充分利用您的 Salesforce 投资

已发表: 2021-08-18

您如何从 Salesforce 投资中获得最大收益？ 我们提供了一些技巧——从实施到采用——来帮助您最大化其价值。

CRM 系统和客户关系

如果实施得当，Salesforce 可以成为您企业的宝贵客户关系管理资产。 但是，如果您没有充分利用它的潜力，那么您不仅浪费了开支。 您已经错过了 CRM 可以帮助您通过更好的客户参与、360 度客户视图、个性化等产生的收入。

为帮助确保 Salesforce 为您的企业在最高级别工作，我们在本文中提供了一些技巧。

确保公司一致性

为了最大限度地发挥 Salesforce 的潜力，您需要确保整个公司在如何使用它以及谁将使用它方面保持一致。 考虑采取以下步骤：

安全买入

获得所有打算使用 Salesforce 的部门的支持。 了解他们的需求并确保建立系统以满足这些需求。

这可能涉及创建自定义仪表板或确保他们可以访问扩展功能和第三方软件。 您的营销团队可能会使用某些需要与 Salesforce 集成的系统。 销售团队可能需要额外的软件来确保他们可以在 Salesforce 内高效工作，同时保持销售生产力。 IT 部门可能对他们希望预先解决的安全性和权限有疑问。 您可能有可以配置 Salesforce 以满足特定需求的开发人员。

在 Salesforce 网站上，您可以按业务类型、角色、需求和行业探索解决方案。 此信息可以帮助您确定 Salesforce 将如何支持每个部门并鼓励就对他们最重要的事情进行对话。

公开讨论将帮助决策者确保成功的正确工具到位，并使利益相关者感到他们的需求已被听到。 预先解决这些需求的次数越多，部门就越有可能采用 Salesforce 并有效地使用它。

入职时包括培训

任何新程序都需要一定程度的教育才能让用户跟上进度。 如果您在未确保对用户进行培训的情况下启动 Salesforce，他们可能会忽略使用该程序或不会有效地使用它。 更糟糕的是，他们可能会在系统中采取宽松的工作方式，并无意中将错误引入数据库。

通过彻底的训练从右脚开始。 来自 Salesforce 的大量在线资源将帮助用户扩展他们的知识库并在他们对系统更加熟悉时访问新功能。

制定数据治理计划

“垃圾进，垃圾出”这句话对数据来说再合适不过了。 如果没有输入准确的数据，您就不能指望从这些数据源中流出高质量的信息。 制定数据一致性、完整性和安全性的公司标准，以确保将高质量的数据源输入 Salesforce。

计划适当的访问

所有员工可能不需要访问 Salesforce 或可能不需要访问相同的数据。 拥有适当的权限。

建立角色清晰度

角色清晰将帮助员工完成他们的任务。 确保每位员工都了解他们在 Salesforce 中负责哪些操作，例如添加信息和编辑信息。

提供支持以充分利用您的 Salesforce 投资

建立内部技术支持。 如果您的公司没有具备 Salesforce 专业知识的专门 IT 支持，请指定一组精选的员工作为 Salesforce 的拥护者。 在大多数公司中，这可能是您的 Salesforce 管理员，他们为您的公司带来了丰富的信息和经验，可以帮助您取得成功。

提供支持将有助于确保员工在浏览系统时知道该向谁求助，并将限制直接联系 Salesforce 的员工数量。

上述步骤应有助于确保 Salesforce 在您的公司中顺利推出，并为每个用户如何最大限度地发挥 Salesforce 的潜力 [网络研讨会视频] 奠定基础。

保持参与

您已成功启动 Salesforce。 怎么办？

顺利推出软件是不够的。 您需要确保您的员工跟上 Salesforce 的新发展，并不断提高他们的技能。 鼓励您的员工，尤其是 Salesforce 的拥护者，参与以下活动：

  • 关注 Salesforce 博客并考虑注册 RSS 源以确保不会错过任何重要更新
  • 订阅提供有关 CRM 技术、解决方案和技巧的广泛信息的博客，包括 Validity 博客
  • 寻找支持营销、销售、数据管理和客户支持团队主要目标的软件
  • 在 Salesforce AppExchange 上探索可供 Salesforce 用户使用的第三方 CRM 软件
  • 请参阅 Salesforce 指南和文章，包括 Salesforce 提供的 Trailhead 学习支持
  • 注册 Salesforce 网络研讨会或按需观看
  • 访问 Validity Resource Hub 获取特殊报告、按需网络研讨会、白皮书和更多资源，这些资源可以帮助每个部门每天充分利用 Salesforce，并使您的公司从您的 Salesforce 投资中获得最大收益
  • 通过加入群组和参加活动，加入并成为 Salesforce 社区的活跃成员

Salesforce 还提供一流的支持服务，如果您没有专门用于这些工作的内部资源，您可以考虑。

从第三方应用程序中受益

选择 Salesforce 作为您的 CRM 系统的一大好处是 Salesforce AppExchange 上可用的第三方应用程序过多。 其中包括与 Salesforce 集成的基本业务工具、扩展其原生功能以实现更大的销售和营销成功等等。 一些需要考虑的：

  • DocuSign，它允许您以电子方式签署文档
  • MailChimp，它简化了电子邮件营销通信
  • FF-Secure Cloud Protection，一种用于文件和 URL 的高级防病毒和分析工具
  • GridBuddy，可提高销售团队的工作效率并简化复杂的 CRM 流程
  • Validity for Data Management，一个解决方案套件，可简化您清理、标准化、比较、导入和合并记录、验证电子邮件等的方式

继续充分利用您的 Salesforce 投资

以上所有提示都应该让您的企业走上一条充分发挥 Salesforce 潜力的坚实道路——但不要忘记获得反馈！ 您的员工将对系统中的工作和不工作有重要的见解。 定期获得反馈将帮助您确定新的或不断变化的需求。 这样，您可以快速采取行动，确保您继续从 Salesforce 投资中获得最大收益。