HubSpot 在其最新版本中为专业级客户带来了流行的企业功能

HubSpot 几乎每天都推出新的产品功能，过去一个月中一些最令人兴奋的更新包括：

• 销售和服务中心的专业级别现在提供剧本、呼叫转录和呼叫指导。
• 从 Salesforce 导入到 HubSpot 的记录现在可以使用本机集成进行过滤。
• 社交媒体创建和调度工具的效率得到了提高。
• 付款链接现在可以与会议安排页面相关联。
• 报价和交易中的行项目现在支持小数数量。
• 评论功能在表单和活动中得到了改进。

更多地访问剧本和通话转录和指导

企业级 HubSpot 客户喜欢使用 Playbooks、呼叫转录和呼叫指导功能，现在专业级 HubSpot 用户可以从这些强大的工具中受益。

剧本是在交易、联系人、公司和票证记录中发现的交互式内容卡片，可指导用户并在通话期间帮助创建标准化笔记。

专业级用户最多可以创建五个 Playbook。 企业用户可以创建 5,000 个剧本。 专业级 Playbook 无法添加嵌入式属性，因此唯一的选择是使用开放的文本字段作为答案。 同时，企业用户可以创建一组自定义答案选项或将答案保存到属性中。

呼叫转录和指导是与会话智能热门话题相关的功能。 在专业级别，HubSpot 允许每月进行 750 小时的转录，而企业每月需要 1,500 小时。 专业级别没有跟踪术语，在企业中可以报告与通话中提到的特定关键字相关的指标。

为什么我们关心：在寻求成为扩展业务的 CRM 平台的过程中，Hubspot 首先为其企业级工具增加了价值，以消除当公司发展到特定规模时，他们需要切换到不同平台的神话。 我们现在看到专业级别的企业功能的有限版本出现在扩展之旅的早期公司。 这为将来在专业级别看到更多高要求的企业功能带来了希望，这将帮助预算较少的客户实现与预算为企业工具的客户相似的效率和可用性。

客户通常会为一项功能升级到企业级，因此这种有限的访问权限让专业级用户可以在购买前试用，并围绕这些功能构建流程，然后在进一步扩展时进入企业级。

允许专业级用户访问销售支持和对话智能工具有助于 HubSpot 在这个不断增长的领域与其他软件竞争。 这一举措表明，可能很快就有可能减少对额外第三方工具的需求，从而降低技术堆栈的复杂性和预算。

随着科技公司裁员的预测，减少预算可能是当务之急。 无需立即升级到 Enterprise，同时仍然可以访问这些强大工具的版本，因为它们可以扩展，有助于节省预算以保留更多工作。

除了将 Enterprise 功能提升到 Pro 级别的总体优势之外，这些特殊功能还可以帮助 HubSot 用户在更短的时间内完成更多交易，更有效地改进销售流程，减少数据输入时间，并更快地增加新的团队成员.

HubSpot Salesforce 集成中改进的数据过滤选项

当使用 HubSpot 的 Salesforce 集成将 Salesforce 数据引入 HubSpot 时，您现在可以使用两个新过滤器来确保它们不会导入不相关、重复或其他不必要的数据。 以前，将为所选对象导入或同步所有历史数据。

这两个过滤器是：

• 创建日期。 例如，仅导入 2022 年 3 月 1 日或之后创建的记录。
• 更新日期。 例如，只导入上个月修改过的记录。

为什么我们关心： Remotish 的 HubSpot 策略师 Adam Stahl 说：“在 HubSpot 的 Salesforce 集成中使用过滤器的能力是一项看似很小但功能强大的更新。 您可能不想为您带来的每个对象提取所有历史数据的原因有很多。 例如，一家公司可能已经使用 Salesforce 十年，但最近将 HubSpot 添加到他们的技术堆栈中。 如果 Salesforce 仍然是他们的主要 CRM，他们可能不想导入每一个潜在客户和他们长达十年的交互。 最重要的是，在这种情况下，他们现在可以轻松地在集成中执行该决定。”

与您对来自 Salesforce 的数据的控制较少时相比，此更新节省了从 HubSpot 中清除不相关和/或重复数据的时间。 您现在可以依靠 HubSpot 中更准确的数据，并有更多时间专注于更高级别的工作。

社交媒体工具改进

HubSpot 用于创建帖子的社交媒体发布工具现在具有全屏体验，而不仅仅是使用右侧边栏。

老经验：

新体验：

其他改进包括：

• 一步选择所有帐户，而不是选择每个网络，然后选择要发布的每个社交媒体帐户。
• 最快地编辑每个帖子的草稿。
• 为不同的受众轻松定制消息传递和媒体。
• 删除额外的预览步骤。
• 在“审阅”屏幕上同时审阅所有帖子。

如果您尚未在 HubSpot 门户中注意到这些选项，请选择加入测试版。 当您在社交工具中时，单击屏幕左下方显示“Beta”的蓝绿色按钮。

您可以观看此视频，了解 HubSpot 产品经理 Jacqui Malis 的新功能演练。

为什么我们关心：以前的布局使用户很难了解或使用任何新的或现有的有用功能。 这些最近的更新将节省发布时间，因为创建更多帖子所需的点击次数更少，并且由于审查功能更好，因此可以防止错误。 此更新暗示 HubSpot 可能会发布未来的改进以与集成的第三方社交媒体工具竞争，这可能会减少营销技术堆栈和工具预算。

从会议安排页面收取款项

此测试版允许 HubSpot 用户将支付链接与他们的会议安排页面相关联。 以前，需要几个解决方法和步骤才能让客户使用 HubSpot 支付会议费用。

为什么我们关心：这是一种简单易用的会议时间付费方式，特别是对于已经在其流程中使用 HubSpot 会议链接的人。 它还使技术专业知识较少的 HubSpot 用户更容易快速开始为他们的会议时间收取费用。

有关如何改进流程的具体示例，在 Remotish，我们提供一次性咨询电话，可在我们的网站上购买。 尽管如此，我们还是有一个两步流程，首先是收款，然后将成功页面重定向到日历链接以安排他们的会议。 这个新的测试版可以将这一过程减少到一个步骤，并更容易地关联关于哪个会议已付费的数据，让客户通过在付款前选择时间和日期来更好地控制。

另一个重要的好处是，一旦客户可以访问会议链接，没有什么能阻止他们在不先付款的情况下预订另一个会议。 这个新的更新可以防止这个问题，消除任何尴尬的后续沟通来收款。

订单项现在支持小数数量

交易和报价现在允许在订单项内的“数量”字段中使用小数值，例如 1.33 或 2.275。 数量字段现在最多有 7 个小数点，以精确销售部分数量，例如 2.75 小时的咨询。 它适用于所有级别和所有用户。

为什么我们关心：这是一个预期的更新，从 2020 年的这个 HubSpot 社区帖子中可以看出，有 161 次投票和 67 次回复。 以前，如果您想销售部分订单项，则会增加产品或自定义订单项的数量。 用户被迫将商品分解为尽可能少的数量，并在报价或交易中添加多个数量，或者用户需要不同数量的重复产品。

这种解决方法在行项目和产品内部造成了混乱，导致在集成 Quickbooks 等会计系统时需要更多时间输入数据、更多错误和更多问题。 如果您感觉到这些版本的共同主题，则此更新还可以节省时间、保持数据清洁并减少潜在错误，从而为公司节省资金。

Marketing Hub 工具内的协作改进

此公开测试版允许用户使用十字准线工具选择要评论的项目，在 Marketing Hub 中的活动和表单内对屏幕的各个部分进行评论。 以前，评论是有限的，有些隐藏在微小的评论侧边栏中。 现在，您可以在表单和活动中选择某些属性或选项，并进行线程对话，您可以在其中标记另一个 HubSpot 用户以讨论想法。 此功能已存在于 Workflows 中，并且正在扩展到其他工具。

为什么我们关心：随着用户习惯于在其他工具（例如 Google Docs）中评论功能，他们期望所有工具都具有类似的功能。 远程工作还需要诸如异步协作之类的改进。 为团队成员提供更清晰的方向将节省来回评论以确定正在讨论的具体项目的时间。 突出或精确定位页面特定部分的能力将帮助团队更快、更准确地完成活动和表单创建或编辑。

HubSpot 的高级入境销售教授凯尔·杰普森 (Kyle Jepson) 在 LinkedIn 视频中说，改进的评论功能还可以在团队之间引发重要讨论。 他提到了一些评论可能会问：

• 我们应该打开这个选项吗？
• 谁应该收到此表格？
• 我们希望这些成为营销联系人吗？
• 我们可以讨论这个活动的收入归因吗？

他说电子邮件编辑器工具将是下一个接受此评论升级的营销中心工具。 这对于在编辑其他用户的电子邮件时提出问题非常有帮助，并且有助于电子邮件内容创建者在电子邮件草稿中方便地回答他们自己的问题。

所有的更新，所有的时间

如果您是 HubSpot 用户，您可以通过单击您的个人资料图片、产品更新和过去 30 天、过去三个月或过去一年的过滤来找到最近更新的完整列表。

HubSpot 还在其网站上描述了选择的新功能并显示了未来开发项目的路线图，HubSpot 社区有一个发布和更新部分。

我还建议在 Linkedin 或 Twitter 上关注 HubSpot Academy 高级入境销售教授 Kyle Jepson。 搜索#HubSpotTipsAndTricks。

本文中表达的观点是客座作者的观点，不一定是 MarTech。 工作人员作者在这里列出。