轻松轻松迁移 Salesforce 数据的 3 个步骤

还记得上次您花费数小时处理一份冗长、格式精美的文档，却用不同的程序打开它，结果看起来一团糟吗？

现在，想象一下那种恐怖，但不是文本文档或幻灯片，而是您公司所有最重要的数据，只是“噗”地一声（吓一跳！）。

显然，这与理想情况完全相反，但如果您在没有计划、使用错误的工具或没有做好准备的情况下尝试在 Salesforce 中进行数据迁移，那么您就会面临失败。

什么是 Salesforce 数据迁移（以及为什么需要它）？

Salesforce 数据迁移是从一个源系统提取数据并将其加载到目标 Salesforce 环境中的过程，同时在理想情况下保持其完整性、结构和关系。

如果出现以下情况，您的组织可能会考虑进行数据迁移：

• 您正在将旧系统或 CRM 平台升级到 Salesforce
• 您正在整合多个数据库或系统
• 您希望清除、​​存档或以其他方式提高数据质量

那么，在 Salesforce 中进行数据迁移的过程是什么样的？

第一步：提前计划

正如您可以想象的那样，数据迁移项目需要仔细的规划、协调和专业知识，以确保您的数据成功迁移到 Salesforce，同时将对业务运营的干扰降至最低。

下面，我们将详细介绍如何让您的组织在启动迁移时取得成功。

明确目标、范围和利益相关者

对于如此规模的项目，您应该能够向您的团队清楚地阐明目的和目标。 首先确定数据所有者、管理员和其他利益相关者，并与他们合作确定明确的角色和职责。 从这里开始，确定项目的范围：将迁移哪些数据？ 涉及哪些源系统？ 目标 Salesforce 环境是什么？ 制定时间表并确保分配所有必要的资源。

清理您的源数据

审查源数据以确保其质量和准确性。 这可能涉及数据清理活动，例如重复数据删除、标准化格式、验证数据完整性以及解决任何其他不一致或错误。 干净且准备充分的数据将使流程更加顺利，从长远来看可以节省您的时间（和麻烦！）。

获取地图

将此步骤视为“测量两次； 切一次”阶段。 分析源系统中的数据结构、字段和关系，并将它们映射到 Salesforce 中的相应字段。 定义转换源数据以匹配 Salesforce 数据模型所需的转换规则和逻辑。 请记住考虑迁移过程中需要保留的任何数据依赖性或复杂关系。

确定集成要求

识别 Salesforce 与组织内任何其他系统之间的任何集成或数据依赖性。 数据迁移将如何影响这些集成？ 提前计划任何必要的更新或重新配置，以确保迁移后的一致性和无缝数据流。

制定验证策略

制定计划来验证一次迁移数据的准确性和完整性。 这看起来像是定义测试场景、样本检查以及确定如何根据源数据验证迁移的数据。

建立数据治理

数据治理涵盖确保组织内数据质量、完整性、安全性和合规性的流程、策略、角色和责任。 它确保在迁移过程期间和之后采取适当的措施和权限。 与管理员合作实施数据加密、访问控制和其他安全协议以保护数据隐私。

有一个备份计划

预测迁移过程中可能出现的潜在风险和挑战。 创建应急计划，概述替代方法、缓解策略和后备选项，以解决迁移过程中遇到的任何问题或挫折。 制定明确的应急计划有助于最大限度地减少停机时间并确保业务连续性。

向全公司发出通知

您可以在此处向组织内的其他所有人通报即将进行的数据迁移，并传达总体计划、时间表以及对日常运营的任何潜在影响。

简而言之，全面的规划、利益相关者的参与以及对数据质量和安全性的关注都是寻求顺利过渡到新的 Salesforce 环境时需要考虑的因素。

第二步：迁移数据

现在您已做好一切准备，并且每个人都在同一页面上，是时候迁移了！

该过程通常包括以下步骤：

1. 数据提取：从源系统或数据库收集所有迁移数据。提取的数据可能包括客户记录、潜在客户、帐户、联系人、机会、自定义对象和相关元数据。

2. 数据转换：源数据通常需要更改以匹配目标 Salesforce 数据模型并遵守数据质量标准。如上所述，这可能涉及数据清理、标准化、重复数据删除、格式化和映射。 数据转换可确保迁移的数据保持一致、准确并与新环境兼容，使 Salesforce 数据管理变得轻而易举。

3. 数据加载：转换后，您的数据就可以加载并映射到 Salesforce 中的相应字段。为此，您可以使用 Salesforce 数据导入工具，例如 Salesforce 数据导入向导、Data Loader 或第三方集成工具。 当然，我们推荐 Validity DemandTools 的 Import 模块。

4. 数据验证和测试：加载数据后，必须进行彻底的验证和测试，以确保数据完整性并验证迁移是否成功。这涉及将迁移的数据与源数据进行比较、执行样本检查和其他测试。

专业提示– 创建涵盖不同用例和场景的测试策略，以确保高水平的数据质量和完整性。

第三步：移民后护理

迁移完成且数据经过验证后，可能需要进行其他迁移后活动，即：

1. 系统设置：这意味着配置安全设置、重新建立与其他系统的集成以及更新工作流程和自动化规则。

2. 数据治理：您还需要提供有关将引入的任何更改或新功能的培训，鼓励用户参与，并准备好解决他们可能存在的任何疑虑或问题。

3. 安全性和合规性：必须在 Salesforce 迁移之前、期间和之后保护敏感数据，以确保您的数据安全传输，并确保适当的权限和控制到位。请记住考虑合规性要求，例如数据驻留法规，并确保您在迁移后遵守相关法律和行业特定法规。

整理您的 CRM 数据

Salesforce 迁移允许组织维护数据完整性、简化流程、提高数据质量，并确保平稳过渡到 Salesforce 或新的 Salesforce 环境。 然而，如果您想最大程度地减少中断并确保所有人获得最成功的结果，那么在执行数据迁移时，规划至关重要。

如果做得不正确，这样的过程可能会很困难、耗时且会造成收入损失。

有关如何迁移不断增长的数据量并防止数据质量问题影响您的利润的专家提示，请查看我们的指南“完成下一次 Salesforce 数据迁移的重要提示”。