2020 年 5 大最佳 CRM 软件/平台

什么是 CRM 软件/CRM 平台？

CRM代表客户关系管理。 CRM 软件是一个管理与客户交互的类别。 换句话说，它收集在这些参与期间产生的关键信息。 该工具有助于连接销售、营销和客户服务。 CRM软件的目的是帮助企业更好地管理客户通过引入系统流程和程序。 此 CRM 工具还与组织流程、销售和客户服务集成。 它与合同管理软件和在线CRM软件有关。

对 CRM 软件/CRM 平台的需求是什么？

CRM 系统可帮助企业保持最新的客户联系方式。 它跟踪和管理所有客户帐户详细信息。 它还旨在改善客户关系和客户生命周期价值 (CLV)。 简而言之，CRM 让销售人员可以花更多时间与客户和建立强大的客户群. 这是产生潜在客户的重要工具。 通过使用 CRM，我们可以生成过去的客户数据，例如以前的营销活动、购买和服务满意度。 CRM 软件使这些流程自动化，从而为企业及其客户创造更好的体验。

什么是社交 CRM 方法？

社交 CRM 或社交客户关系管理是将社交媒体渠道整合到 CRM 平台中。 大多数 CRM 平台都支持社交媒体以及传统渠道，因此客户可以通过他们喜欢的渠道与企业互动。

什么是传统 CRM 方法？

传统的 CRM 是具有一组应用程序的业务战略。 它通常侧重于与您的客户和潜在客户沟通的传统方法。 沟通方式可能包括电话、电子邮件和现场会议的转换记录。

谁是 5 家最佳 CRM 软件提供商？

以下列表提供了该特定软件领域中五家最佳 CRM 服务提供商。 从这里，您可以为您的企业和您所代表的客户选择最佳的 CRM 服务。

(1) HubSpot CRM – 适用于小型企业的免费 CRM

HubSpot CRM荣获最佳 CRM 软件/CRM 平台。

HubSpot CRM的主要优势在于其价格。 它对您来说是免费的，而大多数 CRM 会按月收取费用。 HubSpot 的工具提供了大量完全免费的功能供您使用。

什么是 Hubspot CRM 功能？

• 自动记录和更新客户交易和销售活动。
• 在 HubSpot CRM 内拨打和记录销售电话、发送电子邮件、安排任务以及将任务分配给销售代表非常有用。
• 提供存储多达 100 万条联系人和公司记录。 这些记录包括电子邮件地址、行业、表单提交以及来自 2000 万联系人数据库的更多信息。
• 自动将电子邮件、通话录音和销售记录发送到联系人的唯一时间线。
• 包括用于自动和自定义电子邮件活动的电子邮件跟踪选项。
• 为客户活动的每一步设计的电子邮件模板以及创建自己的选项。

Hubspot CRM 的优缺点是什么？

Hubspot CRM 的优点：

• 连接性：虽然您可以单独使用 HubSpot CRM，但您也可以轻松地将其连接到营销、销售和服务中心。
• 跟踪管道：HubSpot 允许您访问整个管道。 如果您需要对交易进行排序、创建报告或跟踪绩效，可以使用这些工具。
• 记录活动：HubSpot 跟踪您与客户的互动。 无论您是通过电子邮件、社交媒体还是电话联系，CRM 都会将该信息保存在其数据库中。
• 免费：CRM 免费提供所有功能。
• 可定制的模板和报告：HubSpot 提供许多免费模板来帮助您设计营销策略。 有用于社交媒体日历、博客文章、信息图表、电子邮件等的模板。 此外，它还提供了一个模板市场，其中包含用于电子邮件、登录页面和其他选项的免费和付费模板。

Hubspot CRM 平台的缺点：

• 基本报告：HubSpot 的报告工具在报告领域没有提供太多深度。 然而，对于一个免费平台来说，它确实提供了足够多的价值。
• 深度有限：HubSpot 提供了广泛的功能。 每个工具的功能可能不如竞争对手那么深，但可以解决大多数用例。
• 需要大量配置：每个营销自动化工具都提供自动化的手动工作。 您可以根据您的业务需求对其进行配置以进行正确操作。 例如，您可以设置适当的工作流程以自动化您的营销尽可能做到最有效。

(2) Salesforce CRM – 基于云的 Web CRM 软件

Salesforce CRM是世界上最流行的基于云的 CRM 软件。

Salesforce CRM是一种云计算软件，作为服务公司运行并提供客户关系管理 (CRM)。 该软件允许企业使用云技术更好地与客户、合作伙伴和潜在客户建立联系。 该软件可帮助企业跟踪客户活动、向客户推销和许多其他服务。

什么是 Salesforce CRM 功能？

• 机会管理：管理有助于识别、推进和完成交易的数据。
• 合作伙伴管理：与合作伙伴建立社区以帮助连接。 这是直接与渠道合作伙伴一起完成的，以共享目标和活动。
• 电子邮件集成：电子邮件平台依赖于 salesforce 集成。 这将有助于为现有团队提供灵活性。
• 联系人和帐户管理：存储和检索与客户联系人和帐户相关的信息。
• 任务/活动管理：管理和跟踪任务和活动。 您还可以与日历集成以管理每日日程安排和优先事项。
• 桌面集成：允许用户将他们的电子邮件、日历和联系人工具与他们的 CRM 系统同步。 此外，您还可以包含 Outlook 和 Google 集成。

Salesforce CRM 的优缺点是什么？

Salesforce CRM 的优点：

• 定制：Salesforce 为各个行业的业务流程提供定制选项。 有各种各样的小部件可以让您从不同的角度分析公司的业绩。
• 云解决方案：您可以从世界各地访问 CRM，因为它位于云中。 您还可以为整体生产力做出贡献。
• 兼容性：所有主流浏览器都支持 Salesforce，例如 Internet Explorer、Chrome 或 Opera 等。它非常易于与 Chatter 等社交媒体功能一起使用。 社交媒体让用户非常熟悉和容易理解。 它提供的功能包括新闻查看、状态更新、链接共享、文件上传等。
• 高效管理：您可以管理员工的活动。 活动包括任务、以前的电话、发送的电子邮件等。您可以轻松地将所有活动放在一起，并清楚地了解您的进度。 进度包括您的计划和已完成任务的状态，以及与您的员工共享信息。

Salesforce CRM 的缺点：

• 昂贵的定制：定价对企业来说很重要，特别是对小企业来说。 如果您更喜欢使用第三方解决方案或想要根据您的要求自定义软件，Salesforce 将提供，但需额外付费。
• 复杂性：一些小公司没有专门的销售或营销团队。 他们可能不需要像 Salesforce 这样复杂而强大的解决方案。 对于不需要如此复杂工具的企业来说，这可能是压倒性的。
• 复杂的报表：通过 Salesforce 生成报表真的很困难。 您应该准备逐步了解此可用功能的方法。

(3) Freshsales CRM——所有规模的企业都易于使用

Freshsales CRM提供了非常易于使用的内置通信工具。

Freshsales CRM是另一种基于云的 CRM 解决方案。 它帮助来自不同行业的企业管理与现有和潜在客户的转换。 包括许多关键功能，例如一键式电话、销售线索跟踪、销售管理、事件跟踪等。客户还可以从解决方案发送个性化的批量电子邮件并监控这些电子邮件上的活动。

什么是 Freshsales CRM 功能？

• 一键呼叫：呼叫客户无需额外的软件或硬件安装费用。 此外，无需设置费用，也无需浪费时间拨打电话号码。 您只需单击电话号码即可直接从 Freshsales 拨打电话。
• 深入的客户洞察：Freshsales 提供网站和应用内跟踪功能，以了解深入的客户洞察。 销售经理可以为他们的团队提供解决方案中的客户活动时间表。
• 管理潜在客户：Freshsales 帮助团队识别和跟踪有希望的潜在客户，自动分配潜在客户和潜在客户评分，以及约会、任务和笔记安排功能。

Freshsales CRM 的优缺点是什么？

Freshsales CRM 的优点：

• 简单：许多用户喜欢使用该软件的主要原因是它非常易于使用。 这些特性和功能对您的业务来说很容易理解。
• 有效的客户参与：这是提高客户参与度的最佳 CRM 平台。 您可以跟踪潜在客户的进度和客户前景的发展。 它会频繁发送提醒，因此您不会错过任何重要活动。 这使您可以专注于完成更多交易。
• 平滑集成：根据许多客户的说法，该平台可轻松与其他第三方应用程序和工具连接。 你可以在一个地方管理您的所有销售、营销、潜在客户和其他数据。 它可以帮助您专注于对您的组织更有利的重要部分。

Freshsales CRM 的缺点：

• 数据搜索困难：当有多个页面可用时，很难找到数据。 您无法直接访问您想要的信息。 相反，您必须始终从第一页开始。 这成为一个无法管理的过程。
• 上传慢：没有批量上传功能。 要加载文件，您需要一一进行。 这可能需要很多时间。
• 糟糕的仪表板：这个平台没有提供最有效的仪表板。

(4) Zoho CRM – 最佳潜在客户管理 CRM

Zoho CRM是用于潜在客户管理的最常用的 CRM 软件/平台之一。

Zoho CRM是基于 SaaS 的客户关系管理软件解决方案。 它提供销售、营销、联系人、客户支持和其他业务管理功能。 Zoho CRM 有多个版本。 该服务提供具有不同功能集的不同计划。

什么是 Zoho CRM 功能？

• 使用电子邮件模板并在激活工作流规则时提供电子邮件设置通知。
• 监控来自单个数据库的客户帐户以及相关信息。
• 使用导入向导和 Zoho CRM API 从各种第三方解决方案或服务导入销售请求。
• 包括设置销售阶段和通过拖放自定义向导改善您的销售交易。
• 获取实时客户数据信息、接收警报、搜索附近客户、创建任务等等。
• 根据您的标准跟踪对您的业务很重要的业务记录。

Zoho CRM 的优缺点是什么？

Zoho CRM 的优点：

• Zoho CRM 有大量的功能。 从将联系人链接到社交媒体集成（Linkedin、Facebook 等）到电子邮件功能中进行选择。
• 这个工具是非常可定制的。 它的每个页面帐户的整体外观可以根据您的组织的需要进行定制。
• 它提供了 Zoho 软件产品套件中提供的产品之一。 它可以轻松与 Zoho 项目管理和电子邮件等其他软件集成。
• Zoho 提供跟踪工具，使您的企业能够监控客户在销售周期中的位置。 该工具还提供联系历史、交易规模和竞争对手资料来指导您的信息。 您可以在准确且用户友好的动态报告和仪表板中访问这些文件和记录。
• 该工具还提供移动版。 这些版本允许您在 Android 和 iPad/iPhone 设备上访问客户信息和销售记录因此您可以随时获取更新。

Zoho CRM 的缺点：

• 该工具不允许您从社交媒体网站导入联系人。 它确实允许您通过内置的电子邮件功能构建您的客户详细信息。
• 所有的功能和特性都很有用。 但是，新用户可能会发现 Zoho CRM 让人不知所措。 完全掌握 Zoho CRM 的所有功能可能需要时间。
• 它提供每个模块 150 个的有限自定义字段。 如果您需要更多字段，则需要增加限制。
• 活动管理工具有些复杂，在从社交媒体平台和展会导入潜在客户时经常会出现问题。

(5) Pipedrive CRM – 用于概览交易的全功能用户界面

Pipedrive CRM具有简单但功能强大的用户界面。

Pipedrive CRM是一个基于网络的销售 CRM。 该工具提供了管道管理解决方案，允许企业规划他们的销售活动并监控交易。 它是一个基于云的应用程序。 可以使用任何网络浏览器或移动应用程序随时随地访问它。 活动和目标功能允许用户跟踪每个管道中的未决活动。 它提供自定义销售报告工具来监控个人和团队级别的目标、分析销售并生成可视化报告。

什么是 Pipedrive CRM 功能？

• 联系人和帐户管理：存储和检索与客户联系人和帐户相关的信息。 此外，您可以跟踪公司的通信以及有关联系人和帐户的信息。
• 桌面集成：这允许用户将他们的电子邮件、日历和联系工具与他们的 CRM 系统同步。 它包括 Microsoft Outlook 和 Google 集成。
• 报价和订单管理：此功能为用户提供了一种创建报价并提供给客户的方法。 所有报价至少包含产品信息、价格和折扣。
• 电子邮件营销：Pipedrive 的组件，允许用户发送大量电子邮件。 此外，常见功能包括创建电子邮件模板、社交媒体集成、订阅者列表管理、注册表单、成功率报告和自动回复。
• 报告：Pipedrive 的另一个功能可以报告系统中包含的所有数据。 您可以生成标准报告以及创建临时报告。

Pipedrive CRM 的优缺点是什么？

Hubspot Pipedrive CRM 的优点：

• 易于使用：Pipedrive 是一款易于使用的软件，因为与其他选项相比，它的设计更加用户友好。 Pipedrive 的 UI 为您提供了代表销售交易的可视化管道。
• 可靠性和安全性：销售数据对每个组织都很重要，因为它使用起来可靠且安全。 将此软件存储在更安全的地方很重要。 Pipedrive 使用安全连接来加密信息。 最重要的是，它使用安全托管和多个备份。
• 第三方集成：第三方应用程序集成使运营业务变得更加容易。 该工具与已在使用的其他程序和服务集成。 它自动在系统之间实时共享数据，并允许与许多其他生产力应用程序集成，例如谷歌地图、谷歌的 G Suite、Mailchimp 等。
• 报告和分析：它提供了一个实时仪表板来检查一个人的交易状态、新的赢、输和活动。 此外，您可以检查报告是由整个公司还是特定用户提供的。 这些报告在视觉上很吸引人，也很容易理解。

Pipedrive CRM 的缺点：

• 项目管理工具未内​​置在软件中。
• 如果您在多个交易重复中拥有多个用户，则合并后将仅保留一个人。 这是一个内置的 Pipedrive 合并功能。
• Pipedrive 的主要缺点是电子邮件和报告功能。 您可以将电子邮件帐户连接到 Pipedrive 并使用自定义字段和模板发送电子邮件。 然而，Pipedrive 在电子邮件自动化方面几乎没有提供什么。 此外，其报告功能仅限于显示交易和收入的最佳表现。

结论：选择最适合您的领先 CRM 软件解决方案

无论您的企业规模大小，总有一款适合您的 CRM 软件工具。 只需选择最适合您需求的方法。 因为当您的企业开始使用使任务变得简单和自动化的软件时，它会给您更多时间与客户和客户互动。 不再担心花时间填写平凡的文书工作。 CRM 软件为您完成工作。