HubSpot Salesforce 集成：弥合销售和营销差距

这是一个古老的故事——销售依靠 Salesforce 来管理机会，而营销则利用 HubSpot 来产生潜在客户。 使用不同平台自然会导致团队之间缺乏可见性。

在 HubSpot 中创建的潜在客户在移交给销售人员时会断开连接。 这会导致丢失有关先前交互的关键数据。 营销人员缺乏对这些销售线索如何通过销售漏斗的深入了解。

这种脱节的流动会产生摩擦，而不是收入。 双方都有很多指责。 解决办法在于团结，而不是相互指责。 HubSpot 和 Salesforce ^{1 的}集成弥合了销售和营销团队之间的分歧。 它提供了从潜在客户到成交的客户旅程的全面视图。

整合如何准确地释放增长？ 此 HubSpot Salesforce 集成指南探讨了您需要了解的关于这个有用的联盟的所有信息。

为什么首先集成 HubSpot 和 Salesforce？

您可能会查看当前的设置并想：“如果它没有损坏，就不要修复它。” Salesforce 和 HubSpot 在各自的通道中运行良好，那么为什么还要麻烦将它们连接起来呢？

虽然这种心态在逻辑上似乎是合理的，但销售和营销脱节意味着错失潜在的收入机会。 为什么？ 因为如果不集成 HubSpot 和 Salesforce，您就会错过以下好处。

启用完整可见性

当营销人员可以跟踪销售线索从创建到结束的整个过程时，他们就可以获得整个生命周期的完整可见性。 这种洞察揭示了哪些营销活动产生了高质量的转化，哪些营销活动产生了停滞的销售线索。 渠道也是如此。

HubSpot Salesforce 集成并没有将潜在客户送入黑洞，而是提供了对瓶颈的清晰可见性。 然后，营销人员可以优化定位和消息传递，以提高转化率和潜在客户质量。

简化流程

由于缺乏 CRM 集成，销售和营销工作流程仍然是孤立的。 当线索在平台之间传递时，就会从裂缝中掉下来。 集成将这些工作流程整合为一个协调的流程。

明确定义的交接和警报可防止线索在团队之间的转换中迷失。 例如，通知可以根据填写表格等操作自动提示销售跟进。

通过团队之间的共享视图，可以识别并替换任何低效的工作流程，以提高生产力。

了解潜在客户质量

营销人员往往缺乏对潜在客户做好销售准备的洞察。 连接 HubSpot 和 Salesforce 可以捕获并显示此反馈。 通过将营销活动与完整的客户旅程联系起来，团队可以更轻松地访问有关潜在客户质量和转化趋势的数据。

例如，从 HubSpot 同步的潜在客户评分可以识别出需要优先考虑的高意向客户。 销售人员可以快速编制积极参与内容的关键买家角色的自定义列表。 有了这些情报，外展活动就变得更加及时和相关。

更好的投资回报率报告

借助统一的数据，企业可以全面了解营销活动和渠道如何影响收入增长。 报告提供了对特定计划和资产的投资回报率的见解。

通过统一的数据，企业可以全面了解不同渠道如何影响收入增长。 这使得能够更明智地将预算分配给高绩效的活动。

集成不是直接从成本到收入划线，而是有助于分析每个渠道对购买决策和销售的整体影响。 转化潜在客户需要许多接触点，因此所有做出贡献的活动都应得到相应的认可。

集成或迁移到 HubSpot？

协调销售和营销听起来有帮助吗？ 伟大的; 我们有两种选择来做到这一点。 企业必须权衡完全迁移与集成的好处。 请注意，每种方法都有令人信服的案例。

从 Salesforce 迁移到 HubSpot CRM

完全过渡到 HubSpot CRM 可以最大限度地提高销售和营销之间的统一性。 由于所有数据都原生包含在一个平台中，因此不存在同步问题或间隙的风险。

HubSpot 的工具涵盖营销、销售、服务和 CMS 中心的整个客户旅程。 与在断开连接的应用程序之间切换相比，这种综合视图更易于分析。 此外，HubSpot 提供了比 Salesforce 更加直观和用户友好的体验。

一起使用 Salesforce 和 HubSpot 还需要映射单独的术语约定和流程。 通过统一的 HubSpot 方法，团队可以接受一致的定义和工作流程的培训。

最后，整合平台可以最大限度地减少 IT 开销、管理资源以及营销技术投资。 您可以避免复杂的集成，并可以投入更多资源来微调采用。

保留 Salesforce 并集成

然而，一些企业可能会选择保留 Salesforce 进行销售，同时将数据同步到 HubSpot 进行营销。

例如，假设您与 Salesforce 的合同处于中期。 在这种情况下，放弃它在经济上可能不可行。 迁移成本和 Salesforce 处罚可能超过销售数据集成。

对于大型企业来说，从现有的 Salesforce 模式切换可能会造成太大的破坏性。 对新系统上的分布式团队进行再培训可能会影响短期生产力。 Salesforce 可能包含多年难以迁移的宝贵销售数据。

最后，需要高级 Salesforce 功能的企业可能会发现采用 HubSpot 不太强大的销售工具的局限性太大。 虽然 HubSpot 的销售中心已经有了相当大的改进，但它并不像今天的 Salesforce 那么先进，可能需要采取变通办法来与当前流程保持一致。

没有普遍正确的选择——评估您的具体限制、优先事项和资源。 不要将其视为一个全有或全无的决定； 随着时间的推移，您可以将某些团队或数据子集迁移到 HubSpot。

集成 HubSpot 和 Salesforce 之前的主要注意事项

集成 HubSpot 和 Salesforce 等两个复杂的平台需要深思熟虑和准备。 如果未能事先对齐关键元素，可能会导致灾难性的结果，例如同步失败、记录重复、工作流程碎片或更糟。

制定流程

如果没有现有的统一工作流程，销售和营销可能会运作脱节的流程。 如果不事先解决，这种错位就会融入到任何集成中。

首先，全面绘制 HubSpot 和 Salesforce 中的潜在客户处理流程。 寻找平台之间的任何间隙或中断的切换。 识别不必要的、冗余的工作流程。

然后，确保在平台之间定义明确的交接点。 通过映射流程，您可以设计最佳工作流程以嵌入到集成中。 双方都会知道在使用 Salesforce 和 Hubspot 管理潜在客户时会发生什么，从而使集成更加顺利。

统一术语

销售和营销团队经常使用不同的约定，Salesforce 和 HubSpot 对客户旅程及其产品功能也有不同的定义，从而放大了这一点。 弄清楚如何连接语言差异可能会造成混乱。

审核 HubSpot 和 Salesforce 中用于潜在客户状态、交易阶段和其他常见术语的定义。 确定哪个平台应作为事实来源以防止冲突。

当命名约定不同时，请让团队使用新的通用术语。 例如，同意对“机会”而不是“交易”进行标准化。 。 在完成 CRM 数据同步之前，记录这些商定的术语和定义的术语表。

清理数据卫生

你投入什么，就会得到什么！ 如果您现有的数据充满不一致或错误，集成只会复制这些问题。

在 Hubspot 和 Salesforce 数据同步之前，彻底审核和清理两个系统中的潜在客户和交易数据。 消除那些扰乱可见性的不完整、重复或过时的记录。 另外，确认所有关键字段或属性都包含格式正确的数据。

可靠的数据卫生虽然乏味但必要。 它可以帮助您避免脏数据污染两个系统并提供不准确的见解。

建立变革管理

通过正在进行的 HubsSpot Salesforce 同步，任一端的更改都可能会破坏同步或造成不一致。 您需要指定专人来监督文档并协调变更。 他们应该审查并批准任何可能影响集成的拟议调整。

遵循变更管理协议可确保在不考虑跨平台影响的情况下不会临时进行调整。 通过提供明确的集成审计跟踪，它还有助于对 Hubspot Salesforce 集成进行故障排除。

计划培训和采用

技术设置只是成功的一半——推动一致的使用对于实现集成至关重要。

在集成上线之前，为所有受影响的团队安排全面的培训。 介绍一致的工作流程和术语如何通过提供统一的客户旅程可视性，在日常工作中为他们带来至关重要的好处。 考虑使用游戏化技术（例如竞赛）来激励使用可能是个好主意。

然后，抽查队友并进行审核，以识别任何集成不一致或差距，并通过再培训将有问题的行为消灭在萌芽状态。

集成 HubSpot 和 Salesforce 需要什么

回到技术方面，集成需要安装官方软件包和 Hubspot Salesforce 连接器。

• 在 HubSpot 中，导航到应用程序市场并选择 Salesforce 集成应用程序。 单击“连接应用程序”。
• 当提示开始连接器设置时，登录您的 Salesforce 帐户。
• 在 Salesforce 中，安装 HubSpot 集成包。 这可能需要 5-10 分钟。
• （可选）在 Salesforce 中添加 HubSpot Visualforce 组件以显示联系人数据。
• 在向导中配置同步设置，例如联系人筛选器、活动同步和字段映射。
• 查看最终的 HubSpot 集成设置，然后单击“完成设置”即可完成。
• 数据将开始在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步。
• 您现在可以通过 HubSpot 的“集成”部分管理集成。
• 在集成仪表板中监控同步错误和 HubSpot Salesforce API 使用情况。 解决任何问题。
• 创建或编辑字段映射并选择同步首选项。
• 如果需要，将 Salesforce 数据（例如潜在客户和联系人）导入 HubSpot。

该向导通过引导您完成复杂的过程来简化技术设置。 有关分步详细信息，请参阅 HubSpot 的集成培训材料² 。 但请注意，这只会向您展示如何开始。 您需要深入了解销售和营销的不同流程和定义，才能将 HubSpot 完全连接到 Salesforce。

您应该管理内部还是外包 HubSpot Salesforce 集成？

因此，我们决定整合 HubSpot 和 Salesforce。 接下来是选择是内部处理还是外包给机构。 每种方法都有优点和缺点。

内部管理

尝试与内部资源集成可以让您根据工作流程和规范自定义实施。 您的团队还负责维护和调整未来的集成。

然而，如果您的团队缺乏专业知识，集成就会面临严重中断或成本超支的风险。 集成平台并不像看起来那么简单，障碍可能会导致生产力陷入停滞。

您还可能缺乏可用的人员。 内部资源通常已经足以处理日常任务。 转移它们可能会危及您的运营。 相反，如果您拥有现有的 RevOps 团队或 Martech 专家，那么将其保留在内部是有意义的。 凭借您的流程和系统方面的专业知识，他们可以定制集成，同时快速解决任何问题。

外包给代理机构

经验丰富的机构基于对这两个平台的丰富经验，提供统包 Salesforce 与 HubSpot 的集成。 他们发现陷阱并优化配置以避免出现问题。 机构的实施速度也更快，因为它们没有与内部构建相同的学习曲线。 当然，外部合作伙伴会收取费用，而内部构建则利用现有的工资消耗。 外部合作伙伴的成本在 5,000 英镑至 15,000 英镑之间，但可能会根据数据量、数据所处状态以及需要连接或迁移的流程的复杂性而增加。

但缺乏专门的内部资源会带来风险。 由于存在如此多的潜在陷阱，像 Gripped 这样的 B2B Martech 机构通常是最安全的选择。 评估时间框架、成本、风险以及内部与外部能力。 为了获得最佳结果，请考虑采用混合方法，在培训内部员工的同时，使用代理机构来处理繁重的工作。

集成 HubSpot 和 Salesforce 以协调销售和营销并促进增长

当销售和营销团队缺乏对统一客户旅程的了解时，增长就会受到影响。 潜在客户被忽视，大量机会被错失。

Salesforce Hubspot 集成缩小了孤立团队之间的差距。 对潜在客户和交易数据的共享访问、无缝的工作流程和通用语言将杂乱无章的混乱转变为统一的成功。

然而，急于连接不匹配的平台可能会损害其价值。 通过将集成视为一个新的开始，而不是一个快速解决方案，您可以为团队之间改变游戏规则的透明度奠定基础。

我们在 Gripped 的专业知识以 B2B SaaS 业务的收入为中心。 我们可以通过在无数集成中完善的最佳实践来简化过渡。 让我们引导您的销售和营销团队迈向一体化的未来，将更多潜在客户转化为满意的客户。 今天就开始免费的成长评估。

1 用于 Salesforce 集成的 HubSpot 产品页面

²与 Salesforce 集成的 HubSpot 培训指南