金融服务和顾问的 14 种数字营销策略

金融服务和顾问数字营销终极指南

您是否知道 85% 的人会在线搜索本地企业和服务？ 该统计数据表明人们更喜欢在线商店而不是传统的实体店。

互联网以难以想象的方式彻底改变了世界。 它已成为人们寻找各种事物的首选目的地。

它使教师能够远程教学，医生能够在线开处方。 几乎每个行业都以一种或另一种方式依赖它。 在这个数字时代，您作为财务顾问的成功取决于您在互联网上的定位。

由于互联网为您提供了营销产品的绝佳机会，因此作为一项新业务很难获得潜在买家的信任。 鉴于互联网上的欺诈率很高，您必须建立自己的品牌声誉并确保其在在线市场上具有辨识度，这样您才能吸引尽可能多的客户。 实现这一结果可以通过正确的数字营销策略来完成。

当然，您可以聘请专家或自己负责营销，尽管前者是最推荐的做法。 例如，如果您经营一家金融公司，那么利用 SEO 和实施其他数字营销技术可能会很棘手。 因此，您应该考虑聘请像顾问 SEO这样的专家，他们将帮助您建立专业形象并提高您的在线表现。

本文将介绍 14 种数字营销策略、技巧和想法，以帮助您完全统治互联网、展示可信度并找到潜在客户。 但在我们直接介入之前，首先需要一些时间来完善您的买家角色（如果您还没有这样做的话）。

买家角色只是对您最理想客户的精确描述，甚至是最小的细节。 问问自己他们是谁，他们从事什么行业，他们住在哪里，他们赚了多少钱，等等。 广告

互联网非常庞大，没有某种形式的方向，试图寻找客户就像在没有指南针的情况下航行。 你最终只会在没有实际到达任何地方的情况下转圈。 买方角色将帮助指导您在哪里以及如何找到最适合您的金融服务的客户。

财务顾问的有趣统计数据：

1. 美国财务顾问的平均年龄为 50 岁。只有 22% 的人在 40 岁以下（5% 的人在 30 岁以下）。 （资源）
2. 三分之一的美国人根本没有退休储蓄。 （资源）
3. 谷歌每秒获得超过 77,000 次搜索（来源），67% 的点击进入前 5 个结果页面。 （资源）
4. 电子邮件营销的平均投资回报率约为 4,400%。 （资源）
5. 个性化电子邮件主题的交易率提高 6 倍。 （资源）
6. 20 – 40% 的网络研讨会参与者最终成为潜在客户。 （资源）
7. 潜在客户培育可以帮助产生多达 50% 的合格潜在客户，成本降低 33%。 （资源）
8. 询问电话号码对转化率的影响最严重。 （资源）
9. 推荐书被认为是最有效的内容营销策略之一。 （资源）
10. 90% 阅读正面在线评论的人声称它影响了他们的决定。 （资源）

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14个财务顾问数字营销策略

1. 获得优化的网站

网站是您的在线形象和数字营销策略的基础。 在线搜索财务顾问的人们可以在这里了解有关您的服务的所有信息。 它本质上是您在互联网上的办公室。

大多数搜索引擎（如 Google 和 Bing）的工作方式是扫描网络以获取信息，然后根据用户搜索的内容向用户显示最相关的结果。 如果他们碰巧在搜索诸如“xxxx [插入您所在城市] 的最佳财务顾问”之类的短语，那么您的网站应该是呈现给他们的结果之一。

广告 使用城市和国家/地区名称（通常称为本地 SEO）会对您的搜索引擎排名产生巨大影响，因为这些关键字使您的品牌在互联网上脱颖而出。 用户可能会点击提及其位置而不是一般答案的搜索引擎结果。 没有比简单地拥有一个网站，然后以将要讨论的方式进行优化更好的方式来获得一致的潜在客户流。

建立网站时要记住的最重要的事情是，Google 总是偏爱具有积极用户体验的网站。

用户体验或 UX 是指网站的整体设计、导航的难易程度、加载的速度、页面的响应速度等。理想情况下，访问您网站的人应该能够找到他们需要的任何信息片刻之间。

广告 像 Wix 这样的现代网站建设者可以让您轻松地构建专业的网站，这些网站可以很容易地检查积极 UX 的所有框。 或者，您可以使用平台，例如 免费网页设计 让开发人员免费构建您的整个网站。

2.设置PPC广告

每次点击付费（PPC）是一种广告模式，在人们浏览互联网时向他们展示广告，但广告商只有在广告被点击时才会被收费。

例如，如果有 1,000 人看到您的 Facebook 广告，但只有 100 人点击它们，那么您只需为 100 次点击付费，尽管您的信息已传达给总共 1,000 人。

这是为您的网站带来目标流量的最简单方法之一。 一些流行的 PPC 平台包括 Google Ads、Facebook Ads 和 LinkedIn Ads。 您可以通过在预算有限的情况下运行一个小型活动来测试它们，只是为了看看哪个平台产生更好的结果。 广告

由于 Google Ads 具有高级定位选项，因此它通常是许多广告客户的首选。 例如，您可以专门向目标位置的用户展示您的广告，这些用户在 Google 上搜索到“最佳财务顾问”这一短语。

您还可以根据潜在客户的收入等级、兴趣、性别、婚姻状况和许多其他因素来定位他们。 如果您有买家角色，那么您可以使用此类高级定位选项轻松联系他们。 运行 PPC 活动是金融服务最有效的数字营销策略之一。

3.设置重定向广告

重定向是一种流行的广告模式，广告会显示给以前访问过网站的人。

研究表明，与第一次看到广告的人相比，被重新定位的人的转化率高达 70% 。 与您的其他 PPC 活动同时实施是一个很好的策略。

在大多数情况下，网站访问者实际上是对您的金融服务感兴趣的人。 当他们偶然发现它时，他们可能正在研究财务顾问，或者只是看到了您的一些 PPC 广告。

重新定位可帮助您使用旨在推动行动的广告专门针对他们。 例如，您可以提供 30 分钟的免费在线咨询，只是为了让他们给您打电话。

4.搜索引擎优化

搜索引擎优化或 SEO 是增加网站权限以帮助其在所有相关查询的搜索引擎上排名更高的过程。 它目前是互联网有机增长的领先数字营销策略。

您本地的 SEO 目标应该是让您的网站在 Google 搜索结果中排名靠前，例如：

• “ [插入您所在城市]的最佳财务顾问”
• “我在哪里可以找到[插入您所在城市]的财务顾问”
• “ [插入您所在城市]的前 10 名财务顾问”

搜索此类短语的人显然对金融服务感兴趣。 您在 Google 上的排名越高，您从相关搜索中获得的流量就越大。

搜索引擎优化是一个漫长的过程，可能需要几个月甚至几年的时间，但绝对值得付出努力。 没有什么比来自搜索引擎的流量更好的了，因为您不必为此付费。 它甚至可以消除在广告上花钱的需要。

SEO有两个主要部分。 第一个是现场搜索引擎优化，它涉及优化您网站上的页面以使其用户友好。 一些方法包括提高加载速度和使页面响应移动。 响应式页面可在所有设备上无缝加载，包括智能手机、电脑甚至电视。 如果您使用Wix模板构建网站，则默认情况下应优化所有页面。

第二部分是站外搜索引擎优化，这需要可怕的链接构建过程。 每当另一个站点链接到您的站点时，Google 都会将其视为推荐，这是权威的标志。 因此，链接到您网站的网站越多，它就变得越权威，它的排名就越高。

5. 社交媒体营销

社交媒体是一个经常被许多专业人士忽视的领域，因为它可能非常耗时。 没有比这更好的地方可以让您以轻松轻松的心态找到所有潜在客户，浏览数小时。 就像拥有一个网站一样，拥有强大的社交媒体影响力可以让寻找您服务的人更容易找到您。

如果您没有时间或人员来开展您的社交媒体营销活动，您宁愿将其外包给自由职业者或虚拟助理，也不愿完全跳过它。 您可以在 Facebook、Twitter 和 LinkedIn 等流行平台上为您的金融服务创建帐户。

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您的社交媒体经理的主要职责将包括每天发布新帖子、与用户互动、回复消息以及增加您的追随者。 您拥有的追随者越多，您可以通过营销信息接触到的人就越多。

拥有社交媒体页面的另一个优势是它们经常在谷歌上获得高排名。 因此，每当人们在您的目标位置搜索金融服务时，他们也可能会在搜索结果中看到您的社交页面。

6. 获得评论

根据 Moz 的说法，67% 的互联网用户受到评论的影响。 评论是企业可以通过互联网证明可信度和社会证明的少数几种方式之一。 没有他们，您将迫使您的潜在客户依赖他们的直觉，因为他们无法判断您是否像您声称的那样好。

评论只是帮助人们做出决定。 你得到的正面评价越多，他们就越相信你的能力，即使他们以前从未见过你。

您通过向与您有良好关系的以前客户询问他们开始收集评论。 确保在您的网站上创建一个页面，您可以在其中自豪地展示它们，就像柜子里的奖杯一样。 您也可以在您的社交媒体页面上发布它们。

7. 获取 GMB 页面

Google My Business 或 GMB 是一种允许企业创建和管理其在线资料的工具。 GMB 页面通常在 Google 搜索中获得最高排名以及在 Google 地图上的展示位置。

它们是非常重要的数字资产，因为它们可以帮助您更容易被搜索的人看到。

GMB 页面就像一个迷你网站，提供您的服务摘要，并使人们能够轻松获取您的联系人。 如果他们想访问您的办公室，他们可以按照地图指示进行操作。

拥有 GMB 页面的另一个优点是它可以让您轻松收集评论。 每当客户访问您的办公室时，Google 都会自动发送请求以提交评分和评论。

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8. 发表博文

博客是利用源自您网站的内容主导互联网的好方法，并在此过程中确立自己在金融领域的权威地位。

如前所述，大多数需要财务顾问服务的人可能会首先对他们需要帮助的特定领域进行一些研究。 如果他们不断从您的博客中看到解决他们问题的文章，那么他们自然会熟悉您的名字。 你的价值在他们眼中会大大提升。

如果你没有时间写自己的帖子，你可以把工作外包给自由撰稿人，并担任主编。

您可以撰写涵盖金融领域各种主题的帖子，即使它们与您的服务没有直接关系。 一些例子包括：

• 创造被动收入的10种方法
• 30多岁如何实现财务自由
• 如何开始投资股票

目标只是让您的名字出现并为您的网站带来流量。 当您有流量时，您可以轻松地向读者追加销售您的金融服务。

您甚至可以使用 Google Adsense 通过您的博客获利，该程序可让您在您的网站上放置广告并为每次点击获得报酬。 金融领域的网站是 Google Adsense 上收入潜力最高的网站之一。

博客成功的关键是关键词研究； 这是查找在 Google 上经常搜索的关键字和短语的过程。 当您知道它们是什么时，您就可以撰写涵盖它们的帖子。

例如，如果您发现在您的目标位置有很多人搜索“如何作为初学者开始投资”这个短语，那么您就知道这是一个您可以写的主题将获得流量。

SEMrush 是博主用来识别高流量关键词的最流行的关键词研究工具。 您可以使用它为您的博客查找内容创意。

9. 成为当地出版物的撰稿人

成为杂志、报纸甚至其他博客等当地出版物的撰稿人是扩大受众和影响力的好方法。

大多数出版物都会欢迎让金融专家作为其贡献者之一的想法，因为这将帮助他们获得更多流量。

您的专栏可以关注任何可能引起公众兴趣的主题，类似于您的博客内容。

虽然贡献者通常不会因为他们的工作而获得报酬，但他们得到的是一个向新观众推销自己的机会。 他们还可以添加指向他们自己网站的反向链接，这有助于推动推荐流量并提高他们的 SEO 分数。

10. 目录列表

许多人使用黄页等目录来查找服务和业务联系人。 您可以在主要目录平台上创建列表，以满足使用它们的人的需求。

为了在这个数字时代开展成功的业务，您需要在互联网上无所不在。 您需要在人们可能会去寻找您的任何地方出现。

在目录网站上发布列表也是为您的网站获取反向链接的好方法，这反过来又有助于提高您的 SEO 分数。 大多数平台都会为您提供添加网站 URL 的选项。

11. 电子邮件营销

电子邮件活动在所有数字营销中具有最高的转化率之一。 电子邮件的平均打开率为 21.3%，明显高于 PPC 等大多数其他广告格式。 很多人一天中的大部分时间都花在他们的电子邮件上，就像他们在社交媒体上所做的一样。

一旦您的网站开始通过所讨论的策略产生流量，您就可以通过集成一个要求人们注册您的时事通讯的选择加入表格来开始收集电子邮件。

发布每月通讯是让人们了解最新消息、发送一些有用的财务提示和建议以及间接推销您的服务的好方法。 您甚至可以将您的一些博客内容重新用于您的时事通讯。

12.回答Quora问题

Quora 是一个受欢迎的问答网站，数以百万计的互联网用户在这里提出问题。

您可以搜索与您在金融领域的特定关注领域相关的问题，并简单地提供详细的答案。 每次回答问题时，您都可以分享指向您网站的链接。 您还可以在您的博客上分享更详细地涵盖该主题的文章的链接，以帮助增加推荐流量。

Quora 问题通常会从面临类似问题的人那里获得成千上万的意见。 如果他们发现您的回答很有帮助，并且需要进一步的帮助，那么他们可以通过您的网站与您取得联系。 这是一种简单而有效的金融服务数字营销策略。

13. 加入相关社交媒体群组

社交媒体组和论坛是寻找可能对财务顾问服务感兴趣的人的好地方。

您可以加入 Facebook 和 LinkedIn 上与您的买家角色的工作领域或行业相关的群组。 例如，如果您的买家角色是美国的企业家，您可以加入受欢迎的 Facebook 群组 Business Owners、Entrepreneurs 和 StartUps。

Facebook 和 LinkedIn 几乎每个行业都有利基群体。 加入相关小组后，通过经常参与讨论，确保成为活跃的成员。 这有助于人们熟悉你的名字。

每次您回答与财务相关的问题时，您都会通过免费提供您的专业知识样本来宣传自己。 您甚至可以通过发送私人消息进行跟进。

14. 举办免费网络研讨会

举办网络研讨会让您有机会将对财务问题感兴趣的人聚集在一起，其中许多人可能是您服务的潜在客户。

您的网络研讨会可以专注于热门话题，例如“有利可图的投资机会”和“如何减少公司税”。

确保提前几周开始宣传活动，让人们有足够的时间计划参加。 您可以在您的社交媒体平台以及您的电子邮件通讯上推广它。 目标是让尽可能多的服务员。

网络研讨会完成后，您可以分解视频并将其用作您的网站和社交媒体页面的内容。

每当人们看到您担任网络研讨会主持人等权威职位的视频时，您就会立即获得可信度，您的价值就会上升。 尽管网络研讨会在产生高质量的潜在客户方面非常有效，但它是一种被严重低估的数字营销策略。