Salesforce Yatırımınızdan En İyi Şekilde Yararlanın

Salesforce yatırımınızdan en iyi şekilde nasıl yararlanırsınız? Değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için uygulamadan benimsemeye kadar çeşitli ipuçları sunuyoruz.

CRM Sistemleri ve Müşteri İlişkileri

Uygun şekilde uygulandığında Salesforce, işletmeniz için değerli bir müşteri ilişkileri yönetimi varlığı olabilir. Ancak, tam potansiyelinden yararlanmıyorsanız, harcamalarınızı boşa harcamamış olursunuz. CRM'inizin daha iyi müşteri etkileşimi, 360 müşteri görünümü, kişiselleştirme ve daha fazlasıyla elde etmenize yardımcı olabileceği geliri kaçırdınız.

Salesforce'un işletmeniz için en üst düzeyde çalıştığından emin olmak için bu makalede birkaç ipucu sağladık.

Şirket Uyumunu Sağlayın

Salesforce'un potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için, şirketin nasıl kullanılacağı ve kimin kullanacağı konusunda bir uyum olduğundan emin olmanız gerekir. Aşağıdaki adımları atmayı düşünün:

Güvenli Satın Alma

Salesforce'u kullanmayı planlayan tüm departmanlardan güvenli katılım. İhtiyaçlarının ne olduğunu anlayın ve sistemin bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurulduğundan emin olun.

Bu, özelleştirilmiş gösterge tablolarının oluşturulmasını veya bunların genişletilmiş özelliklere ve üçüncü taraf yazılımlara erişimlerinin sağlanmasını içerebilir. Pazarlama ekibiniz, Salesforce ile entegre edilmesi gereken belirli sistemleri kullanabilir. Satış ekibi, satış üretkenliğini korurken Salesforce içinde verimli çalışabilmelerini sağlamak için ek yazılıma ihtiyaç duyabilir. BT'nin güvenlik ve izinlerle ilgili önceden ele alınmasını isteyecekleri soruları olabilir. Ayrıca, Salesforce'u belirli ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırabilecek geliştiricilere sahip olabilirsiniz.

Salesforce web sitesinde iş türüne, rolüne, ihtiyacına ve sektöre göre çözümleri keşfedebilirsiniz. Bu bilgiler, Salesforce'un her bir departmanı nasıl destekleyeceğini belirlemenize yardımcı olabilir ve onlar için en önemli olan şeyin ne olduğu hakkında konuşmaları teşvik edebilir.

Açık tartışmalar, karar vericilerin başarı için doğru araçların mevcut olduğundan emin olmalarına ve paydaşların ihtiyaçlarının duyulduğunu hissetmelerine yardımcı olacaktır. Bu ihtiyaçlar ne kadar önceden ele alınırsa, departmanların Salesforce kullanımını benimsemesi ve etkin bir şekilde kullanması o kadar olasıdır.

Katılım Sırasında Eğitimi Dahil Et

Herhangi bir yeni program, kullanıcıları hızlandırmak için bir miktar eğitim gerektirir. Salesforce'u, kullanıcıların eğitilmesini sağlamadan başlatırsanız, programı kullanmayı ihmal edebilirler veya programı o kadar verimli kullanamazlar. Daha da kötüsü, sistemde çalışmak için gevşek bir yaklaşım benimseyebilir ve istemeden veritabanına hatalar getirebilirler.

Kapsamlı bir eğitimle sağ ayakla başlayın. Salesforce'ta, kullanıcıların bilgi tabanlarını genişletmelerine ve sisteme daha aşina hale geldikçe yeni özelliklere erişmelerine yardımcı olacak çok sayıda çevrimiçi kaynak bulunmaktadır.

Veri Yönetimi için bir Planınız Olsun

“Çöp içeri, çöp dışarı” sözü, veri için hiç bu kadar doğru olmamıştı. Doğru veriler girilmeden, bu veri kaynaklarından kaliteli bilgilerin akmasını bekleyemezsiniz. Salesforce'a kaliteli veri kaynaklarının girildiğinden emin olmak için veri tutarlılığı, bütünlüğü ve güvenliği için bir şirket standardına sahip olun.

Uygun Erişim Planı

Tüm çalışanların Salesforce'a erişmesi gerekmeyebilir veya aynı verilere erişmesi gerekmeyebilir. Yerinde uygun izinlere sahip olun.

Rol Açıklığı Oluşturun

Rol netliği, çalışanların görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacaktır. Her çalışanın Salesforce içinde bilgi ekleme ve bilgileri düzenleme gibi hangi eylemlerden sorumlu olduğunu anladığından emin olun.

Salesforce Yatırımınızdan En İyi Şekilde Yararlanmak için Destek Sağlayın

Dahili teknik destek oluşturun. Şirketinizin Salesforce uzmanlığı ile özel BT desteği yoksa, belirli bir çalışan grubunu Salesforce şampiyonları olarak atayın. Çoğu şirkette, bu büyük olasılıkla şirketinize sizi başarıya hazırlayabilecek zengin bilgi ve deneyim getiren Salesforce yöneticileriniz olacaktır.

Destek sağlamak, çalışanların sistemde gezinirken kime başvuracaklarını bilmelerine yardımcı olacak ve doğrudan Salesforce'a ulaşan çalışan sayısını sınırlayacaktır.

Yukarıdaki adımlar, şirketinizde Salesforce'un sorunsuz bir şekilde kullanıma sunulmasını sağlamaya yardımcı olmalı ve her kullanıcının Salesforce'un potansiyelini [web semineri videosu] nasıl en üst düzeye çıkarabileceğine ilişkin aşamayı belirlemelidir.

Etkileşimde Kalın

Salesforce'u başarıyla başlattınız. Şimdi ne olacak?

Yazılımı sorunsuz bir şekilde kullanıma sunmak yeterli değildir. Çalışanlarınızın Salesforce'taki yeni gelişmelerden haberdar olmalarını ve becerilerini sürekli olarak geliştirmelerini sağlamanız gerekir. Çalışanlarınızı, özellikle Salesforce şampiyonlarını aşağıdakileri gerçekleştirmeye teşvik edin:

• Salesforce blogunu takip edin ve önemli güncellemelerin kaçırılmadığından emin olmak için RSS beslemesine kaydolmayı düşünün
• Validity blogu da dahil olmak üzere CRM teknolojileri, çözümleri ve ipuçları hakkında geniş bir bilgi yelpazesi sunan bloglara abone olun
• Pazarlama, satış, veri yönetimi ve müşteri destek ekiplerinizin ana hedeflerini destekleyen yazılımları arayın.
• Salesforce AppExchange'te Salesforce kullanıcıları için mevcut olan üçüncü taraf CRM yazılımını keşfedin
• Salesforce tarafından sağlanan Trailhead öğrenme desteği dahil olmak üzere Salesforce kılavuzlarına ve makalelerine bakın
• Salesforce web seminerlerine kaydolun veya istek üzerine izleyin
• Özel raporlar, isteğe bağlı web seminerleri, teknik incelemeler ve her departmanın günlük olarak Salesforce kullanımından en iyi şekilde yararlanmasına ve şirketinizin Salesforce yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olabilecek daha fazla kaynak için Validity Resource Hub'ı ziyaret edin.
• Gruplara katılarak ve etkinliklere katılarak Salesforce topluluğuna katılın ve aktif üyeler olun

Salesforce ayrıca, bu çabalara ayıracak dahili kaynaklarınız yoksa göz önünde bulundurabileceğiniz birinci sınıf destek hizmetleri sunar.

Üçüncü Taraf Uygulamalardan Yararlanın

CRM sisteminiz olarak Salesforce'u seçmenin büyük bir avantajı, Salesforce AppExchange'te bulunan çok sayıda üçüncü taraf uygulamasıdır. Bunlar, Salesforce ile entegre olan, daha fazla satış ve pazarlama başarısı için yerel yeteneklerini genişleten temel iş araçlarını ve daha fazlasını içerir. Dikkate alınması gereken bazıları:

• Belgeleri elektronik olarak imzalamanızı sağlayan DocuSign
• E-posta pazarlama iletişimlerini kolaylaştıran MailChimp
• FF-Secure Cloud Protection, dosyalar ve URL'ler için gelişmiş bir antivirüs ve analiz aracı
• Satış ekiplerinin verimliliğini artıran ve karmaşık CRM süreçlerini basitleştiren GridBuddy
• Validity for Data Management, kayıtları temizleme, standartlaştırma, karşılaştırma, içe aktarma ve birleştirme, e-postaları doğrulama ve daha fazlasını kolaylaştıran bir çözüm paketi

Salesforce Yatırımınızdan En İyi Şekilde Yararlanmaya Devam Edin

Yukarıdaki tüm ipuçları, işletmenizi Salesforce'un potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için sağlam bir yola sokmalıdır - ancak geri bildirim almayı unutmayın! Çalışanlarınız, sistemle neyin çalışıp neyin çalışmadığı konusunda önemli bilgilere sahip olacak. Düzenli olarak geri bildirim almak, yeni veya değişen ihtiyaçları belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, Salesforce yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmaya devam ettiğinizden emin olmak için hızlı bir şekilde harekete geçebilirsiniz.