Salesforce ภาคฤดูร้อนปี 2023: คู่มือผู้บริหารธุรกิจ

การเปิดตัวช่วงฤดูร้อนของ Salesforce นำเสนอชุดการปรับปรุงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และประหยัดเวลาด้วยประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดแล้ว เครื่องมือจะมีประโยชน์อะไรหากใช้งานยากและใช้เวลามากซึ่งพวกเราไม่มี

ไฮไลท์ที่ครอบคลุมในรุ่นนี้ ได้แก่ การปรับปรุงผู้ดูแลระบบและ CRM, การมีส่วนร่วมของบัญชี (เดิมคือ Pardot) และการอัปเกรดคุณสมบัติสำหรับการค้า

การปรับปรุงผู้ดูแลระบบและ CRM

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือโปรที่ช่ำชองหรือเป็นผู้ใช้ Salesforce เป็นครั้งแรก การปรับปรุงผู้ดูแลระบบและ CRM เหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์และค้นหาสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

• เค้าโครง ลองนึกภาพว่าพยายามอ่านหนังสือ แต่คำศัพท์กลับสับสนไปหมด ทำให้แทบไม่เข้าใจ ก่อนการอัปเดตเลย์เอาต์ล่าสุด Salesforce เคยรู้สึกเช่นนี้กับผู้ใช้หลายคน โดยเฉพาะผู้ใช้ครั้งแรก เลย์เอาต์ที่อัปเดตประกอบด้วยฟิลด์ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และองค์ประกอบที่มีระยะห่างที่พอดีเพื่อปรับปรุงการอ่านและการนำทาง นอกจากนี้ ตอนนี้คุณสามารถจัดแนวฟิลด์ตามแนวนอนเพื่อให้ผู้ใช้นำไปใช้และมองเห็นข้อมูลได้
  
• หน้าแอพที่ปรับให้เหมาะสม ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าแอป ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแยกย่อยได้มากขึ้น การขยายและย่อส่วนต่างๆ ของหน้าจะช่วยให้คุณและทีมพบสิ่งที่ต้องการได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าใช้เวลาเลื่อนน้อยลง
  
• คำทักทายที่เป็นกลางทางเพศ ความสำคัญของการให้เกียรติลูกค้าของคุณทุกคนไม่สามารถพูดเกินจริงได้ Salesforce ได้นำคำทักทายที่เป็นกลางทางเพศมาใช้ เพื่อให้คุณสามารถสะท้อนถึงความหลากหลายของลูกค้าได้ดีขึ้น “เอ็มเอ็กซ์” ขณะนี้มีการแสดงคำทักทายซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ทุกคนรู้สึกเห็นคุณค่าและเห็นคุณค่า
  
• แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดซึ่งเป็นสาเหตุของความยุ่งยากที่สำคัญ ตอนนี้สามารถปรับแต่งได้และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าของคุณด้วยความสามารถในการเพิ่มรูปภาพและข้อความที่กำหนดเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองได้สูงสุดห้ารายการและเน้นแดชบอร์ดของคุณ ทั้งหมดนี้หมายความว่าคุณสามารถกำหนดพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของคุณ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับแต่งให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  
• อัปเดตปฏิทิน การอัปเดตที่สำคัญล่าสุดในส่วนนี้คือคุณลักษณะปฏิทินได้รับการปรับปรุงใหม่ให้รวมความสามารถในการลากและวางเพื่อย้ายกิจกรรมไปมาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ขณะนี้มีไทล์เหตุการณ์ที่ซ้อนทับกันและเหตุการณ์ที่มีรหัสสีเพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น การอัปเดตฟังก์ชันปฏิทินได้รับการร้องขอจากผู้ใช้ Salesforce มาเป็นเวลานาน และการอัปเกรดก็น่าตื่นเต้นเพราะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต

การมีส่วนร่วมของบัญชี

การมีส่วนร่วมกับบัญชีของ Salesforce ซึ่งเดิมเรียกว่า Pardot ได้รับการอัปเดตที่สำคัญหลายประการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• การกระทำที่เสร็จสมบูรณ์ + การกระทำภายนอก ทริกเกอร์การดำเนินการของพันธมิตรให้เสร็จสิ้นด้วยการดำเนินการภายนอกในการตั้งค่าเดียวกัน ก่อนหน้านี้ การดำเนินการภายนอกจะต้องถูกกระตุ้นผ่าน Engagement Studio แต่คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับบัญชีและเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อสร้างประสบการณ์แบบมัลติทัชโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันก็สร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างระบบการตลาด สมมติว่าคุณมีผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ ตอนนี้คุณสามารถลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติผ่านเครื่องมือการสัมมนาผ่านเว็บของคุณ คุณยังสามารถสร้างสัมผัสที่สองอัตโนมัติโดยส่งข้อความหลังจากกรอกแบบฟอร์ม

• เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพใหม่สำหรับการมีส่วนร่วมในบัญชีช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูว่าเครื่องมือและหน่วยธุรกิจของคุณทำงานอย่างไรได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการระบุพื้นที่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ ซึ่งจะสร้างจุดสัมผัสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ ตัวอย่างที่ดีของเครื่องมือในที่ทำงานคือการระบุการใช้กฎการทำงานอัตโนมัติมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้กระบวนการปฏิบัติงานโดยรวมช้าลง (ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารที่สำคัญกับลูกค้าของคุณล่าช้าได้) ในโลกดิจิตอล ทุกวินาทีมีค่า ความสามารถของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงความเสี่ยงต่อผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับบัญชีหมายความว่าคุณจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขการทำงานอัตโนมัติแทนที่จะตรวจสอบเครื่องมือด้วยตนเอง

• ดาต้าคลาวด์ ขณะนี้การมีส่วนร่วมของบัญชีทำงานร่วมกับ Salesforce Data Cloud (เดิมคือ Salesforce CDP) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งและรวมข้อมูลนั้นไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม เมื่อโปรไฟล์แบบรวมพร้อมใช้งานแล้ว ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับบัญชีสามารถแบ่งส่วนและปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าของตน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและรายได้เพิ่มขึ้น

การอัปเกรดการเช็คเอาท์ของแขกระหว่างการปรับปรุงการค้า

การอัปเดตที่สำคัญหลายรายการที่ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้ารวมอยู่ในรุ่นนี้ ได้แก่ การอัปเกรดเป็นการชำระเงินแบบผู้เยี่ยมชม พอร์ทัลสั่งซื้อใหม่แบบบริการตนเอง ฟีเจอร์ชำระเงินทันที และวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้

• คุณลักษณะการเช็คเอาท์ของแขก ช่วยให้ลูกค้าเรียกดูและชำระเงินโดยไม่ระบุตัวตน ทำให้ประสบการณ์การช็อปปิ้งเร็วขึ้นและรบกวนน้อยลง

• พอร์ทัลสั่งซื้อใหม่แบบบริการตนเอง ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการสั่งซื้อซ้ำ ประหยัดเวลาและแรง

• ชำระเงินทันที: ช่วยให้ดำเนินการชำระเงินได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการชำระเงินโดยให้ธุรกิจส่ง URL หรือหน้าไปยังลูกค้าเพื่อให้พวกเขาสามารถชำระเงินได้ทันที คิดว่ามันเป็นการข้ามเส้นและตรงไปที่แคชเชียร์

• วิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้ ช่วยให้ชำระเงินได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลการชำระเงินซ้ำทุกครั้ง ฟีเจอร์นี้เลียนแบบกระเป๋าเงินดิจิทัล คุณไม่จำเป็นต้องคุ้ยหาบัตรเครดิตของคุณ

ต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดหรือไม่ บันทึกประจำรุ่นของ Salesforce Summer '23 ฉบับเต็มอยู่ที่นี่แล้ว

รับ MarTech! รายวัน. ฟรี. ในกล่องจดหมายของคุณ

ที่อยู่อีเมลธุรกิจ

ติดตาม กำลังประมวลผล...

ดูข้อกำหนด