每個 CRM 管理員必須做的 3 件事……從現在開始

已發表: 2021-08-18

作為 CRM 管理員，您知道獲得和維護高質量 CRM 數據的重要性。 但是，您在營銷、銷售和客戶服務方面的同事呢？ 組織的領導呢？ 為了讓組織中的其他人了解 CRM 數據質量的價值並獲得對數據質量計劃的支持，每個 CRM 管理員都必須做以下三件事……從現在開始！

1. 影響工作場所文化，以您的方式查看數據

作為您組織的 CRM 管理員，您可以通過教育他人了解 CRM 數據在業務成功中發揮的重要作用，在您的組織中營造一種尊重 CRM 數據質量的文化。

分享始終如一地清理、標準化和細化的 CRM 數據如何以多種方式幫助多個部門：

  • 了解組織的理想客戶及其需求
  • 利用數據來製作買家角色並完善營銷活動信息
  • 在客戶的購買過程中創建有效的接觸點
  • 制定可實現的銷售目標
  • 將基於績效的激勵措施與基於績效的措施聯繫起來
  • 使用數據生成可靠的銷售預測並評估銷售渠道
  • 通過數據分析改進潛在客戶和需求生成
  • 為合理的業務決策和業務增長提供信息
  • 根據客戶數據制定創收策略
  • 確定要進入的新市場或要開發的新產品
  • 保持最新的聯繫信息，以便公司與客戶和潛在客戶保持聯繫
  • 使用日曆和跟進提醒管理潛在客戶進展
  • 確保電子郵件地址經過驗證，以便數字營銷活動達到預期目標
  • 和更多！

重要的是要注意，無論您組織中的個人是否可以訪問您的 CRM 系統，他們都可能參與收集進入其中的數據（例如參加貿易展覽和收集潛在客戶的團隊）或利用來自的數據除此之外（例如營銷團隊使用內部列表進行數字營銷活動或領導層根據其顯示的客戶和銷售數據做出業務決策）。 當每個人都尊重 CRM 數據質量時，組織就會獲勝。

2. 成為組織中數據完整性的擁護者

CRM Administrator 與他人分享乾淨的 CRM 數據對於業務成功至關重要，這不是您應該做的事情。 一遍又一遍地做。 作為 CRM 管理員，您最有可能成為組織的數據完整性擁護者，並始終將質量數據放在首位。

以下是 CRM 管理員可以支持這一事業並讓其他人看到高質量 CRM 數據的價值的一些方法：

  • 分享勝利

在公司通訊或團隊會議期間包括關於數據質量計劃的提醒，並報告成功的結果。 廣告系列的投資回報率是否有所提高？ 銷售部門是否因為數據庫中的信息準確而轉化了更多潛在客戶？ 該組織是否在最新的貿易展上獲得了大量乾淨的新潛在客戶，因為您強制執行數據質量標準來收集這些信息？ 是否因為客戶的信息正確和完整而更頻繁、更有效地接觸到他們？ 定期與組織分享這些“勝利”。

  • 購買第三方數據完整性解決方案

探索使用第三方 CRM 解決方案的選項，這些解決方案超出了 CRM 的本機功能。 尋找可以讓您和您組織中的其他人生成更準確報告、在捕獲點停止數據錯誤、清理現有和新列表（無論大小）、自動化數據清理例程、確保數據已刪除重複數據和最新數據的選擇對於銷售團隊，確保在發送營銷點擊之前驗證電子郵件地址，等等。 列出您最喜歡的簡短列表，然後為您需要它們的原因制定最佳商業案例。 致力於讓合適的人——決策者和將從解決方案中受益最多的用戶——在同一個房間裡進行信息豐富的演示。

  • 在採用和執行數據質量流程方面取得領導地位

確定清潔數據的業務原因，並提出可幫助您實現目標的解決方案。 這不僅僅是展示第三方 CRM 軟件等外部解決方案。 包括內部計劃，例如限制用戶訪問、提供用戶培訓以及創建有關如何收集和標準化組織數據的樣式指南。

  • 建立問責制度

為了使您的數據質量流程最有效，您需要做的不僅僅是為 CRM 管理員和用戶制定培訓計劃，以及有關標準化和限制訪問的規則。 幫助組織創建問責制系統，以提高對數據質量標準的遵守情況及其帶來的積極成果。 是否可以將質量數據輸入與 CRM 任何用戶的績效指標聯繫起來？ 您能否為構成完整和準確記錄的內容建立評分系統，並提供關於誰最符合要求的報告？ 您能否使用您的評分系統通過向團隊成員展示他們的數據輸入或數據使用與其他人的比較來提高他們的表現？

3. 從 Salesforce 博客文章中使用這個觀點

CRM Administration 這是 Salesforce 博客上的一篇較舊的文章，但“保持簡單：有效 CRM 的 5 個核心功能”一文是我讀過的有關企業應如何考慮其客戶的最佳提示之一，所以我我在這里分享。

作者提出了一個問題，“如果你只有一個客戶，你會怎麼做？” 無論您有幾百、幾千甚至一百萬客戶，“退後一步，問問自己，如果您的所有成功都取決於單個客戶的滿意度，您的業務將如何運作。 你會忽略你的後續電話嗎？ 當您的客戶聯繫您提出問題時，您是否會放錯重要的客戶信息，或將您的客戶從一個部門轉移到另一個部門？ 你會允許你的組織提供任何不完美的服務嗎？”

“當然不是！” 你說。 但正如帖子的作者所指出的，現實是每個客戶都是您唯一的客戶，至少在他們眼中是這樣。

每個客戶都期望您將他們視為對您的業務最重要的人。 您將滿足他們的需求，回答他們的問題，回复他們的電話，交付他們的訂單。 您不會忘記有關他們的重要信息、錯誤地向他們發送錯誤的物品、錯誤地向他們收取費用、在通信中將他們的名字拼錯或向他們提出無法解決他們擔憂的問題。

採用客戶的這種觀點並讓組織中的其他人也這樣做，可以改變組織實現其戰略目標的能力。

到現在為止，您可能會想：“但他們不是我唯一的客戶！ 這種客戶關係管理方法聽起來很不錯，但我如何將其應用於成千上萬的客戶？”

這就是您的 CRM 系統的價值發揮作用的地方。 它旨在幫助您聯繫、管理、了解和接觸每一位客戶，即使同時是數以百萬計的買家，但仍然讓他們感到特別、受到讚賞，並且對您的成功至關重要。 但是，要使您的 CRM 系統正常工作，其中的數據必須準確、完整、管理良好且維護良好。

這就是 Validity 解決方案的價值發揮作用的地方。

CRM 管理員：為您的組織引領數據革命

幫助您的組織創建以數據為中心的文化，成為數據完整性的擁護者，並分享每個客戶（以及代表他們的數據）對業務成功至關重要的觀點。

當組織中的數據用戶和業務主管共同理解高質量 CRM 數據的價值時，他們將更傾向於支持使其保持最佳效率的計劃、計劃和解決方案。