วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นคืออะไร?

สำหรับคนจำนวนมาก ความคิดที่จะลงทุนในหุ้นทำให้เกิดความวิตกกังวล เกิดอะไรขึ้นถ้าตลาดไปทางใต้และคุณสูญเสียทุกอย่าง? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลงทุนในหุ้นโง่ๆ ในขณะที่หุ้นดีๆ ตัวอื่นๆ พุ่งเข้าหามันล่ะ? ความจริงก็คือสิ่งเหล่านั้น มัก จะเกิดขึ้น มันเป็นเกมที่เสี่ยง เพียงแค่ดูภาพที่เป็นเม็ดเล็ก ๆ ของการล่มสลายของตลาดหุ้นในปี 1929 หรือนึกถึงฟองสบู่ดอทคอม แล้วคุณจะเห็นโลกแห่งความตื่นตระหนกและฮิสทีเรีย

แต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้ มี วิธี การ ทดลองและทดสอบ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกบริษัทที่ยอดเยี่ยม ลงทุนในบริษัทในเวลาที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงบริษัทที่ไม่ทำกำไร คุณต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ - จากผู้ชนะและผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ของตลาดหุ้น เมื่อคุณทำเช่นนั้น เป็นไปได้ที่จะวางกลยุทธ์เพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงสุดและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการชนะเหล่านี้ ตั้งแต่รูปแบบกราฟหุ้นแบบปากโป้งไปจนถึงประเภทบริษัทที่ดีที่สุดในการลงทุน

คุณควรเรียนรู้รูปแบบกราฟหุ้นและรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ

หากคุณศึกษาประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้น คุณจะสังเกตเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างยังคงเหมือนเดิม ไม่ว่ายุคใดจะมีผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่และผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่: หุ้นที่ปีนขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ หุ้นที่พังทลายและหุ้นที่เพิ่งพังทลายไปอย่างไร้ประโยชน์

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเรียนรู้จากพฤติกรรมของหุ้นในอดีตและนำไปใช้กับปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งใน Northern Pacific Railway ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หรือ Apple ใน 21 อันดับแรก คุณสามารถเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้

และวิธีที่ดีที่สุดคือการอ่านแผนภูมิหุ้น

ในเกือบทุกสาขา เราประเมินสภาพปัจจุบันเพื่อวางแผนการย้ายครั้งต่อไป ลองนึกถึงรังสีเอกซ์ MRI และการสแกนสมองที่แพทย์ใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยก่อนที่จะลุกลาม หรือพิจารณาว่านักธรณีวิทยาใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวเพื่อศึกษาแผ่นดินไหวอย่างไร หรือเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ค้นหาแหล่งน้ำมันสำรองที่ซ่อนอยู่

โดยการเรียนรู้ที่จะเห็นรูปแบบที่ซ้ำรอยตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการลงทุน เราสามารถใช้ข้อมูลตลาดหุ้นทั้งหมดในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเพื่อค้นหารูปแบบ ด้วยวิธีนี้ เราจึงรู้ว่าเมื่อใดควรกระโดดเข้าหรือออกจากหุ้น นักลงทุนจำนวนมากล้มเหลวในการทำเช่นนี้ และหากพวกเขาไม่โชคดีอย่างน่าทึ่ง พวกเขาก็สูญเสียเงินไป

ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะมองหาในแผนภูมิหุ้น? ค่อนข้างง่าย รูปแบบราคา

มีรูปแบบราคามากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้ดูเหมือนถ้วยที่มีหูจับ อันที่จริงแล้ว นั่นคือชื่อของมัน: Cup with Handle ดังนั้น หลังจากขึ้นช่วงหนึ่ง หุ้นมักจะตก เมื่อมันตกลงมา บางครั้งมันก็ทำให้โค้งมนลง จากนั้นจะกลายเป็นเส้นคงที่และแบนราบ นี่คือพื้นฐานของ "ถ้วย"

ฐานนี้มีความสำคัญมาก เพราะถ้าไม่มีฐานนักลงทุนที่เชื่อมั่นในหุ้นก็อาจพังได้ แต่ด้วยรากฐานที่มั่นคงนี้ หุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมเมื่อโชคชะตาของมันเปลี่ยนแปลง เมื่อมันปีนขึ้นไป มันจะก่อตัวอีกด้านของถ้วย จากนั้นมันก็จุ่มกลับมาอีกครั้งและจะสร้าง "ที่จับ" ตรง จุด ที่ คุณควรซื้อเข้า มากกว่านั้น หุ้นจะพุ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นหุ้นของ Apple ในช่วงทศวรรษ 2000 หรือ Sea Containers ในปี 1970 รูปแบบตลาดหุ้นที่น่าเชื่อถือนี้ส่งผลให้นักลงทุนได้รับรางวัลมากมายตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

การเพิ่มขึ้นของรายได้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในหุ้นที่ดี

ง่ายมาก: ความสามารถในการทำกำไรคือกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ และโดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จย่อมทำให้ราคาหุ้นเติบโต ดังนั้น เมื่อเลือกหุ้น คุณควรมองหาหุ้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมาก

ประการแรก ประวัติศาสตร์แสดงสิ่งนี้ พิจารณายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่สองรายคือ Google และ Apple Google เริ่มซื้อขายที่ 85 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2547 และเพิ่มขึ้นเป็น 700 ดอลลาร์ในปี 2550 จากนั้นในเวลาเพียง 45 เดือน Apple ก็เพิ่มจาก 12 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 202 ดอลลาร์

ใช่ ทั้งสองบริษัทกำลังปฏิวัติพื้นที่เฉพาะของตน แต่พวกเขายังแสดงรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อนที่ หุ้นจะพุ่งขึ้น Google แสดงผลกำไรเพิ่มขึ้น 112% และ 123% ก่อนที่หุ้นจะพุ่งขึ้น สำหรับ Apple รายรับเพิ่มขึ้น 350% ในไตรมาสนี้ก่อนที่หุ้นจะออกตัวจริงๆ

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับในตลาดหุ้น มีข้อผิดพลาดในแนวทางนี้ หนึ่งในนั้นกำลังตื่นตาตื่นใจกับข่าวลือเรื่องรายได้มหาศาลในอนาคต ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่อินเทอร์เน็ตบูมในช่วงปลายทศวรรษ 1990 มีหุ้นเก็งกำไรจำนวนมาก พวกเขาไม่มีรายได้ที่เป็นรูปธรรมที่จะแสดงสำหรับตนเอง นักลงทุนเมากับการมองโลกในแง่ดีในขณะนั้น ดังนั้นพวกเขาจึงซื้อมันเข้ามา

เกิดความผิดพลาดของดอทคอม บริษัท เหล่านี้ประสบกับการลดลงอย่างมาก แต่บริษัทเทคโนโลยีที่ มีราย ได้ มหาศาล เช่น AOL และ Yahoo! ประสบปัญหาน้อยกว่ามาก บทเรียนที่นี่คือ: ลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จริงเพิ่มขึ้นเท่านั้น

เมื่อค้นหาบริษัทที่ทำกำไรเหล่านี้ คุณควรเน้นที่ กำไรต่อหุ้น หรือหมายเลข EPS จำนวนนี้คำนวณโดยการหารกำไรหลังหักภาษีทั้งหมดของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นที่ออก คุณควรค้นหาบริษัทที่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจำนวน EPS

แน่นอน คุณไม่ควรซื้อหุ้นเพราะการเติบโตของกำไร เพียง อย่าง เดียว มีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา ซึ่งเราจะพิจารณาในหัวข้อต่อๆ ไป แต่เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของ EPS เป็น ปัจจัย ที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจซื้อ

บริษัทที่มีนวัตกรรมสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ แต่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าควรลงทุนในบริษัทเหล่านี้เมื่อใด

สหรัฐอเมริกาเป็นกลไกของการเปลี่ยนแปลงมานานกว่าศตวรรษ ได้นำเทคโนโลยีที่ก่อกวนมาสู่ส่วนอื่นๆ ของโลก ตั้งแต่หลอดไส้ของ Thomas Edison ไปจนถึงสิ่งประดิษฐ์ดิจิทัลของ Silicon Valley

สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อหุ้นด้วย ศึกษาตลาดหุ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 เป็นต้นไป และคุณจะเห็นว่าบริษัทต่างๆ ที่นำเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการต่างชื่นชอบราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ผลตอบแทนที่ดีในตลาดหุ้นและนวัตกรรมเป็นของคู่กัน

นวัตกรรมได้นำไปสู่การเติบโตของราคาหุ้นที่โดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ ซึ่งเป็นทางรถไฟข้ามทวีปสายแรก ตั้งแต่ปี 1900 เป็นต้นมา สต็อกเพิ่มขึ้น 4,000 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเพียงสองปี!

จากนั้น ระหว่างปี พ.ศ. 2456 ถึง พ.ศ. 2457 รถยนต์ใหม่ของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ทำให้สต็อกเพิ่มขึ้น 1,368%

หรือใช้ Cisco Systems ซึ่งสร้างอุปกรณ์เครือข่ายที่อนุญาตให้บริษัทเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ สต็อกของ บริษัท ปีนขึ้นไปอย่างน่าประหลาดใจ 75,000 เปอร์เซ็นต์ จาก 1990 ถึง 2000

สหรัฐอเมริกายังคงดึงดูดนักประดิษฐ์จากทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะมีโอกาสอีกมากมายเช่นที่เราได้กล่าวมา ดังนั้น หากคุณพลาด Apple หรือ Microsoft อย่ากังวล จะมีคนอื่น คุณเพียงแค่ต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้ทันเวลา

แต่เมื่อใดที่ "ทันเวลา"? บริษัทที่มีนวัตกรรมและยอดเยี่ยมจริงๆ มักจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบทวีคูณ เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นอย่าใช้ตรรกะแบบเดิมๆ ที่ว่า ซื้อต่ำ ขาย สูง อย่ากลัวที่จะซื้อเมื่อหุ้นดูเหมือนว่าจะอยู่ในจุดสูงสุดแล้ว

ยกตัวอย่าง Cisco Systems มันอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 1990 และก่อนหน้านั้นมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อถึง 75,000 เปอร์เซ็นต์ อันที่จริง จากการศึกษาโดย Investor's Business Daily พบว่าหุ้นแบบนี้ซึ่งยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดช่วงตลาดกระทิง และหุ้นที่ยังคงแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ก็ยังคงตีพวกเขาเช่นกัน!

อย่างไรก็ตาม ตามที่เราเห็นในหัวข้อที่แล้ว มี เวลาที่ เหมาะสม ในการซื้อหุ้น นั่นคือตอนที่มันรวมฐานและกำลังจะแตกออก “ถ้วยพร้อมที่จับ” เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของสิ่งนี้ บทเรียนที่นี่คือ: มองหาบริษัทที่บุกเบิกและยิ่งใหญ่ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลงทุนในสิ่งเหล่านี้ในเวลาที่เหมาะสม ทำเช่นนี้และคุณจะเป็นผู้นำของเกม

อุปทานและอุปสงค์เป็นปัจจัยสำคัญในการหยิบสต็อก

ราคาของเกือบทุกอย่างถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้น เมื่อคุณซื้อของในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน ชีส หรือเครื่องเขียน ราคาขึ้นอยู่กับว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มีมากน้อยแค่ไหน และมีคนต้องการซื้อกี่คน

หลักการของอุปสงค์และอุปทานใช้กับตลาดหุ้นด้วย

ลองนึกภาพว่าบริษัทหนึ่งออกหุ้น 5 พันล้านหุ้น และอีกบริษัทมี 50 ล้านหุ้น ในการสร้างการชุมนุมของหุ้นที่มีหุ้น 5 พันล้านหุ้นจำเป็นต้องมีการซื้อจำนวนมหาศาล แต่หุ้นที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งมีอยู่เพียง 50 ล้านก็สามารถยิงขึ้นได้เร็วกว่ามาก “อุปทาน” สำหรับหุ้นขนาดเล็กนั้นน้อยกว่ามาก ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจึงน่าทึ่งกว่ามาก

แต่เช่นเดียวกับที่มันสามารถบินขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หุ้นที่เรียกว่า หุ้น ขนาดเล็ก ก็อาจพังได้เช่นกัน ดังนั้นแม้ว่ารางวัลจะน่าตื่นเต้นกว่า แต่บางครั้งข้อเสียก็ยิ่งใหญ่กว่ามาก บริษัทที่มีหุ้นที่ออกจำหน่ายมากกว่านั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่า นั่นเป็นเพราะต้องมีการขายจำนวนมากก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหว

ดังนั้นกฎหมายว่าด้วยอุปทานและอุปสงค์จึงกำหนดว่าบริษัทขนาดเล็กสามารถให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และบริษัทขนาดใหญ่อาจเป็นการลงทุนที่น่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ใครเป็นเจ้าของหุ้นเหล่านี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน

ในบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ หากไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาอาจไม่มีส่วนได้เสียอย่างมากในความสำเร็จของบริษัท ดังนั้นหุ้นอาจเป็นหนี้สินในพอร์ตของคุณ แต่ถ้าฝ่ายบริหารเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่าในบริษัทขนาดเล็ก ธุรกิจก็จะเป็นการลงทุนที่ดีกว่า

อีกปัจจัยที่ต้องจำไว้คือบริษัทต่างๆ ที่ซื้อคืนหุ้นของตนเอง นี่เป็นสัญญาณที่ดี มันแสดงให้เห็นว่าบริษัทเชื่อว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในขอบฟ้า และด้วยเหตุนี้ หุ้นของพวกเขาอาจเป็นที่ต้องการสูงในไม่ช้า

คุณควรซื้อผู้นำอุตสาหกรรม

พวกเราหลายคนมีบริษัทโปรดที่ทำให้เรารู้สึกดี และนี่คือบริษัทที่เรามักจะลงทุน ลองนึกถึงบริษัทอย่าง Coca-Cola หรือ Nike ที่มีสินค้าที่เป็นที่ชื่นชอบและแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในตลาดกระทิง ผู้นำกลุ่มใหม่ที่มีพลวัตมักจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเช่นนี้ในบางครั้ง

ตามหลักการทั่วไป คุณควรซื้อบริษัทชั้นนำในกลุ่มของตน “บริษัทชั้นนำ” ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดหรือเป็นที่รู้จักมากที่สุด พวกเขามีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสและประจำปีที่ดีที่สุด การเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งที่สุด อัตรากำไรที่กว้างที่สุด และผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นสูงสุด บริษัทเหล่านี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์เหล่านี้

ตัวอย่างเช่น ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ของ William ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือผู้ที่ครองพื้นที่เฉพาะของตน ไม่ว่าจะเป็น Pick 'N' Save ตั้งแต่ปี 1976 และ 1983, Amgen จาก 1990 ถึง 1991, AOL จาก 1998 ถึง 1999, eBay จาก 2002 ถึง 2004 หรือ Apple จาก 2004 ถึง 2007 พวกเขาทั้งหมดเป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่ของตน

จะดีกว่าเสมอที่จะซื้อบริษัทที่มีพลวัตเหล่านี้มากกว่าบริษัทโปรดเก่าๆ ที่ซาบซึ้ง สิ่งนี้ชัดเจนในช่วงตลาดกระทิงใหญ่ในปี 2522 และ 2523 บริษัทที่มีพลวัตที่สุดในยุคนั้น ได้แก่ Wang Labs, Tandy และ Datapoint เพิ่มขึ้นถึงเจ็ดเท่า ในเวลาเดียวกัน ยักษ์ใหญ่ด้านการประมวลผลแบบเก่าอย่าง IBM และ Burroughs ก็ค่อนข้างนิ่ง เพียงเพราะพวกเขาเชื่อถือได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสามารถให้ผลตอบแทนสูงแก่บริษัทชั้นนำได้

คุณควรหลีกเลี่ยงบริษัทที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองหรือบริษัทลอกเลียนแบบ ผู้นำมักจะทำได้ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ แต่บ่อยครั้งที่ผู้คนลงทุนในบริษัทที่ดีที่สุดอันดับสองเหล่านี้ เพราะพวกเขาหวังว่าความแวววาวของผู้นำอุตสาหกรรมบางส่วนจะหายไป น่าเศร้าที่แทบจะไม่เคยเป็นอย่างนั้น

ดังที่นักอุตสาหกรรมแอนดรูว์ คาร์เนกีกล่าวว่า “ชายคนแรกได้หอยนางรม ประการที่สองเปลือก” นักประดิษฐ์และผู้ประกอบการตัวจริงที่ขับเคลื่อนตลาดอยู่เสมอ นี่คือบริษัทที่คุณควรลงทุน

คุณควรมองหาหุ้นที่มีสปอนเซอร์จากสถาบัน

แทนที่จะซื้อหุ้นรายบุคคล นักลงทุนบางคนนำเงินเข้ากองทุน กองทุนคือการรวมกลุ่มของหุ้นต่างๆ ที่รวมอยู่ในการลงทุนครั้งเดียว

ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า กองทุน รวม กองทุนเหล่านี้จัดทำโดยสถาบันขนาดใหญ่ พวกเขาดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินซึ่งเลือกหุ้นที่จะรวม ในฐานะนักลงทุนหุ้นรายบุคคล ควรตรวจสอบว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เลือกหุ้นตัวใด

สถาบันขนาดใหญ่เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นการซื้อหุ้นจำนวนมากในโลก และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงขับเคลื่อนตลาด ผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นหรือต่ำลง เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสิ่งที่พวกเขาทำ หากคุณเป็นเจ้าของหุ้นที่สถาบันขนาดใหญ่กำลังซื้อ คุณจะเห็นหุ้นเพิ่มขึ้นในพอร์ตของคุณเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณควรให้ความสนใจกับสิ่งที่ กองทุนที่มีผลงานดีที่สุด กำลังทำอยู่ กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนรายปีสูงสุดและดำเนินการโดยนักลงทุนที่ฉลาดที่สุด หากต้องการทราบเกี่ยวกับกองทุนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Investor's Business Daily และ Morningstar.com Morningstar.com ยังแสดงรายการการถือครองสูงสุดของกองทุนรวมเหล่านี้

การลงทุนสถาบันก็มีความสำคัญ โดยทั่วไป เช่นกัน ไม่ว่าจะมาจากกองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงหรือไม่ก็ตาม ถ้าหลายกองทุนเข้าซื้อหุ้น มูลค่าก็จะสูงขึ้น

นอกจากการวิเคราะห์กิจกรรมของสถาบันเหล่านี้แล้ว การรู้ปรัชญาในการเลือกหุ้นก็คุ้มค่าเช่นกัน คุณสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดโดยดูจากหนังสือชี้ชวน ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดหรือขอได้โดยตรงจากบริษัท หนังสือชี้ชวนจะบอกคุณว่าแต่ละกองทุนใช้เทคนิคใด พร้อมกับประเภทของหุ้นที่พวกเขาซื้อ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นบางตัวอาจกลายเป็น "over-owned" โดยสถาบันขนาดใหญ่ได้ หุ้นบางตัวเพิ่งซื้อโดยอัตโนมัติ แม้ว่าหุ้นเหล่านั้นอาจไม่แข็งแรงนัก เอาซีร็อกซ์. เป็นที่ชื่นชอบของสถาบันต่างๆ ในทศวรรษ 1970 โดยมีประวัติการทำงานที่น่าทึ่ง แต่นักวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดบางคนสังเกตเห็นว่าทุกอย่างไม่ดีในบริษัท ไม่นานหุ้นก็ร่วง

บทเรียนที่นี่: เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด แต่ยังทำการบ้านของคุณด้วย ไม่มีอะไรดีไปกว่าความขยันของคุณ

คุณควรจับตาดูทิศทางตลาดทั่วไปอย่างใกล้ชิด

หุ้นแต่ละตัวมีความสำคัญเพียงจุดเดียว ถ้าตลาดลงคุณจะเสียเงิน

ลองนึกย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในปี 2008 ส่วนใหญ่ ไม่สำคัญหรอกว่าการเลือกหุ้นของคุณจะดีแค่ไหน ถ้าขายไม่ทันก็ขาดทุน ความจริงก็คือ สามในสี่หุ้นจะสูญเสียมูลค่าหากตลาดทั่วไปกำลังมุ่งหน้าลง

ตลาดทั่วไปคืออะไรกันแน่? โดยรวมแล้ว มันคือภาพรวมของดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ทั้งหมด เช่น S&P 500, Dow Jones Industrial Average และ Nasdaq Composite คุณสามารถตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ได้ทางออนไลน์

เพื่อตัดสินอารมณ์ทั่วไปของตลาด คุณควรตรวจสอบว่ามีการซื้อหรือขายเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ในแหล่งข้อมูลอย่าง Investor's Business Daily คุณจะสามารถเห็นบางสิ่งที่เรียกว่า Accumulation/Distribution Rating สำหรับดัชนีที่กำหนด เช่น Nasdaq ซึ่งจะบอกคุณว่านักลงทุนกำลังซื้อหรือขายในดัชนีใดดัชนีหนึ่งหรือไม่ นั่นจะบอกคุณว่าพวกเขามีความมั่นใจในตลาดหรือว่าพวกเขากลัวการตกต่ำ

สิ่งสำคัญคือต้องจับตาดูดัชนีเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ หากคุณไม่ใส่ใจ คุณอาจถูกทิ้งให้ยืนอ้าปากค้างเพราะความผิดพลาดครั้งใหญ่ทำให้ผลตอบแทนของคุณหมดไป

ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นว่าหุ้นเปิดสูงและปิดต่ำ ตลาดอาจเข้าสู่ตลาดหมีซึ่งราคาตก ในทางกลับกัน หากคุณสังเกตว่าหุ้นเปิดอ่อนแอและปิดอย่างแข็งแกร่ง อาจเป็นสัญญาณแรกของตลาดกระทิง หากไม่มีการตรวจสอบตลาดทั่วไปทุกวัน คุณจะไม่มีทางรู้ว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น

สิ่งที่คุณ ไม่ควร ทำคือฟังนักวิเคราะห์ทางการเงินหรือจดหมายข่าวของนักลงทุนเกี่ยวกับสถานะของตลาดมากเกินไป ส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นการรบกวนที่มีราคาแพง “ผู้เชี่ยวชาญ” ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกัน อาจทำให้คุณสับสนแทนที่จะอธิบายให้กระจ่าง กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการสังเกตตลาดเอง

คิดว่ามันเหมือนกับการสังเกตสัตว์ป่า หากคุณกำลังศึกษาเสือ ทรัพยากรที่ดีที่สุดก็คือตัวเสือเอง คุณสามารถอ่านวรรณกรรมเกี่ยวกับเสือทั้งหมดในโลกได้ แต่ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการดูสัตว์ในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน เช่นเดียวกับสัตว์ป่าตัวอื่น ตลาดหุ้น!

บทสรุป

ก่อนที่คุณจะลงทุนในตลาดหุ้น คุณควรเรียนรู้วิธีอ่านรูปแบบราคาหุ้น รูปแบบที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งที่ควรระวังคือ "ถ้วยที่มีด้ามจับ"

เช่นเดียวกับรูปแบบราคาหุ้น คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้นที่คุณเลือกมีเสียงในลักษณะอื่น ตัวอย่างเช่น ควรเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม ในขณะที่ที่สำคัญที่สุดคือแสดงรายได้ที่เพิ่มขึ้น สุดท้าย ดูว่าผู้จัดการกองทุนชั้นนำกำลังทำอะไร แต่ทำการบ้านของคุณเองด้วย