为什么正确的 CRM 集成对于互联筹款至关重要

已发表: 2023-07-24

正确的技术可以帮助以有影响力的方式讲述非营利组织的故事。采用战略技术堆栈是大规模个性化捐赠者体验并激励捐赠者采取行动的第一步。

客户关系管理 (CRM) 平台可以通过与非营利组织最关键的工具集成来简化这种体验。这使您的团队能够充分利用每个一流的软件解决方案的优势，而不是为了所谓的一体化解决方案的易用性而牺牲质量。

正确的 CRM 集成还为数据收集和报告流程带来了关键的定制，从而增强了实现互联筹款并享受统一筹款套件成果的能力。

如果您想让捐赠者管理流程更加高效、更有组织，同时增加个性化和有意义的互动，CRM 集成可以提供帮助。下面，我们将介绍 CRM 集成是什么、它们如何工作以及它们给非营利组织带来的一些好处，以帮助您构建投资案例。

什么是 CRM 以及如何使用它？

在讨论什么是 CRM 集成之前，我们先退后一步讨论一下 CRM 系统首先扮演的角色。

CRM 解决方案帮助项目管理团队、销售团队和其他非营利团队存储和管理捐赠者或客户数据。一些客户信息团队可能会收集包括客户与您的组织的互动、联系信息和捐赠者偏好。

非营利组织的 CRM 系统支持销售代表或礼品官员与受众建立牢固的关系。这些个性化、强大的联系推动了捐赠和销售流程。专门为非营利组织设计的 CRM 解决方案的一些示例包括 Salesforce Nonprofit Cloud 和 Microsoft Dynamics 365 筹款和参与解决方案。

CRM 平台在与其他应用程序和工具集成时最有用。集成允许软件和工具自动将信息提取到 CRM 中。通过这些连接，小型企业、非营利组织和其他组织可以集中来自各种来源的数据，例如：

正确的 CRM 允许访问来自所有集成来源的干净、全面的数据。这可以全面了解您的每位支持者，以便您的非营利组织可以找到更好的方法来加强与他们的关系。

有几种方法可以添加 CRM 集成。如果您使用同一提供商的服务，这些集成是内置的。例如，HubSpot for Nonprofits CRM 集成自动与公司的营销中心和服务中心工具连接。

连接器集成是另一种选择。这些工具（例如 Zapier 或 Make）是第三方应用程序，可促进您的 CRM 与您可能使用的数千种其他产品之间的连接。使用它们，您可以为营销自动化等任务创建自定义工作流程。

整合 CRM 集成的最后一种方法是通过自定义应用程序编程接口 (API)。 API 是一种软件接口，可让两个程序相互通信。如果您的团队中有能力强的 IT 部门或专门的软件开发人员，您可以创建一个 API 来支持更针对您的非营利组织的集成。

CRM 集成为您的非营利组织提供了在一个地方支持捐助者管理工作所需的一切。此功能涉及非营利组织发展的几个关键部分。

CRM 集成可以显着改善客户体验。使用自动化软件，您可以发送：

CRM 系统可确保您的团队不错过及时、个性化方式与捐赠者联系的机会。

营销活动在接触到定制受众时最有效。 CRM 集成提供了可靠的数据，可以更周到地细分电子邮件营销和有针对性的社交媒体广告。您可以根据不同的人口统计数据、兴趣领域和捐赠能力创建自定义的捐赠者联系人列表，以充分利用您的电子邮件活动。

CRM 工具允许您提取数据来查看哪些外展策略和活动带来了最大的潜在客户开发。您可以根据新联系人或定期捐赠查看数据。许多系统还附带内置报告模板，使数据分析变得更加容易，并简化与团队共享结果的过程。

借助自动化功能，您的非营利组织可以简化工作流程，为您的员工腾出管理时间来专注于其他关键任务。由于 CRM 平台会随着您的集成而实时更新，因此所有团队成员都可以在需要时访问最新数据。

CRM 软件有多种价格可供选择，并具有众多非营利组织可以利用的功能。最适合您的非营利组织的 CRM 将支持与工具的集成，使您的团队能够打造互联的筹款体验。

Classy 致力于为非营利组织提供一流的工具，动员他们做出最大的善事。我们与供应商合作，建立您所需的集成，以扩大您的使命并覆盖更广泛的受众。立即申请演示，了解我们对行业领先的 CRM、分析和营销集成的承诺。

文案编辑：阿亚娜·朱利安

探索 Classy 的集成目录

一探究竟