HubSpot 的发布带来了报价和支付方面的改进

过去一个月（3 月至 4 月中旬）的一些最令人兴奋的 HubSpot 更新包括：

• 服务中心重新启动
• 可定制的报价模板
• HubSpot 付款和发票的新功能
• RevOps 认证

服务中心重新启动

3 月 15 日，HubSpot 重新推出了具有新功能的服务中心工具，包括服务水平协议 (SLA)、客户门户和呼入电话。 从 5 月 2 日开始，价格也有所上涨。

这些改进可以帮助更多公司将 HubSpot 用作跨职能收入运营平台，方法是将他们的服务团队添加到他们的销售和营销团队也可能使用的工具中。

看到我最喜欢的 Service Hub 工具知识库（我们公司用于内部文档）的改进很小，我感到有些失望。

客户门户改进

对于 Hubspot Service Hub Pro 和 Enterprise 用户，客户门户现在允许最终用户在客户门户中查看其公司的所有工单，而不仅仅是查看他们自己的个人用户工单。

在哪里可以找到它。 在服务菜单下，客户门户。 此外，在设置区域、网站、客户门户中，向下滚动到上述功能的工单权限。

为什么我们关心。 客户现在可以从其他团队成员提交的工单的答案中学习，从而减少重复的支持工单。

服务水平协议 (SLA)

对于 Hubspot Service Pro 和 Enterprise 用户，新的 SLA 使用 SLA 属性构建了其帮助台功能，包括工作时间、首次响应时间、关闭时间、报告、列表和工作流。

每个收件箱的两个 SLA 设置是首次回复时间（对工单）和关闭时间（工单）。 每个设置都有两个选项：应用于收件箱中的所有工单，或基于优先级应用。 当对话在收件箱中具有相关票证时，SLA 将仅适用于所选的工作时间。

在哪里可以找到它。 在设置区域中，收件箱、收件箱、SLA 选项卡。

为什么我们关心。 SLA 有助于设置和满足客户对响应时间的期望，帮助客户支持团队确定工单的优先级，并帮助客户支持经理指导代表并使用报告和工作流程改进支持流程——例如报告到期工单的数量很快。

呼入电话（测试版）

拥有 Sales 或 Service Hub Starter 及更高版本的管理员现在可以购买美国、英国或加拿大的电话号码，以便在 HubSpot 内用于呼出或呼入电话。 呼叫转移到您自己的手机并在 HubSpot 内创建记录、转录和录音。 用户必须拥有付费服务中心席位才能在其个人设备上接听电话。

在哪里可以找到它。 在设置区域，呼叫，右侧的橙色按钮，“获取 HubSpot 号码”。

为什么我们关心。 以前，在 HubSpot 中只能进行出站呼叫。 接听来电是许多客户服务团队职责的一部分，这将有助于将来自同一客户的所有对话保持在同一系统中，而无需额外的工具集成。

可定制的报价模板

Sales Hub Pro 或 Enterprise 的管理员现在可以利用 CRM、CMS 和 HubSpot 的新支付功能在 HubSpot 内创建自定义报价模板。 之前的限制是三个基本模板。

在哪里可以找到它。 管理员可以转到设置区域、对象、报价，然后是自定义报价模板。 开发人员将需要 CMS 入门版或更高版本，或者 Marketing Hub Pro 或 Enterprise。 开发人员可以使用 HubSpot 设计管理器工具为报价创建自定义主题、模板和模块，同时确保品牌与样式指南一致。

用户可以在常用的销售报价工具中找到完整的报价模板。

为什么我们关心。 许多用户抱怨没有足够的模板选项，或者他们需要创建比简单报价更复杂的提案或合同。 这导致用户过去购买和（希望）集成其他报价软件。

HubSpot 付款和发票的新功能

HubSpot Payments 工具的初始阶段于秋季宣布，可以轻松地将支付链接嵌入 HubSpot 工具中，例如报价单。

由于这些仅适用于美国用户，我们的国际朋友错过了这些功能，我们希望 HubSpot 能够尽快推出国际版本。

QuickBooks 集成用户的发票对象

与联系人或公司对象类似，来自 QuickBooks 的发票现在在 HubSpot 中有自己的对象记录。

在哪里可以找到它。 转到联系人菜单，然后单击顶部菜单下方的蓝色联系人链接，然后单击下拉菜单中的发票。

为什么我们关心。 您现在可以在一个地方查看发票，而不仅仅是单个交易，您可以在工作流、报告和列表细分中使用发票数据。

我的公司使用 QuickBooks，并且在过去一年中，集成一直是相当手动的，而 HubSpot 致力于改进。 我们仍在等待发票支付日期属性与 QuickBooks 同步，但这些新的发票更新很有希望。

将 QuickBooks 发票同步到 HubSpot

您可以自动将 QuickBooks 发票添加到 HubSpot 的发票对象中，并在您更新 QuickBooks 中的发票时自动更新 HubSpot 中的发票。

在哪里可以找到它。 转到设置区域，集成，连接的应用程序，QuickBooks，发票选项卡，屏幕右侧有一个切换。 注意：如果您打开此功能，您应该首先审核并匹配 HubSpot 和 QuickBooks 中的产品，否则可能会影响您的 QuickBooks 报告和 HubSpot 中您的销售团队的行项目。

为什么我们关心。 因为手动工作不好玩，所以将发票附加和分离到交易和公司，例如当 QuickBooks 发票未在 HubSpot 中启动时（循环发票）。

营销电子邮件中的付款链接（alpha）

您现在可以在营销电子邮件中嵌入付款按钮链接。

在哪里可以找到它。 在电子邮件编辑器中，向您的电子邮件添加一个按钮，然后在左侧面板下拉菜单中选择付款。

为什么我们关心。 此功能可以帮助公司绕过对完整电子商务商店的需求，并帮助收件人直接通过电子邮件快速注册付费活动。 它消除了支付过程中的一个步骤，消除摩擦可以提高客户的支付意愿。

付款链接上的其他联系字段

除了名字、姓氏、电子邮件地址和电话号码之外，您现在还可以将其他联系人属性字段添加到您的付款链接。

在哪里可以找到它。 从销售菜单、付款，或转到设置区域、对象、产品、付款链接选项卡。 创建链接时，可以将新属性添加到设置第二页上的表单中。

为什么我们关心。 捕获更多数据可以带来更多报告和工作流程机会。

RevOps 认证

HubSpot Academy 在其免费的收入运营 (RevOps) 认证课程中发布了超过五个小时的内容。

课程包括：将 RevOps 应用于飞轮、RevOps 的系统管理、向公司领导传达 RevOps 的价值、组建您的 RevOps 团队、雇用 RevOps 团队成员以及评估和迭代您的 RevOps 战略等等。

在哪里可以找到它。 在您的 HubSpot 门户中，单击您的个人资料图片，转到 HubSpot 学院，然后搜索目录。

为什么我们关心。 HubSpot 是一种 RevOps 工具，因为它可以在营销、销售和客户成功等许多收入团队中使用，并且数据可以在客户生命周期中轻松准确地流动。 尽管 RevOps 职位的数量大幅增加，但 RevOps 认证或课程并不多。 许多人对 RevOps 有不同的定义，因此它可能是一个令人困惑的领域，并且需要教育。 HubSpot在这个认证上努力了很长时间； 一年前，他们为此采访了我。

该资源以易于使用的格式将实用建议与高级概念相结合，可为任何技能水平的任何人提供工作机会。

其他值得注意的版本

• CRM 关联改进
  • 您现在可以将多个对象记录相互关联，例如将多个公司与每个联系人、交易或工单关联。 在 Pro 或 Enterprise 级别，您还可以创建自定义关联标签并在列表、工作流和报告中使用它们，例如公司的“主要联系人”。 这是对先前描述对象关系的限制的重大改进。
• 工作流同步到沙盒（测试版）
  • 这是沙盒工具中缺少的功能。 以前，您可以在沙盒中创建令人惊叹的工作流程，但您必须在常规 HubSpot 门户中重新创建它们。 现在您可以轻松地将它们同步到生产环境中。
• 生命周期阶段定制（测试版）
  • 这是一个要求很高但具有潜在危险的功能。 该功能有用的所有其他领域（即归因报告）都将受到影响，以及依赖该属性用于与您的用例不同目的的其他部门。
• 为所有 HubSpot 用户调用集成
  • 免费的 HubSpot 用户和没有付费席位的用户现在可以使用呼出呼叫集成来呼叫 HubSpot 联系人。 以前，他们要么必须升级，要么每月只使用 15 分钟。
• 用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序
  • 在您主持的 Zoom 会议中使用 Hubspot 查看参与者的联系人记录、创建新的 HubSpot 联系人并在会议期间向他们的联系人记录添加注释。
• 同步运行状况
  • 以前，几乎看不到阻止记录同步的后台错误。 同步运行状况告诉您哪些记录正在同步、哪些记录被排除在同步之外或同步失败。
• 改进的多点触控归因
  • 现在有两种新的行业标准多点触控归因模型可用：J 形和逆 J 形。

所有的更新，所有的时间

如果您是 HubSpot 用户，您可以通过单击您的个人资料图片、产品更新和过去 30 天、过去三个月或过去一年的过滤来找到最近更新的完整列表。

HubSpot 还在其网站上描述了选择的新功能并显示了未来开发项目的路线图。

我还建议在 Linkedin 或 Twitter 上关注 HubSpot Academy 高级入境销售教授 Kyle Jepson。 搜索#HubSpotTipsAndTricks。

本文中表达的观点是客座作者的观点，不一定是 MarTech。 工作人员作者在这里列出。