Bağış Toplama Amaçlı Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için En İyi Zapier Uygulamaları

Ekip üyelerinizin kaç tane tekrarlayan veya manuel görevi olduğunu veya bunları nasıl basitleştirebileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Eğer o zamanı geri kazansaydınız, bu ne tür bir etki yaratırdı?

Otomasyonun değerini anlamak kolaydır. Ancak hangi görevlerin otomatikleştirileceğini, hangi uygulamaların kullanılacağını ve bunların mevcut bağış toplama iş akışlarınızda nasıl çalıştığını bilmek her zaman kolay değildir. Zapier sizin için tahmin yürütüyor.

Classy'nin Zapier Entegrasyonuyla Tanışın

Teknoloji rekor hızda gelişirken, kar amacı gütmeyen kuruluşların buna ayak uydurabilmek için en yeni araçları teknoloji yığınlarına dahil etmeleri gerekiyor.

Yenilikçi çözümleri benimsemek işinizin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşırken aynı zamanda sizin ve bağış deneyiminiz için baş ağrısına yol açacak ayrık bir teknoloji yığınını da önler. Kuruluşunuzun incelikli ihtiyaçları, her aracın temel yetkinliklerini dikkate alırken birlikte çalışan uygulama entegrasyonlarını gerektirir.

Mükemmel bir teknoloji yığını oluşturma konusundaki zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için Classy,​​bu ay bir Zapier kar amacı gütmeyen entegrasyonunubaşlatmaya hazırlanıyor . Bu entegrasyon, kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun, muhtemelen bazılarını zaten kullandığınız ve sevdiğiniz 6.000'den fazla web uygulamasına bağlanmasını sağlar.

Entegrasyondan yararlanan kar amacı gütmeyen kuruluşlar, zamandan tasarruf sağlayan en iyi otomasyona erişebilecek. Pazarlama araçlarından bağışçılara ulaşmaya, muhasebe operasyonlarından müşteri ilişkileri yönetimine (CRM) kadar bağış toplama platformunuza bağlanan her şey için daha basit süreçler düşünün . Bu, modern teknolojik yenilik hızında ölçeklendirilecek daha fazla iş akışı anlamına gelir. Birden fazla uygulamayı yönetme ve verileri bir sistemden diğerine aktarmayla ilgili iş akışları konusunda daha az endişe duyduğunuzdan bahsetmiyorum bile.

Zapier 101: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşunuzun Hile Kağıdı

Zapier'de yeniyseniz veya yapılacaklar listenizi entegre bağış toplama ile otomatikleştirirken ekibinizle paylaşmak için basit bir döküm arıyorsanız, burada bir yardımcı sayfa var.

Tetiklemek

Zapier'deki tetikleyici, otomasyon iş akışını başlatan bir olaydır. Bağış toplama sürecinize ve bağışçı yolculuğunuza göre otomasyonu neyin başlatacağını seçebilirsiniz.

Bağışçılara ilk kez bağış yaptıklarında yaklaşan etkinliğinize kişiselleştirilmiş yeni bir e-posta davetiyesi göndermek istediğinizi varsayalım. İlk bağışlarını tamamladıktan sonra bağış toplama platformunuzda bir tetikleyici oluşturursunuz. Bu tetikleyici, e-posta uygulamanızı bağışçının bilgilerini alması, onları yeni potansiyel müşteriler olarak işaretlemesi ve bir e-posta göndermesi için uyarır.

Aksiyon

Zapier'deki bir eylem, otomasyonun tetiklendikten sonra gerçekleştirdiği olaydır. Yukarıdaki örnekte otomasyonunuz, belirli bir e-posta şablonunu kullanarak HubSpot veya Mailchimp gibi e-posta pazarlama platformunuzdan "bir e-posta göndermek" olacaktır. Eylem, bağış toplama platformunuzda başlayan tetikleyicinin tanıdığı bağışçı bilgilerini çekmek olacaktır.

zap

Zapier'deki Zap, birden fazla uygulamayla bir görevi gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir tetikleyici ve bir veya daha fazla eylem oluşturduğunuzda oluşturduğunuz otomatik iş akışıdır. Örneğimizdeki Zap şöyle görünecektir:

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun Zap'leri diğerlerinden farklı görünecek. Zapier'in bağış toplama stratejinize sunduğu özelleştirmenin değeri budur.

Peki Zapier Uygulamalarının Değeri Nedir?

Zapier bir otomasyon platformudur. Değer, özgün bir kullanıcı, bağışçı ve tüketici deneyimi oluşturan teknolojileri bir araya getirmede yatmaktadır. Zapier, işletme sahiplerinin ve kar amacı gütmeyen kuruluş liderlerinin bildiği ve sevdiği 6.000'den fazla uygulamaya bağlanır. Bu şekilde, ekibinizin zamanını aksatan, ilerlemeyi yavaşlatan veya bağışçı deneyiminizi azaltan her türlü süreci otomatikleştirebilirsiniz.

Zapier platformu aynı zamanda ekip üyelerinizi bir araya getirmenize de yardımcı olur. Çalışanlar, iletişimden geliştirmeye kadar işlerini yapmak ve kuruluş genelinde işbirliği yapmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahiptir.

Zapier gibi bir araç kullanarak birkaç farklı uygulama arasındaki görev yönetimini otomatikleştirdiğinizde, veri bütünlüğünün değerini de elde edersiniz. Güvenilir raporlama, bağış toplamanızın ne kadar etkili olduğuna ve ölçeklendikçe nerelerin geliştirilebileceğine dair net bir görüş sunar.

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için En İyi Zapier Uygulamaları

Zapier ve Classy ile bağış toplama iş akışlarınıza entegre edebileceğiniz birçok seçenekle birlikte, başlamanız için ekibimizin en iyi seçimlerinin bir özetini burada bulabilirsiniz.

Kâr Amacı Gütmeyen Muhasebe için En İyi Zapier Uygulaması: QuickBooks

QuickBooks, kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun finansmanını takip etmenize yardımcı olan bir muhasebe yazılımıdır. QuickBooks ve Classy'yi Zapier ile entegre etmek, işlemleri ve bağış formu gönderimlerini kolayca senkronize etmenizi sağlar. Bu, kar amacı gütmeyen kuruluş muhasebesinde daha verimli bir şekilde gezinmenizi sağlar ve bağış toplama paralarının kuruluşta nasıl aktığını takip etmek için gereken aylık idari süreyi azaltır.

Aşağıdakileri yaparak zamandan tasarruf ettiğinizi hayal edin:

• Bağışların, giderlerin, makbuzların ve banka işlemlerinin otomatik takibi
• Zamanında ödeme yapılmasını sağlayan çevrimiçi fatura yönetimi ve organizasyonu
• Uygun tüm vergi indirimlerini alacağınıza dair güven
• Kuruluşunuz genelinde finans ve muhasebenin tam bir resmi

Zap Fikri: Yeni bir destekçi Classy kampanyanıza bağışta bulunduğunda QuickBooks'ta yeni bir müşteri kaydı oluşturun.

Ekip Katılımı için En İyi Zapier Uygulaması: Slack

Slack, işletmelerin ekipleri önemli bilgilere bağlamak için kullandığı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Geçtiğimiz birkaç yılda Slack, iletişimi basit ama sezgisel tutmak isteyen kuruluşların modern ihtiyaçlarını karşılamak için yeteneklerini artırdı. Bağış faaliyetleri, kampanya güncellemeleri ve daha fazlası hakkında hızlı bir şekilde paylaşılan temel bilgileri oluşturmak için Slack ve Classy'yi Zapier ile entegre edebilirsiniz.

Aşağıdakileri yaparak zamandan tasarruf ettiğinizi hayal edin:

• Belirlenen Slack kanallarındaki yeni işlemlerle ilgili otomatik mesajlar
• Paylaşılan bilgiye erişmek için kanallar arasında basit mesaj arama
• Uzak ekiplerle toplantılar (sesli ve görüntülü aramalar)
• Bir destekçi kuruluşunuz için eşler arası bağış toplama kampanyası oluşturduğunda belirli kanallarda otomatik güncellemeler yapılır
• Bağışçı hediye yaptığında ilgili gruplara anında bildirim

Zap Fikri: Bir destekçi yeni bir eşler arası kampanya oluşturduğunda #eşler arası Slack kanalıma bir bildirim gönderin.

Donör Yönetimi için En İyi Zapier Uygulaması: Bloomerang

Bloomerang, modern bağışçıları yönetmeye yönelik bir müşteri ilişkileri yönetimi CRM platformudur. Zapier aracılığıyla Bloomerang ve Classy entegrasyonu, bağışçı davranışıyla ilişkili görevleri otomatikleştirmenize ve güncellenmiş bağışçı kayıtlarını korumanıza olanak tanır. Tutarlı, güvenilir bir veritabanı, destekçilerin elde tutulmasına, yeni bağışçıların nasıl etkileşimde bulunduğunun anlaşılmasına, büyük hediyelerin veya yinelenen bağış olasılıklarının belirlenmesine ve mükemmel ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olan katılım ölçümleri hakkında rapor verilmesine yardımcı olur.

Aşağıdakileri yaparak zamandan tasarruf ettiğinizi hayal edin:

• Elde tutma, kampanya açılış sayfası performansını ve bağış verilerini görmek için etkileşimli bir kontrol paneli
• Belirli etkinliklerle tetiklenen anında bağışçı takibi ve katılımı
• Doğru otomatik itirazla en iyi zamanda ulaşmak için bağışçı geçmişi
• Niş bağışçı gruplarını hızla görüntülemek ve hedefe yönelik iletişimler göndermek için bölümlere ayrılmış veriler ve filtreler

Zap Fikri: Bir kerelik bağışçı, sürekli bağışçıya geçtiğinde, Bloomerang'daki kurucu kaydını güncelleyin ve otomatik bir teşekkür e-postası gönderin.

Doküman Yönetimi için En İyi Zapier Uygulaması: Google E-Tablolar

Sivil Toplum Kuruluşları için Google'ın bir parçası olan Google E-Tablolar, kuruluşlara bağışçıları ve bağışları tek bir yerden takip etme olanağı sağlayabilir. Microsoft Excel gibi bir programdan farklı olarak Google E-Tablolar, birden fazla kullanıcıyı bir araya getirerek, yapılan değişiklikleri kaybetme riski olmadan aynı anda çalışmasını sağlar.

Ayrıca ekipleriniz, karar alma için en son bilgileri içeren paylaşılan raporları görüntülerken işbirliğini destekleyen yorum özelliklerini de sunar. Google E-Tablolar, ekiplerinizin de kullanabileceği Google Takvim, Google Drive, Google Dokümanlar, Google Formlar ve Gmail ile sorunsuz bir şekilde çalışır. Araç, yeni işlemler için gerçek zamanlı elektronik tablo satırlarını otomatik olarak eklemek üzere Classy ile Zapier aracılığıyla entegre olur.

Aşağıdakileri yaparak zamandan tasarruf ettiğinizi hayal edin:

• Formülleri ve elektronik tablo yönetimini basitleştiren yapay zeka özellikleri
• Herkesle, her yerde gerçek zamanlı işbirliği
• Birden çok veri kaynağıyla çalışmanın getirdiği sürtünme azaltıldı
• Bağışlar, bağışçılar, kampanyalar ve daha fazlası için yeni satırlar oluşturarak veri güvenilirliği ve takibi

Zap Fikri: Bir bağışçı Classy'deki Giving Tuesday kampanyanıza hediye verdiğinde, Giving Tuesday Google Sayfamda bu kişinin bilgilerinin yer aldığı yeni bir satır oluşturun.

Proje Yönetimi için En İyi Zapier Uygulaması: Airtable

Airtable, kâr amacı gütmeyen pazarlamayı, ürün operasyonlarını ve kuruluşların sorunsuz çalışmasını sağlayan diğer hayati işlevleri destekleyen bir uygulamadır. Ekipler ve süreçler genelindeki proje yönetimi yetenekleri, herkes aynı fikirdeyken büyük girişimlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırır.

Büyük kampanyalar, ortaklıklar ve bağış toplama stratejilerine ilişkin organizasyonel uyum, güvenilir iş akışları üzerine inşa edilen gelecekteki ölçeklenebilirliğin kapılarını açar. Airtable ve Classy, ​​bağış ve kampanya verilerinizi mümkün olan en güçlü kararlar için bir araya getirmek üzere Zapier aracılığıyla entegre olur.

Aşağıdakileri yaparak zamandan tasarruf ettiğinizi hayal edin:

• Ekip çalışmasını kolaylaştırmak için yapay zeka tarafından desteklenen otomatik iş akışları
• Ekipler ve işlevler genelinde verilerin basit yönetimi
• Kuruluş büyüdükçe üzerine inşa edilecek tekrarlanabilir iş süreçleri
• Ekip ve departman tarafından günlük ilerlemeye ilişkin güvenilir görüşler

Zap Fikri: Bir destekçi başarılı bir şekilde büyük bir hediye bağışladığında, Büyük Hediye Görevlimiz için Airtable'da dokunaklı, kişiselleştirilmiş bir destek göndermesi için bir görev oluşturun.

Zapier Uygulamalarınızı Classy'e Taşıyın

Classy'nin Zapier ile hepsi bir arada entegrasyonunun kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz için ne kadar etkili olabileceğini, ister zaten güvendiğiniz uygulamaları birleştirmek ister dikkate almadığınız otomasyon araçlarını ve fırsatlarını keşfetmek olsun, görebilirsiniz. Teknoloji entegrasyonları göz korkutucu gelebilir ancak Zapier, iş akışlarınızda güvenilir sonuçlar sağlayan kodsuz bağlantılara güvenmenizi kolaylaştırır.

Erken başlamak istiyorsanız ekiplerimiz, bu ayın sonlarında başlayacak Zapier entegrasyonunu ayarlama konusunda sohbet etmeye hazır .

Kopya Editörü: Ayanna Julien