提高 Salesforce 数据质量的 10 大技巧
已发表: 2021-08-18通信技术的进步改变了企业和客户互动的方式。 根据 Teradata 的研究，超过 50% 的组织现在使用七个或更多渠道来接触他们的客户。 您的客户用来与您互动的渠道越多，您的企业用来从他们那里收集信息的渠道就越多，您冒着重复和其他数据错误进入客户关系管理 (CRM) 数据库的风险就越大。 值得庆幸的是，数据完整性解决方案的进步使得防止这些错误成为可能。 继续阅读以了解如何通过几个步骤提高 Salesforce 数据质量。
对数据质量负责
尽管每个人都需要尽自己的一份力量来确保 CRM 数据质量，但 Salesforce 管理员通常有责任通过将正确的数据质量工具与实施这些工具的正确行动计划相结合来带头。
通常，这涉及制定和执行质量标准、培训用户使用 CRM、持续监控和清理数据以保持其完整性，以及保持沟通渠道畅通。 使用以下 10 条提示来帮助您制定简单、有效的行动计划。
提高 Salesforce 数据质量的 10 大专家提示
- 监视器
任何维护过小型数据库的人都会同意，数据质量会以极快的速度呈指数级下降。 在更新现有记录时，用户有时会用错误数据替换有效信息，或者只是意外更改/删除信息。 新记录，无论是手动输入还是导入，总是包含一定数量的有问题的字段，尽管管理员做出了最好的预防措施。 持续监控数据库以识别和纠正错误数据。 - 标准化
每个数据管理员都应该制定一个质量标准，定义他们数据库中的“坏”数据和“好”数据。 该标准实际上是一组规则或测试，当应用于数据库时，可以识别错误数据，并在某些情况下自动修复它。 但是这些标准也可以防止错误的数据输入，例如缩写的首选项和格式化名称、地址、州、邮政编码等的规则。在建立一套初始标准后，您应该不断寻求改进和更新这些标准，以便质量无论数据库发展多快或业务变化多快，都保持在高水平。 - 重复数据删除
重复记录（重复）会造成混乱、浪费时间，并使用户更难全面了解客户关系。 使用重复预防工具定期搜索数据库中的欺骗者，并创建方案来确定对这些欺骗者自动执行的操作，例如合并、删除或发送警报。 - 洁净
为您的数据库定义了质量标准后，确定并实施经过验证的数据清理工具来帮助您实现它。 利用第三方解决方案在数据库中搜索不符合质量标准的记录并进行修复。 为了始终保持高水平的数据质量，自动搜索和合并应该按照既定的时间表进行——可能每天或每周，具体取决于您组织中数据变化的速度。 - 证实
即使用户可以输入或导入 100% 干净的数据，也不会改变世界是一个动态的地方的事实。 公司成长，人们换工作，企业搬迁或合并。 仅在三个月前有效的联系信息现在可能已经过时。 实施有助于确保数据及时的流程，尽可能根据可靠的外部来源检查数据，并利用电子邮件验证解决方案确保电子邮件地址有效。 - V erify
执行上面列出的补救任务后，您应该验证记录是否已正确更新，并且数据库确实符合要求的质量标准。 一旦完成，整个组织的员工就可以做出明智的决定，知道他们用来制作的数据是可信的。 - 教育
抓住每一个机会，向用户和管理人员宣传数据质量的重要性，为组织以及依赖该数据的员工个人倡导数据完整性。 - 执行
执行您创建的标准，确保为用户提供适当的培训，并在必要时限制对数据的访问是关键。 设计模式时要考虑到数据质量。 他们应该：- 定义必填字段。
- 尽可能使用自动填充的默认值。
- 创建字段相关性和工作流规则（例如，如果 A 和 B 存在，则 C 必须存在）。
- 控制对象创建：允许哪些用户创建客户、联系人、潜在客户等？
- 实施验证规则以确保正确输入数据。
- 对在线潜在客户数据施加限制。
- 交流
作为 Salesforce 管理员，您通常负责回答问题并通知用户 CRM 用户界面的更改（例如，添加新字段或整个屏幕）、命名约定的修订、策略和标准的更新以及任何其他相关内容到用户体验。 营造一种支持性的氛围，让用户可以轻松地提出问题、讨论问题并提出改进建议，这将促进用户采用和遵守指南。
- G等一个帮手
要实现并保持始终如一的高水平 CRM 数据质量，请认识到您需要超越标准工具集并采用具有如此有效功能的高级第三方应用程序，它们将成为您最好的朋友。 即使遵循我们的前九个专家提示，在没有专业软件应用程序帮助的情况下，您也只能做很多事情来提高数据质量。
迎接提高 Salesforce 数据质量的挑战
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