Daha İyi Raporlama için Salesforce ve Marketo'yu Entegre Etme

Salesforce ve Marketo'nun entegrasyonu, CRM verilerinizi analitiklerinize bağlamanıza olanak tanır. Nasıl çalıştığı ve hangi verilere erişebileceğiniz konusunda size yol gösteriyoruz.

Birçok kanal ve zaman diliminde yüksek değerli içerik üzerinde çalışan pazarlamacılar, genellikle pazarlama otomasyon araçlarını kullanırlar. Şu anda, pazarlamacıların yaklaşık %51'inin pazarlama otomasyonunu kullandığı tahmin ediliyor.

Pazarlama otomasyon aracınızdaki verileri CRM'nize bağlayabilmek, pazarlama çabalarınızın etkisini daha iyi anlamak için hayati önem taşır.

Marketo ve Salesforce kullanıcıları için entegrasyonları harika bir teklif.

Pazarlamacıların satış ve pazarlama ekiplerini daha iyi senkronize etmek için veri gönderip almasına yardımcı olabilecek harika bir entegrasyon.

Bu blogda şunları inceleyeceğiz:

• Salesforce ve Marketo entegrasyonu nedir?
• Salesforce ve Marketo entegrasyonu nasıl kurulur
• Salesforce ve Marketo verilerini bağlamanın daha kolay bir yolu

Başlayalım.

Salesforce ve Marketo entegrasyonu nedir?

Marketo-Salesforce entegrasyonu, Marketo platformunun harika bir yönüdür.

Çift yönlü bilgi akışıyla yerel bir entegrasyondur; bu, verileri her iki şekilde de paylaşabileceğiniz anlamına gelir.

Marketo ve Salesforce'un entegrasyonu, potansiyel müşterilerinizi daha iyi anlamanıza ve CRM'nizdeki verileri Marketo platformunuzla birleştirmenize yardımcı olabilir.

Profesyonel İpucu

Yalnızca ilişkilendirme kolu için Marketo'yu mu kullanıyorsunuz? İlişkilendirme için çok daha uygun maliyetli ve sezgisel uygulamalar olduğunu unutmayın.

Burada, düşünmek isteyebileceğiniz Bizible/Marketo'ya bir raporlama ve ilişkilendirme alternatifi hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Bu entegrasyon, pazarlama ve satış uyumunun anahtarıdır ve pazarlamanızı bir gelir yaratma aracına dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Bu entegrasyonun nasıl çalıştığı hakkında anlamanız gereken birkaç şey var:

1. Marketo, bir API aracılığıyla Salesforce'a bağlanır
2. Marketo, yeni ve güncellenmiş Salesforce verilerini indirir
3. Salesforce kayıtları Marketo'dan gelen bilgilerle güncellenecek
4. Salesforce'daki değişiklikler, Marketo'daki veri değişikliklerinden önceliklidir
5. Marketo'daki yeni kayıtlar Salesforce'a gönderilmeyecek
6. Senkronizasyon başladıktan sonra, kayıtlardaki güncellemelerin bir sonraki senkronizasyona kadar beklemesi gerekecektir.

Veri aktarımının nasıl çalıştığını anladığınızdan emin olmanız gerektiğinden, tüm bunları dikkate almanız önemlidir.

Marketo, Salesforce ile nasıl entegre olur?

Salesforce ve Marketo arasındaki bağlantı yalnızca olası satışlar, kişiler ve kampanyalar için çift yönlüdür.

Her kayıt türü için Salesforce veya Marketo'daki değişiklikler diğerine de yansıtılacaktır.

Senkronize edilebilecek farklı öğeler şunları içerir:

• müşteri adayları
• Kişiler
• Hesaplar
• Kullanıcılar
• Fırsatlar
• Salesforce kampanyaları
• Özel nesneler
• Aktivite

Bu entegrasyon muhtemelen pazarlama ekosisteminizin hayati bir parçası olacaktır.

Ancak akılda tutulması gereken iki önemli şey var.

Veri işlemleriniz önce gelmelidir

Marketo ve Salesforce arasında bir entegrasyon kurmak her şey yolunda ve güzel. Ancak, süreçlere sahip değilseniz ve potansiyel müşteri verilerinizi yönetme konusunda iyi bir kavrayışa sahip değilseniz, bu senkronizasyondan yararlanmak için mücadele edeceksiniz.

Satış ve pazarlamanın birlikte çalışmasını istiyorsunuz ve bu entegrasyon buna izin veriyor, ancak yalnızca bu potansiyeli ortaya çıkarıyor.

Entegrasyonun gerçekten işe yaraması için gerçekten etkili müşteri adayı yönetimine ve alacağınız verileri nasıl kullanacağınıza dair bir anlayışa ihtiyacınız var.

Profesyonel İpucu

Biz de dahil olmak üzere birçok pazarlamacı, basit verilerin parmaklarımızın ucunda olmasını istiyor. Bu yüzden Cetvel Analizi'ni oluşturduk. Pazarlama ölçümleri bozulduğu için pazarlamacılara yardımcı olmak. Daha iyi veriler, gelecekte daha iyi sonuçlar anlamına gelen daha iyi optimizasyon anlamına gelir. Pazarlama ilişkilendirme aracımız bunu çözmenize yardımcı olabilir.

Ruler'da keşfedebileceğiniz her şeyi ve bunun yaşadığınız veri boşluğuna nasıl daha iyi bir çözüm olabileceğini görün.

Bu entegrasyonu sürdürmeniz gerekiyor

Çok fazla bakım gerektirmese de, yine de bu entegrasyona ve verilerine yönelmeniz gerekecek.

Senkronizasyon hataları meydana gelir, ancak ekibiniz de büyük olasılıkla süreçleri geliştirecektir. Bu nedenle, zaman zaman verilerinizin nasıl taşındığını gözden geçirmeniz gerekebilir.

Bu entegrasyonu kesinlikle kurup unutamazsınız.

Salesforce ve Marketo senkronizasyonu nasıl kurulur

Salesforce ve Marketo senkronizasyonunuzu ayarlamanın birkaç adımı vardır.

Öyleyse, bizimle çıplak ol!

Onlar içerir:

1. Salesforce'a Marketo alanları ekleme
2. Özel alanları eşleme
3. Bir profil oluşturun ve izinlerinizi ayarlayın
4. Alan izinlerinizi ayarlayın
5. Marketo-Salesforce senkronizasyonunuzu oluşturun
6. Senkronizasyon kimlik bilgilerinizi ayarlayın
7. Senkronizasyonu başlatın

Adım 1: Salesforce'a Marketo alanları ekleme

Önce Salesforce'ta oturum açın ve Kurulum'a tıklayın.

Oluştur menüsünden Özelleştir seçeneğine tıklayın ve Müşteri Adayları 'nı seçin.

Ardından Alanlar'a tıklayın.

Sayfanın altındaki Özel Alanlar ve İlişkiler bölümünde Yeni'ye tıklayın.

Uygun alan türünü seçin ve İleri'ye tıklayın.

Ardından, alan için Alan Etiketi, Uzunluk ve Alan Adını girin. Seçin, İleri .

Burada, erişim ayarlarınızı yapılandırmanız gerekir.

Senkronizasyon kullanıcınızın ve sistem yöneticinizin profili dışındaki rolleri Görünür ve Salt Okunur olarak düzeltmek istiyorsunuz.

Alanı göstermesi gereken sayfa düzenlerini seçin.

Geri dönmek ve daha fazla özel alan oluşturmak için Kaydet ve Yeni'ye tıklayın.

2. Adım: Özel alanları dönüşümlerle eşleme

Salesforce'taki herhangi bir özel alanın, verilerin taşınabilmesini sağlamak için ilgili bir alana (müşteri adayından ilgili kişiye) bağlanması gerekir.

Bunu ayarlamak basittir.

Salesforce'ta Kurulum'a tıklayın.

Fields'a gidin, buna ve ardından Leads'e tıklayın.

Burada, Öncü Özel Alanlar ve İlişkiler'e gidin ve Öncü Alanları Eşle öğesini seçin.

Burada, haritalamak istediğiniz alanı seçebilirsiniz.

Daha sonra ilgili kişi özel alanını seçebilirsiniz.

Bunu, sahip olduğunuz her özel alan için yapmanız gerekecek.

İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın ve 3. adıma geçin.

3. Adım: Bir profil oluşturun ve izinlerinizi ayarlayın

Salesforce'ta Kurulum ve Profiller'e gidin .

Yeni'ye tıklayın. Standart Kullanıcı'yı seçin, profili "Marketo-Salesforce Sync" olarak adlandırın ve Kaydet'e tıklayın .

Bunların hepsi ayarlandıktan sonra, güvenlik izinlerinizi yapılandırmak isteyeceksiniz.

Bunları düzenlemek için bir seçenek görmelisiniz.

İdari İzinler bölümünde, aşağıdaki kutuların işaretlendiğinden emin olun:

• API Etkin
• HTML Şablonlarını Düzenle
• Genel Belgeleri Yönetin
• Genel Şablonları Yönetin

Genel Kullanıcı İzinleri bölümünde, aşağıdaki kutuların belirtildiğinden emin olun:

• Müşteri Adaylarını Dönüştür
• Etkinlikleri Düzenle
• Görevleri Düzenle

Standart Nesne İzinleri bölümünde Okuma, Oluşturma, Düzenleme ve Silme izinlerinin belirtildiğinden emin olun:

• Hesaplar
• kampanyalar
• Kişiler
• müşteri adayları
• Fırsatlar

Tüm bunları kontrol ettikten sonra, sayfanın altındaki Kaydet'i tıklayın .

4. Adım: Alan izinlerini ayarlayın

Artık profiliniz çalışır durumda, saha izinlerinize de bir göz atmak isteyeceksiniz.

Bu, doğru verilerin doğru alanlara taşınmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Profil ayrıntı sayfasında Alan Düzeyinde Güvenlik'e gidin. Görünüm'e tıklayın ve nesneler için erişilebilirliği ayarlayın:

• Öncülük etmek
• İletişim
• Hesap
• Fırsat

Bunu yapmak için her nesnede Düzenle 'yi tıklamanız gerekir.

Gerekli olmayan alanları bulun, Okuma Erişimi ve Düzenleme Erişimi'nin işaretli olmadığından emin olun. İşiniz bittikten sonra Kaydet'e tıklayın.

Gereksiz tüm alanları devre dışı bıraktıktan sonra, aşağıdaki nesne alanları için Okuma Erişimi ve Düzenleme Erişimini kontrol etmelisiniz. İşiniz bittikten sonra Kaydet'e tıklayın.

Adım 5: Marketo-Salesforce Sync hesabınızı oluşturun

Kullanıcıları yönet bölümüne gidin ve orada Kullanıcılar 'ı tıklayın. Ardından Yeni Kullanıcı'yı seçin.

Gerekli alanları doldurun ve ardından Kullanıcı Lisansı: Salesforce'u ve daha önce oluşturduğunuz Profili seçin. İşiniz bittikten sonra Kaydet'e tıklayın.

6. Adım: Senkronizasyon kimlik bilgilerinizi ayarlayın

Öncelikle, Salesforce'tan Güvenlik Simgenizi almanız gerekir.

Salesforce'ta oluşturduğunuz Marketo Sync Kullanıcı profili olarak oturum açın, Ayarlarım'a gidin.

Orada, 'sıfırla'yı arayın ve Güvenlik Simgemi Sıfırla'ya tıklayın. Güvenlik Simgenizi sıfırlayın, bu size e-posta ile gönderilecektir.

Bunu yaptıktan sonra Marketo'ya gidin.

Orada, Yönetici'ye gidin ve CRM'ye tıklayın.

Ardından Salesforce ile Eşitle'yi seçin.

Salesforce Güvenlik Simgenizi girin ve Alanları Eşitle öğesine tıklayın.

Kimlik Bilgilerini onaylayın ve işiniz bitti.

7. Adım: Senkronizasyonu başlatın

Son olarak, verileri senkronize etmeye başlamaya hazırsınız.

Marketo-Salesforce senkronizasyonunu başlatmak için Salesforce Sync'i Başlat'a tıklayın.

SENKRONİZE BAŞLAT'a tıklayın.

Senkronizasyonu doğrulamak için Marketo'ya gidin. Burada Yönetici > Salesforce'a tıklayın.

Bu görünümde, senkronizasyon durumunuzu kontrol edebileceksiniz. Sağ üst köşede görebilmeniz gerekir.

Şunlardan birini gösterecektir:

• Son senkronizasyon
• Senkronizasyon devam ediyor
• Arızalı

Başarısız olursa, bu sorunu gidermeye bakmanız gerekir.

Ve bu kadar!

Bir nefes al çünkü bu çok fazlaydı. Ancak Salesforce-Marketing senkronizasyonunu bu şekilde kurarsınız.

Salesforce ve Marketo arasında veri bağlamanın daha kolay bir yolu

Bu yedi adım çok fazla.

Ve daha önce tartıştığımız gibi, Salesforce ile Marketo arasında senkronizasyonları kurarken ve çalıştırırken birkaç engelle karşılaşabilirsiniz.

Muhtemelen en iyi entegrasyonlardan biri olsa da, Salesforce'daki veriler Marketo'dan çok farklı şekilde depolandığından, aşılması gereken birçok fark var.

Dolayısıyla, bu entegrasyonu yönetmenin basit bir yolunu arıyorsanız, bir pazarlama ilişkilendirme aracı düşünmeye değer olabilir.

İlgili: Piyasadaki en iyi pazarlama ilişkilendirme araçları

Başka bir aracı dahil etmek maliyetli olsa da, ilişkilendirmenin en güzel yanı, herhangi bir yerden veri gönderip çekebilmesidir.

Örneğin Cetvel'i ele alalım. Cetvel, Salesforce'tan gelen verileri, Google Analytics, Facebook Reklamları veya daha fazlası olsun, temel olarak kullandığınız herhangi bir uygulamayla otomatik olarak senkronize edebilir.

Dolayısıyla, Salesforce'tan HubSpot'a geçiş yapmaya karar verdiyseniz, bu değişikliği yaparken verilerin kaybolması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Ayrıca, tüm veri entegrasyonunuz tamamen otomatik olarak yapılır.

Gelir verilerini CRM'nizden Marketo'daki pazarlama faaliyetlerinize geri göndermek için bir senkronizasyon sıralamanız gerekmez.

Profesyonel İpucu

Pazarlama ilişkilendirmesi ve nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun. Bu aracı pazarlama yığınınıza entegre etmenin ne kadar kolay olduğunu ve hayatınızı nasıl bu kadar kolaylaştırabileceğini öğreneceksiniz.

toparlamak

Dolayısıyla, Marketo ve Salesforce'u entegre etmeyi düşünüyorsanız, umarız bu iyi bir başlangıç ​​noktası olmuştur.

Yine de unutmayın, pazarlama yığınınızdan daha iyi veriler elde etmenin daha kolay yolları vardır.

Bir demo rezervasyonu yaparak Cetvel Analizi ve size neler sunabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ekibimiz, platformumuzun nasıl çalıştığını ve ihtiyaç duyduğunuz verileri en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde nasıl itip çektiğini size anlatacaktır.