如何為您的企業選擇最佳的 CRM 解決方案？

為您的企業選擇最佳的客戶關係管理 (CRM) 解決方案可能會令人生畏。 事實上，由於市場上有無窮無盡的選擇，搜索變得更加勢不可擋。

每個平台都有自己獨特的特性和功能包。 那麼，您如何根據公司的規模和要求優化搜索並選擇理想的 CRM？ 對於初學者，在為您的公司選擇新工具時，首先從您入圍的工具集合中研究關於每個 CRM 的一些關鍵要素。

我們制定了一份核對錶，其中包含八個主要方面，供您在探索市場為您的企業選擇合適的 CRM 解決方案時考慮。

為您的企業選擇完美的 CRM 平台時要牢記的 8 個主要因素

查看我們的清單，我們希望在閱讀之後，您將有能力開始尋找 CRM 並了解如何選擇最適合您要求的 CRM。

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1. 了解您組織的目標和需求

您需要的 CRM 軟件類型和功能取決於您的組織需求和目標。 首先要考慮的是，您的企業是否真的需要 CRM。

要更深入地了解客戶的需求，您可以簡單地使用客戶體驗管理 (CEM) 解決方案。 是的，CEM 不同於 CRM，您需要確定哪一種更適合您的公司。

如果情況允許，同時實施這兩種工具是有益的。 否則，必須優先考慮提供更多功能的 CRM。

要做出正確的決定，請明確設定您的期望。 它們通常是由您遇到的問題引起的，其中一些問題如下：

• 獲取消費者數據很困難，而且與客戶的互動不足。
• 您已經延長或冗長的銷售週期。
• 處理座席安排很困難，您需要更深入地了解座席的工作效率。
• 吸引和留住客戶具有挑戰性。

有可能面臨進一步的困難。 您的目標是整合上述所有內容並優化銷售活動。 有了這個列表，您的團隊就可以評估各種可能性並開始行動。

2. 完成你需要的功能

CRM 提供了大量可用於增加收入和開展富有成效的促銷活動的功能。 讓我們來看看 CRM 系統為組織提供的一些基本功能。

A) 線索管理

您可以通過各種來源（包括網站流量、社交網絡、來電和短信、電子郵件回復等）不斷產生潛在客戶，從而找到新客戶。

可以使用預設的通信和操作立即跟進線索。 您也可以親自與客戶取得聯繫。 從產生潛在客戶到達成交易，CRM 幫助引導潛在客戶完成銷售渠道旅程的每個階段。

B) 工作流程

大多數高質量的 CRM 都帶有嵌入式工作流程和看起來像複選框的權限——這有助於活動的協調。 但是，此類項目管理應用程序提供的定製程度對於每個 CRM 軟件都是不同的。 如果您需要特定的工作流程和決策程序，請確保您選擇的軟件可以提供這些功能。

C) 促銷活動（營銷和廣告）

電子郵件佈局、電子郵件營銷自動化工具（如 ActiveCampaign 和其他 ActiveCampaign 替代品）、消息服務和用於管理項目的工具只是幾個 CRM 平台中包含的促銷功能中的一小部分。 其他人還提供用於需求預測和監控競爭對手的工具。

D) 電子商務

某些高級 CRM 應用程序集成了內置的電子商務功能，而其他系統則通過 API 或外部服務使集成電子商務變得簡單。

E）儀表板

一些 CRM 系統具有報告功能，並且一些更昂貴的系統具有實時交互界面。 確保您選擇的解決方案能夠滿足您的任何數據報告要求。

3. 在本地和雲端之間做出選擇

內部部署和雲端託管的 CRM 軟件實施方法各有優缺點。

您需要一種機制來訪問互聯網並將其鏈接到您的組織服務器，以便能夠使用大多數現代技術。 您公司的服務器存儲您所有受保護的客戶數據。 每個 CRM 系統都連接到雲或中央計算機。

A) 基於雲的 CRM 系統

使用雲服務時，您不需要就地服務器、專業技術知識或大量前期投資來進行設置和註冊。 您只需註冊成為會員並根據需要訪問，即可使用該平台保存或查看客戶信息。

借助雲技術，可以根據需要提供軟件應用程序的資產。 但是，您必須始終保持連接。 當您的寬帶連接或服務器出現故障時，您將無法完全使用該服務。

此外，從長遠來看，基於雲的基礎設施比內部網絡成本高得多。 這就是為什麼老牌企業應該避免這些，但初創公司可以考慮在雲上託管他們的 CRM。

B) 本地服務器

機械安裝在您財產中的 CRM 系統使您能夠連接到其服務器。 當您希望快速與其他客戶端平台互連、增強應用程序的安全性或取消每月訂閱時，現場選項非常適合您的需求。

儘管如此，您仍需要專業的 IT 專家持續協助您運行內部服務器。 其巨大的前期成本可能會讓公司望而卻步。 但是，考慮您的長期目標至關重要。 因此，選擇可擴展、通用且敏捷的 CRM 軟件。

4. 查看各種 CRM 類別

儘管功能性 CRM 彼此非常相似並且通常足以滿足大多數公司的需求，但 CRM 平台永遠不可能是一個放之四海而皆準的答案。 當前可用於組織的三種主要 CRM 類型。

A）運營CRM

最基本的運營 CRM 技術是廣泛使用的綜合解決方案，在營銷和銷售、促銷活動和客戶服務中使用機械化來收集和組織數據。 這些非常適合需要包羅萬象的 CRM 軟件的公司。

B) 分析型 CRM

分析型 CRM 專為數據分析和解釋而創建，利用大數據和趨勢研究等工具來識別和理解目標市場。 它們非常適合希望創建準確且有針對性的營銷活動的公司。

C）協作CRM

該軟件將消費者數據鏈接並分發給外部和內部各方。 他們最適合大團隊和大筆支出。

雖然運營型 CRM 受到大多數公司的青睞，但當您打算快速擴展並擁有大量資金時，分析型 CRM 更為可取。 只有在您的組織發展壯大後才切換到此解決方案——因為協作 CRM 解決方案通常由大型組織使用。

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5.驗證CRM系統是否與其他軟件兼容

在為貴公司選擇 CRM 解決方案時，這是需要考慮的最關鍵因素之一。 CRM 軟件不是您購買來添加到各種組織流程中的東西。 您購買它是為了增強公司的運營。

因此，請確認所選 CRM 平台是否可以與您現有的其他正常運行的系統鏈接。

除了谷歌的 G-Suite 和 Office 365 等應用程序，檢查 CRM 是否與其他系統集成，例如 ERP 或其他會計工具、人力資源計劃、您的業務主頁和桌面應用程序，用於潛在客戶生成、發票和電子商務門戶以供記錄-保存和促銷工具。

此外，請確保 CRM 應用程序允許您簡單地傳輸當前的聯繫方式。 您可以將來自外部來源的信息集成到大多數 CRM 應用程序中。 驗證您的 CRM 是否也包含導出數據的功能。

6.關注用戶體驗（UX）

客戶在與 CRM 交互時如何看待您的 CRM 是另一個需要考慮的重要因素。 檢查平台的用戶體驗是否遵循邏輯操作順序，或者是否有什麼東西讓您的用戶感到沮喪並迫使他們更慢地導航。

例如，要求您的賣家證明完成特定操作所需的點擊次數。 當您自己操作系統時問問自己——用戶體驗設計是否良好，或者界面是否為用戶提供了一個有趣、流暢的界面？

驗證控件是否標記正確。 因此，無論是查看試用版還是使用 CRM 解決方案，一定要評估程序的用戶界面 (UI)、UX 和可用性。

如果您的員工不使用該技術，那麼它再先進也無濟於事。 您不能選擇員工不喜歡操作的繁重產品。 它可以被丟棄或包含虛假信息。

用戶數量的增加是用戶友好型 CRM 的結果。 選擇一個與您員工的日常活動良好集成的平台，並將用戶體驗放在首位。 許多 CRM 提供商提供 1 個月的試用期，以便您的員工可以使用該軟件。 如果該技術難以使用，則它不是您公司的最佳應用程序。

7.選擇最好的供應商並要求進行演示

您的部門可能非常專業。 因此，尋找具有與您這樣的組織和行業合作經驗的 CRM 提供商是有意義的。

通過瀏覽他們的網站，您可以清楚地了解賣家經常為之工作的公司的種類和規模。 有關客戶推薦、推薦、評級和其他信息，請查看獨立評論網站。

賣家的本地合作夥伴關係是您應該考慮的另一個因素。 大多數美國公司都希望戰略存在能夠在 CRM 部署之前和之後在本地提供幫助。 如果對您來說必不可少，調查供應商的合作夥伴關係是合乎邏輯的。

接下來，始終請求試運行。 理想的方法是從定制的在線或現場演示開始，然後再轉到免費試用版。

一位代表將向您介紹該產品並演示如何在預覽期間使用它。 之後，提出與貴公司有關的具體問題。

之後，繼續檢查試用版以了解一切是如何運作的——以及該程序的優缺點。

考慮可用性、基本功能和擴展潛力等特性。 我們建議邀請多個商家，以便您有更好的機會比較他們的產品。

8.考慮價格

考慮 CRM 的成本並將其與您的預算進行比較。 基於他們的每月訂閱費率和實施技術，基於雲的 CRM 已經變得相當實惠。

一些中小型企業開始使用基本的 CRM 系統來啟動他們的公司，然後隨著業務的擴展過渡到高級服務——因為軟件費用是一個主要問題。

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投資滿足您所有組織需求的 CRM 解決方案

我們上面討論的所有要點的目標是讓您的公司了解理想的 CRM 軟件是最適合您的組織需求並且具有您可以在投資前評估的功能的軟件。

一旦您了解它的功能並滿足您的所有需求，您就能夠就適合您的企業的 CRM 系統做出購買決定。

 本文由 Atreyee Chowdhury 撰寫。 Atreyee 是一位擁有超過 10 年專業經驗的自由內容作家。 她熱衷於通過精心製作和引人注目的內容幫助 SMB 和企業實現其內容營銷目標。 她喜歡在空閒時間閱讀、旅行和嘗試不同的美食。 你可以在 LinkedIn 上關注她。