Bulut Endüstrisinde Luigi Wewege: Cloudflare'de Tarafsız, Microsoft'u Yükseltme

Caye International Bank Başkanı Luigi Wewege, yatırımcı çevrelerinde geniş bir takipçi kitlesine sahip, fintech endüstrisinde saygın bir ses. Yakın tarihli bir makalede Wewege, endüstri devleri Microsoft ve Cloudflare'ye odaklanarak bulut barındırma ve güvenlik endüstrisinin ayrıntılı bir analizini sağladı. Bakış açıları, hızla gelişen bu sektörün mevcut dinamiklerine dair zengin bir içgörü sunuyor.

Microsoft'un Cesur Stratejisi: Yapay Zeka ve Bulut CDN/Güvenlik

Wewege'in makalesi, Microsoft'un stratejik hamlelerinin bir değerlendirmesiyle başlıyor. Microsoft'un bulut CDN/güvenlik ve yapay zeka alanlarındaki son duyurularının piyasada heyecan yarattığını belirtiyor. Teknoloji devinin stratejik odağının hem rakipler hem de müşteriler için geniş kapsamlı sonuçları olması bekleniyor. Wewege'in bu gelişmelere olan ilgisi, büyük endüstri oyuncularının pazar eğilimleri üzerinde gösterebilecekleri önemli etkinin altını çiziyor.

Microsoft'un Salı günü Azure AD'sinin artık “Microsoft Entra ID” olacağına dair yaptığı son duyuru, borsa genelinde bir dalgalanma yarattı. Her ikisi de önizleme aşamasında olan Entra Private Access ile sıfır güven kimliğine ve Entra Internet Access ile kimlik merkezli güvenli web ağ geçidine odaklanma, Microsoft'un ağ alanına açık bir şekilde girdiğinin sinyalini verdi. Bu hamle, Jefferies analisti Brent Thill tarafından Cloudflare Inc., Fortinet Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Palo Alto Networks Inc. ve Zscaler Inc.

Sonuç olarak, borsa bu habere karışık bir tepkiyle yanıt verdi. Microsoft'un hisseleri %1,4 artışla seansı 337,20 dolardan kapatırken, diğer teknoloji şirketlerinin hisseleri darbe aldı. Cloudflare hisselerinin %5,5 düşüşle 64,23 $'a, Fortinet'in hisselerinin %2 düşüşle 76,72 $'a, Check Point'in %1,3 düşüşle 126,19 $'a, Palo Alto Networks'ün %7'lik önemli bir düşüşle 232,64 $'a ve Zscaler hisselerinin %6,6 düşüşle 137,68 $'a düştüğünü gördü. Ek olarak, Thill'in notunda doğrudan alıntılanmasa da, CrowdStrike Holdings Inc.'in hisseleri %3,1 düşüşle 146,13 $'dan kapandı ve ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF %1,4 düşüşle kapandı.

Bulut Barındırma ve Güvenlik Sektöründe Google ve Amazon'un Yükselişi

Microsoft, bulut barındırma ve güvenlik endüstrisini yeniden şekillendirme çabasında yalnız değil. Wewege'e göre Google ve Amazon da bu alanda sıçrama yapmak için hazırlanıyor. Kaynakları ve geniş kullanıcı tabanıyla bu endüstri devlerinin girişi, statükoyu önemli ölçüde bozabilir. Piyasa şimdi, kullanımı daha kolay CDN çözümleri vaatlerinin nasıl sonuçlanacağını izliyor.

Cloudflare'da Tarafsız Duruş

Artan rekabete rağmen Wewege, şirketin güçlü pazar varlığını ve ilk hamle avantajını yansıtan bir konum olan Cloudflare konusunda tarafsız bir duruş sergiliyor. Cloudflare müşterilerinin, farklı bir hizmet sağlayıcıya geçmeyi düşünürlerse yüksek geçiş maliyetleriyle karşı karşıya kalacaklarına dikkat çekiyor. Ancak, daha basit CDN çözümleri sunan yeni rakiplerin girişi bu dayanıklılığı test edebilir.

Microsoft, Google ve Amazon gibi rakipler daha az karmaşık CDN çözümleri sunmaya yönelse de Wewege, böyle bir çözümü geniş ölçekte uygulamanın kolay olmayabileceğini belirtiyor. Cloudflare'in tutarlı bir şekilde gösterdiği güvenilirlikte, yeni girenler için önemli bir zorluk teşkil edebilecek bir değer vardır. Muhtemelen Microsoft'un duyurusuna piyasanın tepkisi nedeniyle Cloudflare hisse senedi fiyatındaki geçici düşüşe rağmen, Wewege bunu kalıcı bir düşüş trendi yerine anlık bir dalgalanma olarak görüyor.

Gelişen Endüstri Manzarası

Bulut barındırma ve güvenlik endüstrisinin manzarası, şirketlerin sürekli olarak daha büyük bir pazar payı için mücadele etmesiyle sürekli bir değişim içindedir. Wewege'in makalesi, kendi CDN çözümlerini başlatmak için Cloudflare'den uzaklaşmayı seçen Siteground gibi bazı sağlayıcıları yansıtıyor. Bu değişiklik, pazarın hızla gelişen doğasını ve güncel kalmak için Cloudflare gibi yerleşik şirketlerin sürekli yenilik yapma ihtiyacını gösteriyor.

Finansal Performans: Cloudflare ve Triad

Cloudflare'ın finansal performansını ve yaklaşan Microsoft, Google, Amazon üçlüsünü inceleyen Wewege, ayrıntılı bir karşılaştırma sunuyor. Negatif EPS'ye ve yüksek F/K oranına rağmen, kârlılığın iyileştirilmesi için yer olduğunu gösteriyor, Cloudflare sağlam temeller ve büyüme potansiyeli gösteriyor. Öte yandan, muazzam kaynakları ve kullanıcı tabanıyla üçlü, sektörde giderek daha fazla önemli bozucular olarak görülüyor.

Gelecek Vaat Eden Bulut İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Pazarı

Küresel CDN pazarı katlanarak büyüyecek ve 2030 yılına kadar tahmini 30,5 milyar dolarlık bir değere ulaşacak. Wewege, bu yukarı yönlü gidişatı, büyük ölçüde COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışmaya hızlı geçişin etkisiyle şirket içi CDN hizmeti aboneliklerinden bulut tabanlı alternatiflere geçişe bağlıyor. Çeşitli sektörlerde verimli CDN çözümlerine yönelik sürekli artan taleple birleşen bu büyüme, CDN pazarı için umut verici bir tablo çiziyor.

Gelişmekte Olan Trendler ve Büyüme Yönlendiricileri

Wewege, Over the Top (OTT) ve Video-on-Demand (VOD) hizmetlerine yönelik artan talep, IoT ağlarına ve yapay zekaya dayalı dijital çözümlerin benimsenmesindeki artış ve e-ticarete yönelik küresel geçiş dahil olmak üzere CDN pazarının büyümesini destekleyen çeşitli trendlerin altını çiziyor. Bu faktörler, ağ performansını iyileştirmek ve içerik dağıtımını geliştirmek için verimli CDN çözümleri gerektirir. Ayrıca, 5G ağlarının yakında devreye alınması ve teknolojik gelişmelerin daha fazla büyüme sağlaması bekleniyor.

Sonuç: Dinamik Bir Sektörde Kazananları Seçmenin Zorluğu

Cloudflare konusunda çok mu olumlu, yoksa son yıllarda elde ettikleri ilk hamle avantajını devirirken bir anlamı var mı?

Cloudflare'nin önemli ilk hamle avantajı ve doğasında bulunan yüksek anahtarlama maliyetleri, onu Microsoft ve Amazon gibi endüstri devlerinin artan rekabetinden potansiyel olarak koruyabilir. CDN ve güvenlik alanına ilk girenlerden biri olan Cloudflare, sağlam bir altyapı kurma, değerli endüstri uzmanlığı biriktirme ve güvenilirliğine ve hizmet kalitesine güvenen sadık bir müşteri tabanı oluşturma fırsatına sahip oldu. Ayrıca, yeni bir hizmet sağlayıcıya geçişle ilişkili yüksek değiştirme maliyetleri - yalnızca finansal faktörleri değil aynı zamanda arıza süresi, potansiyel veri kaybı ve personelin yeniden eğitim ihtiyacı gibi hususları da kapsar - geçiş yapmayı düşünen müşteriler için doğal bir caydırıcı görevi görür. Bu unsurların birleşimi, Cloudflare'a Microsoft ve Amazon kadar kaynak açısından zengin olanlar da dahil olmak üzere yeni girenlere karşı bir düzeyde bağışıklık kazandırıyor.

Wewege'e göre, Bulut Barındırma / WordPress ve Güvenlik endüstrisinde en iyi performans gösterenleri seçme görevi belirsizlikle doludur. Bugünün pazar liderinin potansiyel olarak yarının mazlum haline gelmesiyle manzara sürekli değişiyor. Geçici avantajlar genellikle geçicidir ve değişimin amansız hızı, yatırım kararlarının hesaplanmış stratejiden çok tahmine dayalı olmasına neden olabilir. Bununla birlikte, bu öngörülemezlik aynı zamanda teknoloji yatırımı dünyasına bir heyecan ve meydan okuma duygusu katıyor ve bize nadiren sıkıcı bir anın olduğunu hatırlatıyor. Geçen ay Yeni Lityum Tesislerine dayalı olarak BMW ve Hyundai Fiyat Hedeflerini yükselttiğini ve büyük ölçüde yapay zekanın olumlu etkilerinden dolayı S&P500 tahminlerini yükselttiğini not etmek ilginçtir .