HubSpot Salesforce Entegrasyonu: Satış ve Pazarlama Boşluğunu Kapatmak

Bu, zaman kadar eski bir hikaye; satışlar fırsatları yönetmek için Salesforce'a güvenirken, pazarlama potansiyel müşteriler oluşturmak için HubSpot'tan yararlanıyor. Farklı platformların bu şekilde kullanılması doğal olarak ekipler arasında görünürlük eksikliğine yol açıyor.

HubSpot'ta oluşturulan potansiyel müşterilerin bağlantısı, satışa devredildiğinde kesilir. Bu, önceki etkileşimlerle ilgili önemli verilerin kaybolmasına neden olur. Pazarlama, bu yolların satış hunisi boyunca nasıl ilerlediği konusunda bilgiden yoksundur.

Bu bağlantısız akış gelir değil sürtünme yaratır. Ve her iki tarafta da çok fazla suç var. Çözüm parmakla işaret etmek değil, birlikteliktir. HubSpot ve Salesforce ^1'in entegre edilmesi, satış ve pazarlama ekipleri arasındaki bölünmeler arasında köprü oluşturur. Müşteri yolculuğunun, satıştan kapanışa kadar kapsamlı bir görünümünü sağlar.

Entegrasyon büyümenin kilidini ne kadar kesin olarak açar? Bu HubSpot Salesforce entegrasyon kılavuzu, bu yararlı birlik hakkında bilmeniz gereken her şeyi araştırıyor.

HubSpot ve Salesforce'u Neden İlk etapta entegre etmelisiniz?

Mevcut kurulumunuza bakıp şöyle düşünebilirsiniz: "Bozuk değilse tamir etmeyin." Salesforce ve HubSpot ayrı şeritlerde iyi çalışıyor, öyleyse neden onları birbirine bağlamakla uğraşasınız ki?

Bu zihniyet mantıksal olarak sağlam görünse de, satış ve pazarlamayı birbirinden kopuk bırakmak, potansiyel gelir fırsatlarını kaçırmak anlamına gelir. Neden? Çünkü HubSpot ve Salesforce'u entegre etmeden aşağıdaki avantajları kaçırırsınız.

Tam Görünürlüğü Etkinleştir

Pazarlama, müşteri adaylarını oluşturma aşamasından kapanış aşamasına kadar takip edebildiğinde, tüm yaşam döngüsüne ilişkin bütünsel bir görünürlük elde eder. Bu analiz, hangi kampanyaların kaliteli dönüşümler sağladığını ve hangi kampanyaların durgun potansiyel müşteriler ürettiğini ortaya çıkarır. Aynı şey kanallar için de geçerli.

HubSpot Salesforce entegrasyonu, potansiyel müşterileri bir kara deliğe göndermek yerine darboğazların net bir şekilde görülebilmesini sağlar. Pazarlama daha sonra dönüşüm oranlarını ve müşteri adayı kalitesini artırmak için hedeflemeyi ve mesajlaşmayı optimize edebilir.

Süreçleri Kolaylaştırın

CRM entegrasyonunun olmaması nedeniyle satış ve pazarlama iş akışları birbirinden ayrı kalır. Potansiyel müşteriler platformlar arasında geçerken çatlaklardan düşüyor. Entegrasyon bu iş akışlarını tek bir koordineli süreçte birleştirir.

İyi tanımlanmış aktarımlar ve uyarılar, ekipler arasındaki çeviri sırasında potansiyel müşterilerin kaybolmasını önler. Örneğin bildirimler, form doldurma gibi işlemlerde otomatik olarak satış takibi yapılmasını sağlayabilir.

Ekipler arasında paylaşılan bir görüş sayesinde verimsiz iş akışları tespit edilir ve üretkenliği artırmak için değiştirilir.

Potansiyel Müşteri Kalitesini Anlayın

Pazarlama genellikle bir müşteri adayını satışa hazır hale getiren şeyin ne olduğuna dair içgörüden yoksundur. HubSpot ile Salesforce'un birbirine bağlanması bu geri bildirimin yakalanmasını ve görünür olmasını sağlar. Ekipler, pazarlama kampanyalarını müşteri yolculuğunun tamamına bağlayarak potansiyel müşteri kalitesi ve dönüşüm eğilimlerine ilişkin verilere daha kolay erişebilir.

Örneğin, HubSpot'tan senkronize edilen müşteri adayı puanlaması, öncelik verilecek yüksek niyetli hesapları belirler. Satış ekibi, içerikle aktif olarak ilgilenen önemli alıcı kişilerinin özel listelerini hızlı bir şekilde derleyebilir. Bu istihbarat sayesinde sosyal yardım daha zamanında ve alakalı hale gelir.

Daha İyi Yatırım Getirisi Raporlaması

Birleştirilmiş verilerle işletmeler, pazarlama kampanyalarının ve kanallarının gelir artışını nasıl etkilediğine dair kapsamlı bir görünüm elde eder. Raporlama, belirli girişimlerin ve varlıkların yatırım getirisine ilişkin bilgiler sağlar.

Birleştirilmiş verilerle işletmeler, farklı kanalların gelir artışını nasıl etkilediğine dair genel bir görünüm elde eder. Bu, yüksek performanslı faaliyetlere yönelik daha akıllı bütçe tahsisini güçlendirir.

Entegrasyon, maliyetten gelire doğrudan çizgiler çizmek yerine, her kanalın satın alma kararları ve satışlar üzerindeki bütünsel etkisinin analiz edilmesine yardımcı olur. Bir potansiyel müşteriyi dönüştürmek için birçok temas noktası gerekir; bu nedenle katkıda bulunan tüm faaliyetler orantılı krediyi hak eder.

HubSpot'a Entegre Edilmeli mi, Taşınmalı mı?

Satış ve pazarlamayı aynı hizaya getirmek faydalı olabilir mi? Harika; bunu yapmak için iki seçeneğimiz var. İşletmeler, tam geçişin ve entegrasyonun avantajlarını tartmalıdır. Unutmayın, her yaklaşım için zorlayıcı durumlar vardır.

Salesforce'tan HubSpot CRM'ye geçiş

Tamamen HubSpot CRM'ye geçiş, satış ve pazarlama arasındaki birliği en üst düzeye çıkarabilir. Tüm veriler yerel olarak tek bir platformda bulunduğundan senkronizasyon sorunları veya boşlukları riski yoktur.

HubSpot'un araçları, Pazarlama, Satış, Servis ve CMS merkezleriyle müşteri yolculuğunun tamamını kapsar. Bu birleştirilmiş görünüm, analiz için bağlantısız uygulamalar arasında geçiş yapmaktan daha erişilebilirdir. Ayrıca HubSpot, Salesforce'tan çok daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

Salesforce ve HubSpot'u birlikte kullanmak, ayrı terminoloji kurallarının ve süreçlerinin eşlenmesini de gerektirir. Birleşik bir HubSpot yaklaşımıyla ekipler tutarlı tanımlar ve iş akışları konusunda eğitilebilir.

Son olarak, platformların birleştirilmesi BT genel giderlerini, yönetilecek kaynakları ve martech yatırımını en aza indirir. Karmaşık entegrasyonlardan kaçınır ve benimsemenin ince ayarına daha fazla kaynak ayırabilirsiniz.

Salesforce'u elinizde tutun ve entegre edin

Ancak bazı işletmeler, verileri pazarlama için HubSpot ile senkronize ederken satış için Salesforce'u korumayı tercih edebilir.

Örneğin, Salesforce ile sözleşmenizin ortasında olduğunuzu varsayalım. Bu durumda onu hurdaya çıkarmak mali açıdan uygun olmayabilir. Geçişin maliyeti ve Salesforce cezaları, satış verileri entegrasyonundan daha ağır basabilir.

Büyük kuruluşlar için yerleşik bir Salesforce modelinden geçiş yapmak çok yıkıcı olabilir. Dağınık ekiplerin yeni sistemler konusunda yeniden eğitilmesi, kısa vadeli verimliliği etkileyebilir. Salesforce, taşınması zor, yıllar süren değerli satış verileri içerebilir.

Son olarak, gelişmiş Salesforce işlevlerine ihtiyaç duyan işletmeler, HubSpot'un daha az güçlü satış araçlarını benimsemeyi çok sınırlayıcı bulabilir. HubSpot'un Satış Merkezi önemli gelişmeler kaydetmiş olsa da günümüzde Salesforce kadar gelişmiş değildir ve mevcut süreçlere uyum sağlamak için geçici çözümler gerekebilir.

Evrensel olarak doğru bir seçim yoktur; özel kısıtlamalarınızı, önceliklerinizi ve kaynaklarınızı değerlendirin. Ve bunu ya hep ya hiç kararı olarak görmeyin; belirli ekipleri veya veri alt kümelerini zaman içinde HubSpot'a taşıyabilirsiniz.

HubSpot ve Salesforce'u Entegre Etmeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar

HubSpot ve Salesforce gibi iki karmaşık platformu entegre etmek, öngörü ve hazırlık gerektirir. Temel öğelerin önceden hizalanmaması, senkronizasyon hataları, yinelenen kayıtlar, parçalanmış iş akışları veya daha kötüsü gibi felaketle sonuçlanabilecek sonuçlara yol açabilir.

Süreçlerin Haritasını Çıkarın

Mevcut birleştirilmiş iş akışı olmadan, satış ve pazarlama muhtemelen birbirinden kopuk süreçler yürütür. Bu yanlış hizalama, önceden ele alınmazsa herhangi bir entegrasyona dönüşür.

İlk olarak, hem HubSpot'ta hem de Salesforce'ta potansiyel müşteri yönetimi süreçlerini kapsamlı bir şekilde haritalandırın. Platformlar arasında herhangi bir boşluk veya kesinti olup olmadığına bakın. Gereksiz, gereksiz iş akışlarını belirleyin.

Ardından platformlar arasında net aktarım noktaları tanımladığınızdan emin olun. Eşlenen süreçlerle entegrasyona dahil edilecek en uygun iş akışlarını tasarlayabilirsiniz. Salesforce ve Hubspot ile olası satışları yönetirken her iki taraf da ne bekleyeceğini bilecek ve bu da entegrasyonu daha sorunsuz hale getirecek.

Terminolojiyi Birleştirin

Satış ve pazarlama ekipleri sıklıkla, Salesforce ve HubSpot'un da desteklediği, müşteri yolculuğu ve ürün özellikleri için farklı tanımlara sahip olan farklı kurallar kullanır. Dil farklılıklarını nasıl bağlayacağınızı öğrenmek kafa karışıklığı yaratabilir.

Potansiyel müşteri durumu, anlaşma aşamaları ve hem HubSpot hem de Salesforce'taki diğer ortak terimler için kullanılan tanımları denetleyin. Çatışmaları önlemek için hangi platformun gerçeğin kaynağı olarak hizmet etmesi gerektiğini belirleyin.

Adlandırma kuralları farklılık gösterdiğinde ekipleri kullanılacak yeni evrensel terimlere göre hizalayın. Örneğin, "anlaşma" yerine "fırsat"ı standartlaştırmayı kabul edin. . CRM veri senkronizasyonunuzu tamamlamadan önce üzerinde anlaşılan bu terimler ve tanımlardan oluşan bir sözlüğü belgeleyin.

Veri Hijyenini Temizleyin

Ne koyarsanız onu çıkarırsınız! Mevcut verileriniz tutarsızlıklar veya hatalarla doluysa entegrasyon yalnızca bu sorunları tekrarlayacaktır.

Hubspot ve Salesforce veri senkronizasyonundan önce, her iki sistemdeki potansiyel müşteri ve anlaşma verilerini kapsamlı bir şekilde denetleyin ve temizleyin. Görünürlüğü zorlaştıran eksik, kopyalanmış veya eski kayıtları ortadan kaldırın. Ayrıca tüm anahtar alanların veya özelliklerin doğru biçimlendirilmiş veriler içerdiğini doğrulayın.

Sağlam veri hijyeni sıkıcı ama gereklidir. Sizi her iki sistemi de kirli verilerle kirletmekten ve yanlış bilgiler sunmaktan kurtarır.

Değişim Yönetimini Kurun

Devam eden bir HubsSpot Salesforce senkronizasyonu ile her iki uçta yapılan değişiklikler senkronizasyonu bozabilir veya yanlış hizalamaya neden olabilir. Belgeleri denetleyecek ve değişiklikleri koordine edecek birini atamak isteyeceksiniz. Entegrasyonu etkileyebilecek önerilen ince ayarları incelemeli ve onaylamalıdırlar.

Bir değişiklik yönetimi protokolünün takip edilmesi, platformlar arası etkiler dikkate alınmadan düzenlemelerin geçici olarak yapılmamasını sağlar. Ayrıca kesin bir entegrasyon denetim izi sağlayarak Hubspot Salesforce entegrasyonunda sorun gidermeye yardımcı olur.

Eğitim ve Evlat Edinmeyi Planlayın

Teknik kurulum savaşın sadece yarısıdır; tutarlı kullanımın sağlanması, entegrasyona devam edilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Entegrasyon hayata geçmeden önce etkilenen tüm ekipler için kapsamlı bir eğitim planlayın. Uyumlu iş akışları ve terminolojinin, müşteri yolculuklarına ilişkin birleşik görünürlük sağlayarak günlük çalışmalarında onlara nasıl önemli faydalar sağlayacağını ele alın. Kullanımı teşvik etmek için yarışmalar gibi oyunlaştırma tekniklerini dikkate almak iyi bir fikir olabilir.

Daha sonra ekip arkadaşlarınızı yerinde kontrol edin ve entegrasyon tutarsızlıklarını veya boşluklarını tespit etmek için denetimler yapın ve yeniden eğitim yoluyla sorunlu davranışları daha başlangıç ​​aşamasında ortadan kaldırın.

HubSpot ve Salesforce'u Entegre Etmek İçin Gerekenler

Teknik açıdan entegrasyon, resmi paketin ve Hubspot Salesforce konektörünün kurulmasını gerektirir.

• HubSpot'ta App Marketplace'e gidin ve Salesforce entegrasyon uygulamasını seçin. “Uygulamayı bağla”ya tıklayın.
• Bağlayıcı kurulumuna başlamanız istendiğinde Salesforce hesabınızda oturum açın.
• Salesforce'ta HubSpot entegrasyon paketini yükleyin. Bu 5-10 dakika sürebilir.
• İletişim verilerini görüntülemek için isteğe bağlı olarak Salesforce'a HubSpot Visualforce bileşenini ekleyin.
• Sihirbazdaki kişi filtreleri, etkinlik senkronizasyonu ve alan eşlemeleri gibi senkronizasyon ayarlarını yapılandırın.
• Nihai HubSpot entegrasyon ayarlarını gözden geçirin ve tamamlamak için “Kurulumu bitir”e tıklayın.
• Veriler HubSpot ve Salesforce arasında senkronize edilmeye başlayacak.
• Artık entegrasyonu HubSpot'un “Entegrasyonlar” bölümünden yönetebilirsiniz.
• Entegrasyon panosunda senkronizasyon hatalarını ve HubSpot Salesforce API kullanımını izleyin. Sorunları çözün.
• Alan eşlemelerini oluşturun veya düzenleyin ve senkronizasyon tercihlerini seçin.
• İsterseniz potansiyel müşteriler ve kişiler gibi Salesforce verilerini HubSpot'a aktarın.

Sihirbaz, karmaşıklıklar arasında size yol göstererek teknik kurulumu basitleştirir. Adım adım ayrıntılar için HubSpot'un entegrasyon eğitim materyallerine ² bakın. Ancak bunun size yalnızca nasıl başlayacağınızı göstereceğini unutmayın. HubSpot'u Salesforce'a tam olarak bağlamak için satış ve pazarlamayla ilgili farklı süreçler ve tanımlar hakkında derin bilgiye ihtiyacınız olacak.

HubSpot Salesforce Entegrasyonunuzu Şirket İçinde mi Yönetmelisiniz, yoksa Dış Kaynak Kullanımı mı?

Böylece HubSpot ve Salesforce'un entegre edilmesine karar verildi. Daha sonra bu işi dahili olarak mı yoksa dışarıdan bir ajansa mı yaptıracağınıza karar vermek gelir. Her yaklaşımın artıları ve eksileri vardır.

Şirket İçi Yönetim

Dahili kaynaklarla entegrasyona çalışmak, uygulamayı iş akışlarınıza ve spesifikasyonlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır. Ekibiniz aynı zamanda entegrasyonun sürdürülmesi ve ayarlanmasının da sorumluluğunu üstlenir.

Ancak ekibinizin uzman uzmanlığı yoksa entegrasyon önemli kesintiler veya maliyet aşımları riskiyle karşı karşıya kalır. Platformların entegrasyonu göründüğü kadar kolay değildir ve engeller üretkenliği durma noktasına getirebilir.

Ayrıca mevcut personel eksikliğiniz de olabilir. İç kaynaklar çoğunlukla halihazırda günlük görevleri yerine getirecek kapasitededir. Onları yönlendirmek operasyonlarınızı tehlikeye atabilir. Tersine, mevcut bir RevOps ekibiniz veya martech uzmanlarınız varsa, bunu şirket içinde tutmak mantıklıdır. Süreçleriniz ve sistemlerinizdeki uzmanlıkla entegrasyonu özelleştirerek sorunları hızla çözebilirler.

Bir Ajansa Dış Kaynak Kullanımı

Deneyimli ajanslar, her iki platformdaki kapsamlı deneyime dayanarak HubSpot ile anahtar teslim Salesforce entegrasyonu sağlar. Sorunları önlemek için tuzakları belirler ve yapılandırmaları optimize ederler. Ajanslar ayrıca dahili yapılarla aynı öğrenme eğrisine sahip olmadıkları için daha hızlı uygulama yapar. Elbette harici ortaklar ücret talep ederken dahili yapılar mevcut maaş yakımını kullanıyor. Harici bir ortağın maliyeti 5.000 £ - 15.000 £ arasında değişmektedir ancak veri miktarına, içinde bulunduğu duruma ve bağlanması veya taşınması gereken süreçlerin karmaşıklığına bağlı olarak artabilir.

Ancak uzmanlaşmış iç kaynakların eksikliği risk yaratır. Pek çok potansiyel tuzağa rağmen Gripped gibi bir B2B pazarlama teknolojisi ajansı genellikle en güvenli bahistir. Zaman dilimlerini, maliyetleri, riski ve iç ve dış yetkinlikleri değerlendirin. En iyi sonuçları elde etmek için, siz şirket içi personeli eğitirken ağır işleri üstlenecek bir ajansın kullanıldığı karma bir yaklaşımı düşünün.

Satış ve Pazarlamayı Hizalamak ve Büyümeyi Desteklemek için HubSpot ve Salesforce'u Entegre Edin

Satış ve pazarlama ekipleri birleşik bir müşteri yolculuğu konusunda görünürlükten yoksun olduğunda büyüme olumsuz etkilenir. Potansiyel müşteriler gözden kaçırılıyor ve büyük fırsatlar kaçırılıyor.

Salesforce Hubspot entegrasyonu, silolanmış ekipler arasındaki boşluğu kapatır. Potansiyel müşteri ve anlaşma verilerine ortak erişim, kesintisiz iş akışları ve ortak diller, dağınık bir karmaşayı birleşik bir başarıya dönüştürür.

Ancak uyumsuz platformları birbirine bağlamak için acele etmek değeri zayıflatabilir. Entegrasyona hızlı bir çözüm olarak değil, yeni bir başlangıç ​​olarak yaklaşarak, ekipler arasında oyunun kurallarını değiştiren şeffaflığa zemin hazırlamış olursunuz.

Gripped'deki uzmanlığımız B2B SaaS işletmeleri için gelir odaklıdır. Sayısız entegrasyonda iyileştirdiğimiz en iyi uygulamalarla geçişi kolaylaştırabiliriz. Satış ve pazarlama ekiplerinize, daha fazla potansiyel müşteriyi memnun müşterilere dönüştüren entegre bir geleceğe rehberlik edelim. Bugün ücretsiz bir büyüme değerlendirmesiyle başlayın.

1 Salesforce Entegrasyonu için HubSpot ürün sayfası

Salesforce ile entegrasyon için ² HubSpot eğitim kılavuzu