วิธีผสานรวม Salesforce และ Marketo เพื่อการรายงานที่ดีขึ้น

การผสานรวมของ Salesforce และ Marketo ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูล CRM กับการวิเคราะห์ของคุณได้ เราจะแนะนำวิธีการทำงานและข้อมูลที่คุณจะเข้าถึงได้

นักการตลาดที่ทำงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีมูลค่าสูงในหลายช่องทางและกรอบเวลามักจะจบลงด้วยการใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ ปัจจุบัน นักการตลาดประมาณ 51% ใช้ระบบการตลาดอัตโนมัติ

ความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติกับ CRM ของคุณมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจผลกระทบของความพยายามทางการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้ใช้ Marketo และ Salesforce การผสานรวมเป็นข้อเสนอที่ยอดเยี่ยม

เป็นการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้นักการตลาดส่งและรับข้อมูลเพื่อซิงค์ทีมขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึง:

• การรวม Salesforce และ Marketo คืออะไร
• วิธีตั้งค่าการรวม Salesforce และ Marketo
• วิธีที่ง่ายกว่าในการเชื่อมต่อข้อมูล Salesforce และ Marketo

มาเริ่มกันเลย.

การรวม Salesforce และ Marketo คืออะไร?

การผสานรวม Marketo-Salesforce เป็นลักษณะที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์ม Marketo

เป็นการบูรณาการแบบเนทีฟกับการไหลของข้อมูลแบบสองทิศทาง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ทั้งสองทาง

การผสานรวมของ Marketo และ Salesforce สามารถช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น และแต่งงานกับข้อมูลจาก CRM ของคุณไปยังแพลตฟอร์ม Marketo ของคุณ

เคล็ดลับมือโปร

ใช้ Marketo สำหรับการระบุแหล่งที่มาเท่านั้นใช่หรือไม่ โปรดจำไว้ว่ามีแอปพลิเคชันที่คุ้มค่าและใช้งานง่ายกว่ามากสำหรับการระบุแหล่งที่มา

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการรายงานและการระบุแหล่งที่มาของ Bizible/Marketo ที่คุณอาจต้องการพิจารณา

การผสานรวมนี้เป็นกุญแจสำคัญในการจัดตำแหน่งทางการตลาดและการขาย และสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการตลาดให้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้

มีบางสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการผสานรวมนี้:

1. Marketo เชื่อมต่อกับ Salesforce ผ่าน API
2. Marketo ดาวน์โหลดข้อมูล Salesforce ใหม่และที่อัปเดต
3. บันทึก Salesforce จะได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลจาก Marketo
4. การเปลี่ยนแปลงใน Salesforce มีความสำคัญเหนือกว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Marketo
5. บันทึกใหม่ใน Marketo จะไม่ถูกส่งไปยัง Salesforce
6. เมื่อการซิงค์ของคุณเริ่มต้นขึ้น การอัปเดตใดๆ ในบันทึกจะต้องรอจนถึงการซิงค์ครั้งถัดไป

การพิจารณาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากคุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของการถ่ายโอนข้อมูล

Marketo ทำงานร่วมกับ Salesforce อย่างไร?

การเชื่อมต่อระหว่าง Salesforce และ Marketo เป็นแบบสองทิศทางสำหรับลีด ผู้ติดต่อ และแคมเปญเท่านั้น

สำหรับเรกคอร์ดแต่ละประเภท การเปลี่ยนแปลงใน Salesforce หรือ Marketo จะมีผลในอีกประเภทหนึ่งเช่นกัน

องค์ประกอบต่างๆ ที่สามารถซิงค์ได้ ได้แก่

• ลูกค้าเป้าหมาย
• ติดต่อ
• บัญชี
• ผู้ใช้
• โอกาส
• แคมเปญ Salesforce
• วัตถุที่กำหนดเอง
• กิจกรรม

การผสานรวมนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศการตลาดของคุณ

แต่มีสองสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้

กระบวนการข้อมูลของคุณต้องมาก่อน

การตั้งค่าการรวมระหว่าง Marketo และ Salesforce นั้นดีและดี แต่ถ้าคุณไม่มีกระบวนการและการจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ดีอยู่แล้ว คุณก็จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการซิงค์นี้

คุณต้องการให้ฝ่ายขายและการตลาดทำงานร่วมกัน และการผสานรวมนี้ทำให้ทำได้ แต่จะปลดล็อกศักยภาพนั้นเท่านั้น

เพื่อให้การผสานรวมใช้งานได้จริง คุณต้องมีการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพจริงๆ และความเข้าใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลที่คุณจะได้รับอย่างไร

เคล็ดลับมือโปร

นักการตลาดจำนวนมากรวมถึงเรา ต้องการข้อมูลง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส นั่นเป็นเหตุผลที่เราสร้าง Ruler Analytics เพื่อช่วยนักการตลาดเนื่องจากการวัดผลทางการตลาดเสีย ข้อมูลที่ดีขึ้นหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคต เครื่องมือระบุแหล่งที่มาทางการตลาดของเราสามารถช่วยให้คุณปลดล็อกได้

ดูทุกสิ่งที่คุณสามารถหาได้ใน Ruler และวิธีที่อาจเป็นทางออกที่ดีกว่าสำหรับช่องว่างข้อมูลที่คุณกำลังประสบอยู่

คุณต้องรักษาการรวมนี้ไว้

แม้ว่าจะไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนัก แต่คุณยังคงต้องดูแลการผสานรวมและข้อมูลของมัน

เกิดข้อผิดพลาดในการซิงค์ แต่ทีมของคุณก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนากระบวนการเช่นกัน ดังนั้น อาจเป็นกรณีที่คุณจำเป็นต้องตรวจสอบวิธีการย้ายข้อมูลของคุณเป็นครั้งคราว

คุณไม่สามารถตั้งค่าและลืมการผสานรวมนี้ได้อย่างแน่นอน

วิธีตั้งค่าการซิงค์ Salesforce และ Marketo

มีขั้นตอนค่อนข้างน้อยในการตั้งค่าการซิงค์ Salesforce และ Marketo ของคุณ

ดังนั้นเปลือยกับเรา!

พวกเขารวมถึง:

1. การเพิ่มช่อง Marketo ให้กับ Salesforce
2. การทำแผนที่ฟิลด์ที่กำหนดเอง
3. สร้างโปรไฟล์และตั้งค่าการอนุญาตของคุณ
4. ตั้งค่าการอนุญาตช่องของคุณ
5. สร้างการซิงค์ Marketo-Salesforce ของคุณ
6. ตั้งค่าข้อมูลรับรองการซิงค์ของคุณ
7. เริ่มการซิงค์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: การเพิ่มช่อง Marketo ให้กับ Salesforce

ขั้นแรก ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce และคลิก ตั้งค่า

จากเมนู Build ให้คลิกที่ตัวเลือก Customize แล้วเลือก Leads

จากนั้นคลิกที่ Fields

คลิกที่ ใหม่ ในส่วนฟิลด์ที่กำหนดเองและความสัมพันธ์ที่ด้านล่างของหน้า

เลือกประเภทฟิลด์ที่เหมาะสมและคลิก ถัดไป

จากนั้น ใส่ป้ายกำกับฟิลด์ ความยาว และชื่อฟิลด์สำหรับฟิลด์ เลือก ถัดไป

ที่นี่ คุณต้องกำหนดการตั้งค่าการเข้าถึงของคุณ

คุณต้องการแก้ไขบทบาทเป็นมองเห็นได้และอ่านอย่างเดียว ยกเว้นโปรไฟล์ของผู้ใช้การซิงค์และผู้ดูแลระบบของคุณ

เลือกเค้าโครงหน้าที่ควรแสดงฟิลด์

คลิกที่ บันทึก & สร้าง เพื่อส่งคืนและสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2: การแมปฟิลด์ที่กำหนดเองกับการแปลง

ฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ ใน Salesforce จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายถึงผู้ติดต่อ) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกส่งต่อ

การตั้งค่านี้เป็นเรื่องง่าย

ใน Salesforce ให้คลิกที่การ ตั้งค่า

ไปที่ Fields คลิกที่นั้นแล้วเลือก Leads

ที่นี่ ให้เลื่อนลงไปที่ Lead Custom Fields and Relationships แล้วเลือก Map Lead Fields

ที่นี่ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการทำแผนที่

จากนั้นคุณสามารถเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องได้

คุณจะต้องทำเช่นนี้กับทุกฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณมี

เมื่อเสร็จแล้ว คลิก บันทึก และไปยังขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3: สร้างโปรไฟล์และตั้งค่าการอนุญาตของคุณ

ใน Salesforce ให้ไปที่การ ตั้งค่า และ โปรไฟล์

คลิกที่ ใหม่ เลือก ผู้ใช้มาตรฐาน ตั้งชื่อโปรไฟล์ว่า "Marketo-Salesforce Sync" และคลิกที่ บันทึก

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณจะต้องกำหนดค่าการอนุญาตความปลอดภัยของคุณ

คุณควรเห็นตัวเลือกให้แก้ไขสิ่งเหล่านี้

ในส่วนสิทธิ์การดูแลระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องต่อไปนี้:

• เปิดใช้งาน API
• แก้ไขเทมเพลต HTML
• จัดการเอกสารสาธารณะ
• จัดการเทมเพลตสาธารณะ

ในส่วนสิทธิ์ผู้ใช้ทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุกล่องต่อไปนี้:

• แปลงลูกค้าเป้าหมาย
• แก้ไขกิจกรรม
• แก้ไขงาน

ในส่วนสิทธิ์อ็อบเจ็กต์มาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุสิทธิ์ในการอ่าน สร้าง แก้ไข และลบ:

• บัญชี
• แคมเปญ
• ติดต่อ
• ลูกค้าเป้าหมาย
• โอกาส

เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ให้คลิก บันทึก ที่ด้านล่างของหน้า

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการอนุญาตช่อง

ตอนนี้โปรไฟล์ของคุณเริ่มทำงานแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ในฟิลด์ของคุณด้วย

วิธีนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกต้องจะถูกย้ายไปยังฟิลด์ที่ถูกต้อง

ไปที่ Field-Level Security ในหน้ารายละเอียดโปรไฟล์ คลิกที่ ดู และตั้งค่าการเข้าถึงสำหรับวัตถุ:

• ตะกั่ว
• ติดต่อ
• บัญชี
• โอกาส

ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องคลิก แก้ไข ในทุกอ็อบเจ็กต์

ค้นหาฟิลด์ที่ไม่จำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก Read Access และ Edit Access คลิกที่ บันทึก หลังจากที่คุณทำเสร็จแล้ว

เมื่อคุณปิดการใช้งานฟิลด์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณต้องตรวจสอบการเข้าถึงเพื่ออ่านและแก้ไขการเข้าถึงสำหรับฟิลด์อ็อบเจ็กต์ต่อไปนี้ คลิกที่ บันทึก หลังจากที่คุณทำเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 5: สร้างบัญชี Marketo-Salesforce Sync ของคุณ

ไปที่ส่วน จัดการผู้ใช้ และคลิกที่ ผู้ใช้ จากนั้นเลือก ผู้ใช้ใหม่

กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น จากนั้นเลือก User License: Salesforce และ Profile ที่คุณสร้างไว้แล้ว คลิกที่ บันทึก หลังจากที่คุณทำเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าข้อมูลรับรองการซิงค์ของคุณ

ประการแรก คุณต้องรับ Security Token จาก Salesforce

ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce เป็นโปรไฟล์ผู้ใช้ Marketo Sync ที่คุณสร้างขึ้น ไปที่ การตั้งค่าของฉัน

ที่นั่น ให้ค้นหา 'reset' และคลิกที่ Reset My Security Token รีเซ็ต Security Token ของคุณ ซึ่งจะถูกส่งถึงคุณทางอีเมล

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ไปที่ Marketo

ไปที่ผู้ ดูแลระบบ และคลิกที่ CRM

จากนั้นเลือก ซิงค์กับ Salesforce

ป้อน Salesforce Security Token ของคุณและคลิก Sync Fields

ยืนยันข้อมูลรับรอง และคุณทำเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 7: เริ่มการซิงค์ของคุณ

สุดท้าย คุณก็พร้อมที่จะเริ่มซิงค์ข้อมูลแล้ว

คลิกที่ เริ่มการซิงค์ของ Salesforce เพื่อเริ่มการซิงค์ Marketo-Salesforce

คลิกที่ เริ่มซิงค์

หากต้องการตรวจสอบการซิงค์ของคุณ ให้ไปที่ Marketo ที่นี่ คลิกที่ ผู้ ดูแลระบบ > Salesforce

ในมุมมองนี้ คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะการซิงค์ของคุณได้ คุณควรจะเห็นมันที่มุมขวาบน

มันจะแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง:

• ซิงค์ล่าสุด
• กำลังซิงค์
• ล้มเหลว

หากล้มเหลว คุณจะต้องดูการแก้ไขปัญหานี้

และนั่นแหล่ะ!

หายใจเข้าเพราะมันเยอะ แต่นั่นคือวิธีที่คุณตั้งค่าการซิงค์ Salesforce-Marketing

วิธีที่ง่ายกว่าในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Salesforce และ Marketo

เจ็ดขั้นตอนนี้เป็นจำนวนมาก

และดังที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ คุณสามารถพบกับอุปสรรคเล็กน้อยเมื่อตั้งค่าและเรียกใช้การซิงค์ระหว่าง Salesforce และ Marketo

แม้ว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในการผสานรวมที่ดีกว่า แต่ก็มีความแตกต่างมากมายที่ต้องผ่านพ้นไป เนื่องจากข้อมูลใน Salesforce ถูกจัดเก็บไว้ต่างจาก Marketo อย่างมาก

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการจัดการการผสานรวมนี้ การพิจารณาเครื่องมือระบุแหล่งที่มาทางการตลาดอาจคุ้มค่า

ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องมือระบุแหล่งที่มาทางการตลาดที่ดีที่สุด

แม้ว่าการรวมเครื่องมืออื่นเข้าด้วยกันอาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ข้อดีของการระบุแหล่งที่มาก็คือสามารถผลักและดึงข้อมูลได้จากทุกที่

ใช้ไม้บรรทัดตัวอย่างเช่น ไม้บรรทัดสามารถซิงค์ข้อมูลจาก Salesforce เข้าและออกไปยังแอปที่คุณใช้อยู่ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น Google Analytics, โฆษณาบน Facebook หรือมากกว่า

ดังนั้น หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนจาก Salesforce เป็น HubSpot คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายในขณะที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงนั้น

นอกจากนี้ การรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณจะทำโดยอัตโนมัติโดยสมบูรณ์

คุณไม่จำเป็นต้องจัดลำดับการซิงค์เพื่อส่งข้อมูลรายได้จาก CRM ของคุณกลับไปยังกิจกรรมทางการตลาดใน Marketo

เคล็ดลับมือโปร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาทางการตลาดและวิธีการทำงานที่นี่ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการรวมเครื่องมือนี้เข้ากับกลุ่มการตลาดของคุณนั้นง่ายเพียงใด บวกกับวิธีที่เครื่องมือนี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก

ห่อ

ดังนั้น หากคุณกำลังพิจารณาที่จะผสานรวม Marketo และ Salesforce หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

โปรดจำไว้ว่า มีวิธีที่ง่ายกว่าในการรับข้อมูลที่ดีขึ้นจากกลุ่มการตลาดของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ruler Analytics และสิ่งที่สามารถให้คุณโดยจองการสาธิต

ทีมงานของเราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแพลตฟอร์มและการผลักดันและดึงข้อมูลที่คุณต้องการ ณ ตำแหน่งที่คุณต้องการมากที่สุด