續的溝通，HCI 團隊可以在新平台上輕鬆運營，享受自動化的潛在客戶生成和輪換、對銷售流程和交接的更清晰可見性以及更清晰的報告，所有這些都有助於 HCI 的發展和規模化擁有一個可以與他們一起成長和擴展的平台。

我們的 HubSpot 專業團隊已成功執行了無數次 HubSpot 遷移，為各個領域的組織提供了強大支持，使他們能夠輕鬆實現並超越業務目標。 聯繫我們，讓我們一起看看如何幫助您的團隊實現卓越。