CRM 集成终极指南

什么是客户关系管理？

CRM 软件或客户关系管理系统是一个旨在简化和增强企业与客户互动方式的平台。

CRM 流程的核心是帮助公司管理客户互动（主要通过电子邮件），确保每个接触点都是有效且以价值为导向的。 对于希望与客户建立持久关系的企业来说，CRM 是不可或缺的工具，它可以集中客户数据并自动化通信以实现最佳参与。

当今最常见的 CRM 是 Salesforce、Hubspot 和 Pipedrive。 La Growth Machine 可以原生集成到这三个工具中的两个！ 但还有更多：如果您从事 B2B 销售，您可能还希望将 Hubspot 连接到 LinkedIn。

如何将 Hubspot 与 LinkedIn 连接？

我们写了一篇精彩的文章，介绍如何将 LinkedIn 与 Hubspot 等 CRM 相连接，以及这样做的好处是什么。 阅读我们的文章后您将能够掌握它！

了解 LinkedIn Hubspot 集成！

CRM 系统如何运作？

在深入了解 CRM 集成的方式和内容之前，我们首先定义它的实际工作原理。

CRM 软件只是指帮助您管理与客户和潜在客户互动的软件。

有不同类型的解决方案，但它们都共享这些基本功能。 让我们仔细看看它们：

1. 存储和组织客户数据

该解决方案的主要功能是存储客户数据。 这些数据可以来自 LinkedIn 分析或其他来源，例如联系信息、购买历史记录、偏好和其他相关详细信息。

CRM 系统对这些数据进行组织，以便销售和营销人员可以轻松访问和使用这些数据。

2. 跟踪客户互动

第二个主要功能是跟踪客户互动。 这包括客户与您公司的所有互动，例如电话、电子邮件、会议等。

该工具将这些交互存储在客户档案中，以便销售和营销人员可以看到它们并使用它们来改进在线勘探。

3. 为您的销售代表提供工具

第三个功能（但并非最不重要）是为销售和营销工作提供愿景和数据集中化。 这些工具帮助他们使用系统中存储的数据来改进勘探。

例如，他们可以使用联系信息为其活动创建目标列表，或使用购买历史记录进行追加销售和交叉销售。

什么是 CRM 集成？

如上所述，CRM 可以帮助您存储、组织和分析客户数据，例如潜在客户的联系方式、他们在转化渠道中的进度、他们的购买历史记录、偏好等。

然而，在大多数情况下，这本身还不够。

CRM 集成是将客户关系管理 (CRM) 平台与企业内使用的其他软件工具和系统连接起来的过程。 这种无缝连接允许系统之间有效地交换数据和功能，从而增强整体操作工作流程。

无论是与电子邮件营销工具、会计软件还是电子商务平台集成，CRM 集成都能确保企业拥有一个有凝聚力、同步的环境，从而最大限度地发挥所有数字资源的潜力。

因此，CRM 集成不仅可以节省时间，还可以确保业务数据在多个平台上保持一致和最新。

但CRM集成对于B2B来说也非常重要！

作为 B2B 销售代表，为了充分利用潜在客户数据，您需要将工具与业务中使用的其他应用程序和软件连接起来。

最常用的 CRM 集成是什么？

CRM 集成已成为创建统一业务生态系统的关键，它将不同的应用程序和工具混合在一起以提供增强的用户体验。

以下是企业采用的一些最流行的 CRM 集成：

1. 销售电子邮件流集成 销售电子邮件流集成彻底改变了企业与潜在客户的沟通方式。 这种 CRM 集成可确保销售代表能够直接从 Salesforce 等平台与其电子邮件应用程序进行简化且自动化的通信流程。 它允许销售代表在电子邮件交互期间访问 CRM 数据，从而实现个性化沟通。 此外，集成使销售经理可以通过跟踪这些电子邮件交互来积极参与，确保培养潜在客户并且不错过任何机会。
2. 水滴电子邮件营销活动集成水滴电子邮件营销活动不仅仅是一系列电子邮件；它还包括电子邮件营销活动。 这是一个策略。 通过 CRM 集成，企业可以利用最新的客户数据，确保其点滴电子邮件及时、相关且有效。 它通过提供有关客户如何响应各种渠道和产品的见解来协助制定营销策略。 无论您从事零售、金融还是任何其他行业，利用 CRM 数据的点滴电子邮件内容都可以显着提高参与度和转化率。
3. 日历集成将 CRM 与日历应用程序集成可带来有组织的协同作用，确保会议或通话不会出错。 它为企业提供了基于 CRM 数据的自动提醒功能。 例如，可以提醒销售代表与对特定产品或服务表现出兴趣的潜在客户进行后续会议。 这种集成增强了整体团队体验，使日程管理高效且无差错。
4. 社交媒体整合在数字通信时代，领导者的社交足迹意义重大。 通过将 CRM 与社交媒体平台集成，企业可以获得对目标受众的偏好、行为和趋势的无与伦比的了解。 这不仅有助于定制内容，还可以确保沟通策略与领导者的社交互动保持同步。
5. HR 工具集成将 CRM 与 HR 工具相结合就像合并组织的心脏和大脑。 这个集中式系统包含从员工数据到客户详细信息的所有内容。 这种集成对 ERP 尤其有利，它确保了一个有凝聚力的环境，让每个员工（无论是销售人员还是人力资源人员）都能全面了解内部和外部利益相关者。
6. 销售自动化工具集成效率是销售自动化工具与 CRM 集成的关键词。 这种协作可确保日常任务（从发送后续电子邮件到更新潜在客户状态）实现自动化。 这解放了销售人员，使他们能够专注于自己最擅长的事情——建立关系和达成交易。
7. 团队沟通工具集成对于团队的无缝运作，沟通是关键。 将 CRM 与通信工具集成可确保始终可访问有关客户和潜在客户的数据。 无论是销售代表向同事通报客户反馈，还是经理传达新的销售策略，这种集成都可确保所有相关数据随时可用，从而增强整体沟通。

通过 API 和自动化，这些集成合并了不同的应用程序和平台，创建了同步的业务环境。 最终目标是为团队和客户提供卓越的体验，使 CRM 集成成为现代企业不可或缺的资产。

它为什么如此重要？

CRM 集成不仅仅是一个可有可无的功能。 对于任何想要在当今竞争激烈且以客户为中心的市场中发展并取得成功的企业来说，它都是必备的。 除了前面提到的功能带来的好处之外，CRM 集成还可以为您的企业带来许多好处，例如：

• 提高效率： CRM 集成可自动化并简化您的工作流程，从而节省您的时间和精力。
• 提高数据准确性：通过集成 CRM，您可以确保所有客户数据都位于一处，以便于访问和分析。
• 更好的客户体验：由于您能够在一处访问更多客户数据，因此您可以提供客户喜爱的定制体验。
• 增强协作：通过 CRM 集成，您可以在组织中的多个部门之间共享客户数据和见解。 这有助于您更有效地协作并确保每个人都在同一页面上。
• 增加销售额：任何销售人员的最终目标都是完成更多交易。 通过 CRM 集成，您可以做到这一点！ 您可以利用客户洞察和数据来个性化您的外展和后续活动，以获得更高的转化率。

CRM 集成不仅对您的业务绩效很重要，而且对您的客户满意度和忠诚度也很重要。 通过将 CRM 系统与其他应用程序和软件集成，您可以为客户提供更好的价值、满足他们的期望并与他们建立长期关系。

如何制定良好的CRM整合策略？ （最佳实践）

既然您知道什么是 CRM 集成以及它为何对您的业务如此重要，那么是时候学习如何围绕它制定良好的策略了。

为此，我们确定了 4 个关键最佳实践，可帮助您规划、实施和优化 CRM 集成。 让我们逐一看一下。

确定您的集成需求

第一步是确定您想要与 CRM 系统连接哪些应用程序和软件，以及您想要共享和使用哪些数据。

例如：

• 或者您可能希望将 CRM 系统与会计软件集成，以便您可以轻松生成发票并跟踪付款。 那么您的集成需求将会有所不同。
• 一旦确定了您的需求，您就可以继续下一步。
• 或者您想将您的 CRM 系统与社交媒体平台集成，以便您可以监控并响应客户的反馈和询问？ 你明白了。

考虑您的业务目标和挑战，以及 CRM 集成如何帮助您实现这些目标和挑战。

选择正确的方法

下一步是选择将 CRM 系统与其他应用程序和软件集成的最佳方式。 根据您的需求和偏好，有不同的方法可供选择。

最常见的两个是：

• 本机集成：这是指您的 CRM 系统与其他应用程序或软件具有内置集成，反之亦然。 例如，LaGrowthMachine 与 Hubspot 和 Pipedrive 具有本机集成。 这使得设置和管理整个渠道变得更加容易，从而优化您作为销售人员的时间！
• API 集成：这是指您使用应用程序编程接口 (API) 将 CRM 系统与其他应用程序或软件连接。 API 是一组规则和协议，允许两个系统进行通信和交换数据。 LaGrowthMachine 使用 Zapier 提供与数千种不同应用程序和软件的集成。
• 使用Webhooks ：Webhooks 彻底改变了系统通信的方式，提供实时数据共享，而无需不断轮询。 在 CRM 集成的背景下，Webhook 可以提供即时更新，确保您的 CRM 反映来自集成平台的最新数据。 借助 Zapier 等工具促进这些 Webhook 集成，公司可以享受无缝、自动化和最新的数据流，从而提高 CRM 的效率和可靠性。

测试和故障排除

第三步是确保您的集成按预期工作并修复可能出现的任何问题或错误。

您可以通过在 CRM 系统和其他应用程序或软件之间发送一些示例数据来测试集成，并检查数据是否正确且准确地传输。

您还可以检查集成是否触发您在 CRM 系统或其他应用程序或软件中设置的任何操作或工作流程。

如果您遇到任何问题或故障，您可以通过检查集成方法的文档、联系 CRM 系统或其他应用程序或软件的支持团队、或者向开发人员或第三方服务寻求帮助来解决问题。

监控和优化

最后一步是跟踪集成的性能和影响，并根据需要进行调整。

任何成功销售活动的核心都是数据，因此您需要监控 CRM 系统与其他应用程序或软件之间的数据交换方式。

最简单、最自然的衡量点是集成的影响：

• 您是否注意到（通过数据）您花在重复性耗时任务上的时间减少了？
• 借助综合数据的洞察，您是否能够完成更多交易？
• 您的客户是否更关注您的品牌和产品？

分析这些指标将帮助您确定哪些方面效果良好以及哪些方面可以改进。 这将使您能够调整集成策略并随着时间的推移不断优化它。

集成需要克服哪些挑战？

CRM 集成虽然提供了众多优势，但也并非没有挑战。 当企业致力于合并不同的系统以创建统一的平台时，他们经常会遇到各种障碍。

以下是 CRM 集成中最常见的一些挑战：

1. 数据一致性和准确性：合并多个来源的数据可能会导致不一致。 可能会出现重复条目​​、过时记录甚至数据冲突，因此企业实施确保数据准确性和一致性的措施至关重要。
2. 集成成本：将 CRM 与其他系统集成的过程可能会很昂贵。 在此过程中，软件许可、雇用集成专家或潜在的系统停机都会产生成本。
3. 集成的复杂性：每个工具和平台都有自己独特的架构。 合并它们需要了解每个系统的复杂性。 集成不同平台的绝对复杂性可能令人望而生畏，尤其是在使用遗留系统时。
4. 员工培训：随着整合而来的是培训的需要。 员工必须熟悉新组合系统的功能，这可能非常耗时，并且有时会因工作流程的变化而遇到阻力。
5. 可扩展性问题：随着业务的增长，他们的需求也在增长。 目前有效的 CRM 集成解决方案可能无法满足未来的需求。 对于企业来说，选择能够随着其发展而发展的集成解决方案至关重要，这也应该是选择 CRM 解决方案时的一个关键因素。
6. 安全和合规性问题：集成系统有时会暴露漏洞，尤其是如果操作不当的话。 确保客户数据安全且集成符合相关法规至关重要。
7. 集成维护：集成后，系统可能需要定期维护以确保平稳运行。 一个系统的更新可能会影响其与另一个系统的兼容性，因此需要定期检查和调整。
8. 定制限制：每个企业都有独特的需求。 通常，现成的集成解决方案可能无法满足特定要求，从而限制了 CRM 集成后的定制程度。
9. 数据过载：随着集成，大量数据从各种渠道流入 CRM。 管理和理解这些涌入的信息可能具有挑战性，需要强大的数据管理策略。
10. 变更管理：集成 CRM 可以导致业务流程发生重大变化。 管理这种变化，无论是在技术方面还是在组织文化方面都可能是一项艰巨的任务。

虽然这些挑战可能看起来令人生畏，但必须记住，通过正确的策略和专家指导，可以缓解这些挑战。 尽管存在障碍，但 CRM 集成的好处（从提高效率到改善客户关系）使一切努力都是值得的。

专注于特定用例：ERP 与 CRM 集成

企业资源规划 (ERP) 系统与客户关系管理 (CRM) 工具的集成为企业提供了优化运营和增强客户互动的全面解决方案。 但是，这种集成在实际操作中到底是什么样子的呢？ 让我们深入研究一下 ERP 与 CRM 集成的具体细节。

了解集成：

• ERP 系统：这些是强大的平台，旨在管理和自动化核心业务流程，从财务和人力资源到供应链管理。
• CRM 工具：CRM 专注于管理客户互动、营销流程和活动，确保企业有效维护和发展客户群。

集成的好处：

1. 统一数据访问：ERP 和 CRM 的结合提供了业务运营和客户数据的集中视图。 这意味着代表无需切换平台即可访问库存水平或发票状态。
2. 增强的客户服务：服务代表可以通过集成系统访问相关客户购买历史记录、付款详细信息或订单状态，更快地解决查询。
3. 简化流程：消除了冗余任务，例如两个系统中的数据输入。 CRM中的销售订单可以立即转换为ERP中的发票，确保快速准确的计费。
4. 准确的销售预测：通过实时数据访问，团队可以根据历史数据和当前运营洞察做出更明智的预测。
5. 整体业务洞察：决策者受益于综合报告，该报告结合了 ERP 的运营指标和 CRM 的客户数据，促进战略规划。

需要考虑的挑战：

1. 集成复杂性：ERP 和 CRM 系统的不同架构可能会带来集成挑战，特别是当系统来自不同供应商时。
2. 成本影响：集成可能不仅需要在技术方面进行大量投资，而且还需要在培训和集成期间潜在的停机方面进行大量投资。
3. 数据管理：确保两个平台上的数据一致性并消除冗余至关重要。

从技术上讲，您应该通过 5 个步骤来完成此操作：

1. 第 1 步：定义目标和审核系统：
   • 目标：确保销售代表实时了解库存水平和交货时间表。
   • 审计：评估制造公司 ERP（处理供应链和财务）和 CRM（管理客户和销售）的当前状态。
2. 第 2 步：选择集成方法：
   • 在评估公司使用的特定 ERP 和 CRM 平台后，选择以无缝集成这些平台而闻名的中间件。 这将连接库存信息和销售订单系统。
3. 第 3 步：在沙箱中设计、开发和测试：
   • 蓝图：创建一个流程，在 CRM 中实时反映库存水平。 设计一个系统，让 CRM 中的最终销售通知 ERP 开具发票和发货。
   • 在沙盒环境中，模拟场景以确保准确的库存水平反映和快速的订单到发票流程。
4. 第 4 步：实施和监控：
   • 集成实时系统，确保销售代表在与客户沟通时可以查看实时库存数据。
   • 监控库存水平更新、发票错误或同步问题中的任何滞后。
5. 第 5 步：训练和迭代：
   • 为销售代表举办培训课程，强调新的实时库存查看功能和简化的订单到发票流程。
   • 收集销售和库存团队的反馈，进一步完善集成，确保系统满足他们不断变化的需求和挑战。

结论

系统集成，尤其是 ERP 和 CRM，在当今快节奏的商业环境中至关重要。

通过集中数据和自动化流程，公司可以优化运营效率和客户互动。 实现这种集成的步骤虽然简化为五步指南，但需要仔细规划、执行和迭代细化。

如果实施得当，如制造公司的例子所示，好处是多方面的：从实时数据访问和简化的操作到提高客户满意度和明智的决策。

然而，成功整合的过程并非没有挑战，因此企业必须以明确的目标、战略框架和对持续改进的关注来实现整合。