自由职业者和营销机构的 12 步社交媒体客户入职流程

你已经推销了你的服务，发送了你的提案，并为自己赢得了一个新客户。 恭喜！

你很兴奋，很紧张，准备开始。

现在怎么办？

让它正式！

大多数社交媒体经理和营销机构都知道，吸引新客户仅仅是开始。

下一阶段是让他们入职以使您的新工作关系正式化。

顺利的客户入职流程的关键是计划和提出许多相关问题。 目标是在您发起任何活动或开始在他们的社交媒体帐户上发布之前，充分了解您客户的品牌、需求和期望。

这里有 12 个步骤可帮助您确保顺利的客户入职流程。

什么是客户入职？

客户入职只是欢迎新客户加入您的业务。 这是客户对与您合作的第一印象。 你如何开始这段关系将决定事情的长期发展。

入职流程是您和您的客户在投入实际工作之前更好地了解彼此的途径。 它使您可以解决他们的问题和疑虑并设定期望。 它还有助于简化您开始工作时的工作流程。

为什么需要客户入职流程？

通过适当的流程入职新客户可以让您有机会更好地了解客户的具体需求和需求，并提高提供高水平体验的可能性。

虽然您可能在推介期间讨论过服务范围，但您可能没有设定确切的期望。 入职流程允许您和客户设定明确的期望，并确保在正式开始工作之前你们都在同一页面上。

入职培训使您能够一举获得所需的所有答案，并避免与客户不断地就您应该知道和事先询问的事情来回反复讨论。 没有比这更好的方式来打动您的全新客户并与他们建立持久的关系！

您将需要的客户入职模板

为了使入职流程更快、更有效，最好为每个入职文档设置几个模板。

模板是包含最重要的布局和设计元素的预格式化示例文档。 每当重复需要特定类型的文档时，它们都会很有帮助，因为您不必每次都从头开始创建布局。

这不仅可以节省您签约新客户的时间，还可以帮助您的客户将您视为专业人士。

这里有一些文件在您加入新客户时会派上用场。

客户提案模板

社交媒体提案模板概述了您使他们的帐户更成功的想法。 它应该包含工作范围、您打算实现的社交媒体目标、项目时间表的概述和预算。 该模板必不可少，因为它允许客户验证您的想法是否符合他们的目标。

客户合同

客户合同是您在开始任何工作之前必须签署的重要文件。 您不想只为让客户在没有通知的情况下退出交易而努力工作。

合同应详细说明您将提供的服务以及费用、费用由谁支付、您创建的工作由谁拥有、双方的终止细节以及付款的到期时间。

请律师帮助编写标准合同模板。 然后，您可以对其进行自定义，以供每个客户查看和签名。 然后自己签名，你会很高兴的！

入职调查问卷

您希望获取尽可能多的信息来制定您的社交媒体策略。 入职调查问卷是一个问题列表，用于了解有关客户对您的期望以及您如何交付的更多详细信息。 思考最好的问题，以帮助您充分了解他们的目标、目标市场、竞争对手和过去的社交媒体努力。

在本节中，我们将讨论一些最好的问题，以包含在您的问卷中。

发票表格的付款详情

这种简单的表格会收集客户的账单信息、联系信息、信用卡或其他您在开具发票时需要的付款详细信息。 事先做好这项行政工作可以让您按时获得报酬。 您也可以使用此表格向他们提供您首选的支付平台。

社交媒体策略 模板

与客户签订合同后，社交媒体策略对于任何社交媒体自由职业者或代理机构来说都是必不可少的。 此模板概述了您计划为客户实施的工作以及您希望实现的目标。 它清楚地概述了您的目标、实现目标的策略、衡量成功的指标以及您将使用的特定平台。

社交媒体审计

社交媒体审计分析客户社交媒体资料的当前状态和表现。 它概述了哪些方面做得很好以及需要改进哪些方面，以使社交媒体对您客户的业务更有效。

内容日历 模板

内容日历模板是建议的发布计划。 它会显示您打算何时发布即将发布的社交媒体帖子以及每个帖子所需的照片或视频。 它有助于让您和您的整个团队保持井井有条。

时尚指南

风格指南是任何营销策略不可或缺的组成部分。 本文档提供了从视觉和语言角度展示客户品牌的指南。

一些客户可能已经有了他们的风格指南——你可以要求他们与你分享——而其他人可能需要帮助来创建一个。 您的模板将帮助您为还没有模板的客户创建模板。

如何通过12 个步骤加入新客户

建立一个系统化的流程来加入您的社交媒体客户至关重要。 您的社交媒体入职流程越高效，您和客户在整个工作关系中的体验就越顺畅。

下面，我们概述了 12 个步骤，您可以将其用作创建独特入职清单的基准。

1. 签订合同

如前所述，您的合同是最关键的文件。 因此，首先，将该合同模板发送给您的客户或请求客户的首选合同。 合同应包括以下详细信息：

• 定价信息（如果付款取决于可交付成果或里程碑）
• 付款条件，如每月月初预付款、50% 预付款和 50% 货到付款、100% 货到付款等。
• 您和客户的终止详细信息
• 关于如何处理业务信息和资源的 NDA。

双方应审查合同条款，如果同意，则签字。

2. 发送入职调查问卷

接下来，发送您的客户入职调查问卷，以填补您对客户了解的空白，并帮助您制定适当的社交媒体营销策略。 我们在下面就您的问卷中包含的内容提供了更多建议。

像 Survey Monkey 或 TypeForm 这样的免费工具是创建问卷的绝佳方式。 更好的是，使用您的 CRM（如果您已经在使用）并将答案直接同步到您客户在 CRM 中的帐户。

3. 索取他们的风格指南 

向您的客户索取他们的风格指南。 这将指导您如何在社交媒体上代表他们的品牌。 如果客户没有现有的指南，创建一个可能对您的营销工作非常方便。

风格指南将帮助您了解公司与其客户或客户的关系。 该指南应解释公司在社交媒体上的预期风格和语气。 例如，您的客户可能希望显得友好但专业，或者另一个人可能更喜欢随意、脚踏实地的语言。 风格指南还应包括基本的品牌资产，例如徽标、字体、颜色、图像等。

遵循客户的风格指南将确保您在所有社交媒体平台上保持一致的存在，并为与业务互动的任何人建立统一的存在。

4. 分配团队成员

这一步是针对营销机构的，所以自由职业者跳过它！

根据您将提供的社交媒体营销服务的性质，您可能正在与视频制作人、分析专家、公关策略师、文案、平面设计师等团队合作。 将相关团队成员分配给您的客户。

明智地选择您的客户经理，因为他们将发挥最关键的作用，尤其是在引导客户完成入职流程方面。

向团队简要介绍客户的品牌外观和感觉。 确保他们了解自己的目标以及每个人为实现这一目标需要扮演什么角色。 这份简报可确保每个人都在同一页面上。

5. 欢迎他们加入您的业务

现在您已经完成了大部分手续，是时候热烈欢迎您的客户加入您的业务了。

这一步旨在让您的客户知道，你们都处于伟大事业的开始，并确立了你们工作关系的基调和节奏。

您可以使用 Canva 等免费工具创建时尚的品牌欢迎礼包。 您的欢迎包应包括：

• 您分配给客户帐户工作的团队的详细信息（联系信息和角色）。
• 客户目标和目标受众的回顾。
• 您将持续提供的服务的摘要。
• 您将要做的工作的不同里程碑和阶段的大纲。
• 介绍您和您的团队将用于管理工作的社交媒体工具。
• 提醒任何其他仍需处理的内务事项。

借此机会设定双方的期望，并列出您对客户的期望清单，以防止他们最终出现任何瓶颈。 您还必须让他们知道您将多久见面一次以及持续多长时间，以便他们可以提前做好准备。

6. 从开球电话开始

发出欢迎礼包后，您或您的客户经理（如果有的话）应安排与客户的启动电话会议。

启动电话是您让新客户轻松了解入职流程的机会。

介绍之后，让客户及其团队了解欢迎包中提供的目标和项目时间表。 现在是回答任何澄清问题的时刻。

• 讨论欢迎包中概述的服务。
• 确认已完成工作的审批流程。
• 确定提交工作的截止日期。

给会议中的每个人几分钟的时间来提出问题并获得答案或提供有关项目的反馈。 最后，回顾会议行动并重申您和客户需要完成的任务。

7. 访问他们的社交媒体账户

作为社交媒体经理，您必须能够访问客户的社交媒体帐户才能有效地运行它们。 不幸的是，这通常是阻碍项目的步骤之一。

如果您提供有关如何进行的指导，您可以帮助使此过程更容易和更快。 最重要的是，让您的客户知道您有一种安全的方式来管理和存储他们的登录信息。

您可以为每个社交媒体帐户精确地创建一个简单的模板。 要求：

• 所有相关社交资料的 URL
• 所有帐户的登录名和密码
• 适用的管理员访问权限（Facebook Business Manager、Google Analytics 等）

8. 将它们添加到您的工具中

大多数社交媒体经理使用一堆工具来简化他们的工作。 是时候将您的客户添加到他们了。

如果您为您的代理机构使用专用的 CRM 工具，请将所有与客户相关的详细信息添加到系统中。 这可能包括在 Trello 或您选择的项目管理工具上创建一个新的 Google Drive 文件夹和一个板。 将您的客户添加到您首选的通信和协作工具中，例如 Slack。

此外，将您客户的社交媒体帐户集成到您的社交媒体管理和分析工具中，例如 Sked Social。

9. 进行社交媒体审核

创建有效的社交媒体策略的最关键步骤之一是审核客户现有的社交媒体活动。 这涉及审查客户的社交媒体指标以获取增长并识别机会。

您的社交媒体审核应该列出您的客户所在的每个社交平台的所有当前活动。 这应该包括：

• 他们在每个平台上发布的频率。
• 关注者的数量，喜欢，评论，参与率等。
• 回顾他们在不同频道上的语气和写作风格。
• 他们目前的活动表现如何。
• 哪些类型的内容表现最好（视频、照片等）
• 对客户的评价是为了了解人们对其品牌的感受。

10.做你的研究

除了社交媒体审核之外，研究客户的品牌也很重要。 这包括从外部影响品牌的一切，包括行业趋势。

研究您的客户所在的行业以了解其运作方式。 阅读行业的最新趋势以及它们对您的客户意味着什么。 此外，了解该行业的最新消息。

进行竞争分析以确定至少 3-4 个顶级竞争对手。 了解他们发布内容的频率和类型、他们的品牌声音以及客户对他们的评价。 然后，您可以使用这些数据并将其与您从客户审计中收集的数据进行比较，以帮助为您的客户制定有效的社交媒体策略。

11.让工作开始

现在您的客户已经完全入职，是时候开始考虑如何实施您的社交媒体营销策略了。 首先创建、规划您的内容，并在您的内容日历中列出所有内容。

然后，开始使用一些用于发布和报告的模板，以帮助您减少日常活动的时间。 如果你是一个独立的自由职业者，团队中没有图形设计支持，那么像 Canva 这样的工具会很有帮助。

12. 保持更新

没有定期更新，稳固的工作关系是不完整的。 确保您的客户始终了解您为他们所做的事情。 让他们了解您为他们取得的进展和成果。

在您的客户入职调查问卷中要问的 25 个问题

正如我们上面所讨论的，客户入职调查问卷对于收集其他信息（例如目标和客户对项目的愿景）至关重要。 它是入职流程不可或缺的一部分。

以下是我们建议在您的问卷中包含的一些问题。

客户资料

• 我们将与之合作的团队成员的姓名、角色和联系信息是什么？
• 你最喜欢的沟通方式是什么？
• 谁是紧急情况下的备用联系人？
• 您的社交媒体帐户是什么？
• 这些帐户的帐户访问详细信息是什么？

营销信息

• 正在考虑哪些广告载体？
• 贵公司的短期和长期目标是什么？
• 您企业的独特价值主张是什么？
• 你的目标市场、受众和角色是谁？
• 你的目标是什么地理位置，你的语言和拼写偏好是什么？
• 谁是你的前 3-5 名竞争对手？
• 您的产品/服务如何解决潜在客户的问题？
• 您是否拥有品牌风格指南？
• 您使用什么字体进行营销和品牌推广？
• 您希望目标受众在看到品牌、网站或广告后有何感受？
• 您的品牌的“个性”和“基调”是什么？
• 你的 3-5 个主要竞争对手是谁？

项目信息

• 你为这个项目设定了目标吗？
• 您将跟踪哪些指标来衡量结果？
• 你有这个项目需要多长时间的具体时间表吗？
• 您需要我们的代理机构完成哪些要素与您的团队将提供哪些要素？
• 该项目的法律要求是什么？
• 您对当前的策略有什么喜欢和不喜欢的地方吗？

一般信息

• 与我们合作最让您兴奋的是什么？
• 您希望多久收到一次更新的营销报告？

从上面选择相关问题或创建更多您自己的问题来构建自定义问卷，这将帮助您获得客户所需的所有信息。

这些工具使社交媒体经理

创建一个全面的入职流程最初似乎是压倒性的。 我们懂了。 但是，一旦完成，它将有助于简化您的工作流程以及您的工作方式以及与客户的关系。 您会惊喜地发现，一键获取开始实施客户策略所需的所有关键信息变得如此容易，尤其是在您提前准备好所有文档模板的情况下。

除了自动化和有效的客户入职流程外，每个社交媒体经理都必须拥有正确的工具。 正确的工具将使您的工作变得更加轻松。

例如，Sked Social 是一款社交媒体管理工具，可以帮助您在一个地方高效地管理多个社交媒体账户。 此外，您还可以使用高级 Instagram 日程安排工具和分析。

使用 Sked Social 像超级英雄一样管理客户的社交媒体帐户。 今天就开始吧！