Salesforce yaz 2023 sürümü: İşletme yöneticisinin kılavuzu

Salesforce'un yaz sürümü, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve verimlilik yoluyla zamandan tasarruf etmek için bir dizi geliştirme sunuyor. Ne de olsa, kullanımı zorsa ve hiçbirimizin sahip olmadığı bir sürü zaman alıyorsa, bir araç ne işe yarar?

Bu baskıda öne çıkan özellikler arasında yönetici ve CRM geliştirmeleri, Account Engagement (eski adıyla Pardot) ve Commerce için özellik yükseltmeleri yer alıyor.

Yönetici ve CRM geliştirmeleri

İster deneyimli bir profesyonel, ister Salesforce'u ilk kez kullanan biri olun, bu yönetici ve CRM geliştirmeleri, deneyimi özelleştirmenize ve her şeyi daha hızlı bulmanıza olanak tanır.

• Düzen. Bir kitap okumaya çalıştığınızı hayal edin, ancak kelimeler birbirine karışmış ve anlaşılması neredeyse imkansız hale geliyor. En son düzen güncellemelerinden önce, Salesforce, özellikle ilk kez kullananlar olmak üzere birçok kullanıcı için böyle hissediyordu. Güncellenen düzen, okunabilirliği ve gezinilebilirliği iyileştirmek için birleştirilmiş adres alanları, telefon numaraları ve iyi aralıklı öğeler içerir. Ek olarak, artık kullanıcı benimsemesi ve veri görünürlüğü için alanları yatay olarak hizalayabilirsiniz.
  
• Optimize edilmiş uygulama sayfaları. Kullanıcılar, uygulama sayfalarını özelleştirip optimize ederek bilgileri kullanıcılar için daha erişilebilir ve sindirilebilir hale getirebilir. Sayfa bölümlerinin büyütülmesi ve küçültülmesi sizin ve ekibinizin aradığınızı daha hızlı bulmasına yardımcı olur, bu da kaydırma için daha az zaman harcanması anlamına gelir.
  
• Cinsiyet ayrımı gözetmeyen selamlar . Tüm müşterilerinizi onurlandırmanın önemi göz ardı edilemez. Salesforce, müşterilerinizin çeşitliliğini daha iyi yansıtabilmeniz için cinsiyet ayrımı gözetmeyen selamlamaları benimsemiştir. Bir "Mx." selamlama artık herkesin görülebildiğini ve değer verildiğini hissetmesi için önemli bir adım.
  
• Özelleştirilebilir panolar. Önemli bir hayal kırıklığı kaynağı olan pano artık özelleştirilebilir ve özel resimler ve metin ekleme özelliğiyle müşterilerinize göre uyarlanabilir. Ayrıca, beş adede kadar filtre ekleyebilir ve panonuza odaklanabilirsiniz. Tüm bunlar, çalışma alanınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre ayarlayarak daha verimli ve dar anlamda hedef kitlenize uygun hale getirebileceğiniz anlamına gelir.
  
• Takvim güncellendi. Bu bölümdeki son önemli güncelleme, takvim özelliğinin, etkinlikleri kolayca taşımak için bir sürükle ve bırak özelliği içerecek şekilde yenilenmiş olmasıdır. Artı, artık daha iyi kullanılabilirlik için çakışan olay kutucukları ve renk kodlu olaylar var. Takvim işlevlerine yönelik güncellemeler, Salesforce kullanıcıları tarafından uzun süredir talep ediliyor ve yükseltmeler, verimliliğin artmasına yol açtığı için heyecan verici.

Hesap Etkileşimi

Eskiden Pardot olarak bilinen Salesforce'un Hesap Etkileşimi, verimliliği ve etkililiği artırmak için birkaç önemli güncelleme aldı.

• Tamamlanan işlemler + harici işlemler. Aynı kurulumda harici eylemlerle iş ortağı tamamlama eylemlerini tetikleyin. Önceden, harici işlemlerin Engagement Studio aracılığıyla tetiklenmesi gerekiyordu, ancak Account Engagement platformunuzu ve üçüncü taraf araçlarını kullanarak otomatik olarak bir çoklu dokunma deneyimi oluştururken aynı zamanda pazarlama sistemleri arasında operasyonel verimlilikler oluşturabilirsiniz. Diyelim ki sitenizde bir form dolduran bir kullanıcınız var. Artık bunları web semineri aracınız aracılığıyla otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Form tamamlandıktan sonra onlara kısa mesaj göndererek otomatik ikinci bir dokunuş da oluşturabilirsiniz.

• Optimize edici aracı. Hesap Etkileşimi için yeni optimizasyon aracı, kullanıcıların aracın ve iş birimlerinizin nasıl çalıştığını istedikleri zaman görmelerine olanak tanır. Bu, genel performansınızı iyileştirecek alanların belirlenmesini içerir ve bu da müşteriniz için daha verimli temas noktaları oluşturur. İş yerindeki aracın harika bir örneği, 'sahne arkasındaki' genel operasyonel süreçleri yavaşlatabilen (müşterilerinizle kritik iletişimleri geciktirebilen!) otomasyon kurallarının aşırı kullanımının belirlenmesidir. Dijitalde her saniye önemlidir; Optimizer'ın Account Engagement kullanıcıları için riskleri ortaya çıkarma yeteneği, aracınızı manuel olarak denetlemek yerine otomasyonları düzeltmek için zaman harcayacağınız anlamına gelir.

• Veri Bulutu Account Engagement artık birden çok kaynaktan gelen verileri bağlamak ve bu verileri birleşik müşteri profillerinde birleştirmek için Salesforce Data Cloud (eski adıyla Salesforce CDP) ile çalışıyor. Birleştirilmiş profiller kullanıma sunulduğunda, Account Engagement kullanıcıları müşteri iletişimlerini bölümlere ayırabilir ve kişiselleştirebilir, bu da etkileşimi ve geliri artırır.

Commerce geliştirmeleri arasında misafir check-out yükseltmesi

Bu sürümde müşteri deneyimini iyileştiren birkaç önemli güncelleme yer aldı: konuk ödemesine yükseltmeler, self servis yeniden sipariş portalı, Şimdi Öde özelliği ve kayıtlı ödeme yöntemleri.

• Misafir çıkış özelliği . Müşterilerin anonim olarak göz atmasına ve ödeme yapmasına izin vererek alışveriş deneyimini daha hızlı ve daha az müdahaleci hale getirir.

• Self servis yeniden sipariş portalı. Tekrar sipariş verme sürecini basitleştirir, zamandan ve emekten tasarruf sağlar.

• Şimdi Öde: İşletmelerin bir müşteriye hemen ödeme yapabilmeleri için bir URL veya sayfa göndermelerine izin vererek, ödeme sürecinden geçmeden ödemelerin işlenmesini kolaylaştırır. Sırayı atlayıp doğruca kasiyere gitmek gibi düşünün.

• Kayıtlı ödeme yöntemleri . Ayrıca her seferinde ödeme bilgilerini yeniden girme ihtiyacını ortadan kaldırarak daha hızlı ödeme sağlar. Bu özellik bir dijital cüzdanı taklit eder, sadece kredi kartınızı bulmak için etrafı araştırmanıza gerek kalmaz.

Tüm detayları görmek ister misiniz? Salesforce Yaz '23 Sürüm notlarının tamamı burada.