最佳工作流程自动化软件 [+示例]

工作流自动化工具是自动化日常任务的绝佳方式，例如数据输入、会计、潜在客户生成和潜在客户培养。

自动化您的工作流程使您可以专注于您的创造性工作并做出战略性业务决策。

如果您从未听说过业务工作流软件，此博客非常适合您。 在这里，我们将讨论：

• 最好的工作流自动化平台
• 销售和营销工作流程软件的好处
• 选择理想自动化工作流程平台的提示和技巧

让我们跳进去！

什么是工作流自动化软件？

工作流程自动化允许企业使用数字工具取代纸质和手动流程。 通常，用户安装一个单一平台，以简化跨工作相关活动的任务、文档和信息流。

集成自动化软件的战术目的是确保工人在正确的时间执行优先任务。

如果实施得当，工作流自动化软件有助于提高生产力、标准化工作、消除人为错误、提高可见性并确保员工遵守合规政策。

工作流自动化如何工作？

工作流自动化需要设计、执行和自动化平凡而耗时的任务。 这样，公司可以节省成本和时间并减少错误。

工作流自动化有两种主要类型：业务流程和机器人流程工作流。

业务流程管理

BPM 是指企业如何构建不同的流程以满足客户需求。

大多数工作流自动化都遵循这种方法来提高效率以实现关键任务业务目标。

该软件使业务流程工作流自动化，以节省时间并优化员工通常手动执行的任务。

机器人流程工作流程

机器人流程自动化机器人流程，同时模仿人类的风格。 在大多数情况下，IT 团队使用 RPA 来支持管理程序。

在机器人的帮助下，员工可以确定最相关的解决方案来解决处理错误、减少帮助台查询并干预处理错误。

为什么需要工作流自动化工具？

研究表明，超过 25% 的 CEO 将时间花在机器可以更快、更高效地完成的日常任务上。

此外，研究表明，大约 60% 的员工可以通过利用工作流自动化工具节省 30% 的时间。

因此，今天更多的组织正在使用自动化工具，原因如下：

• 为了提高生产力
• 提高效率
• 减少人为错误
• 加快进程
• 提高准确性并减少偏差
• 确保个人层面的问责制
• 减少假设的使用，并用事实代替它

现在您已经了解了工作流自动化工具的主要好处，让我们详细讨论它们：

允许您处理高价值任务

工作流自动化工具可让您的员工摆脱耗时且低价值的任务。 相反，他们可以专注于需要人类创造力的非自动化、更高价值的任务。

让您节省成本

自动化软件的一大优点是它提高了生产力，从而节省了更多的成本。

提高工作流程的可见性

工作流程自动化需要工作流程映射，它可以深入了解您自动化的任务和流程。

这样，组织可以全面了解工作流程，以识别过时和冗余的任务并找到创新的解决方案。

加强沟通

工作流自动化工具提高了可见性，进而增强了员工和部门间的沟通。

最终，它可以帮助您识别瓶颈并提高工作场所的生产力。

改进问责制

工作流程自动化允许您定义各种任务并将各个步骤分配给合适的员工。

通过这种方式，企业可以加强员工在特定流程中的责任感。

谁需要工作流自动化工具？

工作流自动化最好的部分是任何人都可以使用它们。 以下是从工作流自动化工具中受益最多的人：

企业

企业使用工作流自动化的原因如下：

• 创建降低成本的流程
• 简化任务管理
• 减少手动输入或监督的错误
• 自动化审批流程
• 简化文档路径

开发运维

DevOps 通常使用自动化软件来：

• 促进开发人员和运营人员之间的沟通
• 克服瓶颈和跟进

IT 管理员

最后，IT 管理员出于以下原因使用工作流自动化工具：

• 创建跨云网络的监督
• 添加可视化层
• 监督和分析网络健康和缺陷

我什么时候应该使用工作流自动化工具？

通常，企业和企业家在以下情况下使用工作流自动化工具：

• 你的任务是重复的
• 您需要快速完成任务且没有人为错误
• 您想简化工作流程以提高效率
• 您想根据事实做出战略性业务决策

12 个最佳工作流程自动化工具

麦肯锡的研究表明，超过 45% 的企业花钱开展的活动可以通过采用当前技术来更快、更有效地执行。

因此，通过使用理想的工作流程自动化工具，您可以提高生产力、节省成本并实现业务目标。 但问题是，哪个是正确的工具？

为了帮助您做出正确的选择，我们创建了一份综合列表，列出了排名前 12 位的工作流自动化工具：

八达通CRM

Octopus CRM 是一款完美的一体化LinkedIn 自动化软件，可用于构建您的营销渠道。 我们最先进的工作流程营销平台使您可以自动化和简化您的日常 LinkedIn 任务。

借助这一创新工具，您可以自动执行耗时的任务，例如向 100 多个 LinkedIn 用户发送个性化连接请求、认可不同的个人资料以及访问您的目标受众。

不仅如此，八达通 CRM 还为您提供整体绩效视图。 您可以访问详细的分析，包括个人资料查看次数、搜索出现次数、社交销售指数和活动绩效。

将 Octopus CRM 集成到您当前的业务流程中的一个好处是您可以安全地绕过 LinkedIn 的每周邀请限制。 您还可以使用 Octopus CRM 来控制您在任何 LinkedIn 帐户类型上的活动。

最好的部分？ Octopus CRM 是预算友好型的！

谁需要八达通CRM？

Octopus CRM 非常适合希望加强其数字营销策略并专注于在 LinkedIn 上产生和培养潜在客户的各种规模的企业。

扎皮尔

Zapier 是另一个出色的工作流自动化工具，可让您连接现有工具。 该平台连接到 1000 多个网络应用程序，如 Google Drive、Facebook 和 Insta，使您能够自动化任何业务流程。

一旦您构建了理想的工作流程并选择了工作流程中所需的应用程序，该工具将帮助您跨文件夹和设备进行协作。

谁需要扎皮尔？

Zapier 非常适合使用多种工具但无法适当协作的中小型企业和自由职业者。

中心点

HubSpot 是满足您所有营销、销售和运营自动化需求的完美解决方案。

多合一的工作流自动化工具允许您链接您的业务运营、简化任务并调整团队流程。

此外，这个用户友好的平台允许您将服务单与现有记录联系起来，消除客户数据中的混乱情况，并指导从营销到销售的潜在客户。

谁需要 HubSpot？

HubSpot 非常适合希望自动化日常任务的成长型企业和企业家。 此外，该工具非常适合营销、销售、服务和运营团队。

耦合器.io

Coupler.io 是一种无代码集成解决方案，可自动将来自多个来源的数据流到 Google Sheets、Excel 或 Google BigQuery。 只需单击几下，您就可以连接到必要的应用程序并安排将数据传输到电子表格或 BigQuery 表。

Coupler.io 允许您从不同的应用程序（如 Airtable、Xero、HubSpot、Salesforce 等）自动导出原始数据。 您可以从每 15 分钟开始自定义自动数据流的频率。 有什么好处？

假设您想与利益相关者分享 Tableau 仪表板中的一些有价值的见解。 您可以使用 Coupler.io 将Tableau 连接到 Excel ，并与您的同事共享自我更新的工作簿，而不是处理 Tableau 中的复杂共享选项。

谁需要 Coupler.io？

Coupler.io 是用于报告、分析和备份的自动化工作流工具。 它具有广泛的实施范围，是不同企业家和专家的选择，包括会计师、数据分析师、销售代表等。

IFTTT

If This Then That 是一个未来派的工作流应用程序，可让您自动化业务的各个方面。 IFTTT 鼓励互联网互连以简化商业和生活工作流程。

您可以将 IFTTT 与您的办公室和家庭集成，因为该工具与办公应用程序、智能冰箱和智能电器兼容。

IFTTT 提供超过 700 种集成，充当任务和信息片段通过特定路线流动的渠道。 选择此自动化工作流程工具的最佳部分是您无需了解任何代码即可享受使用其高度自动化的功能。

谁需要 IFTTT？

由于其灵活的定价计划和创新的自动化功能，IFTTT 非常适合各种规模的企业和企业家。

我们强烈建议 IT 和人力资源部门使用此工具。

吉拉

对于喜欢“If This Then That”方法的企业来说，Jira 是理想的项目管理和自动化工具。

借助这款敏捷的自动化软件，用户只需单击几下即可自动化任何任务或流程。 此外，您可以访问一百多个自动化模板来加快您的任务。

其他功能包括全局自动化、路线图、管理员洞察、关键指标和沙箱。 该工具可让您与 Zoom、GitHub 和 Zendesk 等平台集成。

谁需要 Jira？

Jira 非常适合各种规模的企业，因为它具有实惠的计划和未来主义的功能。

宁特克斯

Nintex 是一个革命性的工作流自动化平台，可帮助 8,000 多家企业客户访问 300 万个工作流应用程序。 借助这款创新工具，您可以快速高效地管理、自动化和优化您的业务流程。

此外，Nintex 还提供各种工作流程自动化工具，例如流程映射、流程智能和高级工作流程。 您可以规划、监控和执行不同的流程。

谁需要 Nintex？

Nintex 非常适合需要连接多个应用的​​既定流程的企业和自由职业者。

吻流

Kissflow 是一种基于云的自动化解决方案，允许企业自动化业务流程和访问分析。

Kissflow 由最前沿的零编码技能人员设计，使您能够创建个人和团队工作流程。 此外，该平台允许您高效地构建和执行协作工作流。

Kissflow 还使您能够在一个平台上集成涉及多个流程的多个工作流。 它鼓励简单的跟踪、性能跟踪和轻松的合规性。

此外，此自动化工具允许您详细分析报告，以在几秒钟内识别瓶颈并克服挑战和解决方案。

Kissflow 拥有超过 50 个预安装的业务流程应用程序，可让您简化所有业务流程。

谁需要 Kissflow？

Kissflow 非常适合没有使用工作流自动化的小公司和自由职业者。 凭借该工具的用户友好性，用户可以毫无挑战地自动化流程。

积分

Integromat 是一个未来派且强大的集成平台，可让您可视化、自定义构建和自动化您的工作流程。

借助其拖放界面，您无需输入任何代码即可享受与多个应用程序的连接。 此外，您可以使用路由器将任务划分为各种路由。 您还可以过滤通过不同路由的数据。

此外，Integromat 允许用户与 1000 多个应用程序和服务集成，包括 JSON 和 API。 使用此自动化工具的一个好处是您可以访问其免费计划以享受使用数千种操作的乐趣。

为什么需要 Integromat？

Integromat 是首次使用自动化工作流工具的中小型企业的理想选择。

整合

Integrify 是另一款创新的工作流程自动化软件，可让您构建自定义工作流程并运行并行/顺序流程。

该工具允许您通过协作任务和请求以及设置提醒来简化业务流程和自动化手动任务。

此外，Integrify 还提供工作流示例、用户知识库、基于 REST 的开放 API 以及导入和导出数据的能力。

谁需要整合？

我们建议中小型企业使用这种创新的工作流程自动化软件。 借助其拖放式流程构建器工具，您可以快速高效地自动执行日常任务。

隶

Scribe 是一种工作流程自动化工具，可让您记录您的业务工作流程。 使用此平台，您可以捕获屏幕并将点击和击键转换为书面指令。

Scribe 是一个免费的 Chrome 扩展程序或付费的桌面应用程序，它允许个人和团队构建无限的自动化工作流程。

此外，您可以通过链接共享 Scribe，或将其嵌入 CMS、wiki、项目管理工具或帮助中心。

最好的部分？ 您可以免费享受无限使用！

谁需要抄写员？

Scribe 非常适合希望在跟踪业务绩效的同时实现工作流程自动化的所有规模的企业。

前 5 个工作流自动化示例

现在我们已经讨论了自动化工作流工具的类型，让我们看几个例子：

示例 # 1：创建任务

使用自动化任务创建系统，您可以使用任务管理系统构建和设置自动化工作流。

工作流程让您通知已分配任务的员工。

示例#2：管理潜在客户

自动化的工作流系统可以筛选数百个客户查询，用相关信息填充您的 CRM，并将潜在客户从营销部门转移到销售部门。

示例#3：生成发票

自动化的工作流程允许企业按照设定的时间表创建和发送发票。 这样一来，您就可以让员工腾出时间来完成需要创造力和战略决策的任务。

示例#4：管理工单

自动化故障单有助于 IT 团队减少人为错误并有效地处理技术援助请求。

示例#5：减轻“影子”IT

影子 IT 是指员工在没有 IT 部门监督的情况下使用的技术。 虽然员工可以独立使用工具，但一个错误的步骤可能会让您的公司损失很多钱。

自动化工作流程通过安装通知管理员 IT 部门未批准的警报系统来帮助您避免这些问题。

RPA 和工作流自动化有什么区别？

机器人流程自动化和工作流自动化之间的主要区别在于前者侧重于自动化单个工作活动。 相反，工作流程自动化可帮助您通过自定义流程自动化工作流程。

RPA 模仿鼠标点击和键盘敲击来执行业务流程。 另一方面，工作流程自动化可帮助您增强协作、提高生产力并避免沟通中断。

选择合适的工作流程自动化软件

在这里，我们提供了一份综合指南，可帮助您找到完美的工作流程自动化软件：

• 识别您的业务需求 -考虑您想要自动化哪些任务以及您想要简化哪些业务流程
• 软件的好处和使用——在您使用工作流自动化软件之前，请考虑它的好处和用途。 例如，Octopus CRM 非常适合希望满足其 LinkedIn 营销需求的数字营销人员
• 平台成本 –在选择自动化工作流程软件之前确定您的预算
• 用户友好——理想情况下，您希望选择易于导航和用户友好的软件

结论

选择完美的工作流程自动化软件可能具有挑战性。 但是，如果您选择上面列出的十二种工具中的一种，则可以提高您的业务生产力并有效地削减成本。

在做出最终决定之前，请考虑每种工具的优缺点。