如何集成 Salesforce 和 Marketo 以获得更好的报告

已发表: 2022-08-12

Salesforce 和 Marketo 的集成允许您将 CRM 数据连接到您的分析。 我们将引导您了解它的工作原理以及您将能够访问哪些数据。

跨多个渠道和时间框架处理高价值内容的营销人员通常最终使用营销自动化工具。目前，估计约有 51% 的营销人员正在使用营销自动化。

能够将营销自动化工具中的数据连接到 CRM 对更好地了解营销工作的影响至关重要。

对于 Marketo 和 Salesforce 的用户来说，他们的集成是一个很棒的产品。

这是一个很好的集成，可以帮助营销人员发送和接收数据，以更好地同步销售和营销团队。

在本博客中，我们将介绍：

Salesforce 和 Marketo 的集成是什么
如何设置 Salesforce 和 Marketo 集成
连接 Salesforce 和 Marketo 数据的更简单方法

让我们开始吧。

什么是 Salesforce 和 Marketo 集成？

Marketo-Salesforce 集成是 Marketo 平台的一大亮点。

它是与双向信息流的原生集成，这意味着您可以双向共享数据。

Marketo 和 Salesforce 的集成可以帮助您更好地了解您的潜在客户并将 CRM 中的数据与您的 Marketo 平台相结合。

专家提示

仅将 Marketo 用于其归因部门？请记住，有许多更具成本效益和直观的应用程序可用于归因。

这里有更多关于您可能要考虑的 Bizible/Marketo 的报告和归因替代方案。

这种集成是营销和销售协调的关键，可以帮助您将营销转变为创收工具。

关于此集成的工作原理，您需要了解以下几点：

Marketo 通过 API 连接到 Salesforce
Marketo 下载新的和更新的 Salesforce 数据
Salesforce 记录将使用来自 Marketo 的信息进行更新
Salesforce 中的更改优先于 Marketo 中的数据更改
Marketo 中的新记录不会发送到 Salesforce
同步开始后，对记录的任何更新都必须等到下一次同步

考虑所有这些很重要，因为您需要确保了解数据传输的工作原理。

Marketo 如何与 Salesforce 集成？

Salesforce 和 Marketo 之间的连接仅对潜在客户、联系人和活动是双向的。

对于每种记录类型，Salesforce 或 Marketo 中的更改也将反映在另一个中。

可以同步的不同元素包括

潜在客户
联系人
账户
用户
机会
Salesforce 活动
自定义对象
活动

这种集成可能是您的营销生态系统的重要组成部分。

但是，有两个关键的事情要记住。

您的数据流程需要放在首位

在 Marketo 和 Salesforce 之间建立集成非常好。但是，如果您还没有管理潜在客户数据的流程和良好的把握，您将很难从这种同步中获益。

您希望销售和营销协同工作，这种集成确实允许这样做，但它只会释放这种潜力。

要使集成真正发挥作用，您需要真正有效的潜在客户管理并了解如何使用您将获得的数据。

专家提示

包括我们在内的许多营销人员都希望简单的数据触手可及。这就是我们创建 Ruler Analytics 的原因。帮助营销人员，因为营销测量被打破了。更好的数据意味着更好的优化，这意味着未来会有更好的结果。我们的营销归因工具可以帮助您解锁。

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您需要维护此集成

虽然它不需要大量维护，但您仍然需要倾向于这种集成及其数据。

同步错误会发生，但您的团队也可能会演变流程。因此，您可能需要不时检查您的数据是如何移动的。

您绝对不能设置并忘记此集成。

如何设置 Salesforce 和 Marketo 同步

设置 Salesforce 和 Marketo 同步涉及很多步骤。

所以，和我们一起裸露吧！

他们包括：

将 Marketo 字段添加到 Salesforce
映射自定义字段
创建个人资料并设置您的权限
设置您的字段权限
创建您的 Marketo-Salesforce 同步
设置您的同步凭据
开始同步

步骤 1：将 Marketo 字段添加到 Salesforce

首先，登录 Salesforce 并单击设置。

从 Build 菜单中，单击Customize选项并选择Leads 。

然后单击字段。

单击页面底部的自定义字段和关系部分中的新建。

选择合适的字段类型并单击Next 。

然后，插入字段的字段标签、长度和字段名称。选择，下一步。

在这里，您需要配置访问设置。

您希望将角色修复为可见和只读，同步用户和系统管理员的配置文件除外。

选择应显示该字段的页面布局。

单击保存并新建以返回并生成更多自定义字段。

第 2 步：将自定义字段映射到转化

Salesforce 中的任何自定义字段都需要连接到相应的字段（从潜在客户到联系人），以确保可以传递数据。

设置很简单。

在 Salesforce 中，单击设置。

前往Fields ，点击它，然后点击Leads 。

在这里，向下移动到 Lead Custom Fields and Relationships 并选择Map Lead Fields 。

在这里，您可以选择要映射的字段。

然后，您可以选择相应的联系人自定义字段。

您需要为您拥有的每个自定义字段执行此操作。

完成后，单击保存并转到第 3 步。

第 3 步：创建个人资料并设置您的权限

在 Salesforce 中，前往设置和配置文件。

点击新建。选择标准用户，将配置文件命名为“Marketo-Salesforce Sync”，然后单击保存。

完成所有设置后，您将需要配置安全权限。

您应该会看到一个编辑这些选项的选项。

在“管理权限”部分中，确保选中以下框：

启用 API
编辑 HTML 模板
管理公共文件
管理公共模板

在“一般用户权限”部分中，确保指示以下框：

转换潜在客户
编辑事件
编辑任务

在“标准对象权限”部分中，确保指示了读取、创建、编辑和删除权限：

账户
活动
联系人
潜在客户
机会

检查完所有这些后，单击页面底部的保存。

第 4 步：设置字段权限

现在您的个人资料已启动并正在运行，您还需要查看您的字段权限。

这有助于确保将正确的数据移动到正确的字段。

前往配置文件详细信息页面中的字段级安全性。单击查看并设置对象的可访问性：

带领
接触
帐户
机会

为此，您需要在每个对象上单击Edit 。

找到不需要的字段，确保未选中读取权限和编辑权限。完成后点击保存。

禁用所有不需要的字段后，您必须检查以下对象字段的读取权限和编辑权限。完成后点击保存。

目的	字段
帐户	类型字段
事件	所有领域
任务	所有领域

第 5 步：创建您的 Marketo-Salesforce Sync 帐户

前往管理用户部分，然后点击用户。然后选择新用户。

填写必填字段，然后选择用户许可：Salesforce和您已经创建的配置文件。完成后点击保存。

第 6 步：设置您的同步凭据

首先，您需要从 Salesforce 获取您的安全令牌。

以您创建的 Marketo Sync 用户配置文件登录 Salesforce，前往我的设置。

在那里，搜索“reset”并点击Reset My Security Token 。重置您的安全令牌，这将通过电子邮件发送给您。

完成此操作后，前往 Marketo。

在那里，转到Admin并单击CRM 。

然后，选择与 Salesforce 同步。

输入您的 Salesforce 安全令牌并单击同步字段。

确认凭据，您就完成了。

第 7 步：开始同步

最后，您已准备好开始同步数据。

单击开始 Salesforce 同步以开始 Marketo-Salesforce 同步。

点击开始同步。

要验证您的同步，请前往 Marketo。在这里，单击Admin > Salesforce 。

在此视图中，您将能够检查您的同步状态。您应该能够在右上角看到它。

它将显示：

上次同步
同步进行中
失败的

如果它失败了，您需要查看故障排除。

就是这样！

深呼吸，因为那太多了。但是，这就是您设置 Salesforce-Marketing 同步的方式。

在 Salesforce 和 Marketo 之间连接数据的更简单方法

这七个步骤很多。

而且，正如我们之前所讨论的，在 Salesforce 和 Marketo 之间设置和运行同步时，您可能会遇到一些障碍。

虽然它可能是目前最好的集成之一，但由于 Salesforce 中的数据存储方式与 Marketo 非常不同，因此它有很多差异需要克服。

因此，如果您正在寻找一种简单的方法来管理这种集成，那么可能值得考虑使用营销归因工具。

相关：最好的营销归因工具

虽然整合另一个工具的成本可能很高，但归因的好处在于它可以从任何地方推送和拉取数据。

以标尺为例。 Ruler 可以自动将来自 Salesforce 的数据同步到您使用的任何应用程序，无论是 Google Analytics、Facebook Ads 还是更多。

因此，如果您决定从 Salesforce 切换到 HubSpot，则无需担心在进行更改时数据会丢失。

此外，您的所有数据集成都是完全自动完成的。

您无需对同步进行排序即可将收入数据从 CRM 推送回 Marketo 中的营销活动。

专家提示

在此处阅读有关营销归因及其工作原理的更多信息。您将了解将此工具集成到您的营销堆栈中是多么容易，以及它如何使您的生活变得如此轻松。

包起来

因此，如果您正在考虑整合 Marketo 和 Salesforce，那么希望这是一个很好的起点。

但请记住，有更简单的方法可以从您的营销堆栈中获取更好的数据。

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我们的团队将向您介绍我们的平台是如何工作的，以及它如何在您最需要的地方推送和提取您需要的数据。