使用电子表格进行客户关系管理的好处

在商业世界中，客户至上。 没有他们，一家公司就无法蓬勃发展。 但是，与客户建立和维持牢固的关系不仅仅是确保持续的惠顾。 这是关于创造一种积极的、引人入胜的体验，让他们再次光顾。

为实现这一目标，企业必须保持警惕，保护和培育这些客户互动，培养忠诚和敬业的追随者，推动成功和增长。 因此，无论您是经验丰富的专业人士还是刚刚起步，请记住：将客户放在首位不仅是一门好生意，更是您成功的基础。

利用客户关系管理 (CRM) 跟踪客户数据对于建立和维护牢固的客户关系至关重要。 公司已经发现合并电子表格来管理客户信息和简化销售流程的诸多好处。 除了数据管理之外，CRM 还提供有价值的见解，可以优化策略并提高整体客户满意度。

随着业务的发展，管理客户关系可能成为一项艰巨的任务。 这就是电子表格的用武之地——它们提供了一种简单有效的解决方案来跟踪客户互动和详细信息。 但是，如果您是 CRM 的新手，您可能会想知道这到底是怎么回事。 CRM 软件是一个强大的工具，可以提供更深入的洞察力和任务的自动化。

虽然每个选项都有其自身的优势，但关键要点是正确管理客户关系可以提高销售额、忠诚度和成功率。 那么为什么不使用电子表格或 CRM 软件简化您的方法呢？ 您的客户——以及您的底线——会感谢您。

使用 CRM Excel 电子表格的优势

Microsoft Excel 仍然是依赖电子表格的专业人士的首选。 其友好的用户界面和简洁的设计使其成为办公工具中的英雄。

但是，您知道还有更多理由喜欢这个应用程序吗？ 您可以利用 Excel 构建有效的 CRM 电子表格！ 这将简化您的潜在客户管理流程，改善部门间的沟通，并有效地跟踪客户互动。 显而易见，为什么 Excel 是各种规模企业的首选。

由于电子表格是免费的、内置的和独立的程序，您可以将所有客户数据放在一个文件中，销售团队可以访问。 文件类型也是可导出的。 它也可以通过移动应用程序或网络浏览器访问。

您可以在 Excel 电子表格中执行多种公式和功能。 将数据插入电子表格就像一个计算器，可以立即为您提供结果。 它还可以分析数据，过滤和分类信息。

电子表格的最大好处是，您可以使用多种模板来根据业务需求自定义电子表格。 一些网站提供了数以千计的免费和高级模板，您可以将它们用于您的业务，从财务和会计电子表格到小型企业模板集合。

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CRM 系统与 Excel 电子表格

哪个是更好的客户管理解决方案——CRM 软件还是电子表格？ 大批量行业选择 CRM 软件是因为它在跟踪线索、自动化销售任务、发送电子邮件和创建报告方面为他们提供舒适性和数据安全性。

对于仍在致力于建立稳固客户群和增加收入的小型企业，使用 Excel 电子表格是更好的选择。 小型企业会想办法最大限度地减少开支，使用 Excel 电子表格是免费的，而 CRM 软件则需要付费。 以下是 CRM Excel 电子表格和 CRM 软件之间的其他比较点：

• 使用 CRM 软件通过销售渠道跟踪销售线索和客户互动更加高效。
• 使用软件比使用电子表格更易于管理共享文件和协同工作。
• 与电子表格相比，该软件可以存储和处理大量客户数据。
• 数据安全在 CRM 软件中非常重要。 它使用数据加密来保护存储的数据。

CRM 与电子表格：为什么转向 CRM 软件？

“不应该仓促决定从电子表格转向 CRM 软件。 相反，应该多加考虑。 在决定做出转变之前，你必须考虑你当前的客户、销售量和潜在增长。” – 正如 Simple Sheets 在他们最近的一篇博客文章中所引用的那样。

当您看到销售额增长和客户交易量增加时，建议您考虑为您的企业采用 CRM 软件。 此外，当您不断遇到数据管理问题时，这就是转变的迹象。

下面列出了许多企业使用 CRM 软件的一些原因。

1. 管理客户数据录入

当您的企业处理大量客户数据时，管理这些数据可能具有挑战性。 但是，借助 CRM 软件，您可以方便地与同事共享文件。 这有利于办公室中更具协作性和同步性的工作流程。

使用 CRM 软件，您可以轻松构建和管理客户数据文件，其中包括客户资料及其销售交易和互动。 CRM 工具的使用为您提供了更大的灵活性，并且不限制要编码的客户数据的数量。

2. 销售报告

使用 CRM 软件可以方便地监控您的业务的整体销售流程和报告。 监控可帮助企业管理销售线索、跟踪转化率并监控企业的整体生产力。

使用电子表格，您在存储和格式化数据时仍然会寻求帮助。 但是，使用 CRM 软件，您无需在编码数据和实时创建报告时寻求帮助。

当您无意中更改电子表格数据中的数据时，您可能会遇到更多错误。 这是您希望尽可能避免的问题。 另一方面，软件不容易出错，因为您可以对数据进行切片和切块。

在电子表格上创建视觉元素很有帮助。 但是，向电子表格添加如此多的视觉元素会限制其数据处理能力。 然而，对于软件来说，这不是问题，因为它可以毫不费力地处理复杂的大数据。

3. 时间管理和工作监控

许多公司仍在手动管理客户记录。 因此，一些销售代表表示他们在文书工作和编码客户信息上花费了多少时间。 企业应该更多地关注销售，而不是花很多时间在文书工作上。

许多公司已经看到电子表格如何在数据输入效率方面失败，浪费宝贵的时间并降低工作效率。 但是，有了软件，您可以减少处理文书工作和其他手动任务的时间，因为您可以从网站、社交媒体帐户和其他平台收集和存储数据。

使用 CRM 软件可以进行工作监控和记录。 您可以跟踪每个销售代表在做什么以及他们的表现如何。 这对于绩效评估和目标设定很有用。

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4.自动化

使用 CRM 软件可以使您的所有办公活动自动化。 每当您有新数据或编码线索时，无需打开 Excel 文件。 在自动化设置中，新线索会自动添加到数据库中。

与电子表格不同，自动化有助于节省大量时间，在电子表格中您必须手动对所有内容进行编码。 手动编码不仅耗时，而且容易出错。

5.协作

如果您使用的是电子表格，那么如果您打算远程工作，您将无法访问您的文件。 在您的移动设备上使用 Google 表格是可能的，但在您的手机上工作可能具有挑战性。 另一方面，CRM 软件有一个适合远程工作的移动应用程序。

在处理大量数据的大公司工作对销售团队成员来说是一项挑战，需要跟踪每天不断涌入的销售和客户数据。 该软件鼓励协作，每个团队成员都可以就给定项目发表评论或彼此自由聊天。

6.所有数据都存储在一个地方

使用电子表格，您必须访问多个电子表格才能检索您要查找的数据。 但是，使用软件，您只需要访问一个窗口。 该软件提供了一个中央位置，所有存储的数据都链接在这里，只需单击一下即可轻松访问。

7. 数据安全

如果您是小企业主，您可以使用电子表格来管理客户记录。 随着时间的推移，当您的业务不断发展并雇用更多人来处理客户关系时，电子表格可能不再是合适的工具。

电子表格容易出现人为错误； 一个错误可能会毁掉您的电子表格文件。 可以轻松复制和共享电子表格。 这可能会威胁到您的整个业务。

就数据安全性而言，CRM 软件的最佳之处在于，员工被授予不同的访问权限来处理数据。 可以跟踪他们在软件上所做的活动，这对安全性来说是一大优势。

八、活动策划

CRM 软件系统不仅管理客户数据。 该软件可以跟踪客户联系方式并管理商机。 它还具有用于规划活动和安排任务的有用工具。

CRM 软件可以自动执行手动任务，例如计划和安排业务活动和交易。 使用软件，您可以安排任务，例如致电客户寻求反馈或致电询问更新信息。

何时转向 CRM 软件？

您必须知道，与免费使用的电子表格不同，转向 CRM 软件是有成本的。 然而，许多企业愿意支付费用，因为使用软件对他们的业务非常有利。

如果您打算换班，以下是您需要回答的一些问题：

1. 您是否每天都会接到几个电话和电子邮件？
2. 您是否与各种类型的客户开展业务？
3. 您的客户关系部门是否有超过三名人员？
4. 数据安全对您重要吗？

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最后的想法

小型企业或初创企业之所以使用电子表格，是因为它们易于访问且免费使用。 您可以方便地将其用作客户数据库。

一方面，当业务增长且客户流量增加时，不再建议使用电子表格。 CRM软件是更好的选择。 它是处理大量客户信息的可靠工具。

决定是使用电子表格还是软件来管理客户信息并不容易。 您必须注意几个注意事项。 如果您还没有准备好跃跃欲试并转向 CRM 软件，那没关系。 您可以使用电子表格，因为它们也是出色的数据管理工具。 不过，如果需要，请对变化持开放态度并权衡您的选择。