如何投资葡萄酒：入门须知

随着越来越多的投资者意识到在股票市场之外进行多元化投资是实现其财务目标的明智之举，另类投资越来越受欢迎。

然而，投资实物资产并非万无一失。 你想避免像豆豆婴儿这样的时尚和像汽车这样的维护密集型商品。

投资葡萄酒可以有效地使您的投资组合多样化，因为对这种产品的需求不断。 我们有关于如何成为一名成功的葡萄酒投资者的独家新闻。

投资葡萄酒时要评估什么

在比较优质葡萄酒投资时，需要考虑几个因素。 确保您评估以下标准。

老化潜力和寿命

投资级葡萄酒通常需要 10 年到 25 年的时间才能达到最高的价格表现。 造成这种情况的主要原因之一是优质葡萄酒会随着年龄的增长而变得更好。

你会想寻找一种随着年龄增长而改善的葡萄酒，这样你就有更多的上升潜力。

有几个老化因素需要考虑，包括：

• 酸度
• 酒精含量
• 颜色
• 酸碱度
• 单宁

白葡萄酒和红葡萄酒之间也可能存在一些差异。 例如，红葡萄酒依靠单宁来变暗并提供最佳酒体。 然而，单宁对于白葡萄酒来说并不那么重要，白葡萄酒的陈酿过程自然较短。

深入挖掘，葡萄类型也可以发挥重要作用，因为同一地区可以有多种葡萄酒类型。

您还需要确保葡萄酒被正确地窖藏，以防止暴露于极端温度和其他老化干扰。

价格历史

当您投资优质葡萄酒时，查看特定类型的价格历史至关重要，因为它可以让您预测价格趋势。

此外，定价可能因地区（即波尔多与勃艮第）和葡萄园而异。

优质葡萄酒指数可以很容易地按地区和年份跟踪葡萄酒市场价格。 Liv-ex Fine Wine 1000 是一个很好的起点，因为它可以追踪全球 1,000 种葡萄酒。

法国葡萄酒往往具有最佳性能，因为它们几个世纪以来一直在制作这种美味佳肴。

一些表现最好的地区包括：

• 阿尔萨斯
• 波尔多
• 勃艮第
• 香槟酒
• 卢瓦尔河谷

其他优质葡萄酒产区包括加利福尼亚的纳帕谷或南美洲的阿根廷和智利。

生产者的声誉和血统

像任何项目一样，一些生产商的声誉比其他生产商更好。 结果，他们的产品通常以更高的市场价值估价。

您将希望专注于投资具有最佳血统的葡萄酒品牌，因为它们的价值可以更安全且更有可能升值。

如果您有预算，一级生产商通常会酿造最昂贵的葡萄酒。 很少有葡萄酒配得上 Grand Cru 或 Premier Cru 的称号。

一些传奇的庄园包括侯伯王城堡和木桐罗斯柴尔德城堡。

缺乏

除了葡萄酒的陈年潜力外，稀缺性是增加投资价值的另一个关键因素。 随着供应减少而需求保持健康，收藏级葡萄酒的价值会增加。

随着越来越少的理想葡萄酒被塞住，剩下的每一瓶的价格都会上涨。 将稀缺性与出色的陈年潜力和许多其他积极因素相结合，以获得长期投资收益。

例如，一瓶 Two Buck Chuck 可能不是最好的投资，因为它是大批量生产的，并且没有出色的老化特性。

或者，一瓶像Domaine de la Romanee-Conti这样的葡萄酒可能是更好的投资。

优质的

像任何农业收成一样，有些年份会比其他年份好。 天气和作物产量是葡萄酒好坏的关键因素。

预测最佳年份并不是一门科学，因为有些年份需要比其他年份更多的陈酿才能达到完全成熟。 因此，虽然您可以预先预测好年份或坏年份，但最好持有几年来使您的投资组合多样化。

葡萄酒评论家评论

如果您想投资葡萄酒，研究专业品酒师的意见可以帮助您确定葡萄酒的投资潜力。

一些最有影响力的葡萄酒评论家包括：

• 蒂姆·阿特金
• 罗伯特·帕克
• 杰西斯·罗宾逊

Wine-Searcher 可以很容易地找到重要的评论。 虽然每条评论可能有不同的评分指标，但评分高于 95 分（满分 100 分）的优质葡萄酒往往是最有希望的选择。

投资葡萄酒的最佳方式

投资葡萄酒有几种不同的方式。 在选择满足您需求的理想选择之前，您将需要考虑最低投资、服务费和储存方法以及研究葡萄酒本身。

以下是开始投资葡萄酒的最佳选择。

现场拍卖

如果您居住在个人经常清算个人收藏的地区，参加拍卖行的现场葡萄酒拍卖可能是投资葡萄酒的绝佳方式。

此外，这些拍卖行可以提供最简单的方式来获取来自知名收藏家的稀有葡萄酒，而这些在其他平台上是无法获得的。

如果您是中标人，您的最终购买价格包括三项单独的费用。

这些包括：

• 锤价（您的中标价）
• 买方溢价（通常为投标金额的 15-20%）
• 销售税

对于喜欢现场拍卖的葡萄酒投资者来说，现场拍卖行可能是一个不错的选择。

在线拍卖和网站

在线拍卖更容易获得，因为您可以在世界任何地方出价。 虽然竞争比现场活动要高，但您仍然可以访问其他投资平台可能无法获得的理想收藏。

在线拍卖行的另一个潜在好处是，如果出价很少，可以以较低的要价获得葡萄酒。 但是，附加费和最低准备金也可能适用。

大多数在线平台都会举办每周拍卖会和多日竞标窗口。

以下是一些顶级的葡萄酒在线拍卖网站。

腌制

您可以通过 Crurated 参与每周销售，并通过区块链和 NFT 支付中标费用。 可以对包含多个案例的单个批次和集合进行投标。

该平台甚至与勃艮第的生产商 Charles Lachaux 建立了独家合作伙伴关系。

有四种不同的会员选项，从免费到每月 500 欧元不等。 免费的 Explorer 会员资格让您享受没有买家的溢价和最多可存放 50 瓶葡萄酒的免费存储空间。

这三个付费会员计划在免费葡萄酒储存和独家拍卖方面具有越来越多的好处。

光谱酒

通过 Spectrum Wine 进行多次每周拍卖和季度现场拍卖。 您可以预览即将到来的批次并提前出价。 还有一个零售商店，用于按需购物。

葡萄酒储存地点位于加利福尼亚和香港。 可以在加利福尼亚州圣安娜仓库协调亲自取货。

对于中标，买方的溢价为落槌价的 22%（最低 10 美元溢价）。 运费和仓储费也适用。

您的付款方式包括信用卡、支票、银行电汇和汇票。

酒标

WineBid 举办精品和稀有葡萄酒在线拍卖会，在太平洋时间周日晚上 7 点结束。 如果您不想冒输给竞争竞标者的风险，这些列表还可能提供“立即购买”选项。

如果您想投资葡萄酒，您可以出价单瓶或整箱。 中标者需支付 17% 的买方溢价，该溢价低于某些竞争对手。

如果您愿意，拍卖行与全球存储网络 (GSN) 合作存储您的酒瓶。 大多数仓库分布在加利福尼亚州。

免费平台会员资格的存储起价为每瓶葡萄酒每月 0.50 美元。 升级到付费会员每年的费用为 49 美元或 99 美元，并且可以减少您的存储和运输费用。

高级会员还可以获得早期竞价和独家促销。

葡萄酒交流

葡萄酒交易所让您可以通过一个值得信赖的平台直接与其他业主购买、出售或交易葡萄酒。 您可以避免围绕拍卖的兴奋和费用，以协商更好的价格。

这些平台还可以更轻松地以更短的持有期出售您的收藏，而拍卖可能是优质葡萄酒的理想选择。

以下是一些顶级葡萄酒交易所。

伦敦国际葡萄酒商交易所 (Liv-ex)

Liv-ex 提供了一个国际贸易平台，可以在个人和公司之间买卖葡萄酒。 除了现有地段，您还可以交易期酒（En Primeur）葡萄酒期货。

此外，您还可以利用平台的存储设施。

不幸的是，会员资格仅限于专业买家，阻止散户投资者和私人收藏家加入。

如果您有资格成为会员，大多数订单都从欧洲发货，因为 Liv-ex 位于英国。 可能会收取运费和仓储费。

葡萄酒交易所（Winex）

Wine Exchange 帮助收藏家扩大投资级葡萄酒和烈酒的投资组合。 该公司总部位于美国，对个人收藏家开放。

您可以购买具有收藏价值的国内外葡萄酒。 许多葡萄酒都有库存，您也可以预订抵达前的列表。

加入公司的 Blue Chip Wine Club每年花费 49.98 美元，可帮助您在 150 多种加州葡萄酒上节省 15%。

这是一个极好的平台，可以按需购买单瓶近期和较旧年份的葡萄酒。 但是，您不能与其他会员出售或交易葡萄酒。

葡萄酒基金和期货

合格的投资者可以在葡萄酒装瓶并出售给公众之前进行长达三年的葡萄酒期货交易。

是的，你可以在酒还在桶里的时候投资它。

交易平台将此投资选项称为期酒。 您可以成为酒庄年份的首批投资者之一，并投资于稀有葡萄酒，这些葡萄酒在向公众提供时可能会售罄。

如果您还没有准备好交易葡萄酒期货，您还可以通过酒精股票和甚至可能生产啤酒和白酒的基金来获得纸面敞口。

少数葡萄酒生产商拥有公开交易的股票，例如俄勒冈州的生产商威拉米特谷葡萄园公司。

令一些投资者失望的是，葡萄酒基金并不存在。 因此，没有一种很好的方式可以通过股票市场直接接触葡萄酒。

葡萄酒投资平台

葡萄酒投资平台可能是作为个人投资者开始投资葡萄酒的最简单方法，或者如果您需要动手帮助。

大多数平台的最低投资和费用都相对较低，提供酒窖存储，并可以管理您的投资组合以实现最佳多元化。

以下是一些顶级葡萄酒投资平台。

邪酒投资

Cult Wine Investment 将根据您的风险承受能力和投资期限帮助您建立定制的投资组合。 该平台会自动重新平衡您的投资组合，您可以直接拥有各种资产。

但是，您必须愿意投资 10,000 美元或更多才能开始使用这个葡萄酒投资平台。 通过投资至少 35,000 美元，您可以获得品酒、高级投资组合定制和仓库参观的机会。

没有买卖费用，但您的年管理费可高达2.95%。

维诺韦斯特

您可以通过 Vinovest 建立长期托管投资组合并访问短期交易平台。 如果您在建立葡萄酒组合方面需要动手帮助，请考虑使用此服务。

有四个不同的定价层，入门级的 Starter 层只有1,000 美元的最低投资。

这一初始层级建立了一个由算法驱动的选择、安全的酒窖存储和 2.85% 的年费组成的各种国内外葡萄酒的投资组合。

投资至少 10,000 美元，即可获得专业葡萄酒顾问每两年一次的投资组合审查。 您还可以投资 Starter 会员无法获得的稀有葡萄酒，并享受 2.70% 的年费优惠。

与其他葡萄酒投资平台一样，50,000 美元和 250,000 美元等更高的余额可以获得更多的顾问、独家活动和仅限拍卖的葡萄酒。

该平台最近推出了一个交易平台，在二级葡萄酒市场交易葡萄酒。

如果您想在葡萄酒完全成熟之前出售您所做的葡萄酒投资，此特权可为您提供更多控制权并且可能是有益的。 为方便起见，需支付额外费用。

阅读我们的Vinovest 评论了解更多信息。

酿酒

如果你只想在葡萄酒上投资少量资金，Vint 的交易壁垒最少。 例如，当您购买股票而不是整瓶葡萄酒时，您每次发行的投资只需 50 到 100美元。

零碎股份的一个潜在缺点是您不能要求交付您的投资。 您还必须建立自己的投资组合，因为该平台不提供 Vinovest 或 Cult 等托管账户。

该葡萄酒投资平台的预期持有期为三到七年，在 Vint 决定清算发行之前，您不能出售您的股票。 幸运的是，未来可能会推出一个二级交易平台，以便提前赎回。

收费结构也与竞争对手略有不同。 您无需支付年费，而是支付投资金额的 8% 至 10% 的前期采购费。

常见问题

在将葡萄酒添加到您的投资组合之前，这些问题可以帮助您确定它是否适合您。

概括

投资葡萄酒可以帮助您分散投资组合，但它的流动性可能不如股票和债券。 此外，它通常需要长期投资承诺。

虽然有管理的投资组合，但葡萄酒投资通常需要更多的研究才能找到最有希望的报价。

无论您是否是葡萄酒爱好者，投资级葡萄酒都是一种很有前景的创收资产。 分配您投资组合的一小部分可以让您接触到可能优于股票的资产。