无代码/低代码如何与 Sugar 平台配合使用

CRM（客户关系管理）系统的乐趣、挑战、机遇和差异化之一是它们符合您希望运行组织的方式。 CRM 系统应该反映您组织的竞争优势，支持使您与众不同的因素，并与您组织的 DNA 相匹配。 作为一个组织，您希望在不破坏银行和多年项目的情况下实现这一目标。

当 CRM 系统不仅仅是数据存储库和扩展的通讯录时，它们对组织就会变得有价值。 最成功的 CRM 系统是那些在 CRM 中发生业务流程的系统。 成功的 CRM 系统是用户完成业务的地方。

CRM 行业和 SugarCRM 提供无代码/低代码 (NCLC) 功能，以支持更快地实现价值。 这些功能支持 CRM 适应组织的 DNA，而不需要专门的开发人员和复杂的项目。 您的 CRM 管理员或业务分析师可以轻松掌握无代码功能。

无代码通常是指通过视觉、拖放或点击选择已定义选项的组合来定义业务流程的能力。 它不包括任何脚本或开发语言，例如 JavaScript 或 PHP。

低代码是指编程代码的有限使用。 它通常是支持记录验证的 JavaScript 或 PHP 代码片段、响应记录条目而执行的任务或其他一些有限的扩充。

让我们回顾一下无代码/低代码如何为 SugarCRM 客户工作。 我们的目标是使我们的客户能够创建具有数据结构、用户界面表单、流程指导、流程自动化以及支持这些流程所需的报告分析的全新业务流程。

无代码前端自动化

为了帮助我们的用户，我们提供了用户界面的自动化。 使用我们的 No-Code Sugar Studio 工具，Sugar 管理员可以创建用户界面，使其适应屏幕上的信息。 当屏幕上只有所需的信息时，操作系统变得更容易。 Sugar 允许管理员无需代码即可创建数据库表和关系、动态表单和记录视图。 Sugar 中的客户记录看起来与潜在客户记录或供应商记录完全不同——所有这些都无需一行代码即可完成。 Sugar No-Code 用户界面设计器提供了一系列表单元素，例如文本字段、图像字段、下拉选择字段、计算字段、货币字段等等。 然后，您可以将它们拖到表单的画布上，以创建用于任何目的的用户界面。

为了指导我们的用户完成业务流程，我们允许我们的 Sugar 管理员创建这些流程，我们称之为“引导流程”。 它们是用无代码创建的，以直观的清单格式显示过程。 当用户遇到受业务流程约束的记录时，将引导用户完成这些步骤并要求检查已完成的步骤。 整个引导过程的创建和维护无需任何代码。

有时过程对用户来说可能有点乏味。 为了消除业务流程中有时涉及的“忙碌工作”，Sugar 提供了“操作按钮”的概念。 操作按钮是管理员放置在记录屏幕上的按钮，当按下该按钮时，将执行单个任务或一系列任务，取代用户手动单击和输入的集合。 操作按钮没有任何代码。

无代码后端自动化

Sugar 提供了一个自动化引擎，用于监控 CRM 记录并响应记录条件、条目、更新和经过的时间。 Sugar 管理员定义了一组无限的流程，新记录或更新可以触发现有记录。 流程是在可视化拖放界面中配置的一组决策树、操作和等待条件。 无需代码即可创建您的组织可能独有的业务流程。 这些自动机的价值在于减少对人类“忙碌工作”的依赖，加快所需的下一步行动，并减少流程错误。

无代码集成

虽然我们喜欢认为 Sugar 可以自己经营业务，但有时它必须与其他系统交互。 Sugar 提供了一个“webhook”功能来提供一种将信息推送到其他系统的 No-Code 方法。 管理员可以指示 webhook 在没有任何代码的情况下触发以响应 Sugar 记录更新。 这可以将信息传递到支持 webhook 的外部系统，该 webhook 可以在该系统中进行业务流程。

从 Sugar 到许多其他平台的集成可以通过 Sugar Integrate 产品和流行的无代码集成平台（如 Zapier、Bedrock Make 和 Starfish）来完成。

无代码表达式

为了支持业务流程，有时需要进行计算和评估。 Sugar 提供了在许多地方使用类似 Excel 的公式的能力。 我们称之为糖逻辑。 使用这些评估表达式来显示计算结果、有条件地显示记录字段、有条件地显示下拉选项以及有条件地更改整个记录的布局。 这些 Sugar Logic 表达式是其他系统可能需要代码来完成的功能强大的无代码替代品。

无代码报告和仪表板

需要衡量业务流程。 Sugar 提供无代码、拖放式报告创建。 可以创建报告并将其作为图表和表格放置在通用仪表板上，或支持特定的记录类型。

无代码安全

凭借无代码功能，Sugar 平台提供了安全性。 护栏是内置的，用户有时不必考虑复杂的安全和数据访问规则。

无代码可移植性

当我们的 Sugar 用户或合作伙伴构建无代码流程时，他们可以轻松打包和导出组件以在另一个系统中重复使用。 这支持健康的变更管理实践，其中流程建立在开发系统上，在质量保证系统上进行测试，并部署在生产系统上。

低代码配置

Sugar 对开发人员也很友好，因此有很多机会可以向 Sugar 系统添加代码，从而将系统变成您想要的任何东西。 随着过去几年添加的大量无代码选项，它并不经常需要，但很高兴知道它在需要时可用。

Low-Code 只需将“帮助”代码插入由 No-Code 配置功能维护的区域，即可消除自定义编码项目的大量开销。 这可能会导致仅在“全代码”定制的 10-20% 时间内获得结果。 由于开发复杂性较低，因此需要经验较少的开发人员，或者开发人员变得有能力的学习曲线不那么陡峭。

Sugar 的低代码功能​​之一是 Logic Hook。 逻辑挂钩是一小段代码，通常用 PHP 编写，在加载、编辑或保存记录时触发。 如果您的组织想象力比我们的无代码框架所能提供的更进一步，Logic-Hooks 是下一步。 它是低代码，因为单个 Logic Hook 可能需要大约 10-50 行代码来支持所需的业务功能。

另一个 Sugar Low-Code 功能是 Scheduled Job。 计划作业是用 PHP 编写的例程，它上传到 Sugar Job Scheduler 并在定义的时间执行。 典型的工作包括清理日、集成工作的执行等。

SugarOutfitters 市场

扩展您的 Sugar 平台的一种非常无代码的方法是在 SugarOutfitters 上找到它，SugarCRM 的第三方扩展、插件和集成到 Sugar 的在线市场。 找到数百个优质且价格合理的 Sugar 扩展，下载包，在沙盒环境中对其进行测试，并添加功能。

结束的想法

实现价值的时间是我们中端市场客户的主要需求。 拥抱和采用无代码功能是客户和供应商实现这一目标的关键。 在过去的十年中，Sugar 一直处于提供灵活的无代码和低代码 CRM 系统的最前沿。

本文最初发表在SugarClub 领导休息室，Sugar 的领导团队在这里讨论他们的想法，并欢迎 SugarClub 社区提出任何问题或分享有关客户体验、CRM、技术和建筑公司或其他任何方面的见解！