如何为您的企业选择最佳的 CRM 解决方案？

为您的企业选择最好的客户关系管理 (CRM) 解决方案可能会令人生畏。 事实上，由于市场上有无穷无尽的选择，搜索变得更加势不可挡。

每个平台都有自己独特的特性和功能包。 那么，您如何根据公司的规模和要求优化搜索并选择理想的 CRM？ 对于初学者，在为您的公司选择新工具时，首先从您入围的工具集合中研究关于每个 CRM 的一些关键要素。

我们制定了一份核对表，其中包含八个主要方面，供您在探索市场为您的企业选择合适的 CRM 解决方案时考虑。

为您的企业选择完美的 CRM 平台时要牢记的 8 个主要因素

查看我们的清单，我们希望在阅读之后，您将有能力开始寻找 CRM 并了解如何选择最适合您要求的 CRM。

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1. 了解您组织的目标和需求

您需要的 CRM 软件类型和功能取决于您的组织需求和目标。 首先要考虑的是，您的企业是否真的需要 CRM。

要更深入地了解客户的需求，您可以简单地使用客户体验管理 (CEM) 解决方案。 是的，CEM 不同于 CRM，您需要确定哪一种更适合您的公司。

如果情况允许，同时实施这两种工具是有益的。 否则，必须优先考虑提供更多功能的 CRM。

要做出正确的决定，请明确设定您的期望。 它们通常是由您遇到的问题引起的，其中一些问题如下：

• 获取消费者数据很困难，而且与客户的互动不足。
• 您已经延长或冗长的销售周期。
• 处理座席安排很困难，您需要更深入地了解座席的工作效率。
• 吸引和留住客户具有挑战性。

有可能面临进一步的困难。 您的目标是整合上述所有内容并优化销售活动。 有了这个列表，您的团队就可以评估各种可能性并开始行动。

2. 完成你需要的功能

CRM 提供了大量可用于增加收入和开展富有成效的促销活动的功能。 让我们来看看 CRM 系统为组织提供的一些基本功能。

A) 线索管理

您可以通过各种来源（包括网站流量、社交网络、来电和短信、电子邮件回复等）不断产生潜在客户，从而找到新客户。

可以使用预设的通信和操作立即跟进线索。 您也可以亲自与客户取得联系。 从产生潜在客户到达成交易，CRM 帮助引导潜在客户完成销售渠道旅程的每个阶段。

B) 工作流程

大多数高质量的 CRM 都带有嵌入式工作流程和看起来像复选框的权限——这有助于活动的协调。 但是，此类项目管理应用程序提供的定制程度对于每个 CRM 软件都是不同的。 如果您需要特定的工作流程和决策程序，请确保您选择的软件可以提供这些功能。

C) 促销活动（营销和广告）

电子邮件布局、电子邮件营销自动化工具（如 ActiveCampaign 和其他 ActiveCampaign 替代品）、消息服务和用于管理项目的工具只是几个 CRM 平台中包含的促销功能中的一小部分。 其他人还提供用于需求预测和监控竞争对手的工具。

D) 电子商务

某些高级 CRM 应用程序集成了内置的电子商务功能，而其他系统则通过 API 或外部服务使集成电子商务变得简单。

E）仪表板

一些 CRM 系统具有报告功能，并且一些更昂贵的系统具有实时交互界面。 确保您选择的解决方案能够满足您的任何数据报告要求。

3. 在本地和云端之间做出选择

内部部署和云端托管的 CRM 软件实施方法各有优缺点。

您需要一种机制来访问互联网并将其链接到您的组织服务器，以便能够使用大多数现代技术。 您公司的服务器存储您所有受保护的客户数据。 每个 CRM 系统都连接到云或中央计算机。

A) 基于云的 CRM 系统

使用云服务时，您不需要就地服务器、专业技术知识或大量前期投资来进行设置和注册。 您只需注册成为会员并根据需要访问，即可使用该平台保存或查看客户信息。

借助云技术，可以根据需要提供软件应用程序的资产。 但是，您必须始终保持连接。 当您的宽带连接或服务器出现故障时，您将无法完全使用该服务。

此外，从长远来看，基于云的基础设施比内部网络成本高得多。 这就是为什么老牌企业应该避免这些，但初创公司可以考虑在云上托管他们的 CRM。

B) 本地服务器

机械安装在您财产中的 CRM 系统使您能够连接到其服务器。 当您希望快速与其他客户端平台互连、增强应用程序的安全性或取消每月订阅时，现场选项非常适合您的需求。

尽管如此，您仍需要专业的 IT 专家持续协助您运行内部服务器。 其巨大的前期成本可能会让公司望而却步。 但是，考虑您的长期目标至关重要。 因此，选择可扩展、通用且敏捷的 CRM 软件。

4. 查看各种 CRM 类别

尽管功能性 CRM 彼此非常相似并且通常足以满足大多数公司的需求，但 CRM 平台永远不可能是一个放之四海而皆准的答案。 当前可用于组织的三种主要 CRM 类型。

A）运营CRM

最基本的运营 CRM 技术是广泛使用的综合解决方案，在营销和销售、促销活动和客户服务中使用机械化来收集和组织数据。 这些非常适合需要包罗万象的 CRM 软件的公司。

B) 分析型 CRM

分析型 CRM 专为数据分析和解释而创建，利用大数据和趋势研究等工具来识别和理解目标市场。 它们非常适合希望创建准确且有针对性的营销活动的公司。

C）协作CRM

该软件将消费者数据链接并分发给外部和内部各方。 他们最适合大团队和大笔支出。

虽然运营型 CRM 受到大多数公司的青睐，但当您打算快速扩展并拥有大量资金时，分析型 CRM 更为可取。 只有在您的组织发展壮大后才切换到此解决方案——因为协作 CRM 解决方案通常由大型组织使用。

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5.验证CRM系统是否与其他软件兼容

在为贵公司选择 CRM 解决方案时，这是需要考虑的最关键因素之一。 CRM 软件不是您购买来添加到各种组织流程中的东西。 您购买它是为了增强公司的运营。

因此，请确认所选 CRM 平台是否可以与您现有的其他正常运行的系统链接。

除了谷歌的 G-Suite 和 Office 365 等应用程序，检查 CRM 是否与其他系统集成，例如 ERP 或其他会计工具、人力资源计划、您的业务主页和桌面应用程序，用于潜在客户生成、发票和电子商务门户以供记录-保存和促销工具。

此外，请确保 CRM 应用程序允许您简单地传输当前的联系方式。 您可以将来自外部来源的信息集成到大多数 CRM 应用程序中。 验证您的 CRM 是否也包含导出数据的功能。

6.关注用户体验（UX）

客户在与 CRM 交互时如何看待您的 CRM 是另一个需要考虑的重要因素。 检查平台的用户体验是否遵循逻辑操作顺序，或者是否有什么东西让您的用户感到沮丧并迫使他们更慢地导航。

例如，要求您的卖家证明完成特定操作所需的点击次数。 当您自己操作系统时问问自己——用户体验设计是否良好，或者界面是否为用户提供了一个有趣、流畅的界面？

验证控件是否标记正确。 因此，无论是查看试用版还是使用 CRM 解决方案，一定要评估程序的用户界面 (UI)、UX 和可用性。

如果您的员工不使用该技术，那么它再先进也无济于事。 您不能选择员工不喜欢操作的繁重产品。 它可以被丢弃或包含虚假信息。

用户数量的增加是用户友好型 CRM 的结果。 选择一个与您员工的日常活动良好集成的平台，并将用户体验放在首位。 许多 CRM 提供商提供 1 个月的试用期，以便您的员工可以使用该软件。 如果该技术难以使用，则它不是您公司的最佳应用程序。

7.选择最好的供应商并要求进行演示

您的部门可能非常专业。 因此，寻找具有与您这样的组织和行业合作经验的 CRM 提供商是有意义的。

通过浏览他们的网站，您可以清楚地了解卖家经常为之工作的公司的种类和规模。 有关客户推荐、推荐、评级和其他信息，请查看独立评论网站。

卖家的本地合作伙伴关系是您应该考虑的另一个因素。 大多数美国公司都希望战略存在能够在 CRM 部署之前和之后在本地提供帮助。 如果对您来说必不可少，调查供应商的合作伙伴关系是合乎逻辑的。

接下来，始终请求试运行。 理想的方法是从定制的在线或现场演示开始，然后再转到免费试用版。

一位代表将向您介绍该产品并演示如何在预览期间使用它。 之后，提出与贵公司有关的具体问题。

之后，继续检查试用版以了解一切是如何运作的——以及该程序的优缺点。

考虑可用性、基本功能和扩展潜力等特性。 我们建议邀请多个商家，以便您有更好的机会比较他们的产品。

8.考虑价格

考虑 CRM 的成本并将其与您的预算进行比较。 基于他们的每月订阅费率和实施技术，基于云的 CRM 已经变得相当实惠。

一些中小型企业开始使用基本的 CRM 系统来启动他们的公司，然后随着业务的扩展过渡到高级服务——因为软件费用是一个主要问题。

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投资满足您所有组织需求的 CRM 解决方案

我们上面讨论的所有要点的目标是让您的公司了解理想的 CRM 软件是最适合您的组织需求并且具有您可以在投资前评估的功能的软件。

一旦您了解它的功能并满足您的所有需求，您就可以就适合您的企业的 CRM 系统做出购买决定。

 本文由 Atreyee Chowdhury 撰写。 Atreyee 是一位拥有超过 10 年专业经验的自由内容作家。 她热衷于通过精心制作和引人注目的内容帮助 SMB 和企业实现其内容营销目标。 她喜欢在空闲时间阅读、旅行和尝试不同的美食。 你可以在 LinkedIn 上关注她。