Salesforce 数据加载器：它们是什么以及如何选择最佳工具

如果您之前阅读过 Validity 的博客，您就会知道我们已经详细讨论了如何管理您的Salesforce 数据，以便您可以充分利用客户信息的潜力并做出更具战略性的业务决策。

这次，我们将讨论如何管理这些数据。 更具体地说，我们将讨论将不同来源的数据正确导入 Salesforce 的重要性、可用的工具以及如何为您的业务选择合适的工具。

什么是数据加载？

数据加载是指以结构化和受控方式在 CRM（客户关系管理）系统中导入、更新或删除数据的过程。 它涉及将数据从各种来源（例如电子表格、数据库或外部应用程序）传输到 Salesforce。

这种方法使您能够有效管理大量数据，而无需手动输入数据，从而降低了错误风险并节省了宝贵的时间。

为什么数据加载很重要

当您努力维护组织的 CRM 系统时，您可能会发现管理和更新数据可能是一项具有挑战性的任务。 数据加载有助于通过以下方式简化此过程：

• 提高准确性——数据加载最大限度地减少了手动数据输入，降低了错误和不准确的风险。
• 提高效率——数据加载加快更新或添加大型数据集的速度，节省您的时间和精力。
• 质量和一致性——数据加载通过遵守预定义的规则和验证来强制一致性并保持更高的数据率。
• 简化的数据迁移——数据加载简化了从旧 CRM 转换或合并数据库的迁移过程。

专业提示：拥有适当的Salesforce 数据模型对于保持数据干净、准确和可操作至关重要。按照建议的最佳实践在 Salesforce 中设计数据模型，以便您可以充分利用您拥有的信息。这意味着清晰一致的命名法，仅在必要时创建自定义对象或字段，设置适当的用户权限，并避免在字段或对象名称中使用特殊字符（仅举几例）。

数据加载器需要注意的 10 个重要功能

在为 CRM 选择数据加载工具时，Salesforce 管理员应考虑几个基本特性和功能，以确保该工具满足其特定需求和要求。 以下是一些需要寻找的关键功能：

1. 与您的 CRM 的兼容性

确保数据加载工具与您的 CRM 平台（例如 Salesforce）兼容并无缝集成。

2. 易于使用

该工具应具有直观的用户界面，允许非技术用户和 CRM 管理员等无需大量培训即可轻松导航。

3.批量数据处理

有效处理大量数据的能力对于任何成功的企业都至关重要。

一个好的数据加载器应该支持批量数据操作，以加快数据加载速度。 例如， Salesforce Data Pipelines可以大规模清理、转换和丰富大量数据，而无需第三方工具或将数据移出您可信的 Salesforce 环境。

4. 错误处理和报告

寻找提供详细错误日志和报告的工具。 这可以帮助您快速识别并解决数据加载过程中可能出现的任何问题。

他们还应该能够提供有关数据质量问题的反馈，并允许您在加载之前更正它们。 例如， Salesforce 中的更改数据捕获发布对 Salesforce 记录的更改，包括创建新记录、更新现有记录、删除记录，甚至取消删除记录。

5. 自动化和调度

自动化功能使您能够在特定时间或间隔安排数据加载任务。 这有助于重复数据更新，例如每日或每周导入。

6. 安全和数据加密

数据安全至关重要。 确保您选择的任何工具都符合安全标准，并提供数据加密选项以在传输过程中保护敏感信息。

此外，具有内置备份和恢复功能的数据加载器提供了额外的数据保护层，使您能够从意外的数据丢失或损坏中恢复。

7. 可扩展性

确保数据加载器可以扩展以满足组织不断增长的数据需求。 它应该能够处理增加的数据量而不会显着降低性能。

8. 支持和文档

考虑客户支持、用户文档和在线资源的可用性。 面对挑战时，反应敏捷的支持团队非常宝贵。

9. 成本和许可

评估定价结构和许可选项。 确保该工具符合您的预算并且没有隐藏成本。

10. 社区和用户反馈

在在线 CRM 社区或论坛中查找用户评论和反馈。 使用过该工具的其他 CRM 管理员的见解可以提供有关其性能和可靠性的宝贵信息。

通过进行彻底的研究，您可以选择最适合您组织的数据管理需求和目标的数据加载器工具。

专业提示：在完全部署之前在沙盒环境中测试该工具有助于确保其满足期望并在 CRM 生态系统中无缝运行。

4 个需要考虑的 Salesforce 数据加载器

幸运的是，有多种可用的数据加载工具，但目前我们将重点关注 Salesforce 拥有或兼容的工具，即：

Salesforce 数据加载器

Salesforce Data Loader因其内置的 CSV 查看器和易于使用的界面而成为受欢迎的选择。 这个工具：

• 可以轻松插入、更新、删除和导出 Salesforce 记录；
• 支持多达500万条记录；
• 具有拖放字段映射功能，并且；
• 可用于处理 Salesforce 和 Database.com 中的数据。

Salesforce 数据导入向导

数据导入向导可作为 Salesforce 中的内置工具轻松使用，因此无需额外设置。

这个工具：

• 可以轻松导入许多标准 Salesforce 对象的数据，包括客户、联系人、潜在客户、解决方案、营销活动成员和个人帐户；
• 提供其他有价值的功能，例如重复数据删除、营销活动的联系人分配以及导入期间的自动触发。
• 也就是说，它通常用于管理初始角色数据，因为它仅限于三个功能（上传、更新插入和更新），没有导出或删除记录的选项。

需求工具

Validity DemandTools 采用更全面的方法，使企业可以在短时间内管理数据的各个方面（并在此过程中改善其收入运营）。 该工具提供：

• 重复的、自动化的数据质量例程，以便管理员可以提供标准化的、可立即报告的数据；
• 批量、按需电子邮件验证，以便仅从最可靠的销售、营销和服务通信渠道生成有效数据；
• 实时重复预防，防止同一客户或潜在客户的多次询问干扰销售流程；
• 按需数据管理，使管理员可以立即解决新的数据质量问题，以免影响依赖 CRM 数据的其他团队。

不要有偏见，但是，最近一位客户告诉我们，“ DemandTools 就像类固醇的数据加载器”是有原因的！

使用正确的工具提高数据生产力

在数据管理方面，选择正确的数据加载工具是成功的关键。 通过选择符合其数据管理需求的工具，CRM 管理员可以简化数据操作、提高数据质量，并使 CRM 系统成为组织的宝贵资产。

借助工具包中正确的数据加载工具，他们可以充分优化 CRM 体验并释放客户数据的全部潜力。

也就是说，低效管理 CRM 数据的成本可能会很高。 要了解正确的技术如何帮助 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 律师事务所完成多年的 CRM 转型并降低数据管理成本，请阅读此案例研究。