HubSpot 2023 年 4 月发布：经理指南

HubSpot 的 4 月发布包括为其他用户预订会议的长期要求的功能、许多新的支付功能和将呼叫与交易相关联的 AI 功能。

以下是与经理相关的更新：

• 代表其他用户预定会议（测试版）。
• 新的 HubSpot 嵌入 Salesforce（测试版）。
• 付款：
  • 编辑订阅（测试版）。
  • 编辑订阅的下一个付款日期。
  • 根据联系人、公司和交易记录创建和发送付款链接。
  • 改善支付体验。
  • 在表单中包含多个付款链接。
  • Starter 中可用的支付收入报告仪表板。
• 将条件逻辑添加到“创建记录”表单（测试版）。
• 从移动设备管理您的营销电子邮件。
• 通过 HubSpot AI（测试版）自动将呼叫与交易相关联。
• 表单报告移至“表单分析”选项卡。
• 网站页面和博客文章的保存视图。

代表其他用户预定会议（测试版）

通过使用新版本直接在交易、工单、公司或联系人记录上代表其他用户预订会议，从而节省时间并启用呼叫安排团队成员。

该版本使您能够报告谁安排了会议以及谁被分配了会议。 例如，您现在可以报告哪些业务或销售开发代表（BDR 或 SDR）为哪些客户主管 (AE) 预订了会议。

HubSpot 嵌入 Salesforce（测试版）

使用作为 HubSpot Salesforce 集成的一部分嵌入的新 Salesforce HubSpot，节省您和您的团队在 HubSpot 和 Salesforce 之间切换以查看完整数据视图的时间。

以前，在 Salesforce 中只能查看最近的五个 HubSpot 时间线活动和有限数量的属性。

HubSpot Payments 获得了许多期待已久的改进

如果您无法获得使用支付的好处，例如在与其他报告相同的系统中查看和使用支付数据，HubSpot 的最新版本可能会消除采用障碍。

• 为了更轻松地追加销售和留住需要更改订阅的客户，您可以更改产品、价格、数量和折扣，而无需取消和重新启动订阅。
• 为了改善客户和财务团队的体验，您可以编辑订阅的下一个付款日期，而不是取消并重新启动订阅。 此功能对于立即支付第一笔费用以预订未来几个月的服务的企业特别有用。 所有客户的定期账单在一个特定日期发生。
• 为了帮助您的团队节省时间并更轻松地获得报酬，您可以创建并发送来自联系人、公司和交易记录的付款链接。 现在创建链接需要 10 秒，而在此版本之前需要 3 分钟。
• 为了快速轻松地将银行存款与 HubSpot 支付交易对账，支付设置中的支付体验现在显示：
  • 付款到达您银行账户的预计日期。
  • 无法采取行动的付款。
  • 客户的电子邮件地址。
  • 指向付款记录的链接可以更轻松地识别付款来源。
• 要允许客户在一个表单中选择他们想要购买的产品，您可以在表单中包含多个付款链接。
• 为了节省创建报告的时间，HubSpot Starter 客户现在可以在仪表板库中使用开箱即用的付款收入报告仪表板，此外目前还提供企业级和专业级级别的功能。

将条件逻辑添加到“创建记录”表单（测试版）

通过利用新版本向在 HubSpot 中创建记录的表单内定义选项的属性添加条件逻辑，确保您的团队正在收集完整、相关和准确的数据以进行报告和洞察。 在第一个字段上做出选择后，将针对先前选择的选项自定义以下字段。

从移动设备管理您的营销电子邮件

通过您的移动设备方便地检查营销电子邮件的状态。 此版本允许您在 HubSpot 移动应用程序中管理您的营销电子邮件。

您还可以从应用程序中删除和测试电子邮件，查看电子邮件的最后更新时间以及更新者、电子邮件详细信息、性能和其他关键指标。

通过 HubSpot AI（测试版）自动将呼叫与交易关联起来

通过注册 HubSpot AI 的公开测试版，可以节省您的团队时间并收集更完整的数据，HubSpot AI 会自动将呼叫与交易相关联。 以前，将电话与交易相关联是一个手动过程，这意味着很多电话都没有附加，您的代表很难找到相关信息，也很难报告。

表单报告移至“表单分析”选项卡

您现在可以通过单击“表单”工具中新的“分析”选项卡，更轻松地找到表单报告。 以前，很难在 Analytics 工具的“报告”菜单中找到表单分析。

网站页面和博客文章的保存视图

如果您定期查看特定网站页面或博客文章，则可以使用新的保存视图来节省时间。 与 HubSpot 其他工具中的保存视图类似，可以共享视图以使其他 HubSpot 用户能够快速检查这些相同的页面或帖子。

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