Ruler Analytics สามารถเสริมสร้าง Salesforce CRM ของคุณได้อย่างไร

เพิ่มการมองเห็นการเดินทางของลูกค้าและทำความเข้าใจว่าความพยายามทางการตลาดใดที่ขับเคลื่อนลีดที่มีคุณภาพสูงสุดและชนะข้อตกลงใน Salesforce ด้วยการผสานรวมของ Ruler

ด้วยการผสานรวม Salesforce และ Ruler คุณสามารถเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายไปยังช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงกับช่องทางนั้นในขณะที่พวกเขาย้ายลงช่องทางไปยังขั้นตอนการจัดซื้อและอื่น ๆ

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ว่า Ruler รองรับ Salesforce อย่างไร มีฟีเจอร์ใดบ้าง และจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการรายงานได้มากขึ้นได้อย่างไร

ในบทความนี้เราจะพูดถึง

• การวิเคราะห์ไม้บรรทัดคืออะไร?
• ข้อจำกัดของการรายงานการระบุแหล่งที่มาใน Salesforce?
• Ruler ปรับปรุงการรายงาน Salesforce ของคุณอย่างไร

การวิเคราะห์ไม้บรรทัดคืออะไร?

ก่อนอื่น Ruler Analytics คืออะไร?

Ruler คือโซลูชันการระบุแหล่งที่มาทางการตลาดสำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่ต้องการติดตาม แสดงหลักฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบของลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด

ที่เกี่ยวข้อง: คู่มือการติดตามการเดินทางของลูกค้า

มันปรับรายได้จาก Salesforce CRM ของคุณให้สอดคล้องกับความพยายามทางการตลาดของคุณ ช่วยให้คุณแสดงผลกระทบต่อเมตริกด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางประการที่ข้อเสนอของ Ruler คือ:

• การรายงานแหล่งการตลาด
• ติดตามการเดินทางของลูกค้า
• การระบุแหล่งที่มาของคีย์เวิร์ด
• เครื่องมือวัด Conversion ออฟไลน์
• การวิเคราะห์รายได้
• การระบุแหล่งที่มาจากข้อมูล

เคล็ดลับมือโปร

หากคุณคิดว่ามันยอดเยี่ยมแล้ว Ruler ก็มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการตลาดของคุณ เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากเรามีคู่มือฉบับสมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะทั้งหมดที่มีใน Ruler และอื่นๆ

ทุกสิ่งที่คุณสามารถค้นพบได้ใน Ruler

ข้อบกพร่องของการรายงานการระบุแหล่งที่มาใน Salesforce คืออะไร

ณ จุดนี้คุณอาจสงสัยว่าทำไมคุณถึงต้องการไม้บรรทัด?

Salesforce ให้คุณระบุแหล่งที่มาของข้อมูลการตลาดกับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสได้แล้วใช่ไหม

ในทางเทคนิคแล้วมันก็ทำได้ แต่ก็ไม่สมบูรณ์แบบ

ช่องแหล่งที่มาของโอกาสในการขายของ Salesforce กว้างเกินไป

ตามที่เราเพิ่งพูดถึงไป Salesforce มีป้ายกำกับในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าแหล่งที่มาของโอกาสในการขายให้กับผู้ติดต่อของคุณได้

การติดตามแหล่งที่มาของลีดใน Salesforce เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบและติดตามการตลาดและความพยายามในการขายที่นำมาซึ่งการเข้าชมและลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด

ตามค่าเริ่มต้น Salesforce อนุญาตให้คุณติดตามแหล่งที่มาของโอกาสในการขายต่อไปนี้:

• เว็บ
• สอบถามทางโทรศัพท์
• การแนะนำพันธมิตร
• พันธมิตร
• ประชาสัมพันธ์
• งานแสดงสินค้า
• การบอกต่อ
• การแนะนำพนักงาน
• รายการซื้อ
• อื่น

แม้ว่าแหล่งที่มาของโอกาสในการขายเหล่านี้จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการตลาดของคุณ แต่ก็ไม่ได้เจาะจงมากนัก

ยกตัวอย่าง “เว็บ”

นักการตลาดใช้ช่องทางต่างๆ มากมายเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของตน จากข้อมูลของ Invesp นักการตลาด 52% ใช้ช่องทางการตลาด 3 ถึง 4 ช่องทางเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่

สิ่งเดียวที่ “เว็บ” บอกคุณก็คือลีดของคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณและแปลงเป็นออนไลน์

แต่โอกาสในการขายในการค้นหาเว็บไซต์ของคุณในตอนแรกเป็นอย่างไร มันผ่านการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่? สื่อสังคม? SEO?

การใช้ค่าแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน Salesforce คุณจะไม่มีทางรู้

การใช้เครื่องมืออย่างเช่น ไม้บรรทัด คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น หากไม่มีข้อมูลการระบุแหล่งที่มา โอกาสในการขายใน Salesforce จะมีลักษณะดังนี้:

คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อที่จำเป็นได้ แต่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับที่มาของโอกาสในการขายหรือหน้าที่พวกเขาดูก่อนที่จะทำการแปลง

มาลองใช้ข้อมูลของ Ruler กัน

ความแตกต่างมหาศาล เรามั่นใจว่าคุณสามารถตกลงกันได้

การใช้ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาจาก Ruler เราจะเห็นได้ว่าลูกค้าเป้าหมายนี้ถูกแปลงหลังจากเสร็จสิ้นการค้นหา PPC และกรอกแบบฟอร์มในหน้าการระบุแหล่งที่มาทางการตลาดของเรา

เมื่อลีดนี้เคลื่อนตัวผ่านไปป์ไลน์ คุณสามารถสรุปผลการตลาดได้ดีขึ้น

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณของคุณล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังป้อนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพสูงสุดใน CRM ของคุณ

Salesforce ขาดการรายงานหลายช่องทาง

นอกกรอบ Salesforce ไม่สนับสนุนข้อมูลการระบุแหล่งที่มาหลายช่องทาง

เครื่องมือต่างๆ เช่น อิทธิพลของแคมเปญใน Salesforce ช่วยให้คุณติดตามความสัมพันธ์ของโอกาสทางการขายกับหลายแคมเปญ

ที่เกี่ยวข้อง: คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของแคมเปญใน Salesforce

อย่างไรก็ตาม Salesforce อนุญาตให้คุณกำหนดแหล่งที่มาของโอกาสในการขายหลักได้เพียงแหล่งเดียวให้กับโอกาสทางการขายสำหรับสรุปค่าสะสม

นี่ไม่ใช่ปัญหาหากกระบวนการซื้อของคุณค่อนข้างสั้นและตรงไปตรงมา

แต่ถ้าเส้นทางของลูกค้าโดยเฉลี่ยของคุณมีการโต้ตอบหลายอย่าง Salesforce จะไม่จับจุดติดต่อก่อนหน้าใดๆ ของคุณ ทำให้คุณมีมุมมองที่จำกัดเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้าของคุณ

นี่คือจุดที่ผู้ปกครองก้าวขึ้นไปที่เครื่องหมาย

ด้วย Ruler คุณสามารถติดตามผู้ใช้และโอกาสในการขายผ่านการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดได้

ที่เกี่ยวข้อง: วิธีดูการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดด้วย Ruler Analytics

หากคุณพบลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มใน Salesforce คุณสามารถติดตามได้ใน Ruler และติดตามว่าช่องทางการตลาด โฆษณา และคำหลักใดที่พวกเขาใช้เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

Ruler ปรับปรุงการรายงาน Salesforce ของคุณอย่างไร

โดยพื้นฐานแล้ว ไม้บรรทัดอยู่บนรั้วระหว่างข้อมูลการตลาดและการขายของคุณ

โดยจะรวบรวมข้อมูลการตลาดสำหรับลีดใหม่ทุกราย และส่งข้อมูลเชิงลึกไปยัง Salesforce CRM ของคุณ ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพทางการตลาดของคุณในทุกขั้นตอนของไปป์ไลน์

เราได้พูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับวิธีที่ Ruler ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลของคุณ แต่จะรวมเข้ากับ Salesforce ได้อย่างไร

มาดำเนินการผ่านกระบวนการด้วยกัน

1. ติดตามผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อในหลายเซสชันและแหล่งที่มาของการเข้าชม
2. แหล่งที่มาทางการตลาดและข้อมูลการแปลงถูกส่งไปยัง Salesforce
3. ข้อมูลโอกาสและไปป์ไลน์ถูกส่งกลับไปยัง Ruler
4. ดีลถูกปิดและรายได้มาจากการตลาด
5. ข้อมูลรายได้และการระบุแหล่งที่มาทางการตลาดจะถูกแชร์กับเครื่องมืออื่นๆ

1. ติดตามผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อในหลายเซสชันและแหล่งที่มาของการเข้าชม

ไม้บรรทัดทำงานโดยการติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณแต่ละคนโดยใช้ข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่ง

ที่เกี่ยวข้อง: วิธีรวบรวมข้อมูลบุคคลที่หนึ่ง

การติดตามผู้เยี่ยมชมทีละรายช่วยให้ Ruler สามารถจับคู่ลูกค้าเป้าหมาย การแปลง หรือการขายใดๆ กลับไปยังจุดติดต่อทางการตลาดที่สร้างพวกเขาจากช่องทาง โฆษณา คำหลัก และอื่นๆ อีกมากมาย

จับภาพหน้าจอด้านล่างเช่น

เมื่อใช้ Ruler เราจะเห็นได้ว่าผู้เข้าชมรายนี้คลิกที่โฆษณาการระบุแหล่งที่มาทางการตลาดของเราและแปลงเป็นลูกค้าเป้าหมายโดยใช้แบบฟอร์ม

ข้อมูลระดับผู้เยี่ยมชมของ Ruler ช่วยให้คุณสามารถติดตามผู้ใช้แต่ละราย ติดตามการเดินทางของลูกค้า และเข้าใจประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดของคุณได้ดียิ่งขึ้น

หากไม่มีข้อมูลนี้ กระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมายและการระบุแหล่งที่มาของรายได้ทางการตลาดใน Salesforce แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

2. ส่งข้อมูลการตลาดและข้อมูลการแปลงไปยัง Salesforce

เมื่อผู้เยี่ยมชมเปลี่ยนใจ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์ม หรือการสนทนาสด Ruler จะจับคู่ลูกค้าเป้าหมายกับจุดติดต่อทางการตลาดเพื่อสร้างการเดินทางของลูกค้า

แหล่งที่มาทางการตลาดของลีดและข้อมูลการแปลงที่บันทึกใน Ruler จะถูกส่งไปยัง CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณตรวจสอบการดำเนินการเฉพาะของลีดของคุณเมื่อพวกเขาเลื่อนลงมาในช่องทาง

เมื่อคุณเสริม Salesforce ด้วยข้อมูลของ Ruler แล้ว คุณสามารถ:

• ติดตามข้อมูลการระบุแหล่งที่มาสำหรับลีด โอกาสทางการขาย หรือบัญชีแต่ละรายการใน Salesforce
• เข้าใจเส้นทางที่ลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสแต่ละรายใช้เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
• รับ "แหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียว" ที่ซึ่งลูกค้าที่มี Conversion สูงสุดของคุณมาจากที่ใด

3. ข้อมูลโอกาสและไปป์ไลน์ถูกส่งกลับไปยัง Ruler

เมื่อลีดย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้น ไม้บรรทัดจะเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแดชบอร์ด

ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตรวจพบปัญหาคอขวดได้ล่วงหน้า และดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันที

จับภาพหน้าจอด้านล่างเช่น

ดังที่คุณเห็นในตัวอย่าง Google Ads มีหน้าที่ผลักดันให้ £28,295 เข้าสู่ขั้นตอนข้อเสนอ ในขณะที่ Google Organic ได้เพิ่มเพียง 7,695 ปอนด์เท่านั้น

สิ่งนี้บอกเราว่า PPC มีผลกระทบที่ดีกว่ามากในการสร้างไปป์ไลน์และเป็นแหล่งหลักในการได้มาซึ่งลูกค้า

ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าไปป์ไลน์ของคุณเต็มไปด้วยลีดที่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการขาย

4. ดีลถูกปิดและรายได้มาจากการตลาด

ตอนนี้สำหรับบิตที่ดีที่สุด

เมื่อปิดโอกาสทางการขายลงในดีล ข้อมูลรายได้จะถูกส่งกลับไปยังแดชบอร์ดของ Ruler และระบุแหล่งที่มาผ่านเลนส์ของรูปแบบการระบุแหล่งที่มาต่างๆ

สิ่งนี้นำมาซึ่งประโยชน์สองสามประการ

อันดับแรก ช่วยให้คุณระบุได้ว่าแคมเปญและช่องทางใดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนการเติบโต

ประการที่สอง ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่แสดงมูลค่าที่แน่นอนสำหรับรายได้ที่สร้างโดยการตลาด

5. ข้อมูลรายได้และการระบุแหล่งที่มาทางการตลาดถูกแชร์กับเครื่องมืออื่นๆ

มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น

ไม้บรรทัดสามารถผสานรวมกับเครื่องมือกว่า 1,000 รายการ ช่วยให้คุณส่งข้อมูลการระบุแหล่งที่มาและรายได้ไปยังเครื่องมือที่คุณชอบมากที่สุด

การผสานรวมยอดนิยมอย่างหนึ่งที่ Ruler คือ Google Analytics

ที่เกี่ยวข้อง: ประโยชน์ของการรวม Ruler และ Google Analytics

ไม้บรรทัดผสานรวมกับบัญชี Google Analytics ของคุณโดยส่งลูกค้าเป้าหมายและรายได้ขาเข้าไปยังเป้าหมายที่คุณสร้างใน GA

เมื่อข้อมูลการระบุแหล่งที่มาจาก Ruler ถูกส่งไปยัง Google Analytics คุณสามารถใช้เครื่องมือเปรียบเทียบแบบจำลองเพื่อกำหนดช่องทางการตลาด โฆษณา และคำหลักที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการสร้างรายได้

นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับโอกาสในการขายขาเข้า ช่วยให้คุณจับคู่ข้อมูล Conversion ออฟไลน์และรายได้กับแหล่งที่มาของโอกาสในการขายออนไลน์ได้โดยตรงภายในชุดการรายงานของ Google Analytics

พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งานการรวม Salesforce และ Ruler แล้วหรือยัง

มีประโยชน์มากมายในการรวม Salesforce กับ Ruler

ประการแรก Ruler อนุญาตให้คุณสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างแคมเปญการตลาดและรายได้ของคุณ

ประการที่สอง ช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าการตลาดของคุณสนับสนุนการสร้างไปป์ไลน์ของคุณอย่างไร

อะไรที่ไม่ควรรัก?

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้บรรทัด? เรามีเนื้อหามากมายเกี่ยวกับวิธีที่ Ruler ระบุรายได้ให้กับการตลาดของคุณและสามารถช่วยปรับปรุง ROI ของคุณได้

หรือหากคุณต้องการเห็นการทำงานของ Ruler ให้จองการสาธิตและดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่า Ruler สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร