财务顾问的营销解决方案 – 11 种策略

财务顾问的营销解决方案可以发展您的业务、增加潜在客户、转化更多客户并提高客户满意度。 您知道您的财务公司需要一个有凝聚力的营销计划，但您不知道从哪里开始。 什么是财务顾问营销计划？

财务顾问营销计划包括为金融部门量身定制的营销解决方案。 您可能会使用的一些策略是案例研究、搜索引擎优化、内容营销、电子邮件营销、网络研讨会和社交媒体营销。

在这份面向财务顾问的营销解决方案完整指南中，我们将回顾财务领域营销策略中最重要的 11 个方面。 当您阅读完毕时，您的财务公司可以决定在哪里实施您的营销计划。

11 个财务顾问数字营销技巧、策略和服务

1.创建价值主张

在确定最适合您公司的财务顾问营销解决方案之前，您必须提出价值主张。

最简单的价值主张就是一个陈述，它体现了您的金融服务所提供的内容以及为什么客户应该在竞争中选择您。 您想描述只有您的公司才能提供的独特优势。

在这样做的过程中，您想表达您对受众的挑战和痛点的完整理解。 在您遵循我们的下一个数字营销策略（即受众研究）之后，这将变得更容易。

然后，您可以根据您对客户的了解，将您的金融服务作为解决客户痛点的理想解决方案。

当您与公司中的其他利益相关者坐下来整理您的价值主张时，您可能会问诸如您的最终用户是谁？ 他们用什么渠道找到你？

哪些服务最合适，价格是多少？

即使您的金融公司确定了您的价值主张，也要知道它不必一成不变。 随着公司的发展以及角色和责任的发展，您可以扩展您的价值主张。

2. 做目标受众研究

您的金融公司可能需要更多潜在客户，这将我们带到了我们针对财务顾问的下一个营销解决方案。

你必须研究你的目标受众。

除非您知道他们是谁，否则您无法发现您的潜在客户已经在网上经常光顾的地方，然后通过付费广告定位潜在客户。

此外，如果没有此类信息，您就无法设计一个您的潜在客户关心的网站，然后获取他们的联系信息。

您如何进行金融市场研究？ 好吧，您可以查看现有的监管报告、信用和交易活动，以确定您的受众可能来自哪里。 内部审计也有帮助。

除了这些措施之外，您还应该进行在线调查或电子邮件调查。 在调查中，您希望深入了解您的受众群体和趋势。 一定要根据他们的人口统计、地理和心理特征提出问题。

使用这些数据可以更轻松地细分受众。 细分受众群体总是比广泛的数据更有益，因为您可以创建更多定制的营销活动来满足每个受众群体的需求。

3. 做一个能转化的网站

示例性网页设计是财务顾问的另一种营销解决方案。

您网站的每个元素都应该旨在将更多潜在客户转化为成功的客户。 这份专业服务网站设计列表应该会激发您的灵感，向您展示您可以探索的设计选项的广度。

这些网站虽然不同，但确实有共同的元素。 您会注意到简单的导航是一个关键的设计问题。 CTA 按钮应该在首屏位置，并且可能会出现在页面底部。

CTA 按钮的措辞应该非常清楚地说明用户单击时会发生什么，例如“安排演示”或“立即致电”。

在导航中添加搜索功能使用户可以轻松查找所需的信息。

正如我们在这篇文章中所写的，您的网站也是展示您的提议中不属于您的财务公司内部的部分的好地方。

4. 分享案例研究

自从您的金融公司刚开业以来，您已经帮助很多人管理他们的财务。 这使他们能够实现重要的人生里程碑，例如结婚、购买汽车、拥有房屋或退休。

回顾您最大的胜利，并将它们转化为您可以在您的网站上发布的案例研究。

在您的案例研究中，您希望清楚地描述您的客户遇到的问题，然后描述您的财务解决方案如何让客户克服他们的挑战。

如果您帮助客户节省 X 金额或投资 Y 金额，请务必包括准确的数字。

这种性质的数据支持您的观点，并使阅读您的案例研究的人更容易清楚地了解您如何使您的客户受益。

发布至少一个案例研究，也许是几个。 随着您的金融公司的发展，尤其是考虑到您的营销活动，请准备好添加新的案例研究。

案例研究激发了对您的金融公司为客户服务的能力的信任。 您正在证明您可以倾听客户的担忧并通过量身定制的解决方案解决他们的问题。

5.使用搜索引擎优化（SEO）

无论您是小型夫妻店还是财富 500 强公司，搜索引擎优化或 SEO 都是您的网站在 Internet 上被看到的方式。 它也是财务顾问的另一个关键营销解决方案。

财务顾问 SEO 与传统的 SEO 有所不同。 你想专注于特定领域。 让我们仔细看看。

• 上下文：搜索引擎使用一个人的搜索历史和地理位置来为搜索创建上下文。 这样，当用户输入“我附近的金融服务”时，Google 可以确定用户的位置，然后生成本地结果。 在您的网站上删除您的位置（小心谨慎）将帮助您出现在这些结果中。
• 站点地图：作为站点地图的 XML 文件被搜索引擎用来确定您的网站的结构。 您的站点地图应该清晰、简洁且易于阅读。
• 元数据和标签：财务顾问 SEO 的一部分是整理您的元数据和标签。 其中包括 alt 标签、元描述和标题标签。 所有标签和元数据都应该准确且相关。

根据业务规划资源 LivePlan，搜索引擎优化对于建立品牌知名度、改善用户体验以及将您的金融网站建立为值得信赖的资源是不可或缺的。

在财务领域，人们特别担心他们将在哪里投资或存钱。 您想竭尽全力证明您的网站是他们可以信任的安全场所，因此专注于 SEO 是一个明智的策略。

6.遵循内容营销策略

内容包括广泛的营销策略，那么哪些是财务顾问的最佳营销解决方案？

在我们博客上的这篇文章中，我们建议关注以下类型的内容：

• 电子书：当一个主题或概念对于白皮书或博客文章来说过于深入时，您可以编写一本关于它的多章电子书。 然后，您可以提供电子书的章节作为引导磁铁，以鼓励更多人注册您的电子邮件列表。
• 白皮书：您希望您的受众了解哪些新兴金融趋势？ 如果您想了解比博客文章更详细但又不像电子书那么详细的内容，请编写白皮书。 白皮书的平均长度为六到八页。
• 营销电子邮件：我们稍后将讨论您作为内容顾问的电子邮件营销策略，但您发送给受众的时事通讯和创意正文肯定算作内容营销策略的一部分。
• 博客文章：最后，您的财务公司应该定期制作博客内容。 与白皮书和电子书相比，博客更容易消化。 您将需要遵循定期的发布时间表，每周一次，甚至每周最多 3 次。

7. 主持和参加活动

继续我们为财务顾问提供的营销解决方案列表，活动是您战略中非常重要的一部分。

如果您的公司有可用空间，您可能希望在那里举办客户活动。 如果没有，您可以随时租用当地酒店宴会厅或会议厅的空间。

除了您积极参与的活动外，您还应该作为金融公司的代表参加活动。

在您的社区中活跃是最好的本地营销方法之一。 为了补充您的本地广告系列，您可以利用地理定位并在您的网站上使用本地关键字（或至少在您网站的目标网页上）。

8. 使用电子邮件营销

根据 Campaign Monitor 的数据，全球有近 400 万活跃的电子邮件用户，电子邮件仍然是您的财务顾问营销活动的基石之一。

我们之前讨论了电子邮件营销如何从内容营销中分离出来，特别是如果您的金融公司每月或每季度发布通讯。 此内容可以让您的客户了解您公司正在发生的事情。

但是，除了时事通讯之外，您还希望让您的电子邮件保持简短和甜蜜。

细分您的受众，以便那些刚刚进入销售渠道的人不会收到与长期客户相同的信息。

您的主题行非常重要，因为它们可以成就或破坏您的整个电子邮件。 如果您的金融公司对您当前的电子邮件打开率不满意，请开始拆分测试您的主题行，看看哪个更能引起您的听众的共鸣。

我们在这里有更多专业的财务顾问电子邮件营销技巧。

9. 通过社交媒体营销实现多元化

正如我们所说，接下来让我们谈谈社交媒体营销，这是财务顾问最大的营销解决方案之一。

确定您的金融公司将扩大其影响力的社交媒体渠道取决于您的受众正在使用什么。

在我们的研究中，我们发现 Facebook、YouTube、LinkedIn 和 Instagram 是财务顾问最成功的目标平台。

你如何发展你的社交媒体追随者？ 发布有价值的内容是一种策略，不仅可以吸引潜在客户，还可以让他们订阅您的页面。

构成有价值内容的内容各不相同，但不一定是您的内容。 您可以交叉发布博客和白皮书，但也可以分享有趣的文章、趋势列表和报告，以帮助您的受众做出明智的财务决策。

社交媒体上的付费广告是增加受众规模的另一个重要策略。 每个社交媒体平台都有自己的付费广告计划，您可以在其中创建自定义活动、细分受众并跟踪分析。

10. 主持网络研讨会

根据职业资源 Zippia 在 2022 年发表的一篇文章，美国 83% 的营销人员认为网络研讨会是一种有效的工具。

您可能希望将网络研讨会集成到您的财务顾问营销解决方案中。

金融行业是网络研讨会的完美行业，因为人们总是对他们应该为退休储蓄多少钱、应该如何为孩子的大学基金留出资金以及这项投资是一个好主意还是那个投资等问题总是存有疑问。

您可以通过在原始直播后提供重播、在 YouTube 上发布网络研讨会的短片，甚至创建网络研讨会的成绩单并将其用作引导磁铁来进一步扩展您的网络研讨会。

11.聘请数字营销机构

如果财务顾问的这些营销解决方案超出了您的控制范围，那么您不必单独制定成功的营销策略。

聘请 Mediaboom 等数字营销机构将确保有针对性地实现您的营销目标。

我们专注于内容制作、电子邮件营销、社交媒体营销、搜索引擎优化、内容营销、数字营销和广告。 金融业是我们服务的众多行业之一。

结论

我们今天分享的 11 种财务顾问营销解决方案可以作为创建和导航营销计划的蓝图。 无论您公司的目标是什么，数字营销策略都可以帮助您实现目标。