每个 CRM 管理员必须做的 3 件事……从现在开始

已发表: 2021-08-18

作为 CRM 管理员，您知道获得和维护高质量 CRM 数据的重要性。 但是，您在营销、销售和客户服务方面的同事呢？ 组织的领导呢？ 为了让组织中的其他人了解 CRM 数据质量的价值并获得对数据质量计划的支持，每个 CRM 管理员都必须做以下三件事……从现在开始！

1. 影响工作场所文化，以您的方式查看数据

作为您组织的 CRM 管理员，您可以通过教育他人了解 CRM 数据在业务成功中发挥的重要作用，在您的组织中营造一种尊重 CRM 数据质量的文化。

分享始终如一地清理、标准化和细化的 CRM 数据如何以多种方式帮助多个部门：

  • 了解组织的理想客户及其需求
  • 利用数据来制作买家角色并完善营销活动信息
  • 在客户的购买过程中创建有效的接触点
  • 制定可实现的销售目标
  • 将基于绩效的激励措施与基于绩效的措施联系起来
  • 使用数据生成可靠的销售预测并评估销售渠道
  • 通过数据分析改进潜在客户和需求生成
  • 为合理的业务决策和业务增长提供信息
  • 根据客户数据制定创收策略
  • 确定要进入的新市场或要开发的新产品
  • 保持最新的联系信息，以便公司与客户和潜在客户保持联系
  • 使用日历和跟进提醒管理潜在客户进展
  • 确保电子邮件地址经过验证，以便数字营销活动达到预期目标
  • 和更多！

重要的是要注意，无论您组织中的个人是否可以访问您的 CRM 系统，他们都可能参与收集进入其中的数据（例如参加贸易展览和收集潜在客户的团队）或利用来自的数据除此之外（例如营销团队使用内部列表进行数字营销或领导层根据其显示的客户和销售数据做出业务决策）。 当每个人都尊重 CRM 数据质量时，组织就会获胜。

2. 成为组织中数据完整性的拥护者

CRM Administrator 与他人分享干净的 CRM 数据对于业务成功至关重要，这不是您应该做的事情。 一遍又一遍地做。 作为 CRM 管理员，您最有可能成为组织的数据完整性拥护者，并始终将质量数据放在首位。

以下是 CRM 管理员可以支持这一事业并让其他人看到高质量 CRM 数据的价值的一些方法：

  • 分享胜利

在公司通讯或团队会议期间包括关于数据质量计划的提醒，并报告成功的结果。 广告系列的投资回报率是否有所提高？ 销售部门是否因为数据库中的信息准确而转化了更多潜在客户？ 该组织是否在最新的贸易展上获得了大量干净的新潜在客户，因为您强制执行数据质量标准来收集这些信息？ 是否因为客户的信息正确和完整而更频繁、更有效地接触到他们？ 定期与组织分享这些“胜利”。

  • 购买第三方数据完整性解决方案

探索使用第三方 CRM 解决方案的选项，这些解决方案超出了 CRM 的本机功能。 寻找可以让您和您组织中的其他人生成更准确报告、在捕获点停止数据错误、清理现有和新列表（无论大小）、自动化数据清理例程、确保数据已删除重复数据和最新数据的选择对于销售团队，确保在发送营销点击之前验证电子邮件地址，等等。 列出您最喜欢的简短列表，然后为您需要它们的原因制定最佳商业案例。 致力于让合适的人——决策者和将从解决方案中受益最多的用户——在同一个房间里进行信息丰富的演示。

  • 在采用和执行数据质量流程方面取得领导地位

确定清洁数据的业务原因，并提出可帮助您实现目标的解决方案。 这不仅仅是展示第三方 CRM 软件等外部解决方案。 包括内部计划，例如限制用户访问、提供用户培训以及创建有关如何收集和标准化组织数据的样式指南。

  • 建立问责制度

为了使您的数据质量流程最有效，您需要做的不仅仅是为 CRM 管理员和用户制定培训计划，以及有关标准化和限制访问的规则。 帮助组织创建问责制系统，以提高对数据质量标准的遵守情况及其带来的积极成果。 是否可以将质量数据输入与 CRM 任何用户的绩效指标联系起来？ 您能否为构成完整和准确记录的内容建立评分系统，并提供关于谁最符合要求的报告？ 您能否使用您的评分系统通过向团队成员展示他们的数据输入或数据使用与其他人的比较来提高他们的表现？

3. 从 Salesforce 博客文章中使用这个观点

CRM Administration 这是 Salesforce 博客上的一篇较旧的文章，但“保持简单：有效 CRM 的 5 个核心功能”一文是我读过的有关企业应如何考虑其客户的最佳提示之一，所以我我在这里分享。

作者提出了一个问题，“如果你只有一个客户，你会怎么做？” 无论您有几百、几千甚至一百万客户，“退后一步，问问自己，如果您的所有成功都取决于单个客户的满意度，您的业务将如何运作。 你会忽略你的后续电话吗？ 当您的客户联系您提出问题时，您是否会放错重要的客户信息，或将您的客户从一个部门转移到另一个部门？ 你会允许你的组织提供任何不完美的服务吗？”

“当然不是！” 你说。 但正如帖子的作者所指出的，现实是每个客户都是您唯一的客户，至少在他们眼中是这样。

每个客户都期望您将他们视为对您的业务最重要的人。 您将满足他们的需求，回答他们的问题，回复他们的电话，交付他们的订单。 您不会忘记有关他们的重要信息、错误地向他们发送错误的物品、错误地向他们收取费用、在通信中将他们的名字拼错或向他们提出无法解决他们担忧的问题。

采用客户的这种观点并让组织中的其他人也这样做，可以改变组织实现其战略目标的能力。

到现在为止，您可能会想：“但他们不是我唯一的客户！ 这种客户关系管理方法听起来很不错，但我如何将其应用于成千上万的客户？”

这就是您的 CRM 系统的价值发挥作用的地方。 它旨在帮助您联系、管理、了解和接触每一位客户，即使同时是数以百万计的买家，但仍然让他们感到特别、受到赞赏，并且对您的成功至关重要。 但是，要使您的 CRM 系统正常工作，其中的数据必须准确、完整、管理良好且维护良好。

这就是 Validity 解决方案的价值发挥作用的地方。

CRM 管理员：为您的组织引领数据革命

帮助您的组织创建以数据为中心的文化，成为数据完整性的拥护者，并分享每个客户（以及代表他们的数据）对业务成功至关重要的观点。

当组织中的数据用户和业务主管共同理解高质量 CRM 数据的价值时，他们将更倾向于支持使其保持最佳效率的计划、计划和解决方案。